劉表得知江東破了黃祖，請(qǐng)劉備來荊州商議報(bào)仇之事，諸葛亮請(qǐng)劉備不要應(yīng)允，劉備依從，并推辭了討東吳之事。劉表欲將荊州交付劉備管理，劉備不忍奪同宗基業(yè)而謝絕。

劉備回到館驛，劉表長(zhǎng)子劉琦拜見，并向劉備哭訴求生之計(jì)，劉備暗示其向孔明求計(jì)，次日劉琦設(shè)宴，劉備假托有病，孔明獨(dú)自前往，席間公子向孔明兩次求計(jì)被拒，而將其騙至閣樓，再次求計(jì)，孔明以申生在內(nèi)而亡，重耳在外而生的典故教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。

曹操罷了三公，自領(lǐng)丞相，曹操聞聽劉備在新野操練士卒，命夏侯惇領(lǐng)兵十萬直抵博望坡，以窺新野。夏候惇不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。

劉備以師之禮待孔明，令關(guān)張不滿，忽然得報(bào)夏侯惇?dú)⒈夹乱?，劉備將印交給孔明，關(guān)張等人皆看孔明如何用兵。

孔明令關(guān)羽埋伏在博望坡左面豫山，焚其糧草，令張飛埋伏在右面安林的山谷等待向博望坡舊屯糧草處放火，命趙云只敗不勝引夏侯惇進(jìn)入埋伏圈，劉備引人馬為后援，見火光而回殺，火燒博望，曹軍大敗，夏候惇收拾殘軍返回許昌。關(guān)張等諸將皆佩服諸葛亮的才能。

《公子三求計(jì)》

孫權(quán)戰(zhàn)敗黃祖之后，欲攻打荊州，劉表請(qǐng)劉備前去議事，諸葛亮同行，劉表于病榻前欲將荊州交給劉備執(zhí)掌，劉備不肯接受。

回到館驛，劉表長(zhǎng)子劉琦前來探望，因恐遭蔡氏陷害，向劉備求計(jì)，劉備以家事為由推托，并暗告劉琦向孔明求計(jì)，劉琦會(huì)意而去。

次日回拜，劉備裝病，諸葛亮只得獨(dú)自前往，席間劉琦兩次向孔明求計(jì)被拒，又將諸葛亮誆到閣樓密室三次求計(jì)，諸葛亮獻(xiàn)計(jì)劉琦鎮(zhèn)守江夏避難，劉琦欣然拜謝。

劉備與諸葛先生回到新野，開始操練人馬以拒曹兵。