一、醫(yī)療賽道分析

雖然大家都比較反感吃藥喝酒行情，但是不可否認(rèn)白酒和醫(yī)療都是一門(mén)賺錢(qián)的好生意，尤其是醫(yī)藥更是一個(gè)非常好的賽道。

我這半年專(zhuān)注于挖掘優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥股，也是基于踩過(guò)的坑，才下定決心要自己去研究一番，無(wú)他，自己心里有底，交易起來(lái)踏實(shí)。

目前按照東方財(cái)富對(duì)于醫(yī)療行業(yè)的分類(lèi)，大體分為六大類(lèi)，分別是生物醫(yī)藥、化學(xué)制藥、中藥生產(chǎn)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)。

而我今天要討論的這一只股就是在中藥生產(chǎn)領(lǐng)域的，本周我算是把華東醫(yī)藥清倉(cāng)了，不是公司不好，而是在優(yōu)勢(shì)賽道稍微遇到了一些麻煩，對(duì)于企業(yè)困境期，我沒(méi)有足夠的時(shí)間去和企業(yè)一起度過(guò)。

因而，我決定去換一個(gè)更好的賽道，不受醫(yī)藥集采影響的公司，抱著這個(gè)目的，還真讓我發(fā)現(xiàn)一個(gè)。

二、中藥生產(chǎn)賽道

中藥生產(chǎn)，在A股上市的總共有66家公司，當(dāng)然其中有好的標(biāo)的，也有差的標(biāo)的，作為曾經(jīng)在中藥股上面栽過(guò)跟頭的人，對(duì)于這一塊的投資更是慎重之慎重。

如果有人問(wèn)我，中藥股有什么推薦的呢？我會(huì)毫不猶豫地推介云南白藥和片仔癀，因?yàn)榇_定性很高，公司沒(méi)問(wèn)題，不怎么會(huì)暴雷。

但是如果大家的想法都一致，那么這就很難有大的增長(zhǎng)空間了，抱著這樣的目的，我就去看了一看，還別說(shuō)，真讓我發(fā)現(xiàn)一家。

在揭曉該公司之前，我大體聊一聊云南白藥與片仔癀吧，讓大家對(duì)投資這兩個(gè)公司心里有底。

云南白藥算是消費(fèi)醫(yī)藥的龍頭了，依托云南天然植物藥，民族品牌，祖?zhèn)鞯拿胤剑偌由蠂?guó)資委的控股，新華都參與混改，可以算是背景和經(jīng)營(yíng)靈活性都具備了，是一個(gè)值得持有的好標(biāo)的。

片仔癀，這個(gè)公司就屬于那種靠一款藥打遍天下無(wú)敵手的那種公司，這款藥名字就叫片仔癀，這個(gè)就是中國(guó)傳承那么多年中藥的精髓，號(hào)稱(chēng)神藥，你想了解藥的詳細(xì)配方，不好意思，這個(gè)是國(guó)家保密的。

有獨(dú)特性，就有護(hù)城河，因?yàn)槠渌帍S抄不來(lái)呀，就像茅臺(tái)酒和其他酒，同樣是糧食和水，造出來(lái)的酒就是不一樣。 

我挖掘的這只股也是具有和片仔癀同樣特點(diǎn)，而且知名度沒(méi)有那么大，市場(chǎng)開(kāi)拓也不大，未來(lái)增長(zhǎng)空間還是挺大的。

三、中藥長(zhǎng)線股

做了一些鋪墊，就不賣(mài)關(guān)子了。

這個(gè)公司就是天津國(guó)資委旗下的中新藥業(yè)。

大家可能對(duì)于這個(gè)公司比較陌生，但是公司旗下的一款藥：速效救心丸，你可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)。

這是一款治療心血管疾病的藥物，也算是一款神藥，去年曾經(jīng)有醫(yī)生質(zhì)疑過(guò)該藥的配方，但是這個(gè)藥是屬于國(guó)家機(jī)密品種，不允許將配方公開(kāi)，屬于國(guó)家中醫(yī)文化的遺產(chǎn)。

同時(shí)公司還有兩款國(guó)家秘密品種的藥品，處于保密原則，很多都是不公開(kāi)的。

正是因?yàn)楣镜闹鞔虍a(chǎn)品速效救心丸是國(guó)家機(jī)密品種，因而不可能加入到醫(yī)藥集采中，從而規(guī)避了醫(yī)藥行業(yè)最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)之一。

公司速效救心丸一年銷(xiāo)售額破10億，穩(wěn)穩(wěn)的現(xiàn)金流，而且該藥需要長(zhǎng)期備用，因而業(yè)績(jī)相對(duì)比較穩(wěn)定，增長(zhǎng)比較平穩(wěn)。

基于長(zhǎng)期投資的判斷，我覺(jué)得中新藥業(yè)可以列入長(zhǎng)期持有股，當(dāng)然公司目前也有不少問(wèn)題。

比如公司地方國(guó)企經(jīng)營(yíng)，在管理方面會(huì)比較落后，還有在推廣方面比較弱，公司知名度不是太高，公司對(duì)單藥品的依賴(lài)性太高等等。

但是不阻礙它未來(lái)的發(fā)展，隨著國(guó)家層面推動(dòng)，對(duì)于中醫(yī)藥的保護(hù)，相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)，公司能夠發(fā)展得更好。

四、個(gè)人建議

本周將華東醫(yī)藥清倉(cāng)，我覺(jué)得比較可惜，有的時(shí)候左看這個(gè)公司好，右看那個(gè)公司也好。

做投資沒(méi)有兼顧的說(shuō)法的，你選擇這個(gè)，就要為這個(gè)公司負(fù)責(zé)。

某平臺(tái)，有專(zhuān)門(mén)研究銀行、白酒、保險(xiǎn)、TMT行業(yè)的大佬，他們十年如一日的投資自己熟悉的領(lǐng)域，這樣也算是一種專(zhuān)注，而我們要做的就是根據(jù)自己的所擅長(zhǎng)的，結(jié)合前人的腳印，往前走。

有很多公司，我知道很好，但是精力有限，看不過(guò)來(lái)了。

今天格力分紅，要不要去湊熱鬧呢，我手持的海螺水泥也在月中分紅，格力就不去湊熱鬧了。

中短期投資者，分紅這點(diǎn)收益，扣稅后根本沒(méi)有多少錢(qián)，做中短線投資的就要堅(jiān)守自己的投資方向，不要想著要長(zhǎng)線的穩(wěn)定，也要中短線的高收益。

配置完中新藥業(yè)之后，我的醫(yī)藥總體倉(cāng)位又要到了2成倉(cāng)位，現(xiàn)在持倉(cāng)包括華蘭生物、健帆生物、樂(lè)普醫(yī)療，由于近期醫(yī)療器械集采消息面的影響，已經(jīng)減下來(lái)建帆和樂(lè)普的倉(cāng)位，等黃金坑接回來(lái)。