不懂聚丙烯，怎么抓住新一輪口罩風(fēng)口？

奶茶色月季 2020-04-27

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文| 曉文

編輯| 陳瓊

2020年上半年最瘋狂的是什么？熔噴布和石油。一個(gè)漲破天際，一個(gè)跌穿地心。陪著這兩樣產(chǎn)品坐上過山車的不只是石油化工企業(yè)、無紡布企業(yè)、口罩生產(chǎn)企業(yè)，還有金融機(jī)構(gòu)、投資者和股民。下一個(gè)急轉(zhuǎn)彎何時(shí)到來？面對這一系列“活久見”事件，即便是最有經(jīng)驗(yàn)的大咖也很難判斷。

在A股市場，口罩概念受到原材料大幅漲價(jià)的影響，繼2月成為風(fēng)口后，4月上旬再回市場熱點(diǎn)風(fēng)口。

在消費(fèi)領(lǐng)域，國內(nèi)市場口罩供應(yīng)基本得到保障，國際市場缺口依然存在。有跨境電商平臺統(tǒng)計(jì)，口罩等相關(guān)產(chǎn)品4月初的交易額是3月初的數(shù)十倍，已經(jīng)快速成長為平臺主要品類之一。

在生產(chǎn)領(lǐng)域，最近一個(gè)月全國口罩產(chǎn)能增長2倍左右。車企中的比亞迪、上汽通用五菱、陜汽等，紡織服裝企業(yè)中的三槍內(nèi)衣、紅豆、水星家紡等……越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩。口罩產(chǎn)能的激增帶火了一向寂寂無聞的熔噴布和聚丙烯市場。

這場突如其來的疫情帶來了危機(jī)，也帶來了轉(zhuǎn)機(jī)。只要口罩缺口存在，市場就難以平靜。

瘋狂的價(jià)格背后是瘋狂的市場

國內(nèi)疫情得到較好控制后，推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)又帶動(dòng)了口罩需求。第四次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，我國法人單位和個(gè)體經(jīng)營戶合計(jì)就業(yè)人口高達(dá)5.33億人，按每人每天一只口罩計(jì)算，至少每天需要5.33億只口罩。

與此同時(shí)，國際疫情持續(xù)升級導(dǎo)致各國口罩需求激增。意大利部分藥局的口罩廠商已無庫存，100枚口罩售價(jià)高達(dá)100歐元；德國藥店口罩10日內(nèi)漲價(jià)24倍，約售60歐元/盒；韓國新冠肺炎疫情嚴(yán)重的大邱市和慶尚北道1人限購口罩30個(gè)；日本逐步恢復(fù)從我國市場進(jìn)口口罩……截至3月底，共有100多個(gè)國家和國際組織向我國提出相關(guān)物資需求，涉及防護(hù)服、口罩、護(hù)目鏡、測溫儀等。率先控制住疫情的我國成為全球抗疫急需醫(yī)療物資的主要供應(yīng)地之一。

我國是口罩生產(chǎn)第一大國， 2019年我國口罩的總產(chǎn)量超過50億只，占全球產(chǎn)能規(guī)模55%以上，其中70%用于出口。疫情前我國各類口罩每天平均產(chǎn)量是2200萬只左右，其中醫(yī)用外科口罩產(chǎn)能為220萬只/天，醫(yī)用KN95口罩產(chǎn)能約為60萬只/天，其它是用于面廣量大的民用防護(hù)、工業(yè)防塵等口罩。疫情發(fā)生后，從國外進(jìn)口了5600萬只口罩，基本買空了全球的口罩。隨后國內(nèi)各行業(yè)紛紛入局，3000多家企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)口罩，國內(nèi)迅速加大產(chǎn)能，日產(chǎn)能早已破億。目前中國生產(chǎn)了全球80%的口罩。

對比目前的日產(chǎn)能，缺口巨大的口罩擁有可觀的利潤空間。按規(guī)定，醫(yī)用口罩至少包含3層無紡布。外層和內(nèi)層采用符合醫(yī)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)的無紡布。中間的防護(hù)層就是熔噴布，由聚丙烯改性的熔噴料制成，是過濾防護(hù)的關(guān)鍵，通常被稱為口罩的“心臟”，具有過濾性、阻隔性、保溫性和吸附性。激增的市場需求導(dǎo)致熔噴布供不應(yīng)求，卡住了口罩產(chǎn)能急速擴(kuò)大的脖子。

在口罩生產(chǎn)鏈上，從聚丙烯、熔噴料、熔噴布到口罩，上游化工原料聚丙烯和熔噴料國內(nèi)產(chǎn)能均處于平穩(wěn)狀態(tài)。2019年國內(nèi)熔噴非織造產(chǎn)量約90萬噸，其中用于空氣、水、油過濾為65萬噸，35萬噸用于制造各類口罩，總體熔噴生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)能較低。

然而疫情暴發(fā)后的短短兩個(gè)多月的時(shí)間，熔噴布從昔日的1.6萬元/噸被炒到69萬元/噸，翻了40倍。熔噴布價(jià)格暴漲的原因主要是熔噴布供需嚴(yán)重失衡，下游企業(yè)和個(gè)人主動(dòng)競價(jià)采購，外加部分經(jīng)銷商助推等因素疊加，造成單價(jià)一路飆升。即便如此，多數(shù)熔噴布廠家均沒有現(xiàn)貨，下單排期都要在幾個(gè)月后。

為保障中游熔噴布價(jià)格穩(wěn)定和下游口罩產(chǎn)品供應(yīng)，中石化按照國資委要求全面介入熔噴料、熔噴布和口罩生產(chǎn)，打通口罩生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。作為國內(nèi)最大的醫(yī)衛(wèi)原料供應(yīng)商，中國石化兩次擴(kuò)建，迅速建設(shè)16條熔噴布生產(chǎn)線，其中燕山石化4條、儀征化纖12條。預(yù)計(jì)5月底，中石化16條熔噴布生產(chǎn)線全部投產(chǎn)后，加上控股企業(yè)的5噸/日產(chǎn)能，將形成萬噸熔噴布年產(chǎn)能。

需求井噴，正規(guī)供應(yīng)短時(shí)間內(nèi)還跟不上。截至4月5日，我國一次性醫(yī)用防護(hù)服日產(chǎn)能達(dá)到150萬件以上，醫(yī)用N95口罩日產(chǎn)能超過340萬只。中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長李陵申在接受央視新聞采訪時(shí)曾表示：“預(yù)計(jì)到3月底、4月初，我國每天可以生產(chǎn)200噸熔噴非織造材料，可以生產(chǎn)2億~2.5億個(gè)口罩，達(dá)到‘緊平衡’?！?/section>

靠譜的產(chǎn)品來自于靠譜的原料

大量的口罩、熔噴布生產(chǎn)線上馬，也令此前供應(yīng)充足的高熔指聚丙烯價(jià)格水漲船高。據(jù)了解，高熔指聚丙烯價(jià)格一度在兩周之間從每噸9000元漲到4萬元左右，甚至一天幾個(gè)報(bào)價(jià)，上下午的價(jià)格就可能相差萬元。不僅僅是價(jià)格，特定的銷售渠限制了不少企業(yè)入局，主要生產(chǎn)企業(yè)都是點(diǎn)對點(diǎn)銷售，即對特定的下游生產(chǎn)企業(yè)銷售。

受利益驅(qū)使，一些中小企業(yè)使用不規(guī)范的低熔指聚丙烯生產(chǎn)熔噴布，在對原料、設(shè)備、生產(chǎn)工藝等缺乏了解的基礎(chǔ)上貿(mào)然趕產(chǎn)。還有很多小作坊的生產(chǎn)機(jī)器都是用其他設(shè)備改造而成的，根本無法使用熔指1500的熔噴布專用原料。生產(chǎn)出的是未經(jīng)駐極處理、過濾效率僅有百分之四五十的“熔噴布”，與符合標(biāo)準(zhǔn)的熔噴布過濾效率差別巨大。這些不合格產(chǎn)流入市場，直接影響了口罩產(chǎn)品的質(zhì)量。

為了整頓口罩市場，海關(guān)在10天內(nèi)連出兩記重拳。4月1日起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、呼吸機(jī)、紅外體溫計(jì)的企業(yè)向海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)，須提供書面或電子聲明，承諾出口產(chǎn)品已取得我國醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書，符合進(jìn)口國(地區(qū))的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4月10日起，口罩等指定的防疫物品必須通過法檢才能出口。

海關(guān)檢驗(yàn)醫(yī)療物資的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)是什么？口罩根據(jù)用途不同涉及微生物學(xué)指標(biāo)、過濾效率、呼吸阻力和呼吸閥氣密性。醫(yī)用口罩、KN95口罩之所以能夠阻擋細(xì)菌、防飛沫，就是因?yàn)橹虚g一層熔噴布熔指更高，并且合格的熔噴布也做了靜電駐極處理。熔噴布專用料的熔指是1500g/10min。熔噴布專用原料是一個(gè)很小眾的市場，只有少數(shù)廠商在做。在下游熔噴布企業(yè)增多的同時(shí)，上游聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)也在加緊生產(chǎn)。

4月23日，寶豐能源開建7條熔噴布原料產(chǎn)線，預(yù)計(jì)5月下旬投產(chǎn)，日產(chǎn)能達(dá)80噸。寶豐能源將在寧夏廠區(qū)內(nèi)建設(shè)熔噴專用料生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸。該產(chǎn)線原料來自于自產(chǎn)的高熔指纖維聚丙烯產(chǎn)品。公司在煤化工領(lǐng)域中的一體化生產(chǎn)布局，將實(shí)現(xiàn)從煤炭原料到聚丙烯再到熔噴專用料生產(chǎn)的無縫銜接，有力保障熔噴專用料的高效生產(chǎn)和穩(wěn)定供給。

寶豐能源總裁劉元管介紹說，作為高端煤基新材料領(lǐng)軍企業(yè)，公司已經(jīng)建成了集“煤、焦、氣、甲醇、烯烴、聚乙烯、聚丙烯、精細(xì)化工”為一體化的多聯(lián)產(chǎn)的現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)集群。公司始終堅(jiān)持做精、做細(xì)聚烯烴產(chǎn)業(yè)，根據(jù)市場需求和未來發(fā)展有效延伸產(chǎn)業(yè)鏈。此次建設(shè)熔噴專用料產(chǎn)線，一方面結(jié)合自身的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢快速、穩(wěn)定供給市場急需的關(guān)鍵產(chǎn)品；另一方面，也將優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合競爭力。

不僅是寶豐能源，道恩股份、南京聚隆、國恩股份等正規(guī)軍也先后擴(kuò)產(chǎn)；上海賽科、中國神華、中煤化等多家公司相繼發(fā)布聲明，對其產(chǎn)銷的纖維料牌號的用途做了說明，并對其提及產(chǎn)品被用于特殊領(lǐng)域不做保證、不承擔(dān)責(zé)任，號召廣大客戶正確使用產(chǎn)品；“兩桶油”發(fā)布通知，高熔指纖維暫時(shí)取消中間貿(mào)易開單環(huán)節(jié)，由銷售分公司直接對接終端客戶，而且設(shè)置最高銷售限價(jià)11500元/噸，不準(zhǔn)領(lǐng)漲市場……面對口罩這個(gè)“2020第一風(fēng)口”，上游企業(yè)原料限價(jià)清渠道，海關(guān)加強(qiáng)口罩出口監(jiān)管；“中國非織造布產(chǎn)業(yè)名城”仙桃市對生產(chǎn)假冒偽劣、三無產(chǎn)品、沒有生產(chǎn)質(zhì)量保證的非織造小公司和小作坊進(jìn)行了取締，陸續(xù)關(guān)停了當(dāng)?shù)厮械拿裼每谡稚a(chǎn)商；揚(yáng)中市整頓熔噴布生產(chǎn)企業(yè)……疫情爆發(fā)兩個(gè)月有余，占全球口罩過半產(chǎn)能的我國口罩產(chǎn)業(yè)鏈上下游、各相關(guān)方聯(lián)手打出了“保品質(zhì)組合拳”，推動(dòng)理性市場和靠譜產(chǎn)品為全球抗疫保駕護(hù)航，再一次體現(xiàn)了大國擔(dān)當(dāng)。

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