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作者|張旭，編輯|黃鶴薷 深度挖掘潛在投資機會， 關(guān)注巨豐投顧（ID：jfinfo）獲取更多精彩、有料的股市資訊。 導(dǎo)讀摘要： 北向資金被視為國際資本配置A股的風(fēng)向標(biāo)，他們既善于抄底也擅長挖掘價值成長股。因其買入和賣出操作精準(zhǔn)，被A股投資者稱為聰明資金。雖然這類資金規(guī)模不大，但因其在A股市場表現(xiàn)活躍、且信息公開及... 摘要： 北向資金被視為國際資本配置A股的風(fēng)向標(biāo)，他們既善于抄底也擅長挖掘價值成長股。因其買入和賣出操作精準(zhǔn)，被A股投資者稱為聰明資金。 雖然這類資金規(guī)模不大，但因其在A股市場表現(xiàn)活躍、且信息公開及時，成為了各類投資者重點關(guān)注的對象。 本文將從北向資金的特點和優(yōu)勢出發(fā)，逐層分析其近期資金流向和持倉信息，從中挖掘個股投資機會。 1）北上資金當(dāng)前做多勢頭強勁 2）近一周北上資金流入新能源、食品飲料、醫(yī)藥和機械板塊，流出電子和非銀金融板塊 3）北上資金流入個股詳析 4）近期北上資金加倉明顯，但未明顯上漲個股分析 1、北上資金當(dāng)前做多勢頭強勁  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 北上資金本周三凈流入11.78億元，截至目前北上資金四月份累計凈流入443億元，日均流入36.9億元。相比今年前三個月流入規(guī)模明顯增加。（1月流入383.9億元、2月流入115.8億元，3月流出678.7億元） 與去年同期相比，北上資金也由凈流出180億元轉(zhuǎn)為大規(guī)模流入。 綜合看，當(dāng)前北上資金在上證指數(shù)2800附近做多勢頭強勁。 2、近三個月北上資金流入新能源、醫(yī)藥、食品飲料和機械板塊，流出電子和非銀金融板塊  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 近三個月北上資金日均流入該板塊15.39億元。其中主要流向?qū)幍聲r代。 截至目前北上資金已累計流入寧德時代50.46億元，較去年同期大增約39倍。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 與去年同期相比，醫(yī)藥板塊今年流入規(guī)模增長33%。 而且與去年不同的是，今年北上資金買入占比靠前的醫(yī)藥股都屬于抗疫相關(guān)題材。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 去年同期食品飲料被北上資金賣出約49.6億元，今年資金情況改善明顯。 貴州茅臺仍是北上資金主要買入個股，不過資金凈流入同比下降49%。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 機械板塊中，北上資金近三個月主要買入的是三一重工。日均流入5.15億元，去年同期為凈流出7.86億元。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 為什么北上資金目前如此關(guān)注機械板塊呢？ 我們認(rèn)為該板塊的上漲邏輯主要是漲價驅(qū)動，原因有兩點： 1）目前我國國內(nèi)擴大內(nèi)需政策加碼，3月中下旬國內(nèi)工程機械企業(yè)持續(xù)超負(fù)荷生產(chǎn)，多種機型供不應(yīng)求； 2）受海外疫情影響，部分歐洲和日本供應(yīng)商部分產(chǎn)線有關(guān)?，F(xiàn)象，核心零部件供應(yīng)鏈趨緊，導(dǎo)致后續(xù)零部件采購成本上升。 近三個月以來，北上資金主要流出了電子和非銀金融板塊。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 電子板塊前期被北上資金持續(xù)賣出的原因主要有兩點： 1）疫情讓市場擔(dān)憂未來消費類電子海外需求縮減； 2）疫情發(fā)酵之后，蘋果宣布將關(guān)閉中國以外的所有零售門店，可能會使季度銷售額減少2%； 所以今年初北上資金以避險為先，資金流出較多。不過目前資金已開始有所回流，其中?？低暠毁I入占比最大。 非銀金融板塊今年被北上資金持續(xù)賣出，而賣出對象主要是中國平安。  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 與去年同期相比，北上資金對該股態(tài)度出現(xiàn)轉(zhuǎn)變的原因主要基于兩點： 1）近半年來，公司重量級高管先后離職，管理層穩(wěn)定性引發(fā)投資者擔(dān)憂； 2）旗下平安產(chǎn)險承保了瑞幸咖啡董責(zé)險，最大損失或為200萬美元左右； 管理層是上市公司核心，若出現(xiàn)變動會引發(fā)市場擔(dān)憂。何況子公司又涉瑞幸事件，近期負(fù)面因素較多，是北上資金賣出中國平安的主要原因。 3、北上資金流入個股詳析  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 （1）寧德時代  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述  編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 關(guān)注亮點： 1）2019 年動力電池裝機量32.81GWh，全球排名第一，國內(nèi)市占率高達(dá)52%； 2）公司核心技術(shù)人員均為化學(xué)及新材料領(lǐng)域資深專家； 3）為鞏固成本優(yōu)勢，同時保證原材料供應(yīng)，公司積極向中上游布局； 值得注意的是，北上資金自今年以來，開始大幅增持公司股份。 經(jīng)過前期下跌，公司當(dāng)前估值得到一定修復(fù)，建議投資者重點關(guān)注。 關(guān)注區(qū)間：130附近，止損價：123.50附近。 （2）藥明康德 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 公司是國內(nèi)綜合醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)外包服務(wù)龍頭。 小分子藥物臨床前CRO（主營業(yè)務(wù)）+臨床CRO+小分子藥物CDMO（合全藥業(yè)，國內(nèi)化學(xué)制藥CMO排名第一），產(chǎn)業(yè)鏈完整。 近一年北上資金一直在不斷增持公司股份，且在本次市場下跌后，北上資金增持有加速跡象。 所以建議投資者重點關(guān)注，關(guān)注區(qū)間：105元附近，止損價：99.75元附近。 （3）恒生電子 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 投資亮點： 1）金融IT龍頭，長期受益于金融開放和金融創(chuàng)新，在金融云、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域都保持了領(lǐng)先優(yōu)勢； 2）收購公募基金大數(shù)據(jù)平臺領(lǐng)域龍頭企業(yè)安正軟件，為公司數(shù)據(jù)中臺建設(shè)帶來強有力的補充； 3）2016-2025 年我國資產(chǎn)管理規(guī)模年復(fù)合增速將達(dá)約 15%，金融開放帶來 IT 采購新需求，為公司未來業(yè)績提供增長空間； 作為A股典型的金融科技龍頭企業(yè)，近一年以來獲北上資金持續(xù)增持。 經(jīng)過前期股價回調(diào)，目前公司估值得到一定修復(fù)。 建議投資者重點關(guān)注，關(guān)注區(qū)間：96附近，止損區(qū)間：91.20附近。 （4）華蘭生物 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 投資亮點： 1）血制品龍頭企業(yè)，血制品行業(yè)高壁壘，具有資源屬性； 2）血制品總供給減少，接下來2年內(nèi)都將處于景氣度持續(xù)上升趨勢； 3）疫苗子公司擬引入戰(zhàn)投高瓴驊盈和晨壹啟明，有利于疫苗公司做大做強，真正成為“血制品+疫苗”雙驅(qū)動的公司，打開成長空間； 受疫情影響，相關(guān)抗疫概念個股受到北上資金重點關(guān)注，華蘭生物自1月下旬以來，獲得資金大舉買入?？紤]到血液治療對疫情有積極作用，且血制品行業(yè)景氣度有望提升，建議投資者重點關(guān)注。 關(guān)注區(qū)間：48.90附近，止損價位：46.46附近。 當(dāng)然，可能也有投資者會問，那有沒有目前北上資金明顯加倉，股價整體漲幅不大的個股呢？請往下看： 4、近期北上資金加倉明顯，但未明顯上漲個股分析 振華科技 （ 000733 ）（繼續(xù)關(guān)注） 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 關(guān)注亮點： 1）擁有電容、電阻、電感、半導(dǎo)體分立器件、厚膜混合集成電路、特種電池等產(chǎn)品，是我國重要領(lǐng)域規(guī)模和實力最大的電子元器件供應(yīng)商； 2）針對 IGBT 等高端芯片產(chǎn)品加大自主開發(fā)力度的同時，還有望獲得集團相關(guān)核心資產(chǎn)的注入，實現(xiàn)內(nèi)生和外延的雙輪驅(qū)動發(fā)展； 3）處置低效資產(chǎn)。聚焦主業(yè)、產(chǎn)品升級高端為主要戰(zhàn)略，更加注重高質(zhì)量發(fā)展，盈利能力得到明顯提升； 近期隨著近期北上資金不斷加大對公司股份增持力度，且股價并未出現(xiàn)明顯上漲。同時結(jié)合巨豐獨家估值系統(tǒng)顯示，振華科技股價當(dāng)前仍然處在低估區(qū)域，建議投資者重點關(guān)注。 關(guān)注區(qū)間：20.5附近，止損價位：19.48附近。 來源巨豐投顧 (作者:張旭 執(zhí)業(yè)證書:A0680617100004) 免責(zé)聲明：以上結(jié)論是通過數(shù)據(jù)分析得出，不構(gòu)成直接的買賣推薦。據(jù)此操作盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)。 免責(zé)聲明：以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成具體操作建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)。 |
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