鈦媒體注：工、農(nóng)、中、建、交、郵儲六大國有銀行紛紛公開了自己的2019年度成績單?？傮w來看，2019年歸屬于母公司股東的凈利潤（下稱“凈利潤”）相加超過11166億元，平均日賺30.6億元。

銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面。相比2018年末，六大國有銀行不良貸款率均未出現(xiàn)上升，保持在低于1.5%的水平。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的不良貸款率均出現(xiàn)同比下降，下降幅度最大者為農(nóng)業(yè)銀行（下降0.19個百分點）。

作為發(fā)展最快的個人金融產(chǎn)品之一，信用卡業(yè)務(wù)的地位依然穩(wěn)固。但2019年數(shù)據(jù)顯示，六大行信用卡總透支額增速創(chuàng)近十年最低水平。同時，分化開始顯現(xiàn)，交通銀行開始展現(xiàn)出向下勢頭。

以下將從經(jīng)營和盈利能力、風(fēng)控水準、信用卡業(yè)務(wù)以及金融科技投入四大方面觀察這六位銀行業(yè)巨頭：

經(jīng)營表現(xiàn)和盈利能力：“宇宙行”依然穩(wěn)居第一

在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤三項體現(xiàn)經(jīng)營表現(xiàn)和盈利能力的指標上，六大行的排位座次與去年相比幾乎無變化，工行依然穩(wěn)居第一。

值得注意的是，在資產(chǎn)規(guī)模上，郵儲銀行超越交通銀行，突破總資產(chǎn)10萬億。農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)增速10.03%的增長率，領(lǐng)先六大行。工商銀行營收增速最高，為10.52%。郵儲銀行的凈利潤規(guī)模最小，但增速高達16.48%，是唯一保持兩位數(shù)的國有大行。

各銀行資產(chǎn)總額及同比增速，單位：億元

歸屬母公司凈利潤方面，工行是唯一超過3000億元的銀行，建行和農(nóng)行均超過2000億元，郵儲銀行墊底，為609.33億元。值得注意的是，六大行2019年度歸母凈利潤達到11167億元，日均賺錢超過30億元。

各銀行營業(yè)總收入及利潤水平；單位：億元

GDP降速增長環(huán)境下，代表銀行資產(chǎn)質(zhì)量的不良貸款率指標亦值得關(guān)注。

各銀行不良貸款率及撥備覆蓋率

相比2018年末，六大國有銀行不良貸款率均未出現(xiàn)上升。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的不良貸款率均出現(xiàn)同比下降，下降幅度最大者為農(nóng)業(yè)銀行（下降0.19個百分點）。郵儲銀行雖然不良貸款率與去年持平，但在六大行中不良貸款率最低（0.86%）。

需要指出的是，2019年向好的不良貸款率在2020年將面臨反彈的壓力，在年報發(fā)布會上，交行等幾家銀行高管均表示，今年疫情打擊下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨下滑壓力。

因此，年報數(shù)據(jù)顯示，除了交通銀行撥備覆蓋率同比出現(xiàn)下降，其他國有大行的撥備覆蓋率均出現(xiàn)不同程度的上升，其中，郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行同比上升幅度均超過20個百分點，可謂前期已為過冬備糧。

金融科技投入：工行擁有3.48萬名科技人員

2019年 9月6日，央行官方正式發(fā)布《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》，肯定了金融科技的積極作用。對于銀行來說，發(fā)展金融科技有利于提升銀行服務(wù)質(zhì)量和效率，優(yōu)化銀行的發(fā)展方式，實現(xiàn)彎道超車。

在各上市銀行 2019 年的年度報告中，對于“金融科技”熱點的提及均位于較高頻率。

各銀行的科技投入及營收占比

財報顯示，2019年，在金融科技/信息科技資金投入上位列前三位的國有大行分別是：建設(shè)銀行（176.33億元）、工商銀行（163.74億元）、農(nóng)業(yè)銀行（127.9億元）。

但從該項投入在營業(yè)收入中占比情況來看，位居前三者則為：郵儲銀行（2.96%）、交通銀行（2.57%）、建設(shè)銀行（2.5%）。此外，在對應(yīng)的人員投入上，工商銀行以3.48萬名金融科技人員配置位居榜首，其在工商銀行整體員工數(shù)中占比達到7.80%。

從絕對指標看，各銀行對于金融科技的投入均呈現(xiàn)快速增長，從絕對數(shù)值來看，工商銀行和中國銀行由于體量較大，金融科技投入也最高，分別為 163.74 億元與 116.54億元。

事實上，2017年以來，幾乎所有銀行都在提金融科技戰(zhàn)略，并投入真金白銀加大金融科技團隊建設(shè)，或成立金融科技子公司。靈活的股份制銀行如招行、平安、興業(yè)是其中的佼佼者，但六大行也在去年紛紛成立金融科技子公司——工行有工銀科技、建行有建信金科、中行有中銀金科、交行有交銀金科。

信用卡：交行掉隊，建行追上工行

2019年，六大國有銀行的信用卡發(fā)卡數(shù)量繼續(xù)增長，其中，工商銀行以1.59億張的信用卡累計發(fā)放量位居六大行首位。信用卡透支余額最高者則為建設(shè)銀行，達到7411.97億元。郵儲銀行雖然結(jié)存卡量雖落后于其他大行，但其同比增幅最高達到34.64%。

各銀行信用卡發(fā)卡量及透支余額

值得注意的是，在其他國有大行信用卡快步向前的同時，原本在發(fā)卡方面比較激進的交通銀行減慢了前進腳步。

從2019年財報來看，交行是唯一一家信用卡貸款余額負增長的銀行——2019年，交通銀行信用卡全年累計消費額29483.27億元，同比下降3.97%。截至報告期末，信用卡不良率為2.38%，較上年末上升0.86個百分點。

交行在年度報告中稱，報告期內(nèi)，面對嚴竣的風(fēng)險形勢，信用卡中心采取主動出清風(fēng)險的政策，適度減緩客戶獲取速度。

與此同時，建行和“宇宙行”工行的差距正在逐步縮小。截至2019年末，工行信用卡發(fā)卡量1.59 億張，信用卡客戶破億；建行方面的信用卡累計發(fā)卡量為1.33億張，較上年凈增1276萬張。

計算發(fā)卡量增速方面，建行信用卡擴張的速度更快，近年來僅有2017年發(fā)卡量增速不及工行。2019年，建行的發(fā)卡量增速約為工行的2倍。此外，信用卡透支額的數(shù)據(jù)同樣顯示出了這一趨勢。2017年，建行的信用卡透支額首度超越工行，并于2019年末先于工行邁過7000億大關(guān)。

（本文首發(fā)鈦媒體，作者 | 蔡鵬程）