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小師妹每天晚上23：00準(zhǔn)時(shí)發(fā)文，股票池里的公司都是長(zhǎng)期跟蹤的，不會(huì)頻繁更換，不用天天交易，都是機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健復(fù)利思路，超級(jí)適合上班不能時(shí)刻緊盯大盤(pán)的你~~~ 小師妹盤(pán)中操作只第一時(shí)間更新在小課堂，公眾號(hào)不能第一時(shí)間通知，中午收盤(pán)時(shí)會(huì)在文章里留言說(shuō)一聲。 01 02 很多人對(duì)于小師妹在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)中不變，有些疑惑。 我想，這大概是出于對(duì)于邏輯的自信吧。 很多人對(duì)于邏輯，都有一個(gè)錯(cuò)誤的理解，那就是他們看到的投資邏輯，是很奇怪的，比如：“某款手機(jī)發(fā)布會(huì)里，使用了某個(gè)公司的產(chǎn)品”，所以我看好這家公司。 這樣的因果關(guān)系，實(shí)在太牽強(qiáng)了，甚至有些本末倒置。 正確的方式應(yīng)該是，我通過(guò)一場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)現(xiàn)TOF鏡頭，很可能成為以后手機(jī)發(fā)展的趨勢(shì)，我需要觀察下有哪些手機(jī)廠商開(kāi)始使用這種鏡頭，我觀察生產(chǎn)這種鏡頭的公司，跟蹤后，看好。 而且，關(guān)于研究，人的精力是有限的，在弱勢(shì)中，緊急調(diào)整策略，也許你可以成功一次，但很難復(fù)制。 就像去年小師妹抓住的金溢科技這種機(jī)會(huì)，換到胎壓監(jiān)測(cè)這種類(lèi)似的事件，我是把握不住的。 其實(shí)每天都有很多機(jī)會(huì)出現(xiàn)，作為一個(gè)個(gè)人投資者，你能把握住多少呢？ 和抄底逃頂一樣，想要把握住所有機(jī)會(huì)時(shí)，你的方向一開(kāi)始就走錯(cuò)了。 因?yàn)閭€(gè)人的精力有限，你能真正了解的公司是有限的，比如正好一直在跟蹤基站建設(shè)，我一直在跟蹤云計(jì)算。 所以，我跟蹤的公司有一個(gè)粗淺的了解，當(dāng)政策驅(qū)動(dòng)出現(xiàn)時(shí)，我會(huì)第一時(shí)間想到。 但是如果到了特高壓，我第一時(shí)間想不到任何一家公司，要重新開(kāi)始研究行業(yè)到公司，短期時(shí)間來(lái)說(shuō)，這個(gè)工作量對(duì)于個(gè)人來(lái)講太大了。 一個(gè)人不可能持續(xù)不停的了解各行各業(yè)的公司。 根據(jù)我自己的認(rèn)定，IDC數(shù)據(jù)中心，5G基建和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，都是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 特別是近期市場(chǎng)已經(jīng)大幅調(diào)整后，泡沫或者獲利盤(pán)已經(jīng)得到了比較充分的釋放，5G換機(jī)潮的預(yù)期、IDC和基站建設(shè)等景氣度向上的預(yù)期仍然成立。 我覺(jué)得，疫情過(guò)后，更應(yīng)該關(guān)注，工人是否及時(shí)復(fù)工，生產(chǎn)線(xiàn)是否飽滿(mǎn)，訂單是否充足，這才是當(dāng)前更該關(guān)注的重心~ 當(dāng)然，做投資除了上面講的這些需要大家知道外，其實(shí)站在他們之上的還有一種東西，可以說(shuō)是外掛吧，也就是大家常說(shuō)的內(nèi)部消息。 先給你們看一個(gè)對(duì)話(huà)，大家注意聊天時(shí)間哦 沒(méi)錯(cuò)，上周二，正是那個(gè)走路帶風(fēng)的男人去伍han的日子，開(kāi)盤(pán)前就知道內(nèi)部消息的這個(gè)人，見(jiàn)過(guò)幾面，同樣也是走路帶風(fēng)的那種人~~ 有點(diǎn)帥又有成熟的大叔味道，去年也是他好意提醒，才在年前偷偷上了一把魯抗的車(chē)，坐了7個(gè)板才走。 之所以沒(méi)和你們說(shuō)，主要也是怕從這邊把這種內(nèi)部消息擴(kuò)散出去，對(duì)他有影響，不過(guò)他自己好像不怕事，在年前就連續(xù)推了一周魯抗這種疫情概念，偷偷發(fā)在自己的 親友號(hào) 上。 對(duì)了，昨天他說(shuō)過(guò)，最近關(guān)于海nan和shang海，還會(huì)有兩個(gè)大內(nèi)部消息要出來(lái)，也會(huì)發(fā)在他的 親友號(hào) 上面做記錄，大家都要偷偷關(guān)注上先，感覺(jué)連板機(jī)會(huì)不小。 悄悄關(guān)注就行，不要聲張 大家可以思考討論一下，一個(gè)在上周二開(kāi)盤(pán)前就知道內(nèi)部消息的人，一個(gè)年前就知道伍han的事被謊報(bào)的人，這種人到底在市場(chǎng)的哪個(gè)層級(jí)呢？ 最后強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)： |
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