一場(chǎng)疫情讓消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)入寒冬，部分消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)暫停，逾期率猛增，現(xiàn)金流愈發(fā)緊張，有的高管頻繁變動(dòng)，有的傳出裁員降薪消息，有的籌劃發(fā)行ABS增資補(bǔ)血......

興業(yè)消金：線下業(yè)務(wù)暫停，逾期率上升

面對(duì)疫情期間借款人還款能力和還款意愿的大幅下滑，以線下業(yè)務(wù)為主的興業(yè)消費(fèi)金融首當(dāng)其沖。

公開資料顯示，興業(yè)消費(fèi)金融主要依靠線下直銷團(tuán)隊(duì)“上門收件、親核親訪”來展業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年上半年，其線下業(yè)務(wù)貸款余額230.39億元，在總貸款余額中占比高達(dá)81.75%。

興業(yè)消費(fèi)金融的產(chǎn)品主要包括 “小額閃電貸款”“家庭消費(fèi)貸”以及“名企白領(lǐng)貸”。其中，“家庭消費(fèi)貸”便是興業(yè)消費(fèi)金融核心的線下信貸產(chǎn)品。

據(jù)官網(wǎng)介紹，“家庭消費(fèi)貸”最高授信額度為20萬元，由線下營銷團(tuán)隊(duì)通過親核、親訪，核實(shí)客戶的申請(qǐng)意愿及還款能力，并在確認(rèn)貸款用途后發(fā)放。主要用于支付個(gè)人及家庭旅游、教育、婚慶、裝修等。

然而，據(jù)分析人士表示，“疫情期間，相較于線上展業(yè)的企業(yè)，線下業(yè)務(wù)為主的消費(fèi)金融公司受到的沖擊更明顯，如果貸款是限定用途的，基本就沒什么放貸量，像旅游、教育、婚慶、裝修這些線下場(chǎng)景，在疫情期間基本都停滯了?！?/p>

受疫情影響，時(shí)至今日，許多教育、婚慶、家裝企業(yè)門店仍處于暫停營業(yè)狀態(tài)，線下接單也隨之停滯，這對(duì)興業(yè)消費(fèi)金融的核心放貸業(yè)務(wù)造成的沖擊可想而知。

面對(duì)一方面核心放貸額的下降甚至停滯，另一方面借款用戶的還款難，在雙重夾擊之下，導(dǎo)致興業(yè)消費(fèi)金融逾期率驟然增加。

據(jù)興業(yè)消費(fèi)金融于2月27日披露的“興晴2019年第二期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券信托受托機(jī)構(gòu)報(bào)告（第三期）”顯示，1月19日（不含）-2月19日（含），本收款期資金池中，正常資產(chǎn)為14.79億元，占比降至91.07%，而早在第一期（2019年11月29日-2020年1月3日）時(shí)，其正常資產(chǎn)18.03億元，占比達(dá)98.79%。相比之下，第三期較第一期的正常資產(chǎn)金額占比已下降7.72個(gè)百分點(diǎn)。

從逾期情況來看，從第一期至第三期，上述證券資產(chǎn)池貸款的逾期狀態(tài)持續(xù)惡化。

數(shù)據(jù)顯示，第三期的逾期1-30天的筆數(shù)由第一期的152筆暴漲至1160筆，逾期金額則從0.16億元大幅升至1.26億元，兩項(xiàng)指標(biāo)漲幅分別達(dá)663%、688%。

此外，逾期90天以上的筆數(shù)亦從第一期的0筆增至51筆，逾期金額574萬元。

捷信消金：凍結(jié)醫(yī)美分期，傳出裁員

作為中國首家外商獨(dú)資的消費(fèi)金融公司，捷信的日子也不好過。

據(jù)此前科技金融在線報(bào)道，自今年1月份以來，不足兩個(gè)月的時(shí)間，捷信消費(fèi)金融已被法院三次列為被執(zhí)行人。三次合計(jì)執(zhí)行標(biāo)的為160159元。

此外，日前據(jù)媒體報(bào)道，一則有關(guān)捷信消費(fèi)金融公司凍結(jié)醫(yī)美業(yè)務(wù)，大幅裁員的消息不脛而走。消息稱，捷信醫(yī)美分期業(yè)務(wù)于2月24日開始全線凍結(jié)，具體包括暫停醫(yī)美、生美（生活美容）、家裝分期等領(lǐng)域的放款，待疫情結(jié)束后解凍。

而在此前，捷信還傳出大幅裁員的消息。據(jù)流傳出的CEO內(nèi)部信信顯示，“有些同事將無法繼續(xù)與捷信并肩前行”。

事實(shí)上，早在疫情之前，捷信近年來隨著業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，其不良貸款率便一直居高不下。此次受疫情影響，依靠線下起家的捷信，更是雪上加霜。

數(shù)據(jù)顯示，捷信2019年上半年?duì)I收及凈利潤躍居持牌消費(fèi)金融公司之首，與此同時(shí)，不良貸款率亦從2016年的6.1%攀升至2019年上半年的8.2%。

其中，2016年至2019年上半年，其現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的不良貸款率分別為5.9%、6.7%、8.6%、8.7%。呈逐年上升趨勢(shì)。

除此之外，捷信在進(jìn)入2020年后搶先打響消費(fèi)金融ABS開年第一槍。2020年1月7日，捷信2020年首期個(gè)人消費(fèi)貸款A(yù)BS在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行，規(guī)模達(dá)25億元。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱，自2019年以來，消費(fèi)金融行業(yè)增速不斷放緩，2020年春節(jié)前，部分消費(fèi)金融公司又接到地方監(jiān)管局的窗口指導(dǎo)，要求貸款利率調(diào)整到24%以內(nèi)，再加上疫情影響，以捷信為代表的持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)利潤空間變窄，同時(shí)面臨著現(xiàn)金流吃緊，獲客成本攀升等一系列風(fēng)險(xiǎn)。

馬上消金：縮減薪資，籌備發(fā)行ABS

事實(shí)上，除了捷信外，馬上消費(fèi)金融也已啟動(dòng)2020年第一期ABS發(fā)行工作。據(jù)悉，上述發(fā)行工作尚在審批備案階段。

據(jù)公開資料顯示，馬上消費(fèi)金融是經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局批準(zhǔn)設(shè)立的消費(fèi)金融公司，成立于2015年6月15日。第一大股東為重慶百貨，持股比例31.06%，第二股東為北京中關(guān)村科金技術(shù)有限公司，持股29.51%，物美科技集團(tuán)持股17.26%為第三股東。

與興業(yè)消金等銀行系消費(fèi)金融公司相比，馬上消費(fèi)金融在獲取資金支持方面存在一定差距。

自去年開始，馬上消費(fèi)金融便借助ABS的融資方式積極“開源”。去年11月28日，其發(fā)行了首單ABS產(chǎn)品“安逸花2019年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”，發(fā)行規(guī)模20.9億元，入池資產(chǎn)貸款消費(fèi)用途包括美容、數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器和國內(nèi)教育等。據(jù)了解，這亦是持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在首次ABS發(fā)行中規(guī)模最大的一單。

除了發(fā)行ABS補(bǔ)血之外，近日據(jù)媒體報(bào)道，馬上消費(fèi)金融也傳出全員降薪的消息。

據(jù)數(shù)位匿名人士在某職場(chǎng)類社交媒體上爆料，2月至4月份，馬上消費(fèi)金融扣罰全員績效獎(jiǎng)金，相當(dāng)于降薪20%。上述消息由部門主管口頭傳達(dá)給部門員工，并未有文件通知。

據(jù)知情人士向透露，準(zhǔn)確來說，不是全員，但也基本覆蓋了大部分員工。

哈銀消金：高管頻繁變動(dòng)，業(yè)務(wù)暫停

上月末，銀保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)披露了一則有關(guān)哈銀消費(fèi)金融高管的任職批復(fù)，批復(fù)顯示，周杰任哈銀消費(fèi)金融董事長的任職資格已獲銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。周杰將在批復(fù)之日起3個(gè)月內(nèi)正式接任哈銀消金董事長。

不過，據(jù)企查查顯示，目前哈銀消費(fèi)金融尚未完成工商變更，其董事長仍顯示為孫嘉巍。

公開資料顯示，孫嘉巍與周杰均來自哈銀消費(fèi)金融大股東哈爾濱銀行。孫嘉巍從2015年8月到2018年6月，曾任哈爾濱銀行副行長，從2017年1月起兼任哈銀消費(fèi)金融董事長。周杰則從2018年1月起，先后在哈爾濱銀行擔(dān)任零售金融部總經(jīng)理、跨境金融部總經(jīng)理、行長助理。

事實(shí)上，早在今年年初，哈銀消費(fèi)金融高管團(tuán)隊(duì)就進(jìn)行過一輪大變更。1月份，銀保監(jiān)會(huì)先后核準(zhǔn)了何松琦、劉墨、萬維雅等3位哈銀消費(fèi)金融董事的任職資格。其中，一位來自哈爾濱銀行，其余兩位則擁有百度相關(guān)背景。

據(jù)了解，去年5月，百度旗下度小滿出資4.5億元，入股哈銀消費(fèi)金融，持股30%成為第二大股東。四個(gè)月后，哈銀消費(fèi)金融完成工商變更，此次變更哈銀消金的注冊(cè)資本也從10.5億元增至15億元。

百度入主后，與哈銀消費(fèi)金融簽署協(xié)議，二者在科技建設(shè)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、人工智能等方面展開深入交流。據(jù)了解，雙方共同推進(jìn)建設(shè)了金融科技聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，在人工智能催收和聯(lián)合建模等諸多方面均開展了深度合作。此后，兩位具有百度背景的高管便入局哈銀消費(fèi)金融董事團(tuán)隊(duì)。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是哈銀消費(fèi)金融準(zhǔn)備發(fā)力的征兆。

然而，一場(chǎng)突如其來的疫情，讓一切陷入僵局。3月10日，據(jù)科技金融在線查詢發(fā)現(xiàn)，受此次疫情影響，哈銀消費(fèi)金融的貸款業(yè)務(wù)已按下暫停鍵。據(jù)其官微披露的公告顯示，目前公司U享貸產(chǎn)品業(yè)務(wù)的申請(qǐng)暫停受理，具體恢復(fù)時(shí)間將另行通知。

而其官網(wǎng)的產(chǎn)品業(yè)務(wù)一欄內(nèi)，亦顯示所有的貸款產(chǎn)品被下架。U享貸、逸享貸蹤跡全無。

可見，進(jìn)入2020年，受疫情影響，很多消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的日子不好過。業(yè)務(wù)被迫暫停，部分放出去的借款未能及時(shí)收回，導(dǎo)致不良率驟升，現(xiàn)金流受到了一定影響。部分機(jī)構(gòu)積極籌備發(fā)行ABS，除了滿足自身融資需求，緩解資金壓力，也在為新一輪放款做準(zhǔn)備。