重大利好分享，5G、云計(jì)算等新基建概念股都在這里了！

風(fēng)信子d0w17xnr 2020-03-03

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作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要力量，基建投資按下“加速鍵”。本周市場(chǎng)風(fēng)格從之前暴漲的半導(dǎo)體芯片個(gè)股悄然切換到低位有政策利好預(yù)期刺激的大基建板塊，尤其是5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)為代表的新基建板塊，接下來(lái)還會(huì)持續(xù)走強(qiáng)。為了讓各位朋友，及時(shí)、更好的把握這次風(fēng)格切換帶來(lái)的巨大投資機(jī)會(huì)，今天牛哥給大家講解一下市場(chǎng)對(duì)新基建板塊的幾個(gè)主要炒作路線。

①5G建設(shè)，特點(diǎn)確定性強(qiáng)，新基建板塊的核心，主流機(jī)構(gòu)核心戰(zhàn)場(chǎng)。今年就能兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。主設(shè)備商（中興通訊、烽火通信）、上游PCB（滬電股份、深南電路、生益科技）、光模塊（中際旭創(chuàng)、新易盛）、IDC（光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港）散熱（飛榮達(dá)、中石科技、碳元科技）

②車聯(lián)網(wǎng)/無(wú)人駕駛，想象力巨大，但是落地時(shí)點(diǎn)和投資規(guī)模，弱于通信。市場(chǎng)high起來(lái)的時(shí)候，是很好的主題投資。

車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分兩部分：

1）車載終端智能化：汽車電子、顯示屏、高精度定位、道路安全PKI、車聯(lián)網(wǎng)車載模塊（傳感器）、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等。

2）路側(cè)智能化：車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)天線、高精度定位等。

相關(guān)標(biāo)的有，四維圖新，中科創(chuàng)達(dá)，星宇股份，易華錄，德賽西威，千方科技，銳明技術(shù)，均勝電子，聯(lián)創(chuàng)電子，啟明信息，天邁科技，超圖軟件，路暢科技等。

③醫(yī)療信息化，確定性強(qiáng)，故事也大，政策利好刺激大，不過(guò)估值也不便宜。而且標(biāo)的比較少，大部分個(gè)人投資者和散戶，搞不清楚核心標(biāo)的業(yè)務(wù)細(xì)微差別。群眾基礎(chǔ)一般。相關(guān)標(biāo)的，衛(wèi)寧健康，創(chuàng)業(yè)惠康，思創(chuàng)醫(yī)惠，萬(wàn)達(dá)信息，東華軟件，美亞光電等。

④云計(jì)算/大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，市?chǎng)關(guān)注度高，炒作持續(xù)性強(qiáng)。相關(guān)標(biāo)的，浪潮信息，中科曙光，用友網(wǎng)絡(luò)，深信服，寶信軟件，數(shù)據(jù)港，奧飛數(shù)據(jù)，光環(huán)新網(wǎng)、二六三、佳力圖、潤(rùn)建股份、中國(guó)長(zhǎng)城、中際旭創(chuàng)、新易盛、紫光股份、天孚通信等。

⑤工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，5G未來(lái)最重要的應(yīng)用，意義在于實(shí)現(xiàn)了機(jī)器與機(jī)器的連接，可以知道機(jī)器狀態(tài)各種數(shù)據(jù)，知道如何提高效率，從而為企業(yè)創(chuàng)造更多利益。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由來(lái)已久，但以前發(fā)展緩慢，主要是通信技術(shù)層面的限制。而眼下，政策春風(fēng)頻吹，5G規(guī)模商用落地，工業(yè)互聯(lián)有望迎來(lái)規(guī)模發(fā)展，成為5G重要?dú)⑹旨?jí)應(yīng)用，促進(jìn)智能制造煥發(fā)新生。

未來(lái)我國(guó)將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一大國(guó)，這更有助于我國(guó)從過(guò)去的中國(guó)組裝向中國(guó)智造的轉(zhuǎn)型。相關(guān)概念股有:

網(wǎng)絡(luò)側(cè)：移遠(yuǎn)通信、移為通信、金卡智能。

平臺(tái)側(cè)相關(guān)受益標(biāo)的包括制造類企業(yè)：海爾智家、美的集團(tuán)、三一重工；

軟件企業(yè)：國(guó)產(chǎn)ERP龍頭用友網(wǎng)絡(luò)，擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Cloudiip的東方國(guó)信，鋼鐵行業(yè)信息化龍頭寶信軟件，高端ERP咨詢實(shí)施龍頭漢得信息，大型企業(yè)智能制造解決方案提供商能科股份，制造業(yè)ERP定制化服務(wù)商鼎捷軟件，制造業(yè)信息化解決方案提供商海得控制、賽意信息，智能物流信息化龍頭今天國(guó)際。

⑥物聯(lián)網(wǎng)是繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，根據(jù) IDC顯示，2020年全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。電力物聯(lián)網(wǎng)關(guān)注：國(guó)電南瑞（電網(wǎng)自動(dòng)化及特高壓直流龍頭）、岷江水電（國(guó)網(wǎng)信通公司資產(chǎn)注入）、林洋能源（國(guó)內(nèi)用電設(shè)備及用電信息采集系統(tǒng)龍頭）、海興電力（國(guó)內(nèi)自主品牌電能表出口龍頭）、遠(yuǎn)光軟件（電力信息化服務(wù)商）、東軟載波（國(guó)網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商）、恒華科技（布局電力能源互聯(lián)網(wǎng)）等。

⑦裝配式建筑，業(yè)績(jī)+疫情雙輪驅(qū)動(dòng)。

一方面，作為政策推動(dòng)的傳統(tǒng)基建領(lǐng)域中的新方向，裝配式建筑的滲透率將實(shí)現(xiàn)從7%到30%躍遷，市場(chǎng)潛力較大。另一方面，這次疫情加速建成的醫(yī)院完美展現(xiàn)了裝配式建筑的優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑的理念也再次全國(guó)普及。相關(guān)標(biāo)的，鴻路鋼構(gòu)，精工鋼構(gòu)，杭蕭鋼構(gòu)，北新建材，東南網(wǎng)架，東日易盛，中衡設(shè)計(jì)，中國(guó)建筑等。

⑧充電樁，特斯拉之后，下一個(gè)可能爆發(fā)的大熱點(diǎn)！兩條投資主線：

1）具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、資金規(guī)模、品牌效應(yīng)的龍頭運(yùn)營(yíng)企業(yè)仍然將在充電樁數(shù)量、充電量份額上占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的特銳德、萬(wàn)馬股份。

2）直流充電整機(jī)制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達(dá)、英可瑞、盛弘股份、中恒電氣等。

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