今天，干了一只硬核軟件股

鷹兔牛熊眼 2020-02-24

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文：六便士

上周五的文章（太難了，我自閉了）末尾，我說(shuō)如果這篇文章閱讀量超過(guò)1萬(wàn)在看超過(guò)1千，就寫(xiě)篇萬(wàn)字分析文分析下這只軟件股。

今天看了下，閱讀量6760，再看628，好像都沒(méi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)，我也能感受到大家的熱情了。

后面萬(wàn)字文雖說(shuō)不會(huì)寫(xiě)，但這只軟件股的分析還是會(huì)認(rèn)真寫(xiě)一篇的。

不過(guò)，遺憾的是，我所說(shuō)的這只軟件股經(jīng)過(guò)周末華為HMS風(fēng)口的發(fā)酵，今天又一個(gè)漲停，短期漲幅的確不小了。

但從長(zhǎng)線看，我認(rèn)為它目前這個(gè)市值還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)體現(xiàn)它的價(jià)值呢，總之現(xiàn)在不宜推薦了，等后面調(diào)整了再說(shuō)哈，不然萬(wàn)一如果有朋友抄作業(yè)買(mǎi)高接盤(pán)，那我就罪過(guò)了。

好，今天呢，正好借著這篇文章，說(shuō)下我對(duì)HMS板塊風(fēng)口的理解。

這個(gè)板塊怎么理解？直接看這張圖：

圖中各個(gè)模塊具體的含義是：

HMS生態(tài)包含一整套開(kāi)放的HMS Apps和開(kāi)發(fā)支持性的HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相應(yīng)的開(kāi)發(fā)、測(cè)試的IDE工具。

HMS Apps

包括華為云空間、華為智能助手、華為應(yīng)用市場(chǎng)、華為錢(qián)包、華為天際通、華為視頻、華為音樂(lè)、華為閱讀、華為主題和生活服務(wù)等組成的核心應(yīng)用。

HMS Core

提供對(duì)外開(kāi)放的云側(cè)核心服務(wù)能力，如賬號(hào)、支付、Push、地圖等。

HMS Capabilities

集成了華為1+8+N優(yōu)秀的軟硬件能力并對(duì)外開(kāi)放，比如HiAI、AR引擎、相機(jī)等能力，為滿(mǎn)足用戶(hù)需求和使能創(chuàng)新，華為會(huì)更好地發(fā)揮芯-端-云協(xié)同戰(zhàn)略，以合適的節(jié)奏把端側(cè)的HMS Capabilities，有規(guī)劃地納入HMS Core核心服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)端側(cè)+云側(cè)開(kāi)放。

HMS Connect

是面向開(kāi)發(fā)者和合作伙伴提供的針對(duì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上架、運(yùn)營(yíng)等的一系列的服務(wù)。

那么，這個(gè)板塊如何選股？我在會(huì)員群里講了3條選股的硬邏輯：

投資HMS風(fēng)口的3條選股硬邏輯：

1.支持層（芯片/硬件/操作系統(tǒng)/HMScore）的合作企業(yè)中的優(yōu)質(zhì)股；
2.HMSAPPs層，首選視頻方向的合作企業(yè)；

3.三方應(yīng)用，以視頻類(lèi)和工具效率類(lèi)為核心，因?yàn)檫@類(lèi)型軟件產(chǎn)品往往是無(wú)國(guó)界的，海外用戶(hù)照樣能用起來(lái)，出業(yè)績(jī)的概率更大。

針對(duì)HMSAPPs層和上架HMS系統(tǒng)的第三方應(yīng)用軟件，這是我周日在會(huì)員群里面發(fā)的一張投資邏輯分析框架圖：

其實(shí)通過(guò)這個(gè)圖，我們基本就知道投資的方向在哪里了。

這個(gè)分類(lèi)框架，有投資基礎(chǔ)的應(yīng)該一眼就看明白了：

橫軸很顯然，小說(shuō)、視頻、游戲這類(lèi)應(yīng)用，是打開(kāi)量和下載量最大的，而學(xué)習(xí)類(lèi)軟件、效率工具類(lèi)軟件，自然使用量極就小了，沒(méi)人天生喜歡學(xué)習(xí)吧？

縱軸卻相反，從我們的經(jīng)驗(yàn)看，很顯然，效率工具類(lèi)軟件雖然使用量級(jí)不大，但付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的意愿卻強(qiáng)。

當(dāng)然，需要強(qiáng)調(diào)的是，即便一些軟件免費(fèi)使用的，但只要下載量大，它還有其他盈利模式，比如廣告、增值服務(wù)啥的，這還就具體公司具體分析了。

什么樣的應(yīng)用軟件最容易在國(guó)外打開(kāi)市場(chǎng)局面呢？其實(shí)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有案例了，那就是抖音海外版。

那為啥是抖音呢，其實(shí)也很好理解啦。

拿內(nèi)內(nèi)容類(lèi)產(chǎn)品舉例，其載體形式相對(duì)比較多元，簡(jiǎn)單可以分成圖文、音視頻和直播，在這幾種內(nèi)容形式里，除了圖片，唯一能擺脫語(yǔ)言帶來(lái)的束縛的就只有短視頻。

所以，這也是我前面說(shuō)的硬邏輯，在HMSAPPs層，首選與華為視頻方向合作的國(guó)內(nèi)企業(yè)研究；而對(duì)于第三方應(yīng)用，以同樣要以視頻類(lèi)和工具效率類(lèi)軟件為核心，因?yàn)檫@類(lèi)型軟件產(chǎn)品往往是無(wú)國(guó)界的，海外用戶(hù)照樣能用起來(lái)，出業(yè)績(jī)的概率更大。

比如，平面設(shè)計(jì)師都熟知的修圖神器Photoshop，它當(dāng)然是世界通用啦。

好吧，點(diǎn)到為止，看得懂的朋友其實(shí)已經(jīng)知道選哪些股了。

Ps.

HMS板塊，短線炒誰(shuí)，看誰(shuí)板硬，但中線和長(zhǎng)線投資，定要選能在海外釋放業(yè)績(jī)的或者因?yàn)槿A為自身應(yīng)用爆發(fā)而與其合作的企業(yè)業(yè)績(jī)受益股。

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文：六便士

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來(lái)自：鷹兔牛熊眼 > 《股市》

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