不知不覺，手中持倉股已經(jīng)高達(dá)7只了，港A兩市市值合計(jì)也達(dá)到470萬了。手中個股基本上都可以做到是優(yōu)中選優(yōu)了，只不過倉位不太固定而已，有時候手癢喜歡調(diào)來調(diào)去，但是手中持倉股各種調(diào)倉其實(shí)都無所謂，都是非常優(yōu)秀的品種。

1.長線邏輯太硬，天花板太高的股票。

騰訊、美團(tuán)

騰訊在我眼里是一個無敵的企業(yè)，資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模了，一定要配置的企業(yè)，我不想對騰訊做過多的數(shù)據(jù)分析，是因?yàn)檫@個企業(yè)定性即可，騰訊的發(fā)展未來一定是跑贏或大幅跑贏經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的，阿里、華為都是同理，平安和茅臺在我眼里都跟以上三家企業(yè)差的很遠(yuǎn)，偉大與優(yōu)秀的差別。

美團(tuán)的邏輯其實(shí)也是慢慢悟出來的，醒悟的太晚，買的不算晚，畢竟剛上市一年多。美團(tuán)的騎手隊(duì)伍就是一個又一個的觸手，不只是鏈接飯店與客戶，更是一個多功能平臺，可以幫忙買菜、甚至衍生出各種商業(yè)模式，潛力巨大。商旅業(yè)務(wù)也具備強(qiáng)烈的爆發(fā)力，還有單車業(yè)務(wù)。鏈接最重要，微信是從即時通信的角度鏈接了熟人社會，阿里是在消費(fèi)者和商戶之間做了鏈接，美團(tuán)則是在飯店與食客之間做了鏈接，在旅客與酒店之間做了鏈接，這些鏈接護(hù)城河已經(jīng)極其深厚了。從鏈接的角度，美團(tuán)確實(shí)是僅次于阿里和騰訊的，以后我新增資金將會主要增持美團(tuán)。

2.增長穩(wěn)定，估值合理偏低的股票。

春秋航空、片仔癀

春秋的邏輯已經(jīng)說了，這里就不展開了。

片仔癀一直在我的倉位中，它的特性太突出，現(xiàn)在的位置也極為有誘惑力，畢竟上漲沒跟著生物醫(yī)藥股走，下跌竟然各種被錘，比較慘，片仔癀增長又是預(yù)期可見的，所以我又加倉了。

3.調(diào)檔中，業(yè)績待增長的股票。

涪陵榨菜、福耀玻璃

榨菜也說的太多了，榨菜的增速回正以后，每年跑贏2倍M2的能力是基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。明年一季度有望迎來雙擊。

福耀也說過不少了，就不展開了，其實(shí)長安汽車也很不錯，非常有爆發(fā)潛力。

4.低估值的優(yōu)秀公司，壓艙石的存在。

萬科作為倉位中基本盤，很可能長期會存在，地產(chǎn)行業(yè)的增長預(yù)期基本沒有了，這個倉位是為優(yōu)秀企業(yè)留著的。我也看不明白萬科在行業(yè)兼并時代的表現(xiàn)會多少，但是保持住雙位數(shù)利潤增速還是概率比較大的，由于行業(yè)預(yù)期太差，所以龍頭估值壓得也是極低，很難出現(xiàn)溢價(jià)賣出的情況，低估值可能是常態(tài)了。

我的投資一不追逐熱點(diǎn)，二不追漲殺跌，只盯著公司基本盤，行業(yè)、管理層、估值、點(diǎn)位、前景。玩著玩著，就玩舒服了。有朋友問我森馬怎么辦，森馬是好公司，目前價(jià)格也不錯，促使我賣出森馬的原因還是因?yàn)槲矣X得有更好的股票，而不是什么本身有什么問題，而股票的好壞，千人千面。

關(guān)注我時間短的人，才會對我吹毛求疵，關(guān)注時間長的人，會看出我的成長，極端點(diǎn)說，我從2017年5月拿著7萬資金入市，通過追加資金和盈利等等，現(xiàn)在能夠穩(wěn)定掌握數(shù)百萬市值的股票資產(chǎn)，從市場的解讀、掌控資金的能力、持股的心態(tài)、擊球的點(diǎn)位等等各種角度來看自己，我對自己都是非常滿意的。