戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性早在幾千年前孫子就已經(jīng)做了概述，《孫子·謀攻篇》有道：“知彼知己，百戰(zhàn)不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰(zhàn)必殆?！?/span>

戰(zhàn)略規(guī)劃正是在分析自己的優(yōu)勢和劣勢（知己），以及外部環(huán)境和行業(yè)競爭者的狀況（知彼），從而找出自己的比較優(yōu)勢，定位自己的發(fā)展方向和目標的過程。沒有明確戰(zhàn)略方向和目標的公益慈善機構(gòu)，往往會變得急功近利和方向迷茫，做事像無頭蒼蠅一樣左沖右突、朝此暮彼。反過來說，具有明確戰(zhàn)略方向和目標的機構(gòu)，往往能激勵員工心往一處想，勁往一處使，其資源配置也能用到刀刃上，做到有的放矢。而高質(zhì)量的戰(zhàn)略規(guī)劃過程既能保證精準的方向定位又能確保可行的目標設(shè)置。

為保證戰(zhàn)略計劃建立在多視角信息基礎(chǔ)上，同時為確保所有重要利益相關(guān)方對戰(zhàn)略計劃的認同，所有重要利益相關(guān)方均應(yīng)參與機構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃。具體說來，公益慈善組織的理事會成員、員工、目標群體和資助者都應(yīng)該參加機構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃；此外，為確保行業(yè)高度和專業(yè)深度，應(yīng)同時邀請一部分行業(yè)專家和資深實踐者參與戰(zhàn)略規(guī)劃。

為保證戰(zhàn)略計劃建立在多視角信息基礎(chǔ)上，同時為確保所有重要利益相關(guān)方對戰(zhàn)略計劃的認同，所有重要利益相關(guān)方均應(yīng)參與機構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃。具體說來，公益慈善組織的理事會成員、員工、目標群體和資助者都應(yīng)該參加機構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃；此外，為確保行業(yè)高度和專業(yè)深度，應(yīng)同時邀請一部分行業(yè)專家和資深實踐者參與戰(zhàn)略規(guī)劃。

戰(zhàn)略規(guī)劃包括準備、信息收集、形成共識、形成戰(zhàn)略計劃文本等過程。

準備階段：

由于需要耗費大量的時間、人力、物力和財力，戰(zhàn)略規(guī)劃是一項很嚴肅的工作。因此會每隔4-5年才進行一次。新成立的機構(gòu)則往往需要一段時間過后才具備開展戰(zhàn)略規(guī)劃的條件。規(guī)劃正式開始前，機構(gòu)對于開展戰(zhàn)略規(guī)劃的必要性要開展至上而下的討論和形成共識，并要得到最高決策層的批準。之后要制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作方案，明確工作時間表和責(zé)任分工。由于戰(zhàn)略規(guī)劃涉及到方方面面的人員，戰(zhàn)略規(guī)劃方案需要得到?jīng)Q策層的批準才便于付諸實施。方案中還要明確戰(zhàn)略規(guī)劃的核心小組成員，做到事事有人抓、方方面面有人管。

信息收集階段：

信息收集分為案頭工作和咨商工作兩個部分。案頭工作主要是收集反映機構(gòu)所在行業(yè)和業(yè)務(wù)細分領(lǐng)域的發(fā)展狀況、行業(yè)競爭狀況、面臨的挑戰(zhàn)和存在問題等方面的數(shù)據(jù)，同時還有機構(gòu)前期工作的成效和經(jīng)驗教訓(xùn)等。咨商工作主要是召集行業(yè)伙伴、目標群體、資助方和行業(yè)研究者等對機構(gòu)面臨的外部環(huán)境和發(fā)展方向提出評價和建議，有時還包括了解機構(gòu)的內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢。

形成共識階段：

在收集了相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，機構(gòu)需要組織理事會成員、員工和部分核心合作伙伴一道分享所收集的信息、回顧機構(gòu)的發(fā)展歷程、并對機構(gòu)的競爭優(yōu)勢和劣勢以及所面臨的外部機會和挑戰(zhàn)進行逐一討論、分析并達成共識。在此過程中，SWOT（優(yōu)勢、劣勢、機會、和威脅\挑戰(zhàn)）分析法是很有用并常被采納的方法。這一環(huán)節(jié)的分析質(zhì)量將直接決定后期方向定位的質(zhì)量。因此，深入的信息分享、深入的討論和分析以及達到大家普遍認可的結(jié)論十分必要。

在明確了機構(gòu)的主要優(yōu)勢、劣勢、機會、和挑戰(zhàn)后，與會者還需在此基礎(chǔ)上回顧機構(gòu)的使命、愿景、價值觀等。并決定在新的環(huán)境下是否要對這些核心要素進行調(diào)整以及如何調(diào)整。

確定機構(gòu)的主要SWOT因素和使命、愿景和價值觀后，與會者還需要根據(jù)這些結(jié)論定位機構(gòu)未來幾年的工作方向或主要任務(wù)，這才是戰(zhàn)略規(guī)劃的真正目的。具體做法是分別挑選出最為重要的3-4項優(yōu)勢（S）、劣勢(w)、機會(O)、和挑戰(zhàn)(T), 并將它們按照S+O、S+T、W+O 、W+T等排列成矩陣。然后分析每組內(nèi)各因素之間的匹配關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上定位機構(gòu)的工作方向。具體如下表：

這些工作完成后，接下來是如何將這些信息編制成完整的戰(zhàn)略計劃文本。戰(zhàn)略計劃文本編制出來后通常需要報理事會或上一級機構(gòu)批準后才能實施。

戰(zhàn)略計劃制定出來后如果不能付諸實施，戰(zhàn)略規(guī)劃就失去了意義，這也是不少機構(gòu)常犯的錯誤。他們在戰(zhàn)略規(guī)劃的時候做得熱火朝天，但戰(zhàn)略計劃制定出來后，要么不知道如何付諸實施，要么將它保存在檔案柜里作為飾品，平常的工作仍然我行我素。

戰(zhàn)略計劃的真正意義，在于指導(dǎo)機構(gòu)的日常工作，讓機構(gòu)的所有工作持續(xù)地朝著戰(zhàn)略目標邁進。以此同時，機構(gòu)在人員配置、資金安排等方面均要以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標為導(dǎo)向。因此，戰(zhàn)略計劃的目標要貫穿到機構(gòu)、部門、甚至員工個人的日常工作中。詳見下圖：

當(dāng)然，戰(zhàn)略計劃不是一成不變的，每當(dāng)內(nèi)部和外部環(huán)境有重大事情發(fā)生或有重大改變時，就需要對戰(zhàn)略計劃和目標進行回顧，看看是否需要進行必要的調(diào)整。同時，當(dāng)戰(zhàn)略計劃實施2-3年后，也要進行中期回顧并在此基礎(chǔ)上進行必要的調(diào)整。確保與時俱進。

另外，機構(gòu)還需要定期評估戰(zhàn)略計劃的實施情況，確保計劃得到切實貫徹和落實。