這篇文章把天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展史說透了

金烏神 2019-09-05

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液化天然氣LNG價值鏈

文 | 蔣健蓉，轉(zhuǎn)載自申萬宏源

核心觀點(diǎn)

報(bào)告將世界天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史分為六個階段，分別是：早期的天然氣產(chǎn)業(yè)（1821年以前），天然氣的商業(yè)化使用（1821年-1915年），現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)的興起（1916年-1949年），現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)的成熟（1950年-1970年），天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（1971年-2000年），新型天然氣產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)（2001年至今）。

在古希臘、古印度、古波斯和中國的文獻(xiàn)資料中，都有過天然氣的記錄。

18世紀(jì)末、19世紀(jì)初期，英美兩國陸續(xù)出現(xiàn)了使用天然氣照明等商業(yè)行為。到20世紀(jì)初，美國出現(xiàn)了天然氣礦井，開始了商業(yè)規(guī)模運(yùn)作，天然氣產(chǎn)業(yè)由此誕生。1821年，美國出現(xiàn)了第一家天然氣公司。隨后，整個19世紀(jì)，世界各國尤其是歐美等國，陸續(xù)成立了多家燃?xì)庹彰鞴尽?/section>

世界上第一個完整的天然氣產(chǎn)業(yè)體系是于20世紀(jì)20、30年代首先形成于美國的。在這個階段，美國陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了門羅和潘漢德-胡果頓兩座大型氣田，使得天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了現(xiàn)代的開采使用階段。二戰(zhàn)以及二戰(zhàn)后是世界天然氣產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展時期：一方面是戰(zhàn)爭中需要使用天然氣等能源，同時戰(zhàn)后美國、歐洲、日本的經(jīng)濟(jì)需要恢復(fù)振興，因而對天然氣等能源的需求十分巨大；另一方面，石油天然氣勘探開發(fā)的高潮來臨，在中東、北非等地相繼發(fā)現(xiàn)了許多大氣田、特大氣田，而大批大油田的開發(fā)，也提供了巨大儲量的伴生氣氣源。

天然氣大規(guī)模發(fā)展的年代是1970年以后。20世紀(jì)90年代初期美國率先出現(xiàn)了天然氣期貨交易，天然氣產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展更加完善。此外，近十多年來，隨著技術(shù)的改革和創(chuàng)新，越來越多的新型天然氣產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)并不斷發(fā)展。

通過簡要回顧世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，我們認(rèn)為，可以用壟斷優(yōu)勢理論、內(nèi)部化理論、國際生產(chǎn)折衷理論三條理論作為線索對天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行解釋。在此基礎(chǔ)上得出對中國天然氣產(chǎn)業(yè)的四點(diǎn)啟示：“上中下游一體化”的綜合開發(fā)政策；尋求國家政策或股份支持；大力開拓國內(nèi)消費(fèi)市場；天然氣企業(yè)具有國際化視野。

正文

天然氣是一種天然蘊(yùn)藏于地層中的以烷烴為主要成分的氣體混合物，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣，以及微量的惰性氣體。與煤炭、石油等能源相比，天然氣在燃燒過程中所產(chǎn)生的二氧化碳及二氧化硫很少，且燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生，因而具有使用安全、熱值高、潔凈等優(yōu)勢。目前，國際天然氣占一次能源消費(fèi)比重約為23.5%；國際機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測，到21世紀(jì)30年代，然氣在世界一次能源消費(fèi)中占比將上升至30%。本篇報(bào)告主要介紹世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，以期為中國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供啟示和借鑒。

早期的天然氣產(chǎn)業(yè)

（1821年以前）

在古希臘、古印度、古波斯和中國的文獻(xiàn)資料中，都有過天然氣的記錄。早期人類發(fā)現(xiàn)，在曠野和湖泊中會出現(xiàn)一種氣體，能被閃電擊中而自燃產(chǎn)生火焰。隨著人類活動的擴(kuò)展和對自然現(xiàn)象的認(rèn)識加深，天然氣逐漸被人類為生活所用。18世紀(jì)末、19世紀(jì)初期，英美兩國陸續(xù)出現(xiàn)了使用天然氣照明等商業(yè)行為。但由于缺乏一些必要的技術(shù)手段，這些使用活動一直無法得到大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用，對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎毫無影響。到20世紀(jì)初，美國出現(xiàn)了天然氣礦井，開始了商業(yè)化、大規(guī)模運(yùn)作，天然氣產(chǎn)業(yè)由此誕生。

1.中國是最早使用天然氣的國家

中國是世界上最早大規(guī)模開采、應(yīng)用天然氣的國家。早在公元前11世紀(jì)至公元前771年，西周時期的《周易》中就出現(xiàn)了“澤中有火”的記載。公元前206至公元25年間，中國已出現(xiàn)了天然氣井，據(jù)《漢書?郊祀志》公元9世紀(jì)，巴庫油田就已被用來生產(chǎn)石油。除石油外，巴庫還擁有相當(dāng)大的天然氣儲量。早在公元636年，薩拉遜人入侵時間到了當(dāng)?shù)厮聫R中的“圣火”，這是最早的有關(guān)巴庫天然氣資源的史料記載。公元12世紀(jì)，意大利旅行家馬可·波羅在其游記中寫道，巴庫寺廟閃耀著的天然氣火炬已有數(shù)百年的歷史。

2.早期的燃?xì)庹彰鞴I(yè)

英國最早開始將天然氣用以街燈和家庭的照明，1732年，英國的卡立舍·斯帕丁提出利用煤礦中排出的甲烷給懷特黑文街道提供照明。到1813年，英國倫敦和威士敏斯特燃?xì)庹彰骱徒固抗救〉昧擞惺芬詠淼谝粋€市政煤氣照明合同。而美國的天然氣照明工業(yè)則始于1816年，馬里蘭的巴蒂爾摩開始將天然氣用以街燈照明。但是，此時使用的天然氣大都是從煤礦中提煉而來，即煤層氣，相比自然的天然氣而言，此時的天然氣效率低下且對環(huán)境極為不利。由于沒有引起世人的注意以及對其缺乏相應(yīng)的了解，此時人們對于天然氣的商業(yè)化使用非常有限。

天然氣的商業(yè)化使用

（1821年-1915年）

天然氣在19世紀(jì)初被用以照明后，其商業(yè)化進(jìn)程逐漸加快。1821年，美國出現(xiàn)了第一家天然氣公司。隨后，整個19世紀(jì)，世界各國尤其是歐美等國，陸續(xù)成立了多家燃?xì)庹彰鞴?。此時的天然氣不再僅僅是煤礦中獲得的極少且效率較低的煤層氣，越來越多的天然氣井被發(fā)現(xiàn)。到19世紀(jì)中后期及20世紀(jì)初期，天然氣的消費(fèi)不斷增加，天然氣貿(mào)易也隨之出現(xiàn)。

1.天然氣商業(yè)公司的出現(xiàn)

1821年，一個名叫威廉·哈特的年輕人為了獲取天然氣，在紐約的佛雷多尼亞鑿下了一口9米深的井，成功地取得較大量的天然氣，并且創(chuàng)辦了佛雷多尼亞天然氣照明公司。這是美國第一家天然氣公司，它為紐約小鎮(zhèn)上的居民提供了照明燃料，威廉·哈特因而被認(rèn)為是美國的“天然氣之父”。隨后，天然氣逐漸開始被商業(yè)化規(guī)模化使用，但仍然多用以照明。由于當(dāng)時主流的燃料還是以容易獲得的木材、煤炭為主，且天然氣的開發(fā)需要相應(yīng)的配套設(shè)施，否則易導(dǎo)致爆炸，因而天然氣產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的開采和商業(yè)貿(mào)易。

2.早期的美國天然氣產(chǎn)業(yè)

1859年，在伊利湖附近的賓州，一位名叫德雷克的上校在泰特威斯?fàn)枺═itusville）的小村莊挖出了第一口天然氣井，這被很多產(chǎn)業(yè)界學(xué)者認(rèn)為是美國天然氣產(chǎn)業(yè)開始的標(biāo)志。而與此同時，天然氣逐漸被工業(yè)和家庭廣泛使用，且相比煤炭而言，燃燒天然氣更高效、更清潔。1885年，羅伯特·本

生發(fā)明了本生燈——一種能安全燃燒混合天然氣和空氣的裝置，本生燈的大范圍推廣也使得人們開始把天然氣應(yīng)用于烹飪和取暖，從而拓展了天然氣的需求。在這樣的背景下，美國的燃?xì)夤惊q如雨后春筍般相繼成立。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至1890年，美國天然氣公司共計(jì)達(dá)400余家，匹茲堡儼然成為美國的天然氣產(chǎn)業(yè)中心。但是，由于天然氣在長途運(yùn)輸過程中對管道的要求越來越高，因而限制了其進(jìn)一步發(fā)展。

3.天然氣貿(mào)易的出現(xiàn)

19世紀(jì)中后期，世界各地，尤其是歐美等國，陸續(xù)出現(xiàn)了多家燃?xì)夤荆烊粴獾挠猛疽仓饾u不局限于照明工業(yè)。隨著天然氣需求的增加，天然氣貿(mào)易也隨之出現(xiàn)。1886年，隨著美孚石油托拉斯的成功，約翰·洛克菲勒創(chuàng)辦了美孚燃?xì)馔欣?，并且迅速購買JN·普在匹茲堡的輸氣權(quán)和銷售權(quán)。1891年，加拿大和美國間鋪設(shè)了一條從安大略巴特爾鋪到紐約布法羅的輸氣管線，這標(biāo)志著天然氣國際貿(mào)易的出現(xiàn)。但是，這時的天然氣產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，因而貿(mào)易量極少，沒有規(guī)?？裳?。

4.世界各國天然氣田的陸續(xù)發(fā)現(xiàn)

1821年至1916年間，世界各國在不斷普及使用城市燃?xì)獾耐瑫r，也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了天然氣氣田資源。但是，此時的天然氣使用仍集中在歐美國家，且由于有限的管道技術(shù)，發(fā)現(xiàn)的天然氣資源大多在當(dāng)?shù)刈孕惺褂?。其中，美國天然氣的快速商業(yè)化為其在接下來的30年壟斷世界天然氣產(chǎn)業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)的興起

（1916年-1949年）

1945年以前的世界天然氣生產(chǎn)，美國可謂是一枝獨(dú)秀。據(jù)有關(guān)記載，世界上第一個完整的天然氣產(chǎn)業(yè)體系是于20世紀(jì)20、30年代首先形成于美國的。在這個階段，美國陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了門羅和潘漢德-胡果頓兩座大型氣田，使得天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了現(xiàn)代的開采使用階段。隨著天然氣產(chǎn)量的不斷增加，輸送天然氣的管道建設(shè)也相應(yīng)地迅速開展，跨州貿(mào)易大量出現(xiàn)也為美國的天然氣產(chǎn)業(yè)注入了新的發(fā)展動力。天然氣產(chǎn)業(yè)也不斷發(fā)展壯大，天然氣發(fā)電和天然氣化工產(chǎn)業(yè)興起，并成為日后天然氣產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

1.美國的門羅氣田和潘漢德-胡果頓氣田

1916年，美國在路易斯安那州發(fā)現(xiàn)了非伴生氣氣田——門羅氣田（MonroeField），原始可采儲量4248億立方米，這是美國發(fā)現(xiàn)的第一座大型氣田。

隨后，1918年至1922年美國再次發(fā)現(xiàn)了第一座特大氣田——潘漢德-胡果頓氣田（Panhandle-HugotonField），其原始可采儲量高達(dá)31442億立方米，居世界第五位。潘漢德-胡果頓氣田是世界上分布面積最大的氣田，地跨19個縣，面積20235平方千米。

這兩座大型氣田的發(fā)現(xiàn)給美國的天然氣產(chǎn)業(yè)帶來了質(zhì)的飛躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1921年美國的天然氣產(chǎn)量已達(dá)184億立方米，1925年則為342億立方米，1930年達(dá)到了540億立方米，天然氣的消費(fèi)量也隨之迅速提高，美國的天然氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

2.天然氣運(yùn)輸管道的建設(shè)和跨州貿(mào)易

雖然石油油井多伴生天然氣，但天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于石油產(chǎn)業(yè)。這是因?yàn)槠洳粌H受限于開采和使用的設(shè)備技術(shù)，更受制于長距離運(yùn)輸?shù)哪芰?。管道運(yùn)輸技術(shù)的發(fā)展，刺激了天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。天然氣長距離運(yùn)輸管線在20世紀(jì)20年代末成為事實(shí)，整個美國掀起了天然氣管道建設(shè)的第一次高潮。1925年，美國建成了第一條長達(dá)1000千米的跨州輸氣管道。1926年，美國鋪設(shè)了第一條管徑14英寸至18英寸的天然氣長輸管線，把天然氣運(yùn)輸?shù)搅说每怂_斯州的博蒙特。有人由此認(rèn)為，這就是美國乃至世界近代天然氣工業(yè)的起點(diǎn)。隨后在1931年，美國建成了輸往芝加哥的24英寸管道，全長1600公里。這是世界上第一條千公里以上跨州天然氣管線，也標(biāo)志著美國天然氣跨州貿(mào)易的開始。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1927至1931年間，美國共建設(shè)了12條主要輸氣干線，每一條的直徑都在20英寸左右，長度超過200英里。這些管道為西半球儲量最大的三個美國氣田找到了市場，分別是潘漢德-胡果頓氣田、路易斯安納州的門羅氣田、加利福尼亞州的SanJoaquinValley氣田。

3.俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)的起步及沉淪

雖然俄羅斯擁有阿塞拜疆巴庫油氣田這樣大型的天然氣資源，但其天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻是從20世紀(jì)30年代才開始的。1930年，俄羅斯建設(shè)了第一條距離很短的煤層氣管道，使得一些城鎮(zhèn)獲得了煤氣。隨后，在重工業(yè)人民委員部下成立了天然氣管理總局，負(fù)責(zé)天然氣工業(yè)管理事務(wù)。俄羅斯的第一項(xiàng)天然氣工程是建設(shè)薩拉托夫至莫斯科的一條長度超過800公里的輸氣管道。不幸的是，這條管道的建設(shè)過程中出現(xiàn)了眾多問題，使得整項(xiàng)工程至1943年才完成，此時，俄羅斯的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國。

4.美國壟斷天然氣產(chǎn)業(yè)及美國政府的介入

在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束前，美國的天然氣產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)是居于壟斷地位的。從1930年開始，美國的天然氣每年平均增加儲量1920億立方米，至1945年其天然氣儲量已達(dá)4.18萬億立方米。

5.天然氣發(fā)電和天然氣化工的出現(xiàn)

1940年，瑞士的一家發(fā)電站出現(xiàn)了世界上第一個以天然氣為動力的發(fā)電渦輪，這標(biāo)志著天然氣發(fā)電技術(shù)的誕生，也為天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開辟了新的空間。與此同時，天然氣化工產(chǎn)業(yè)逐漸壯大。天然氣化工起始于19世紀(jì)末，美國最早利用天然氣制造槽法炭黑。20世紀(jì)20年代，美國和德國的天然氣化工研究工作興起，人們開始使用天然氣分離生產(chǎn)甲醛、醋酸、合成橡膠等化工產(chǎn)品。至40年代初期，天然氣化工產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出一定的輪廓。第二次世界大戰(zhàn)后，天然氣成為了工業(yè)新秀，而非僅僅用作公用照明或取暖等。

現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)的成熟

（1950年-1970年）

二戰(zhàn)以及二戰(zhàn)后是世界天然氣產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展時期：一方面是戰(zhàn)爭中需要使用天然氣等能源，同時戰(zhàn)后美國、歐洲、日本的經(jīng)濟(jì)需要恢復(fù)振興，因而對天然氣等能源的需求十分巨大；另一方面，石油天然氣勘探開發(fā)的高潮來臨，在中東、北非等地相繼發(fā)現(xiàn)了許多大氣田、特大氣田，而大批大油田的開發(fā)，也提供了巨大儲量的伴生氣氣源。1950年世界一次能源消費(fèi)中，煤炭占50.9%，石油占32.9%，天然氣占10.8%；而到1970年，石油占53.4%，天然氣占18.8%，煤炭占20.8%。天然氣成為世界第三大消費(fèi)能源。在這一階段，俄羅斯的天然氣產(chǎn)業(yè)迅速崛起，到1970年，其天然氣儲量超過美國，且產(chǎn)量增幅驚人。此外，液化天然氣（LNG）技術(shù)在經(jīng)過多年的試驗(yàn)研發(fā)后逐漸成熟，LNG開始投入生產(chǎn)和運(yùn)輸。

1.二戰(zhàn)后世界天然氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

第二次世界大戰(zhàn)遍及了歐洲大陸的大部分地區(qū)，所涉及的地域面積遠(yuǎn)大于第一次世界大戰(zhàn)。二戰(zhàn)中持續(xù)的轟炸使絕大多數(shù)大城市遭到了嚴(yán)重破壞，特別是它們的工業(yè)生產(chǎn)。二戰(zhàn)結(jié)束后，世界各國開始戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，天然氣產(chǎn)業(yè)不再為美國所壟斷，越來越多的國家，尤其是前蘇聯(lián)開始對天然氣這種新興能源不斷加大投入。在戰(zhàn)后的二十年里，越來越多的大型氣田被發(fā)現(xiàn)，天然氣的開采和運(yùn)輸技術(shù)也不斷提高，天然氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。

1）意大利是歐洲最早發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的國家之一

意大利是歐洲國家中最早發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的國家之一。早在1953年，意大利政府就成立了埃尼集團(tuán)，并把開發(fā)利用天然氣作為其主要業(yè)務(wù)。1960年，意大利發(fā)現(xiàn)了貝朗特氣田，使得其本國天然氣產(chǎn)量大大提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到1970年，意大利天然氣產(chǎn)量已達(dá)130億立方米。可以說，意大利的天然氣產(chǎn)業(yè)是當(dāng)時歐洲較為成熟的國家之一，其消費(fèi)也相應(yīng)較高。

2）荷蘭的格羅寧根特大氣田

1959年，荷蘭北部發(fā)現(xiàn)了格羅寧根特大氣田，這是歐洲天然氣產(chǎn)業(yè)的重要突破，由此也揭開了北海油氣勘探開發(fā)的序幕。格羅寧根氣田規(guī)模大，其原始地質(zhì)儲量大于25000億立方米，且氣層厚、氣層物性好。氣田的單井產(chǎn)量很高，日產(chǎn)量可達(dá)150-200萬立方米，且由于其邊底水不活躍以及生產(chǎn)中幾乎不出砂等優(yōu)越的屬性，因而調(diào)整產(chǎn)量具有極大的靈活性。20世紀(jì)70年代，為了克服世界石油危機(jī)的影響，荷蘭政府提出了小氣田政策，以激勵石油公司去勘探和開采甚至是最小的邊際氣田，以避免在能源供應(yīng)上對外國的依賴。而格羅寧根大氣田則處于長期低負(fù)荷生產(chǎn)，扮演著調(diào)峰氣田的角色。

3）英國北海氣田的發(fā)現(xiàn)

英國天然氣工業(yè)是于20世紀(jì)60年代北海油氣田的發(fā)現(xiàn)起步的。1965年，北海英國海域發(fā)現(xiàn)了第一座氣田——西索爾氣田。實(shí)際上，60年代，英國北海發(fā)現(xiàn)了大量的油氣資源，這為處于萌芽狀態(tài)的英國天然氣工業(yè)帶來了豐富的氣源，也使得英國不用繼續(xù)從阿爾及利亞進(jìn)口天然氣。北海油氣田現(xiàn)在已成為歐洲最重要的能源產(chǎn)區(qū)，英國經(jīng)濟(jì)也由此得到了提振。此外，為了擴(kuò)大天然氣消費(fèi)，減少環(huán)境污染，英國政府采取了低價的銷售政策來鼓勵國內(nèi)的用氣，因而英國天然氣的消費(fèi)量在20世紀(jì)60至70年代幾乎呈直線上升的狀態(tài)。

4）中東和北非的天然氣產(chǎn)業(yè)

20世紀(jì)60年代，中東相繼發(fā)現(xiàn)了一大批特大油氣田。例如，位于沙特阿拉伯的世界第一大油田——加瓦爾，科威特的第二大油田——布爾甘，以及沙特阿拉伯的第一大海上油田——薩法尼亞，這些大型油田都伴生有大量天然氣。此外，最引人注目的是北非的阿爾及利亞。1965年，阿爾及利亞不僅發(fā)現(xiàn)了有巨大伴生氣儲量的哈西邁薩烏德大油田，還發(fā)現(xiàn)了哈西勒邁勒特大氣田，這使得阿爾及利亞迅速成為了世界主要天然氣生產(chǎn)和出口國。但由于中東和北非國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境落后，因此缺乏對天然氣的認(rèn)識以及相應(yīng)的開發(fā)技術(shù)，因而他們對于其巨大的天然氣資源并沒有很好地利用。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，1970年中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量為19.9億立方米，北非地區(qū)產(chǎn)量為2.9億立方米。

2.俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)的崛起

二戰(zhàn)以前，前蘇聯(lián)雖在天然氣方面有所投入，但其天然氣產(chǎn)業(yè)并未獲得較大進(jìn)展。1943年，蘇聯(lián)的第一條輸氣管道歷經(jīng)十多年最終建成。1946年，蘇聯(lián)完成了天然氣的第一次出口，是從當(dāng)時隸屬于前蘇聯(lián)的白俄羅斯西部的斯特賴吉?dú)馓镙敋獾饺A沙，管道由波蘭建設(shè)。二次大戰(zhàn)后，俄羅斯的天然氣產(chǎn)業(yè)迅速崛起，至1949年，蘇聯(lián)已有30個氣田正在開采，而二戰(zhàn)前只有3個。

20世紀(jì)50、60年代，蘇聯(lián)開發(fā)了烏拉爾以東的“第二巴庫”油區(qū)，其中包括奧倫堡大凝析氣田。20世紀(jì)60至70年代，蘇聯(lián)又在西西伯利亞取得了一系列重大發(fā)現(xiàn)，包括烏連戈伊、麥德維熱、揚(yáng)堡、扎波利揚(yáng)等儲量上萬億立方米的特大氣田被勘測發(fā)現(xiàn)。到1970年，蘇聯(lián)的天然氣儲量增長到29.49萬億立方米，比1951年增長了169倍，進(jìn)而超過美國成為天然氣儲量最大的國家。其天然氣產(chǎn)量也由1951年的62.5億立方米增加到1970年的1979億立方米，增加了30多倍。

3.石油巨頭投身天然氣產(chǎn)業(yè)

一戰(zhàn)前，世界石油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，石油行業(yè)中出現(xiàn)了一些石油巨頭，例如著名的“石油七姐妹”——埃克森公司、荷蘭皇家殼牌石油公司、美孚公司、德士古公司、英國石油公司、雪佛龍石油公司、海灣石油公司等。這些石油巨頭在世界各地展開了油氣田的勘測和開采，由于天然氣通常伴生于石油油田，因此越來越多的石油公司開始對天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)掘和投入。到二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前，許多石油巨頭在天然氣產(chǎn)業(yè)上已有所建樹。

1）荷蘭皇家殼牌石油公司

荷蘭皇家殼牌石油公司是由荷蘭皇家石油與英國的殼牌兩家公司于1970年合并組成的。荷蘭皇家石油于1890年創(chuàng)立，并獲得荷蘭女王特別授權(quán)，因此被命名為荷蘭皇家殼牌石油公司。他們的合并是為了與當(dāng)時最大的石油公司——美國的標(biāo)準(zhǔn)石油競爭。殼牌擁有五大核心業(yè)務(wù)，包括勘探和生產(chǎn)、天然氣及電力、煤氣化、化工和可再生能源。1969年，殼牌成立了旗下的國際天然氣公司，進(jìn)軍天然氣產(chǎn)業(yè)。

1959年，荷蘭皇家殼牌石油公司在荷蘭的格羅寧根發(fā)現(xiàn)了世界上最大的天然氣田。隨后，1966年殼牌公司又在北海北部發(fā)現(xiàn)了利曼天然氣田（殼牌占50%股份）。1970年，其在北海北部又發(fā)現(xiàn)大油田，并在澳大利亞西北大陸架發(fā)現(xiàn)大型近海氣田。

2）意大利埃尼集團(tuán)

埃尼集團(tuán)是意大利政府為保證國內(nèi)石油和天然氣供應(yīng)，于1953年2月10日成立的國家控股公司，其前身是1926年成立的阿吉普公司，即意大利石油總公司。埃尼集團(tuán)在意大利天然氣行業(yè)的所有方面都居于支配地位，該公司幾乎控制了意大利所有的天然氣產(chǎn)量。埃尼集團(tuán)下有三家重要的子公司，Snam公司擁有并運(yùn)營意大利國內(nèi)天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)，Stogit公司管理該國的大多數(shù)天然氣貯存設(shè)施，而Italgas公司則控制著該國零售分銷市場的1/4的份額。

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?？松梨诠臼鞘澜缱畲蟮姆钦吞烊粴馍a(chǎn)商，總部設(shè)在美國得克薩斯州愛文市。在全球擁有生產(chǎn)設(shè)施和銷售產(chǎn)品，在六大洲從事石油天然氣勘探業(yè)務(wù)；在能源和石化領(lǐng)域的諸多方面位居行業(yè)領(lǐng)先地位。?？松梨谝娮C了世界石油天然氣行業(yè)的發(fā)展，其歷史可以追溯到約翰·洛克菲勒于1882年創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)石油公司，至今已經(jīng)跨越了100多年的歷程。由于二戰(zhàn)前美國在天然氣行業(yè)中的壟斷領(lǐng)先地位，埃克森美孚旗下的天然氣產(chǎn)業(yè)開始較早，發(fā)展的也較為成熟。

4）英國石油公司（BP）

1901年5月，在英國政府的努力下，伊朗國王與英國人達(dá)西簽訂石油租讓權(quán)協(xié)議，得到伊朗129萬平方公里的石油租讓地，期限為60年。1908年伊朗發(fā)現(xiàn)中東第一個大油田。1909年4月，成立“英國波斯石油公司”，1935年改為英伊石油公司，1954年改名為英國石油公司。早在北海大型油氣田區(qū)被發(fā)現(xiàn)以前，BP就已涉足油氣勘探開發(fā)，1965年后，英國石油公司的天然氣產(chǎn)量大幅提升?，F(xiàn)在，天然氣已是BP的重要產(chǎn)業(yè)支柱。

4.液化天然氣（LNG）技術(shù)的出現(xiàn)和成熟

天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸在于其運(yùn)輸和儲存技術(shù)，早期的天然氣產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)落后經(jīng)常會在運(yùn)輸途中發(fā)生爆炸等事故。因而，天然氣的液化是天然氣產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)展。實(shí)際上，液化天然氣的技術(shù)早在1914年就出現(xiàn)了，1917年，世界上第一家LNG工廠在美國弗吉尼亞州成立。但不幸的是，1944年，美國東俄亥俄氣體公司LNG儲罐發(fā)生爆炸，死亡28人，這對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大打擊，許多研究因此陷入僵局。

LNG的真正成熟是在二戰(zhàn)以后。1959年，“甲烷先鋒號”把第一船液化天然氣從美國路易斯安那州穿越大西洋，運(yùn)抵英國的坎威島，實(shí)現(xiàn)了世界第一次天然氣液化運(yùn)輸。1964年，阿爾及利亞阿爾澤天然氣液化廠投入生產(chǎn)，此后英法兩國很快就簽訂了供氣合同。這是世界第一座商業(yè)化、大規(guī)模的天然氣液化廠，液化天然氣海上跨洲運(yùn)輸也從此開始，從非洲運(yùn)送至英國和法國。但是液化天然氣在20世紀(jì)70年代前并未有過多發(fā)展，其地位的提高是在20世紀(jì)90年代末期。

5.天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（1971年-2000年）

天然氣大規(guī)模發(fā)展的年代是1970年以后。1990年世界天然氣產(chǎn)量突破2萬億立方米，達(dá)到21397億立方米。20世紀(jì)70年代初至90年代末，世界天然氣儲量繼續(xù)增長，2000年達(dá)到125.7萬億立方米，同年世界天然氣產(chǎn)量24134億立方米。在這一時期，不僅大量的氣田被發(fā)現(xiàn)并開采，而且隨著管道建設(shè)的發(fā)展以及配套儲氣設(shè)施的完善，跨國天然氣貿(mào)易迅速增長。此外，政府在70年代后逐漸放松了對天然氣市場的交易和價格管制，使得天然氣價格趨于合理水平，20世紀(jì)90年代初期美國率先出現(xiàn)了天然氣期貨交易，天然氣產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展更加完善。

世界各國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，天然氣的開采和儲運(yùn)技術(shù)也迅速提升，各國天然氣產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入了大增長的階段。2000年，天然氣產(chǎn)量最多的國家依次是美國、俄羅斯、加拿大、英國、阿爾及利亞、印尼、伊朗等。美國、俄羅斯占據(jù)了世界天然氣市場約40%的產(chǎn)量。

1.世界各國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程

1）俄羅斯

俄羅斯2000年底的天然氣剩余可采儲量高達(dá)42.3萬億立方米，年產(chǎn)量5285億立方米，產(chǎn)量僅略次于美國。1989年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）成立，這是世界上最大的天然氣公司，其前身是俄羅斯國家天然氣康采恩。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在俄經(jīng)濟(jì)中地位顯赫，它生產(chǎn)著俄羅斯8%的工業(yè)產(chǎn)值，保證了25%的國家預(yù)算，控制著俄羅斯70%的天然氣儲量和世界18%的天然氣儲量。它所掌握的天然氣已探明儲量有26萬億立方米，掌握著29.9萬億立方米天然氣的開采許可證，開采的天然氣占世界天然氣開采量的1/5，占俄羅斯全部開采量的90%。公司的天然氣輸送管道則為世界之最，總長15.5萬公里。Gazprom是俄羅斯天然氣出口權(quán)的唯一享有者。

2）北美

北美仍然是天然氣生產(chǎn)大區(qū)，雖然美國天然氣產(chǎn)量緩慢下降，2000年仍有5432億立方米的產(chǎn)量額。但是，這并滿足不了美國這個天然氣第一消費(fèi)國的國內(nèi)需求，其必須靠從加拿大大量進(jìn)口。加拿大石油、天然氣資源蘊(yùn)藏十分豐富，根據(jù)BP的數(shù)據(jù)，2000年，加拿大的產(chǎn)量是1822億立方米，是世界第三大天然氣生產(chǎn)國，其每年輸出到美國的天然氣占其消費(fèi)量的1/3，是世界第二大天然氣出口國。

3）歐洲

對于歐洲而言，由于北海油氣田的發(fā)現(xiàn)，英國1970年的天然氣產(chǎn)量達(dá)107億立方米，1999年則突破了千億立方米，達(dá)1047.7億立方米，成為世界大產(chǎn)氣國之一。英國政府采取由政府授權(quán)英國天然氣公司（BG）壟斷天然氣購買與銷售、BG獲得較多差價利潤、通過低稅政策支持氣田開發(fā)等辦法，鼓勵其完成管道建設(shè)等天然氣產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施投資。因而，20世紀(jì)80年代，英國的天然氣產(chǎn)業(yè)一躍而起，居于世界領(lǐng)先行列。

荷蘭的國土面積僅有4.1萬平方公里，但卻是世界上最重要的天然氣生產(chǎn)國之一。自1959年發(fā)現(xiàn)格羅寧根大氣田后，荷蘭累計(jì)找到了260多個大小氣田。自1973年以來，2000年以前荷蘭的天然氣年產(chǎn)量大體保持在800億立方米左右；1994年產(chǎn)氣784億立方米，居世界第四位。

此外，歐洲天然氣大國中出現(xiàn)了一個新秀——挪威。挪威天然氣產(chǎn)業(yè)起步于1975年，但發(fā)展迅速。2000年，挪威天然氣的產(chǎn)量達(dá)到497億立方米，成為歐洲天然氣出口大國之一，有力地支持了歐洲國家對天然氣的需求。

4）中東、北非和亞太

在中東、北非和亞太的油氣資源大國中，阿爾及利亞和印尼的天然氣產(chǎn)量名列前茅，年產(chǎn)量都在900多億立方米，是主要天然氣出口國。而伊朗、沙特的天然氣主要內(nèi)銷，年產(chǎn)量分別達(dá)到870億立方米和695億立方米。沙特阿拉伯作為世界上油氣資源最豐富國家之一，其國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和發(fā)展也主要有賴于此。沙特阿拉伯天然氣儲藏量非常豐富，自1933年起已探明12個干氣田以及含伴生氣的83個油氣田，占全世界天然氣資源總量的4.1%，2000年天然氣探明儲量排名居全球第四。

2.管道建設(shè)技術(shù)提高和天然氣的跨國貿(mào)易

20世紀(jì)70年代開始，天然氣的大容量長距離輸送有了長足進(jìn)步。1975年，蘇聯(lián)建成第一條“聯(lián)盟”輸氣管道，全長3641公里。接著又陸續(xù)建成從烏連戈伊和揚(yáng)堡氣田東氣西輸?shù)木扌凸芾?，年輸氣能力都達(dá)到2000億立方米。

1981年，世界第一條跨洲、跨海輸氣管道建成，即阿爾及利亞到意大利的跨地中海管道，年輸氣120億立方米。截止至1988年，美國的天然氣高、中壓管線全長15.6萬英里，地方配氣公司所有的天然氣輸氣管線全長46.8萬英里，基本上形成了覆蓋全國的完善的輸氣管網(wǎng)。

在輸氣管道建設(shè)以及配套儲氣設(shè)施逐步完善的背景下，天然氣的跨國貿(mào)易越來越頻繁，主要由俄羅斯、加拿大、北非、中東流向歐洲、美國和東亞地區(qū)。1980年以來，世界天然氣貿(mào)易以約6%的速度增長著。目前，俄羅斯、加拿大、挪威是世界主要的管道天然氣出口國，出口量占世界的60%以上。

3.美國政府放寬天然氣價格限制

1978年美國開始對天然氣政策逐步進(jìn)行調(diào)整，議會通過了《天然氣政策法令》，成立了美國聯(lián)邦能源管理委員會（FERC，由FPC改名）來直接改革天然氣的定價，該法令授權(quán)FERC開放天然氣市場。

從20世紀(jì)80年代開始的美國天然氣立法改革主要圍繞三個主要問題：首先是逐步解除對所有天然氣價格的控制，由市場決定氣價。第二，逐步解除對天然氣使用的限制，使天然氣能夠在各領(lǐng)域與其他能源競爭。第三，開放管道運(yùn)輸業(yè)，使買主能夠選購成本最低的天然氣，促進(jìn)競爭。這三方面的開放使得天然氣產(chǎn)量和運(yùn)輸量有所增加，價格也趨于合理水平，同時也促進(jìn)了天然氣的生產(chǎn)和科研。但是由于1982年后美國經(jīng)濟(jì)不景氣，其天然氣產(chǎn)業(yè)政策的全部調(diào)整直到1992年才完成。

4.美英先后開始天然氣期貨交易

20世紀(jì)90年代，在解除管制10余年后，美國天然氣市場完全開放而且極具競爭性。生產(chǎn)商、管線公司、經(jīng)紀(jì)公司、分銷公司和大用戶在很多區(qū)域性市場進(jìn)行天然氣交易。由于天然氣現(xiàn)貨價格偶爾會表現(xiàn)出高度不穩(wěn)定性，因此美國天然氣現(xiàn)貨市場的參與者都要承受一定的價格風(fēng)險(xiǎn)，因此他們迫切需要在金融市場尋求一種方法來消除價格風(fēng)險(xiǎn)。

20世紀(jì)80年代末期，美國幾家金融機(jī)構(gòu)開始提供一些比較簡單的天然氣金融合約，開始了美國金融天然氣市場的探索。1990年8月，紐約商業(yè)期貨交易所（NYMEX）推出了第一個標(biāo)準(zhǔn)化金融天然氣合約，該合約以天然氣期貨合約的形式，交貨地點(diǎn)在美國路易斯安那州的亨利集輸中心。這標(biāo)志著美國天然氣期貨交易的開始。紐約商業(yè)期貨交易所天然氣期貨合約一經(jīng)推出，就在天然氣市場參與者中相當(dāng)受歡迎。其交易量快速增加，1991年天然氣期貨合約的交易量日均為1654手，年交易天然氣0.42萬億立方英尺，占美國全國當(dāng)年天然氣實(shí)際消費(fèi)量的23%。倫敦國際石油交易所（IPE）于1997年1月開始天然氣期貨合同交易。目前，世界上主要的天然氣期貨和期權(quán)交易都在美國和英國。

5.LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

進(jìn)入20世紀(jì)70年代，天然氣液化技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。一方面，天然氣液化生產(chǎn)線能力不斷增大，1964年阿爾及利亞阿爾澤液化廠的3條生產(chǎn)線年產(chǎn)才110萬噸，而卡塔爾新建的RasGasⅡ單條生產(chǎn)線年產(chǎn)就可達(dá)470萬噸，在建的RasGasⅢ單條生產(chǎn)線能力達(dá)到780萬噸/年。另一方面，液化天然氣船的運(yùn)載能力不斷增大，20世紀(jì)60年代，單船運(yùn)輸能力為2.7萬立方米，70年代達(dá)到8.7萬立方米，90年代以來，更增加到13萬立方米。現(xiàn)在最大的液化天然氣運(yùn)輸船可運(yùn)載26.5萬立方米。2011年，全世界LNG運(yùn)輸船數(shù)量達(dá)到了361艘；根據(jù)目前的訂單，未來5年內(nèi)，將陸續(xù)有近60艘LNG船交付。

但是，LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。1980年，LNG貿(mào)易量達(dá)到313.4億立方米，比1970年的貿(mào)易量增長了12倍。由于1979年第二次石油危機(jī)爆發(fā)，全世界對LNG的需求量上升了1/3，銷售利潤也提高將近60%。一年后，LNG市場卻產(chǎn)生動搖，因?yàn)楣╀N雙方在價格上發(fā)生爭議，不履行合約。這導(dǎo)致的后果是，美國關(guān)閉了兩座LNG接收站以及幾個大型計(jì)劃被取消或延遲。到90年代初期，全世界只建了兩座新的LNG工廠，液化天然氣工業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展中的一次重大打擊。90年代中后期，LNG產(chǎn)業(yè)漸漸恢復(fù)并重新成為天然氣產(chǎn)業(yè)中的重要支柱支鏈，其發(fā)展也更為成熟。

新型天然氣產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)（2001年至今）

由于石油危機(jī)的影響和天然氣產(chǎn)業(yè)的逐漸壯大和成熟，以俄羅斯、伊朗和阿爾及利亞為主的相關(guān)國家提出了“天然氣OPEC”的概念并不斷推動其最終成立。此外，近十多年來，隨著技術(shù)的改革和創(chuàng)新，越來越多的新型天然氣產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)并不斷發(fā)展。其中，受到最多關(guān)注的包括：天然氣直接轉(zhuǎn)化為高性能燃料技術(shù)（GTL），非常規(guī)天然氣等。由于這些非傳統(tǒng)意義的天然氣產(chǎn)業(yè)不斷壯大，天然氣的使用率也不斷提高。

1.“天然氣OPEC”的提出

天然氣在全球的分布并不均衡。俄羅斯、伊朗、阿爾及利亞和卡塔爾等十幾個天然氣出口國論壇成員控制著全球72％的天然氣儲備以及42％的天然氣開采量。由于20世紀(jì)七八十年代的兩次石油危機(jī)的爆發(fā)，加上歐洲和美國市場天然氣的現(xiàn)貨價格達(dá)到或接近歷史高位，國際社會開始擔(dān)憂一些國家也會把天然氣當(dāng)作武器。

有關(guān)組建“天然氣OPEC”的想法實(shí)際上是俄羅斯政府于20世紀(jì)初首先向天然氣開采量位居世界第二位的伊朗提出的，只是當(dāng)時伊朗政府未做出反應(yīng)。隨后幾年里，俄羅斯一直在努力協(xié)調(diào)天然氣出口國之間的行動。2001年5月，在俄、伊的共同推動下舉行了包括俄羅斯和伊朗在內(nèi)的10個天然氣出口國參加的能源部長會議，決定成立“天然氣出口國論壇”。隨后，該論壇陸續(xù)通過了成立“天然氣出口國論壇執(zhí)行局”和論壇秘書處等決議。至此，“天然氣歐佩克”的雛形已經(jīng)出現(xiàn)。

2008年10月21日，伊朗石油部長諾扎里在伊朗、卡塔爾、俄羅斯三方會議結(jié)束之后表示，三方已同意組建一個歐佩克類型的天然氣出口國組織。對于“天然氣歐佩克”的籌劃，美國和歐洲一直持堅(jiān)決反對的態(tài)度。他們認(rèn)為，“成立類似歐佩克的國際天然氣卡特爾，將可能對能源價格和供應(yīng)、對美國和全世界的經(jīng)濟(jì)和安全造成巨大威脅”。目前這一組織事實(shí)上是非正式的，其活動目前并不影響世界天然氣價格；這是因?yàn)樘烊粴庖话阋揽抗艿肋\(yùn)輸，供求雙方多簽訂長期的供貨合同，因而價格也是長期協(xié)定的。所以，“天然氣歐佩克”近期至多會有心理層面的影響，但在遠(yuǎn)期可能對國際天然氣市場產(chǎn)生重大影響。

2.天然氣直接轉(zhuǎn)化為高性能燃料技術(shù)（GTL）

所謂GTL，就是由天然氣直接轉(zhuǎn)化為高性能燃料，其先導(dǎo)者是殼牌集團(tuán)。1993年，殼牌在馬來西亞建成了世界第一座天然氣轉(zhuǎn)化為石油的工廠，日產(chǎn)能力僅1.45萬桶（2306立方米）。

20世紀(jì)90年代中期，卡塔爾為開發(fā)其北方大氣田大力發(fā)展GTL技術(shù)，其國家石油公司提出了建設(shè)6座GTL廠的計(jì)劃。其中一座取名“PearlGTL”工程，與殼牌合作，采用馬來西亞的工藝，日產(chǎn)可以放大到2.23萬立方米。另一座是與南非薩索爾公司合作建設(shè)的OryxGTL項(xiàng)目，規(guī)模較小，日產(chǎn)僅為5565立方米，于2007年建成，但投產(chǎn)后運(yùn)行上出現(xiàn)了一些問題。1996年，卡塔爾又宣布同埃克森美孚合作建設(shè)GTL項(xiàng)目。此外雪佛龍也計(jì)劃于2008年投產(chǎn)同尼日利亞國家石油公司合作的EscravosGTL項(xiàng)目，日生產(chǎn)能力是406立方米。

2008年，金融風(fēng)暴席卷全球，石油天然氣受到?jīng)_擊，首當(dāng)其沖的正是GTL。此外，近年來，GTL裝置的建造成本增加很快，使GTL項(xiàng)目的總造價一增再增。因而各種GTL項(xiàng)目都宣告破產(chǎn)。2008年初，?？松梨谛贾兄筆alm項(xiàng)目；卡塔爾也于2005年宣布停止GTL新項(xiàng)目的審批；雪佛龍推遲了Escravos項(xiàng)目投產(chǎn)時間。

3.非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)

非常規(guī)天然氣資源是指尚未被充分認(rèn)識、缺乏可借鑒的成熟技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行開發(fā)的一類天然氣資源。主要包括：致密氣、煤層氣、頁巖氣、天然氣水合物等。就地質(zhì)而言，其生、儲、蓋與石油和天然氣非常相似，因而非常規(guī)天然氣資源勘探開發(fā)與石油和天然氣的勘探開發(fā)有相似之處，但其資源品位低、勘探開發(fā)難度較大，必須采用特殊的工藝技術(shù)才能獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。專家指出，與常規(guī)天然氣相比，包括頁巖氣等在內(nèi)的非常規(guī)天然氣具有大面積連續(xù)型分布、資源規(guī)模大的特點(diǎn)。

據(jù)IEA（2009）預(yù)測，除天然氣水合物質(zhì)外，全球非常規(guī)天然氣資源量有921萬億立方米，約為常規(guī)天然氣資源量的5倍。其中煤層氣資源量256萬億立方米、致密氣210萬億立方米、頁巖氣456萬億立方米。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2008年全球天然氣產(chǎn)量約3萬億立方米，其中非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占世界天然氣總產(chǎn)量的12%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量中的75%是由美國生產(chǎn)的。

1）北美的非常規(guī)天然氣開發(fā)

北美是非常規(guī)天然氣開發(fā)的核心區(qū)域。美國是世界上非常規(guī)天然氣開發(fā)時間最早、規(guī)模最大、水平最高的國家，1990年以來，美國陸上發(fā)現(xiàn)的大型天然氣田主要為非常規(guī)天然氣田。美國對致密砂巖、頁巖和煤層氣等非常規(guī)氣田的不斷開發(fā)，使得本國天然氣儲量大幅增長。非常規(guī)天然氣資源已成為美國重要的供應(yīng)來源，未來的地位有望進(jìn)一步上升。

美國非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)，使美國躍居2009年世界第一大天然氣生產(chǎn)國，基本實(shí)現(xiàn)了自給自足，徹底改變了美國天然氣的供給格局。目前，在非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)中，頁巖氣堪稱21世紀(jì)最重大的能源創(chuàng)新。2000年，頁巖氣還只占美國天然氣供應(yīng)量的1%，美國能源信息署（EIA）在公布的《2012能源展望報(bào)告》中稱，2010年頁巖氣占美國天然氣產(chǎn)量的23%，這一數(shù)字到2035年預(yù)計(jì)將達(dá)到49%。隨著頁巖氣產(chǎn)量的不斷增長，2016年美國將成為LNG凈出口國，2025年美國將成為管道天然氣凈出口國，2021年美國將成為天然氣凈出口國。

除美國外，加拿大的非常規(guī)天然氣儲產(chǎn)業(yè)非常豐富；墨西哥也擁有豐富的非常規(guī)天然氣儲量。

2）歐洲及其它地區(qū)的非常規(guī)天然氣開發(fā)

歐洲的非常規(guī)天然氣開發(fā)主要集中在波蘭、奧地利、瑞典、德國和英國。據(jù)預(yù)測，歐洲的非常規(guī)天然氣產(chǎn)量2030年最高可達(dá)600億立方米/年，其中波蘭的產(chǎn)量將占大頭，其他的則來自瑞典、德國、法國、奧地利和英國。在美國非常規(guī)天然氣領(lǐng)域取得重大進(jìn)展的鼓舞下，歐洲各國對此的開發(fā)熱情也日益高漲。根據(jù)歐盟委員會與IEA的預(yù)計(jì)，目前歐洲已探明的全部可開采儲量大概在33萬億到38萬億立方米，其中頁巖氣儲量為15萬億立方米，煤層氣儲量為8萬億立方米。但歐洲缺乏對非常規(guī)天然氣的儲存地、深度、地質(zhì)結(jié)構(gòu)等的了解，且目前在歐洲做的有關(guān)開發(fā)非常規(guī)天然氣的測試也十分有限。

因而，歐洲非常規(guī)天然氣開發(fā)面臨的不確定因素較多，非常規(guī)天然氣初期產(chǎn)量不高將是歐洲不得不面臨的現(xiàn)實(shí)。此外，亞太、非洲、中東、中南美等地區(qū)也有大量非常規(guī)天然氣儲備，開采活動主要集中在澳大利亞、中國、印尼等地。

結(jié)論和對中國天然氣產(chǎn)業(yè)的啟示

1.結(jié)論

天然氣是清潔優(yōu)質(zhì)能源，在21世紀(jì)上半葉的能源供應(yīng)中將發(fā)揮重要作用，對全球環(huán)境保護(hù)也有重大意義。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，中國天然氣產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展。從世界范圍來看，天然氣在目前一次能源消費(fèi)中所占的比居第三，僅次于石油和煤炭，約為25%。國際機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為預(yù)測，2035年之前，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將持續(xù)增加。

對于我國而言，我們認(rèn)為，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭。因此，在未來十年內(nèi)，天然氣將是我國大力推廣的能源產(chǎn)業(yè)。

通過簡要回顧世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，我們認(rèn)為，用三條理論作為線索可以對其進(jìn)行解釋。

第一，壟斷優(yōu)勢理論。世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上是類似于石油產(chǎn)業(yè)的，雖然起步較石油產(chǎn)業(yè)晚，但由于其天然的伴生性，因而多數(shù)大型石油公司都擁有天然氣的勘探和開采業(yè)務(wù)，例如?？松梨凇⒂凸?、皇家荷蘭殼牌石油公司等。此外，也有僅以天然氣為主營能源的集團(tuán)公司，例如俄羅斯天然氣公司（Gazprom）、英國天然氣公司（BG）等。這些石油天然氣公司除美國外幾乎都涉及政府股份，很多歐洲石油天然氣巨頭也是在20世紀(jì)80、90年代才實(shí)行了私有化。這主要是由于天然氣產(chǎn)業(yè)存在不完全競爭的情況，例如控制資源形成的不完全競爭，管道運(yùn)輸或儲氣技術(shù)專利所形成的不完全競爭。因而，美俄以及歐洲的天然氣產(chǎn)業(yè)多具有較強(qiáng)的壟斷優(yōu)勢，而較晚發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體必須依靠政府保護(hù)來打破當(dāng)前的壟斷優(yōu)勢。

第二，內(nèi)部化理論。天然氣的分布是較為集中的，這主要是因?yàn)槠渑c石油的天然伴生性，世界上天然氣多集中在歐亞以及中東地區(qū)，其中，2010年俄羅斯已探明儲量占當(dāng)前世界天然氣儲量的23.9%，而中東地區(qū)則高達(dá)40.5%。但是就消費(fèi)而言，美國等發(fā)達(dá)國家或者一些發(fā)展較快的國家對于天然氣這種清潔能源還是有較大需求的。因而，多數(shù)石油天然氣公司在發(fā)展初期就涉及到海外投資，在世界范圍內(nèi)尋求天然氣資源，并實(shí)現(xiàn)上中下游一體化的運(yùn)營方式，實(shí)行市場的內(nèi)部化。所以，石油天然氣公司雖然多次受到壟斷指控，甚至遭到分解，但天然氣產(chǎn)業(yè)被產(chǎn)業(yè)巨頭控制的局面并未改變。

第三，國際生產(chǎn)折衷理論。天然氣公司或集團(tuán)擁有著世界上絕大多數(shù)天然氣資源的開采和使用權(quán)，因而其具有較大的所有權(quán)優(yōu)勢。由于能源產(chǎn)業(yè)均傾向與上中下游一體化的運(yùn)營模式，因而內(nèi)部化優(yōu)勢也相當(dāng)明顯。此外，天然氣的分布相對集中，大型石油天然氣公司也具有一定的區(qū)位優(yōu)勢。所以大型天然氣企業(yè)在其發(fā)展過程中必然涉及海外投資，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國際化。

2.對中國天然氣產(chǎn)業(yè)的啟示

第一，“上中下游一體化”的綜合開發(fā)政策。目前，世界上的石油天然氣巨頭都基本實(shí)現(xiàn)了上中下游一體化的發(fā)展模式，他們擁有大量的天然氣儲備以及天然氣開采許可，因而在天然氣產(chǎn)業(yè)有一定的壟斷優(yōu)勢。我國三大石油天然氣公司，中石油、中石化以及中海油，均有著較強(qiáng)的資金和技術(shù)優(yōu)勢，

在政府的支持下，完全可以實(shí)行“上中下游一體化”的綜合發(fā)展策略。

第二，尋求國家政策或股份支持。除在天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期具有壟斷優(yōu)勢的美國外，其他天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟的國家，在其發(fā)展初期都有一定的政府政策扶持或傾斜。在歐洲，一些大型石油天然氣公司在發(fā)展之初也有國家參股，而俄羅斯等國家至今都對天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)行國有化管理。我國政府應(yīng)該積極扶持天然氣企業(yè)，并在我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起到重要作用。

第三，大力開拓國內(nèi)消費(fèi)市場。當(dāng)前，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比遠(yuǎn)低于世界水平，還不到10%。2010年，我國天然氣消費(fèi)量為109億立方米，占世界天然氣消費(fèi)的3.4%。因此，天然氣在我國能源消費(fèi)市場中有極大的發(fā)展?jié)摿?。在“十二五”期間，我國應(yīng)大力開拓天然氣消費(fèi)的新市場，以加快我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與改變。

第四，具有國際化視野。在開拓國內(nèi)天然氣消費(fèi)的同時，我國天然氣產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)石油天然氣公司也應(yīng)該面向國際，積極獲取上游的海外天然氣資源，以滿足我國的能源消費(fèi)需求。中石油在這方面的進(jìn)展最大；據(jù)報(bào)道，2010年，其海外油氣勘探取得多項(xiàng)重要成果。尼日爾、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等油氣合作區(qū)塊風(fēng)險(xiǎn)勘探獲得重要突破，印度尼西亞、蘇丹等油氣合作項(xiàng)目滾動勘探也取得了新的進(jìn)展。這將給我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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來自：金烏神 > 《油氣》

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