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　　長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

　　回A僅10個(gè)月，鄭州銀行再拋出60億融資方案。

　　根據(jù)定增預(yù)案，鄭州銀行本次擬非公開發(fā)行A股股票不超過(guò)10億股，募集資金不超過(guò)60億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。

　　本次定增發(fā)行對(duì)象中，該行目前的第六大股東鄭州投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州控股”）、第七大股東河南國(guó)原貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)原貿(mào)易”）及第八大股東百瑞信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“百瑞信托”）均確認(rèn)參與認(rèn)購(gòu)。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，鄭州銀行通過(guò)多種方式進(jìn)行融資補(bǔ)血，但仍面臨業(yè)績(jī)和資本補(bǔ)充壓力。

　　自2015年赴港IPO融資48.15億元后，鄭州銀行2017年非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金78.26億元，2018年成功登陸A股，募集資金27.27億元，三次累計(jì)募集資金近154億元。

　　得益于多次融資補(bǔ)血，鄭州銀行資本充足率有所回升，但截至2019年一季度末，該行核心一級(jí)資本充足率仍僅為8.26%，接近7.5%的監(jiān)管紅線。

　　另一方面，近年來(lái)鄭州銀行凈利潤(rùn)增速逐漸放緩，2018年凈利潤(rùn)甚至下降近三成。不過(guò)，2019年上半年，該行業(yè)績(jī)略有回升。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.56億，同比增長(zhǎng)21.25%；凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)4.54%。

　　擬非公開發(fā)行股票募資不超60億

　　7月17日晚間，鄭州銀行披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10億股（含本數(shù)），且募集資金規(guī)模不超過(guò)人民幣60億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。募集資金規(guī)模以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)十名（含十名）特定投資者，包括鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易，以及符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人。

　　其中，鄭州控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不少于1.715億股，百瑞信托認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.6億元，且不少于6.6億元，國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元，且不少于4.5億元。

　　由于鄭州銀行在本次發(fā)行前不存在控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行完成后亦不會(huì)出現(xiàn)控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不涉及該行控制權(quán)的變化。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次定增中，鄭州控股、百瑞信托及國(guó)原貿(mào)易均為鄭州銀行關(guān)聯(lián)法人。

　　預(yù)案顯示，鄭州控股成立于2005年10月25日，原名鄭州國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，是由鄭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)投資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。公司主要職能是負(fù)責(zé)全市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資建設(shè)。截至2018年末，鄭州控股的總資產(chǎn)為230.39億元、凈資產(chǎn)為 135.37億元；2018年度，鄭州控股的營(yíng)業(yè)收入為19.37億元、凈利潤(rùn)為1.53億元。

　　百瑞信托前身為鄭州信托投資公司，2002年完成更名。百瑞信托的控股股東為國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司，實(shí)際控制人為國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司。截至2018年末，百瑞信托的總資產(chǎn)為 94.91億元、凈資產(chǎn)為77.95億元；2018年度，百瑞信托的營(yíng)業(yè)收入為16.74億元、凈利潤(rùn)為10.11億元。

　　國(guó)原貿(mào)易成立于2005年12月5日，自然人朱志暉持有其90%股份。截至2018年末，該公司總資產(chǎn)為 28.82億元、凈資產(chǎn)為21.67億元；2018年度，該公司營(yíng)業(yè)收入為8.16億元、凈利潤(rùn)為1.45億元。

　　截至2019年6月30日，鄭州控股持有鄭州銀行行A股股份2.16億股，占該次發(fā)行前總股本的3.64%，為該行第六大股東，該行董事梁嵩巍擔(dān)任鄭州控股的董事長(zhǎng)和法定代表人；百瑞信托持有該行A股股份1.15億股，占本次發(fā)行前總股本的1.94%，為本行第八大股東，該行董事樊玉濤擔(dān)任百瑞信托的董事；國(guó)原貿(mào)易持有該行A股股份1.99億股，占本次發(fā)行前總股本的3.36%，為該行第七大股東，該行監(jiān)事朱志暉為國(guó)原貿(mào)易的實(shí)際控制人。

　　假設(shè)本次非公開發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，鄭州市財(cái)政局持股比例將減少至7.09%，仍為該行第一大股東；鄭州控股持股比例將增加至5.59%，成為該行第二大股東；百瑞信托持股比例將增加至4.29%，成為該行第四大股東；國(guó)原貿(mào)易持股比例將增加至4.71%，成為該行第三大股東。

　　近三年多次進(jìn)行融資“補(bǔ)血”

　　隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，鄭州銀行資本消耗速度較快，資本金補(bǔ)充壓力也與日俱增。

　　彼時(shí)，鄭州銀行合計(jì)公開發(fā)行H股股票共計(jì)15.18億股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后合計(jì)為57.64億港元，折合人民幣48.15億元，用于補(bǔ)充該行資本金。

　　2017年10月，鄭州銀行以非公開形式發(fā)行境外優(yōu)先股5955萬(wàn)股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后合計(jì)11.87億美元，折合人民幣78.26億元，用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

　　去年9月，鄭州銀行首次公開發(fā)行A股股票6億股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后共計(jì)27.27億元，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

　　在進(jìn)行多次資本補(bǔ)充后，2015年至2018年各年末，鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%；一級(jí)資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%；核心一級(jí)資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。

　　其中，去年年末該行資本充足率和一級(jí)資本充足率分別較上年末下降0.38、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至今年一季度末，鄭州銀行資本充足率13.17%，較上年末增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為10.47%，較上年末減少0.01個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率8.26%，較上年末增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)，但仍接近7.5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)鄭州銀行的預(yù)測(cè)，以 2019年3月31日為測(cè)算基準(zhǔn)日，假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為47.2億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將分別上升至14.49%、11.8%、9.58%。

　　去年凈利潤(rùn)下降近三成

　　在近期上市銀行紛紛通過(guò)各種渠道進(jìn)行資本補(bǔ)充的情況下，鄭州銀行回A不足一年就再次籌劃融資補(bǔ)血。

　　資料顯示，鄭州銀行是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在鄭州市48家城市信用合作社基礎(chǔ)上于1996年11月注冊(cè)成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2000年12月更名為鄭州市商業(yè)銀行股份有限公司，2009年10月正式更名為鄭州銀行股份有限公司。

　　2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，是河南省首家、全國(guó)第十家上市的城市商業(yè)銀行。去年9月，鄭州銀行在深交所掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)首家“A+H”上市城商行。

　　不過(guò)，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，赴港上市后，鄭州銀行凈利潤(rùn)增速逐年放緩，直至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　2015年至2018年，鄭州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.36億、98.97億、101.94億、111.57億，同比增長(zhǎng)42.34%、26.3%、3%、9.44%；凈利潤(rùn)分別為33.56億、39.99億、42.8億、30.59億，同比增長(zhǎng)36.27%、19.14%、7.03%、-28.53%。

　　對(duì)于回A首年即業(yè)績(jī)下降，鄭州銀行表示主要系報(bào)告期內(nèi)，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款 ”的監(jiān)管政策影響，該行加大撥備計(jì)提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降。

　　其中，去年第四季度，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為-3.76億元，同比下滑140.61%，拉低全年業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/p>

　　此外，年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)該行信用減值損失41.6億元，比上年增加22.03億元，增長(zhǎng) 112.58%，該行稱主要是該行基于審慎原則、結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量狀況，進(jìn)一步計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充撥備所致。其中發(fā)放貸款及墊款減值損失34.5億元，較上年同期增加17.06億元，增幅為97.79%。

　　信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，鄭州銀行不良貸款率為2.47%，較上年末增長(zhǎng)0.97個(gè)百分點(diǎn)，增幅達(dá)64%。

　　2019年以來(lái)，鄭州銀行業(yè)績(jī)有所回溫。日前，鄭州銀行披露業(yè)績(jī)快報(bào)，該行2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.56億，同比增長(zhǎng)21.25%；凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)4.54%。截至2019上半年末，該行總資產(chǎn)人民幣4797.53億元，比年初增長(zhǎng) 2.92%；吸收存款本金總額人民幣2715.95億元，比年初增長(zhǎng)2.83%；發(fā)放貸款及墊款本金總額人民幣1775.57億元，比年初增長(zhǎng)11.27%。不良貸款率2.39%，比年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

責(zé)任編輯：馬秋菊 SF186