元朝政府發(fā)表他為汝寧府(汝南)的達魯花赤。(元朝在每一個路或府，與每一個縣，均設達魯花赤，由蒙古人或色目人或其他的“非漢人”充任，位于漢人總管與縣尹之上。)此后，他東征西討，到了至正十八年之時，已經官拜“陜西行省右丞兼陜西行(御史)臺侍御史兼河南行樞密院同知”，受詔“守御關陜晉冀，鎮(zhèn)撫漢沔荊襄，便宜行間外事”。這一年年底，他被升為陜西省平章政事。次年五月，他“收復”汴梁(開封)，使得劉福通不得不退守安豐(壽縣)，元朝升他為“河南行省平章政事，兼知河南行樞密事，陜西行臺御史中丞，仍便宜行事”。他兼了豫陜兩省的文武行政，同時握有監(jiān)察全權。至正二十一年，他拿下了全部山東，只有益都和莒州尚在香軍手中。元朝更進一步，升他為[中央的]中書平章政事(位置儀次于丞相)，兼“知河南山東行樞密院事，陜西行臺御史中丞”，地盤由兩省而擴充為三省(比現(xiàn)在的這三個省大)。

這一年八月間，朱元璋為了怕他轉師南下，派了一個小官，汪河，前往山東，和他“通好”。通好的內容如何，明朝的官方歷史家不敢明說。(實際上可能是向元朝稱臣。)次年六月，察罕帖木兒被田豐、王士誠刺死。他的事業(yè)，由養(yǎng)子王保保(擴廓帖本兒)繼承。王保保在五個月后打下益都，殺了田豐、王士誠，也打下了莒州。王保保派人到應天(南京)，與朱元璋重溫舊好，朱元璋再派汪河前往，卻被王保?？哿簦性诤幽详冎?。一拘，便是三年，到了至正二十五年才放回來。 王保保的為人，不如察罕帖木兒：野心大，地盤思想重。和王保保勢均力敵的，有一位孛羅帖木兒與一位李思齊，孛羅帖木兒與王保保搶山西，搶中央的政權；李思齊呢，和王保保鬧意氣。結果，內戰(zhàn)連年，給朱元璋造下北伐中原的機會。

孛羅帖木兒，是道地的蒙古人。他的高祖父的祖父，孛羅帶，是成吉思汗的衛(wèi)兵。孛羅帶的兒子太答兒，是蒙哥可汗(元憲親)的一個都元帥。太答兒的兒子紐璘，打下成都，也受委為都元帥。紐璘的兒子也速答兒，打下重慶，歷事元世祖、成宗、武宗，官至云南行省左丞相平章政事。也速答兒的兒子南加臺，作了四川行省平章政事。南加臺的兒子答失八都魯，是元順帝的大將，曾經打下香軍所占的襄陽與太康，官至河南行省左丞相，兼知樞密院事，加“開府儀同三司，太尉”，四川行省左丞相，死于至正十七年十二月。答失八都魯?shù)膬鹤?，便是孛羅帖木兒。

元順帝在至正十八年正月，派孛羅帖木兒為河南行省平章政事，統(tǒng)率答失八都魯?shù)牟筷?。在其后兩年半的期間，他打下了衛(wèi)輝(汲縣)、濮州、曹州，擊敗關先生于云中，擊敗楊誠于蔚州及飛狐，擊敗王士誠于臺州(五臺)，駐軍大同。這時候，王保保駐軍在冀寧(太原)。元朝政府叫王保保與孛羅帖木兒兩人各守防地，以石嶺關為界。孛羅帖術兒一心要把冀寧劃入自己的范圍內，在至正二十年九月出兵逾過石嶺關，對王保保作戰(zhàn)，然而打不下冀寧。打到至正二十三年正月，他奪得了王保保的真定(河北正定)。

這時，元朝內部醞釀著宮闈政變?；侍訍坶嘧R理達臘，為“第二皇后”高麗人奇氏所生。奇氏信佛崇孔，見到元順帝荒淫昏聵，頗想假借王保保的力量，逼迫元順帝讓位。她有一個親信，宦官樸不花；也有一個羽黨，右丞相搠思監(jiān)。反對她的人也很多，以御史大夫老的沙為首。她卻有辦法叫老的沙失寵于元順帝，加以放逐。老的沙逃奔到孛羅帖木兒的軍營?；侍优扇巳ヒ?，孛羅帖木兒不給。

至正二十四年三月，右丞相搠思監(jiān)用元順帝的詔書，削去孛羅帖木兒的兵權。孛羅帖木兒抗命，而且殺了欽差。四月，孛羅帖木兒帶兵進京，見到元順帝，恢復了兵權與官職(太保，中書平章政事，兼知樞密院事)，滿意而去：回大同。五月，右丞相搠思監(jiān)又慫恿了元順帝，命令王保保進攻孛羅帖木兒的大同。孛羅帖木兒再度帶兵來京，皇太子統(tǒng)率若干軍隊出城抵御，大敗，逃到太原，投奔王保保。元順帝把搠思監(jiān)與樸不花押解給孛羅帖木兒，殺掉。孛羅帖木兒進入大都，受拜為中書左丞相，整個政府入于他的掌握。他開除了一些宦官，禁止番僧胡作非為，努力節(jié)省中央開支，停止了若干不必要的修繕營造，也把第二皇后禁閉了一百多天。他派遣一位伊蘇，帶兵南下，打王保保，不料這伊蘇卻與王保保講和，連在一起。

至正二十五年七月，王保保的兵逼近大都，元順帝埋伏了幾個勇士在宮內延春閣，把孛羅帖木兒打死。八月，第一皇后宏吉剌氏去世。九月，王保保帶了太子回大都，被拜為太傅，左丞相。事前事后，第二皇后奇氏與太子均叫王保保逼迫元順帝讓位，退居為太上皇，王保保不肯。王保保在大都住了兩個多月，不耐煩，請求元順帝派他打朱元璋。元順帝封他為“河南王”，授權給他“總制關陜晉冀山東諸路并迤南一應軍馬，凡機務錢糧黜陟予奪，悉聽便宜行事。”年底，第二皇后奇氏被升為第一皇后。

王保保去了懷慶(河南沁陽)；次年二月，渡河南進。他征調在陜西的李思齊、張思道、孔興、脫列卜這四個將領的兵。這四人均不奉命。王保保于是不再南進，而轉師西向，派關保進人漳關，打這四人。一共打了一百多仗，不分勝負，到了至正二十七年七月，他加派貊高去打。貊高的兵，多半是孛羅帖木兒的舊部，開到中途，便在衛(wèi)輝(汲縣)叛變，捧貊高為“總兵”，向元順帝上表，告王保保的狀。這時候，元順帝已經于第一皇后奇氏的影響之下，命令皇太子主持一個新立的“大撫軍院”，“悉總天下軍馬”，把王保保的防區(qū)限制在潼關以東。

貊高叛變以后，元順帝索性罷免王保保本兼各職，令他以“河南王”的資格，退居河南(洛陽)。王保保很氣，便擅自把軍隊撤回黃河以北。關保在陜西，也對王保保叛變，不再打李思齊等人。元順帝命令貊高與李思齊合力，討伐王保保；又把王保保的根據(jù)地劃給關保駐防。李思齊倒未敢走出潼關，找王保保打；貊高、關保二人，與王保保交鋒，均被王保保擊敗，殺死。王保保回到太原，不肯出來抵御朱元璋的北伐軍。

這一年，至正二十七年，十月甲子日，朱元璋命令徐達、常遇春一人統(tǒng)率二十五萬大軍，北伐。先打山東，后打河南，然后打河北，指向大都。王保保原有一個弟弟，脫因帖木兒，帶領若干精兵留在山東，為了對貊高作戰(zhàn)，這脫因帖木兒被調走，山東只剩下江蘇興化人王宣和他的兒子王信。這王宣與王信父子是經不起徐達、常遇春一打的。

徐達、常遇春由山東轉到河南，在汴梁(開封)的梁王阿魯溫不戰(zhàn)而降。這位阿魯溫，是察罕帖木兒的父親，年已老邁。元順帝到了最后關頭，才下詔取消“大撫軍院”，恢復王保保的官職與爵位，求王保保救援大都。王保保不曾來得及整師而出，大都已經入于徐達、常遇春之手。

元朝的宮闈、朝廷、將帥，如此內哄不已，就朱元璋看來，真是天造的機會。恰好在這時候，他早已打平了陳友諒與張士誠兩個勁敵，剩下的僅有卑卑不足道的方國珍、陳友定、何真、也兒吉尼之流。所以，他一面分兵南討，一面在“吳元年”(至正二十七年)十月甲子日，任命徐達為征北大將軍，常遇春為征北副將軍，率領二十五萬主力北伐。

兩天以后，丙寅日，他發(fā)布一篇宋濂所起草的檄文：“自宋祚傾移，元主中國，此豈人力，實自天授。(這是說，蒙古人沒有什么了不起，當年宋朝該亡罷了。)自是以后，元之臣子不遵祖訓，廢壞綱常，有如大德(元成親)廢長立幼，泰定(泰定帝)以臣弒君，天歷(元明宗)以弟鴆兄；至于弟收兄妻，子烝父妾，上下相習，恬不為怪。夫人君者，斯民之主。朝廷者，天下之本。禮義者，御世之防。其所為如彼，豈可為訓于天下？(這是說，元朝君臣違背中國的倫理傳統(tǒng)，失去統(tǒng)治資格。)及其后嗣，荒淫失道(指元順帝)，加以宰相擅權(指脫脫)，憲臺報怨(指御史大夫朵兒直班，宣政院使哈麻，御史袁賽因不花)，有司毒虐，于是人心離叛，天下兵起。使我中國之民，死者肝腦涂地，生者骨肉不保，雖因人事所致，實天厭其德而棄之也?！?/p>

“當此之時，天運循環(huán)，億兆之中當降生圣人，立綱陳紀，救濟斯民(這是“彌勒佛轉世”的預言的改版)。今一紀于茲，未聞有濟世安民者(韓林兒、徐壽輝、陳友諒、張士誠，皆不足以成事)，徒使爾等[齊魯河洛燕蘇秦晉之人]戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，處于朝秦暮楚之地，誠可矜憫?！薄胺浇窈勇尻P陜，雖有數(shù)雄，阻兵據(jù)險，互相吞噬，皆非人民之主也(指王保保、李思齊等人)?！?/p>

‘予本淮右布衣(平民)，因天下亂，為眾所推，率師渡江，居金陵形勢之地，得長江天塹之險。今十有三年，西抵巴蜀，東連滄海，南控閩越，湖湘漢沔，兩淮徐邳，皆入版圖，奄及南方，盡為我有，民稍安，食稍足，兵稍精。(“稍”字用得好，于謙虛中顯出力量。)日視我中原之民，久無所主，深用疚心?！?/p>

“予恭承天命(大膽假設)，罔敢自安，方欲遣兵北伐，拯生民于涂炭，復漢官之威儀(比起劉福通之“復宋”，進了一步)。慮人民未知，反為我讎，挈家北走，陷溺尤深，故先諭告：兵至，民人勿避!子號令嚴肅，無秋毫之犯，爾民其體之！(只要你們人民作消極的歡迎，不希望體們作積極的參加。推翻元朝的事，有我朱元璋派兵去打，就夠了。)”

事實上，朱元璋交給徐達統(tǒng)率的二十五萬精兵、先聲奪人無可抗拒，元朝本身又已分崩離析，上無斗志，連蒙古人也很少有效忠元朝到底的了，何況“色目”？肯在山東抵抗徐達的元朝將領，僅有三個漢人——王宣、王信和俞勝，以及一個蒙古人——普顏不花。王宣與王信是父子，替元朝守沂州(臨沂)及膠東一帶，本已投降，降后想叛，王宣被殺，王信逃走。俞勝守樂安(惠民)，也是降了又叛，戰(zhàn)敗逃走，其后被捉。普顏不花守益都，不堪徐達一擊，城破，被殺。

肯在河南抵抗徐達的元朝將領，僅有王保保的弟弟脫因帖木兒一人。這人就名字而論，和他哥哥(“擴廓帖木兒”)一樣，像蒙古人，其實也是漢人(至少是在父系血統(tǒng)上，母親是否屬于純西夏血統(tǒng)，待考。他們的母親，是察罕帖木兒的妹妹。)脫固帖木兒領了五萬兵在洛陽東邊的塔兒灣打了一仗，打敗，逃往陜州；在陜州也守不住，逃去山西他哥哥那里。

徐達遵照朱元璋的指示，于肅清山東之后，不向北續(xù)進，轉師西向，肅清河南；也不向西續(xù)進，隨即集合在山東河南的大軍，會師運河與衛(wèi)河的交叉點，臨清，以雷霆萬鈞之力，沖破河北，由長蘆(滄縣)，青州(青縣)，直沽(天津城北)，直搗通州(通縣)。在直沽逋州之間的河西務，遇到元朝的俺普達朵兒只進巴，打了一仗；在通州城郊，遇到元朝的“知樞密院事”卜顏帖木兒，也打了一仗。

這兩仗打完了，元順帝聽到消息，率領老婆(第一皇后奇氏)、兒子(太子愛猷識理達臘等人)、孫子(買的里八剌等人)與妃子、太監(jiān)、宮女，在至正二十八年(洪武元年)七月丙寅日(二十七日)的夜里，偷偷地開了大都的建德門，向著居庸關的方向逃去，逃往“上都”(在明朝叫做開平，在令天是內蒙古的多倫)。 隔了三天，八月初二日庚午，徐達由齊化門進入大都，只殺了不肯降的元官六名，對老百姓秋毫無犯。元朝的歷史，到此結束。明朝，已經在這一年正月元旦，朱元璋在應天(南京)稱帝之時開始。