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隨著大型民營企業(yè)煉油多套裝置建成，我國2018年煉油能力增至8.31億噸/年，民企占比25.6%，但總體過剩0.9億噸/年。

隨著恒力石化2000萬噸/年煉油產(chǎn)能的建成，截至2018年底，我國煉油能力達(dá)到8.31億噸/年。1月16日，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2018國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）指出，綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和能耗、一體化水平判斷，2018年國內(nèi)煉油能力至少過剩0.9億噸/年。

隨著煉油能力的快速增長，國內(nèi)煉油行業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步走高質(zhì)量發(fā)展之路。同時(shí)，民營先進(jìn)煉廠的崛起和傳統(tǒng)地方煉廠的整合轉(zhuǎn)移將繼續(xù)影響煉油行業(yè)整體格局。

大型地?zé)捒焖籴绕鸪蔀樾略霎a(chǎn)能主力

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年，以恒力石化2000萬噸/年煉油能力為主，我國一共新增了3390萬噸/年煉油能力。與此同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，?？苹?、新海石化、科科達(dá)石化等6家地方煉油企業(yè)合計(jì)淘汰了1165萬噸/年煉油能力。全年合計(jì)我國凈增2225萬噸/年煉油產(chǎn)能，民營煉廠為增長主力。

從數(shù)據(jù)看出，地方煉廠轉(zhuǎn)型升級加快，并呈分化發(fā)展態(tài)勢。在地方政府的大力支持下，一些名列中國500強(qiáng)的大型民營企業(yè)持續(xù)推進(jìn)基地化、規(guī)模化、技術(shù)先進(jìn)、“化主油輔”的大型煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)。2018年，恒力石化建成2000萬噸/年煉油能力；2019年，浙江石化（一期）將建成，新增煉油能力2000萬噸/年，僅僅在2020年前，憑借這兩家企業(yè)，我國就將新增4000萬噸/年煉油能力。

《報(bào)告》指出，隨著地方民營大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，2019年全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年，過剩產(chǎn)能將升至1.2億噸/年。民營企業(yè)煉油能力將提高到2.35億噸/年，在全國煉油能力中的占比從去年的25.6%升至27.2%。國內(nèi)千萬噸級煉廠數(shù)將增至29座，其中兩座來自民企，且規(guī)模均為世界級水平。

資料顯示，盛虹石化1600萬噸/年煉油產(chǎn)能已經(jīng)開工建設(shè)；浙江石化（二期）2000萬噸/年煉油產(chǎn)能在規(guī)劃中；一泓石油化工1500萬噸/年和華通京港化工1600萬噸/年煉油能力正在進(jìn)行用海公示，后者為引入外資項(xiàng)目；新華石化2000萬噸/年煉油能力正進(jìn)行環(huán)評公示；石大科技1500萬萬噸/年煉油能力進(jìn)入審批階段。這些產(chǎn)能或?qū)⒃?025年前釋放。

中小型煉廠加速整合落后產(chǎn)能加快淘汰

大型民營煉廠崛起的同時(shí)，一些中小型民營煉廠正在加速整合。山東省是我國地?zé)挼募械?，產(chǎn)能超過地?zé)捒偖a(chǎn)能的60%。該省地?zé)挼某善酚妥畲箐N售區(qū)域?yàn)樯綎|省內(nèi)，向外輻射可通過汽運(yùn)至華北和東北、鐵運(yùn)至西北和西南、水運(yùn)至華東和華南。

近年來，國家對落后煉油產(chǎn)能的淘汰整合力度逐漸加大。2018年1月9日，我國發(fā)布了《關(guān)于對煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開展專項(xiàng)治理工作的通知》，重點(diǎn)治理以原油、燃料油為主要生產(chǎn)原料，通過加工煉制生產(chǎn)汽油、柴油等石油產(chǎn)品的，在產(chǎn)能建設(shè)、安全、環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、稅收、經(jīng)營等方面存在嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為的企業(yè)。該通知進(jìn)一步落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2014〕2208號）等產(chǎn)業(yè)政策要求，嚴(yán)禁擅自開工新建、改擴(kuò)建煉油裝置。

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì)，2018年上半年全國就減少了1666家規(guī)模以上企業(yè)。其中，煉化企業(yè)達(dá)到1288家（煉油123家、化工1565家）。

同樣在年初，《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問題的公告（國家稅務(wù)總局公告2018年第1號）》堵住了原料環(huán)節(jié)的避稅漏洞。5月執(zhí)行的增值稅改革，又在一定程度上堵住了出廠環(huán)節(jié)的避稅漏洞，進(jìn)一步整治了市場。

由于整治力度加大，山東地?zé)捯渤霈F(xiàn)了分化發(fā)展。山東省按照“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”原則，針對煉油能力在500萬噸/年及以下的地方煉廠，分批分步進(jìn)行減量整合轉(zhuǎn)移，到2025年壓減煉油能力1/3。同時(shí)，煉廠加快向下游延伸，由“一油獨(dú)大”向“油化并舉”轉(zhuǎn)變。

走差異化環(huán)保型道路應(yīng)對激烈市場競爭

多元化競爭的格局已經(jīng)形成，并將隨著我國石油化工行業(yè)的進(jìn)一步開發(fā)而發(fā)展。煉油領(lǐng)域，BP將在天津新建第三期20萬噸/年潤滑油調(diào)配廠；殼牌將在青島建設(shè)煉油催化劑二期萬噸級項(xiàng)目。油品銷售領(lǐng)域，BP未來5年將在我國建設(shè)1000座加油站，殼牌也有大規(guī)模增建加油站的計(jì)劃。

對于煉化企業(yè)來說，在市場競爭日趨激烈的情況下，必須繼續(xù)下大力氣淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控增量，以先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能。對于整個(gè)煉油行業(yè)來說，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)推進(jìn)煉廠基地化、園區(qū)化、區(qū)域化建設(shè)，建議部分燃料型煉廠結(jié)合原油特性和裝置特點(diǎn)，轉(zhuǎn)向材料型煉廠，并注重差異化、特色化發(fā)展。

需要注意的是，2018年被不少媒體形容為“環(huán)保風(fēng)暴”年，在新的一年中，環(huán)保整治的力度也不會衰減。過去一年是國內(nèi)煉廠成品油國6標(biāo)準(zhǔn)攻關(guān)年，國內(nèi)主營煉廠已經(jīng)完成了油品質(zhì)量升級和油品置換，部分地方煉廠通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)也具備了生產(chǎn)國6標(biāo)準(zhǔn)成品油的能力。2019年，我國會全面供應(yīng)國6汽柴油，煉廠須合理安排國6汽柴油調(diào)運(yùn)置換，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。

同時(shí)，《報(bào)告》指出，國內(nèi)煉廠須繼續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排工作，推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，比如催化裂化裝置強(qiáng)化燒焦、催化裂化裝置高效汽提等技術(shù)；加快升級改造項(xiàng)目建設(shè)，如重點(diǎn)開展污水處理提標(biāo)改造、硫黃尾氣達(dá)標(biāo)治理等專項(xiàng)治理工程。

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