來源：極光大數(shù)據(jù)

極光觀點(diǎn)

截至2018年12月底，iPhone和華為2018年Q4國內(nèi)保有率均超20%

iPhone的三款新機(jī)型中，iPhone XS Max用戶占比增速最快，截至2018年Q4達(dá)2.5%

2018年Q4，國內(nèi)手機(jī)品牌銷量方面，華為以24.9%銷量占比居于首位，iPhone銷量占比連續(xù)四季度下滑

OPPO R15仍為Q4銷量占比最高的機(jī)型

iPhone用戶忠誠度持續(xù)上升，在2018年Q4上升至64.6%

高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是新浪新聞、優(yōu)酷和樂視視頻

華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是優(yōu)酷、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品和網(wǎng)易新聞

移動(dòng)、電信和聯(lián)通的市場占比分別為69.4%、16%和14.6%

極光大數(shù)據(jù)（NASDAQ：JG）發(fā)布《2018年Q4智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從智能手機(jī)保有率及銷量、主流手機(jī)品牌用戶忠誠度、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像、手機(jī)app安裝情況和國內(nèi)運(yùn)營商市場等維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場格局。

智能手機(jī)保有率分析

2018年Q4國內(nèi)主流手機(jī)品牌保有率

iPhone和華為2018年Q4國內(nèi)保有率均超20%

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4國內(nèi)保有率前五的手機(jī)品牌分別為iPhone、華為、OPPO、 vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一

Q4主流手機(jī)品牌保有率變化趨勢

iPhone和華為競爭激烈，iPhone以21%的保有率登頂

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，華為2018年Q4保有率為20.9%，OPPO 2018年Q4保有率為19.3%

Q4主流手機(jī)品牌城市等級分布

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高

極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高，其次是一線城市；OV用戶城市分布情況相近；華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻

Q4主流手機(jī)品牌型號分布

iPhone的型號分布最為集中，top 5占比超六成

iPhone機(jī)型分布變化趨勢

在三款新機(jī)型中，iPhone XS Max用戶占比增速最快，截至2018年Q4達(dá)2.5%

極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2018年Q4，iPhone 7 Plus占比下降至14.1%；已經(jīng)停產(chǎn)的iPhone X用戶占比增速明顯放緩；iPhone XR和iPhone XS的用戶占比分別上升至1%和0.8%

智能手機(jī)銷量分析

2018年Q4國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比

2018年Q4 OPPO銷量占比達(dá)23.4%

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年Q4國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中華為以24.9%銷量占比居于首位

Q4主流手機(jī)品牌銷量占比變化趨勢

iPhone銷量占比連續(xù)四季度下滑

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4華為銷量占比為24.9%，OPPO較上一季度銷量占比上漲50%，vivo Q4銷量增長至20.1%，iPhone銷量占比進(jìn)一步下滑，2018年Q4僅占4.7%

Q4主流手機(jī)品牌銷量價(jià)格分布

Q4所售智能手機(jī)中，價(jià)格在3000元以下的超過8成

極光大數(shù)據(jù)顯示，1000-2999元的機(jī)型的Q4國內(nèi)銷量占比進(jìn)一步擴(kuò)大，其中OPPO有83.9%的手機(jī)銷量集中在此價(jià)格區(qū)間；小米和vivo的低端機(jī)銷量占比降幅明顯

Q4銷量top 10手機(jī)機(jī)型

OPPO R15以4.1%銷量占比登頂

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年3月底發(fā)布的OPPO R15成為Q4銷量占比最高的機(jī)型，上榜機(jī)型中OPPO機(jī)型占6席

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度分析

華為手機(jī)用戶忠誠度

2018年Q4，華為的換機(jī)用戶忠誠度為40.3%，該數(shù)值在過去一年里波動(dòng)較小

極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone對華為換機(jī)用戶的吸引力提升，華為換vivo和OPPO的用戶比例分別降至12.2%和11.1%

OPPO手機(jī)用戶忠誠度

OPPO換機(jī)忠誠度降至29%

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo和iPhone對OPPO換機(jī)用戶的吸引力在這一季度明顯提升；換機(jī)時(shí)選擇vivo的用戶超2成

iPhone手機(jī)用戶忠誠度

iPhone用戶忠誠度在2018年Q4上升至64.6%

盡管iPhone在Q4的銷量表現(xiàn)不佳，但其在忠誠度方面依然保持相當(dāng)大的優(yōu)勢，Q4 iPhone的換機(jī)用戶中，有超過六成繼續(xù)使用iPhone。這個(gè)結(jié)果可能在很大程度上歸功于iPhone二手手機(jī)的優(yōu)越性能，使其對安卓手機(jī)形成了替代

vivo手機(jī)用戶忠誠度

34.5%的vivo換機(jī)用戶仍然選擇本品牌，該比例與Q3基本持平

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4 vivo用戶的忠誠度為34.5%，另外有17.5%的用戶轉(zhuǎn)向使用OPPO；相比Q3，本季度iPhone對vivo換機(jī)用戶的吸引力有較為明顯的提升

小米手機(jī)用戶忠誠度

約三成小米用戶換手機(jī)后繼續(xù)使用小米

極光大數(shù)據(jù)顯示，Q4的小米換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至20.1%，達(dá)一年內(nèi)新高

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像

華為手機(jī)用戶畫像

華為用戶：女性用戶占比上升，偏好電影及運(yùn)動(dòng)

極光大數(shù)據(jù)顯示，38.2%的華為用戶為女性，25歲及以下用戶占比近2成；華為用戶傾向通過具有運(yùn)動(dòng)健美、知識青年屬性的渠道交友

OPPO手機(jī)用戶畫像

OPPO用戶：性別比例分布均勻，近9成用戶在35歲及以下

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現(xiàn)最為明顯，對二次元的社交風(fēng)格偏好度最高

vivo手機(jī)用戶畫像

vivo用戶：35歲及以下用戶占比近9成

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對服裝飾品更感興趣，對同城交友風(fēng)格的社交渠道偏好明顯

小米手機(jī)用戶畫像

小米用戶：男性占比超7成，對動(dòng)漫最為偏好

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米用戶中有71.4%為男性，83.6%的用戶不超過35歲

小米用戶愛好動(dòng)漫、運(yùn)動(dòng)和直播聊天，最偏好的社交風(fēng)格是知識青年

手機(jī)app安裝情況

高中低端手機(jī)app安裝概況

平均每臺高端機(jī)安裝65款app

極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺高中低端手機(jī)中安裝的app分別為65款、53款和42款，低端機(jī)用戶安裝的app數(shù)量與高中端機(jī)的差距有所擴(kuò)大

高中低端手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

高端機(jī)用戶最偏愛的app是新浪新聞

極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是新浪新聞、優(yōu)酷和樂視視頻

主流安卓手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

主流安卓手機(jī)品牌用戶最偏好的app類型各有千秋

極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是優(yōu)酷、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品和網(wǎng)易新聞

國內(nèi)運(yùn)營商市場分析

三大運(yùn)營商市場占比

69.4%的中國網(wǎng)民是中國移動(dòng)用戶

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)、電信和聯(lián)通的市場占比分別為69.4%、16%和14.6%，意味著每100個(gè)中國移動(dòng)網(wǎng)民中，有約69個(gè)移動(dòng)用戶

三大運(yùn)營商在主流手機(jī)品牌中的市場占比

iPhone的聯(lián)通用戶占比為18.4%，比整體市場占比高3.8%

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，OV拉動(dòng)了移動(dòng)用戶在整體市場中的占比

iPhone和小米用戶中聯(lián)通和電信用戶的占比均高于整體市場

三大運(yùn)營商市場占比變化趨勢

移動(dòng)在2018年Q4市場占比進(jìn)一步縮減