1月21日銀保監(jiān)會(huì)消息：為進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管，整治市場(chǎng)亂象，維護(hù)車險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，為下一步商業(yè)車險(xiǎn)改革營(yíng)造公平、規(guī)范、有序競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，銀保監(jiān)會(huì)作出相關(guān)事項(xiàng)通知。

繼2018年年底保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)推出“車險(xiǎn)自律公約”以來(lái)，這一次銀保監(jiān)會(huì)又重點(diǎn)明確了各地銀保監(jiān)局、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)保信、財(cái)險(xiǎn)公司四方責(zé)任，尤其針對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司，明令禁止8種行為，另外三方則相應(yīng)做好監(jiān)查、處罰工作。

車險(xiǎn)作為國(guó)內(nèi)最大財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種，是公司必爭(zhēng)之地。奈何賺足了眼球的背后，市場(chǎng)秩序、承保利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等卻一片狼藉。車險(xiǎn)費(fèi)改亦從“入世”以來(lái)，陷入“收-放-收”的怪圈，至今依舊艱難。

2019年初，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)五家地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)被監(jiān)管當(dāng)局暫停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

這能達(dá)萬(wàn)億保費(fèi)規(guī)模的車險(xiǎn)市場(chǎng)，有著與財(cái)險(xiǎn)行業(yè)一榮俱榮、一損俱損的市場(chǎng)份額，亦是大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司不能放棄的領(lǐng)域。老牌傳統(tǒng)公司也好，新生險(xiǎn)企也罷，均需搶灘車險(xiǎn)贏得費(fèi)用。

這一次監(jiān)管再度棒喝車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象背后的邏輯？車險(xiǎn)費(fèi)改三期三地試點(diǎn)多時(shí)的背景下，當(dāng)?shù)剀囯U(xiǎn)件均保費(fèi)大幅下降，不知會(huì)否重燃近年來(lái)盛行的“全面放行之際，規(guī)模比利潤(rùn)更重要”的粗放邏輯。

01

銀保監(jiān)會(huì)明確四方職責(zé)，列八大禁令

財(cái)險(xiǎn)公司：嚴(yán)禁8種行為

1.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自修改或變相修改條款、費(fèi)率水平；

2.通過(guò)給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益變相突破報(bào)批費(fèi)率水平；

3.通過(guò)虛列其他費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)變相突破報(bào)批手續(xù)費(fèi)率水平；

4.新車業(yè)務(wù)未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)費(fèi)率。

5.以直接業(yè)務(wù)虛掛中介業(yè)務(wù)等方式套取手續(xù)費(fèi)；

6.以虛列業(yè)務(wù)及管理費(fèi)等方式套取費(fèi)用；

7.通過(guò)違規(guī)計(jì)提責(zé)任準(zhǔn)備金調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)果；

8.通過(guò)人為延遲費(fèi)用入賬調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)果。

各銀保監(jiān)局：應(yīng)依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處

1.可在銀保監(jiān)會(huì)內(nèi)網(wǎng)“部室導(dǎo)航-財(cái)險(xiǎn)部-商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率”專欄查詢各財(cái)險(xiǎn)公司的商車條款、費(fèi)率相關(guān)材料。

2.查實(shí)財(cái)險(xiǎn)公司未按照規(guī)定使用車險(xiǎn)條款、費(fèi)率的行為后，按照授權(quán)對(duì)相關(guān)財(cái)險(xiǎn)公司采取責(zé)令停止使用車險(xiǎn)條款和費(fèi)率、限期修改等監(jiān)管措施，依法對(duì)相關(guān)財(cái)險(xiǎn)公司及責(zé)任人員進(jìn)行處罰。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)：應(yīng)建立對(duì)會(huì)員單位投訴舉報(bào)的受理、核查制度

對(duì)于涉及未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的條款、費(fèi)率的違法違規(guī)線索，應(yīng)及時(shí)報(bào)送銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管部。

中國(guó)保信：應(yīng)建立車險(xiǎn)費(fèi)率執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)機(jī)制

對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司出現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)送銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部。

02

車險(xiǎn)未解之謎：收也艱難，放也失衡

商車費(fèi)改18年來(lái)，深陷“收-放-收”的輪回中，一片唏噓和無(wú)奈。

收——2001年之前，我國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率均由政府主管部門統(tǒng)一制定。

放——2001年，在“入世”的刺激下，原保監(jiān)會(huì)嘗試車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，這一年年初，原保監(jiān)會(huì)以廣東省為試點(diǎn)拉開(kāi)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的序幕，隨后在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。

然而，這一次備受關(guān)注的商車費(fèi)改并未取得預(yù)期效果，險(xiǎn)企陷入“價(jià)格戰(zhàn)”，逐漸“吃不消”，車險(xiǎn)市場(chǎng)陷入一片混亂，監(jiān)管部門不得不再次管制。

收——2006年，監(jiān)管部門出臺(tái)“七折令”，即險(xiǎn)企給予投保人優(yōu)惠不得低于車險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率的30%。隨后的兩年，繼續(xù)展開(kāi)車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序整頓工作，車險(xiǎn)費(fèi)率管制進(jìn)一步加強(qiáng)。

這一輪“收”，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了幾年相對(duì)平穩(wěn)的過(guò)渡。然而，在保險(xiǎn)業(yè)不斷市場(chǎng)化的背景之下，“費(fèi)率放開(kāi)”的呼聲日高，而2008年的財(cái)險(xiǎn)至暗時(shí)刻，保險(xiǎn)行業(yè)出現(xiàn)行業(yè)性巨虧，這也為車險(xiǎn)費(fèi)率放開(kāi)提供了環(huán)境土壤。

新一輪的放也和電銷車險(xiǎn)有莫大的關(guān)系，興起于2004年的電銷車險(xiǎn)，崛起于2009年，保費(fèi)邁上百億平臺(tái)后，迅速做大，期間，北京、江蘇、廈門等多地施行費(fèi)率浮動(dòng)制度，費(fèi)率市場(chǎng)化出現(xiàn)了松動(dòng)，但是這些試點(diǎn)并未涉及險(xiǎn)企的自主定價(jià)。

這期間，車險(xiǎn)費(fèi)率亂象抬頭，原保監(jiān)會(huì)也曾連下重文，控制亂象及手續(xù)費(fèi)。然而，市場(chǎng)風(fēng)向不在，新一輪車險(xiǎn)市場(chǎng)化新政提上日程。

放——基于2013年和2014年的《中共中央全面深化改革重大若干問(wèn)題的決定》、新國(guó)十條”兩大文件作為新一輪商車費(fèi)改的時(shí)代注腳。

2015年新一輪車險(xiǎn)費(fèi)率踏上市場(chǎng)化征程，至今為止，形成了眾所周知的三次商車費(fèi)改。

費(fèi)改第一階段：原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》和《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案〉的通知》。

始于2015年4月1日，最初選擇黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶為試點(diǎn)區(qū)域， 2016年6月在全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi)。

這一階段的特點(diǎn)是，除個(gè)別地區(qū)外，全國(guó)大部分地區(qū)自主渠道費(fèi)率和自主核保費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的浮動(dòng)區(qū)間分別為[0.85-1.15]。

費(fèi)改第二階段：2017年6月8日，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》。

通知規(guī)定，將在全國(guó)范圍擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司商車費(fèi)率定價(jià)自主權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大其下浮的空間。自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限下調(diào)至0.7或0.75、自主核保系數(shù)從0.70到0.85不等。

費(fèi)改第三階段：2018年3月15日，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》。

廣西、陜西和青海三個(gè)地方開(kāi)始自主定價(jià)的試點(diǎn)，車險(xiǎn)費(fèi)改開(kāi)始向完全市場(chǎng)化的終極階段進(jìn)發(fā)。

隨后，銀保監(jiān)會(huì)57號(hào)文，即 “報(bào)行合一”，其核心內(nèi)容是統(tǒng)一手續(xù)費(fèi)，其本質(zhì)上依舊是對(duì)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)價(jià)格進(jìn)行限制。

《中小財(cái)險(xiǎn)公司推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革工作溝通會(huì)》印證這一點(diǎn)，統(tǒng)一新車手續(xù)費(fèi)上限25%一30%，舊車手續(xù)費(fèi)20%-28%，具體視公司大小而定。甚至還傳出大公司可以幫助困難的經(jīng)營(yíng)困難的小公司之異想天開(kāi)。

基于此，市場(chǎng)出現(xiàn)諸多不平憤懣之聲音，費(fèi)改受益者乃大型險(xiǎn)企，小型財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)乏力；同時(shí)，地板價(jià)的出現(xiàn)導(dǎo)致“新一輪車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)”爭(zhēng)議又起。

2018年年底，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)又發(fā)布《關(guān)于就中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)自律公約（征求意見(jiàn)稿）征求意見(jiàn)的通知》，強(qiáng)調(diào)不做假賬、鼓勵(lì)互相舉報(bào)、考核指標(biāo)不高于新車增速等。效果幾許？

隨后，人保財(cái)險(xiǎn)杭州、金華、臺(tái)州和平安財(cái)險(xiǎn)湖州、欽州等5家地市級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，因違反關(guān)于按照規(guī)定報(bào)批和使用車險(xiǎn)條款費(fèi)率的要求，浙江銀保監(jiān)局、廣西銀保監(jiān)局依法對(duì)上述5家地市級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)采取相關(guān)監(jiān)管措施，責(zé)令自2019年1月1日起停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。

03

保費(fèi)減少、長(zhǎng)期虧損、競(jìng)爭(zhēng)主體激增，車險(xiǎn)路在何方？

縱覽財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，車險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)展速度飛快，自2000年至2017年的18年間，車險(xiǎn)保費(fèi)漲了18倍。

復(fù)業(yè)之初，1980年，車險(xiǎn)保費(fèi)僅為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的2%；8年后，首次超過(guò)企財(cái)險(xiǎn)成為財(cái)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，占有38%的市場(chǎng)份額；進(jìn)入21世紀(jì)，更是穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種頭部位置，在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域中，占比一度逼近8成。

與車險(xiǎn)保費(fèi)的增速和規(guī)模南轅北轍的是，車險(xiǎn)處于一種“有保費(fèi)，負(fù)利潤(rùn)”的尷尬狀態(tài)，行業(yè)盈利者鮮少。

2017年車險(xiǎn)承保利潤(rùn)前十的非上市財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)三家財(cái)險(xiǎn)公司盈利，而第三名美亞財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)僅有5萬(wàn)元左右。粗略統(tǒng)計(jì)，49家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)虧損超70億元。

隨著商車費(fèi)改革的深化，平安產(chǎn)險(xiǎn)常務(wù)副總經(jīng)理史良洵于2019年年初發(fā)表了自己的預(yù)判：

“2018年，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模8000億元，按照新車銷售情況，增量已經(jīng)沒(méi)有了，對(duì)市場(chǎng)影響非常大。如果費(fèi)改在全國(guó)深入下去，整個(gè)保費(fèi)要下降1/3。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施的改善，出險(xiǎn)頻率大幅下降，現(xiàn)在出險(xiǎn)率不到20%，越來(lái)越多的客戶能享受到優(yōu)惠的價(jià)格，整個(gè)行業(yè)的保費(fèi)還會(huì)下降。所以，如果按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去，2019年的保費(fèi)可能只剩一半。“

相較于車險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)乏力，非車業(yè)務(wù)保費(fèi)給市場(chǎng)帶來(lái)了更多期待，其中主力軍之意健險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)的市場(chǎng)份額均有所上升。

此外，從2018年前三季度的財(cái)險(xiǎn)公司的凈利潤(rùn)來(lái)看，多外資險(xiǎn)企表現(xiàn)不錯(cuò)，他們多是切入非車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，避免了在車險(xiǎn)領(lǐng)域與其他主體正面交鋒。

數(shù)據(jù)顯示，2017年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入為2313.59億元，同比增長(zhǎng)22.42%，比車險(xiǎn)增速高出12個(gè)百分點(diǎn)。

然而，就是在這種尷尬的情況，車險(xiǎn)依舊是財(cái)險(xiǎn)公司必爭(zhēng)之地，作為保費(fèi)的頂梁柱，也有不可不爭(zhēng)的無(wú)奈。這也是相較于壽險(xiǎn)、其他碎片化險(xiǎn)種而言，可以說(shuō)是在保險(xiǎn)業(yè)中唯一能達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模的險(xiǎn)種。

有意思的是，艷羨車險(xiǎn)保費(fèi)蛋糕的依舊不乏其人，車商來(lái)了、電商來(lái)了、解構(gòu)式創(chuàng)業(yè)者來(lái)了、新技術(shù)擁有者來(lái)了、互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)了、銀行來(lái)了。2018年中旬，工行手機(jī)APP“融e行”悄然上線車險(xiǎn)產(chǎn)品；有場(chǎng)景有流量的滴滴APP上也上線了車險(xiǎn)產(chǎn)品。