成功的家族通過調(diào)整個人和家族的價值觀和目標來合作建立共同愿景，由此產(chǎn)生的愿景和價值觀成為規(guī)劃、決策和行動的指南。

 最開始是關(guān)于目的的簡單問題：“我們的企業(yè)是做什么？”就這個問題達成共識有助于家族在繼續(xù)為與企業(yè)的關(guān)系建立基本規(guī)則和確定責任時提高成功的機會。

這一目的是制定和采取政策，在企業(yè)的最佳利益和家族福祉之間取得良好的平衡; 然后設(shè)計和建立有效的治理結(jié)構(gòu)，幫助家族制定一個促進凝聚力的方法，并提供組織重點和問責制。

價值觀是一個家族及其企業(yè)所代表的東西;愿景是每個人追求的共同目標。愿景和價值觀共同為家族企業(yè)提供了力量和復原力的主要來源，并且是家族企業(yè)長期成功的關(guān)鍵。

時代變遷，家族擴張，市場和商業(yè)周期變動，定期重新審視和更新愿景和價值觀是重要的。

一個家族可以通過共同規(guī)劃未來，制定明確的政策來管理與企業(yè)的關(guān)系以及規(guī)定家族成員的責任，從而顯著提高成功的機會。

規(guī)劃的過程有助于家族以一種忠誠、統(tǒng)一的方式，而不是一群恰好相關(guān)的個體以團隊的方式效力與于企業(yè)。

成功的規(guī)劃包括建立開放式溝通，學習管理差異以及采用有助于建立家族團隊合作的策略。

家族需要制定涵蓋了家族與企業(yè)關(guān)系中關(guān)鍵領(lǐng)域的政策，例如家族成員的參與，所有權(quán)共享和管理繼承問題。

建立有組織的程序和可以進行對話的框架是家族尋求制定統(tǒng)一業(yè)務方法的重要一步。

例如，一個家族理事會為家族溝通，政策制定，規(guī)劃和管理差異提供了一個有組織的論壇。

家族可以將他們的規(guī)劃的結(jié)論書面記錄在家族章程中（有時也稱為協(xié)議或信條），它闡明了家族相關(guān)的政策與企業(yè)的關(guān)系。

現(xiàn)今一代人成長的商業(yè)文化與早期家庭成員承擔責任的文化截然不同。

越來越多受過良好教育，擁有國際化視野和獨立的下一代家庭成員在權(quán)衡加入企業(yè)的利弊時采取了更加慎重和謹慎的態(tài)度。

在人力資源管理實踐方面，家庭，企業(yè)和所有制之間的重疊和沖突尤為嚴重和棘手，因此必須制定與這些問題和家庭成員有關(guān)的明確管理標準。

家族成員應根據(jù)他們對企業(yè)的貢獻得到獎勵和晉升，并在適用于所有員工的系統(tǒng)內(nèi)定期和客觀地評估他們的表現(xiàn)。

通過所有權(quán)考慮因素（家族雇員要遵守家族規(guī)范）與管理權(quán)考慮（他們要服從企業(yè)章程）之間的區(qū)別來更好地管理兩種相互矛盾的體制力量。

在加入家族企業(yè)之前，下一代應與長輩討論職業(yè)前景以及其他職業(yè)可能性。加入的決定應該基于承諾，而不是其他人的期望或因為這是一個簡單的選擇。

獲得外部工作經(jīng)驗能幫助新的一代客觀地了解自己的才能和能力，如果他們加入企業(yè)后也會提高他們的效率。

 “兒子，有一天這一切都將是你的”的說法是無法替代一個清晰而全面的協(xié)議的。

一旦下一代成員開始在家族企業(yè)工作，他們應該建立一個有計劃的培訓計劃; 并表明他們愿意努力工作并提供額外的承諾; 通過他們的行為和奉獻精神贏得員工的尊重; 并拒絕特權(quán)。