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2018年9月12日，浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司（五洲新春603667.SH）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請事項(xiàng)無條件通過中國證監(jiān)會并購重組委審核。 本次交易，五洲新春擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浙江新龍實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“新龍實(shí)業(yè)”）100.00%股權(quán)，交易總金額5.98億元，配套募集資金1.5億元，興業(yè)證券擔(dān)任本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及主承銷商。 項(xiàng)目簡介 并購?fù)苿由鲜泄緦?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 五洲新春主營產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品和精密零部件，是一家集研發(fā)、制造和服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)。公司生產(chǎn)的軸承套圈定位中高端產(chǎn)品，現(xiàn)已穩(wěn)定供應(yīng)于世界排名前五位的軸承制造商瑞典斯凱孚（SKF）、德國舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特(JTEKT)等，其中部分產(chǎn)品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽車。公司產(chǎn)品下游配套客戶有寶馬、雷克薩斯、尼桑、大眾、奧迪、豐田、現(xiàn)代、上汽、奧托立夫、雷勃等知名企業(yè)。 企業(yè)自上市以來，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)逐年增長，2018年上半年，企業(yè)營收6.42億元，同比增長12.38%；扣非后凈利潤5290萬元，同比增長5.72%。 新龍實(shí)業(yè)專業(yè)從事汽車空調(diào)管路和家用空調(diào)管路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)具有較強(qiáng)的各類空調(diào)管路產(chǎn)品的生產(chǎn)制造能力、同步開發(fā)能力和整體配套方案設(shè)計(jì)能力，是國內(nèi)空調(diào)管路制造行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。企業(yè)自設(shè)立以來高度重視產(chǎn)品品質(zhì)，建立了較為完善的質(zhì)量控制管理體系，并通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。通過多年的耕耘與發(fā)展，新龍實(shí)業(yè)已與法雷奧（VALEO）、馬勒貝洱（MAHLE BEHR）、富奧翰昂、長虹空調(diào)、海信日立、三菱重工等國內(nèi)外知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，并進(jìn)入法雷奧、馬勒貝洱、富奧翰昂等國際著名汽車零部件公司的全球采購體系，進(jìn)而通過上述汽車零部件生產(chǎn)商向奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、通用、福特、日產(chǎn)、沃爾沃等知名汽車廠商提供配套產(chǎn)品。 汽車零部件市場正處于大發(fā)展的窗口期，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年末全球汽車零部件市場規(guī)模已超過12萬億元，其中中國零部件行業(yè)規(guī)模達(dá)到3.8萬億元。從目前市場上看，國內(nèi)自主品牌汽車正在快速崛起，由于自主品牌乘用車較之合資品牌更加愿意接納本地供應(yīng)商，有望拉動國內(nèi)零部件公司長期成長。其次，國家近年來陸續(xù)出臺相關(guān)政策，大力支持汽車零部件企業(yè)通過合并擴(kuò)大規(guī)模，助力國產(chǎn)零部件公司做大做強(qiáng)。 此次對新龍實(shí)業(yè)的并購，是五洲新春乘風(fēng)破浪，加速向汽車等高端精密零部件這片萬億級市場轉(zhuǎn)移的重要一步。本次交易完成后，上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品類別進(jìn)一步豐富，并新增法雷奧、馬勒貝洱、三菱重工、長虹空調(diào)及海信日立等多家全球行業(yè)百強(qiáng)客戶，客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。五洲新春“立足全球高端裝備制造領(lǐng)域，技術(shù)引領(lǐng)，價(jià)值競爭，資本助力，做行業(yè)領(lǐng)跑者”戰(zhàn)略得以加速推進(jìn)。 項(xiàng)目組統(tǒng)籌推動項(xiàng)目順利過會 興證投行對五洲新春發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目高度重視，為有效提高上市公司的并購重組項(xiàng)目施行效率，興證投行在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)方面進(jìn)行了卓有成效的統(tǒng)籌規(guī)劃，同時(shí)積極推進(jìn)上市公司與各方的溝通協(xié)調(diào)工作，推動項(xiàng)目順利過會，獲得交易雙方的高度評價(jià)。 五洲新春董事長張峰表示：“興證投行團(tuán)隊(duì)的敬業(yè)精神、專業(yè)服務(wù)和不懈努力，助力五洲新春打造高端零部件產(chǎn)業(yè)平臺，為將來五洲新春的發(fā)展建立堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！未來，五洲新春將充分發(fā)揮上市公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺的優(yōu)勢，充分發(fā)揮與新龍實(shí)業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同性，繼續(xù)扶持新龍實(shí)業(yè)的發(fā)展?！?/span> 興證投行感謝眾多客戶和投資者的信任，我們將再接再厲，不負(fù)重托，始終以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、敬業(yè)的執(zhí)業(yè)態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務(wù)水平，為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的綜合股權(quán)融資服務(wù)。 更多投行資訊 |
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