導(dǎo) 語

2017年年底，中國保險行業(yè)協(xié)會在北京正式發(fā)布《2017中國長期護理調(diào)研報告》。報告基于基于日常生活活動（activities of daily living, 或ADL）能力的巴塞爾指數(shù)（Barthel index）評分方法，以及世界衛(wèi)生組織發(fā)布的殘疾評估表WHODAS2.0版兩種評估工具，在12個長期護理保險制度試點試點城市和12對照城市完成了10萬余份調(diào)查問卷。

為真實反映調(diào)查地區(qū)長期護理的服務(wù)及保障情況，本次調(diào)研還從“現(xiàn)狀”和“未來”兩個角度，把受調(diào)查人群分為兩個群體：60歲以上老年人及30-59歲成年人。前者重點關(guān)注其目前的護理服務(wù)使用情況及護理服務(wù)需要；后者則關(guān)注對未來失能風(fēng)險的認知、護理服務(wù)規(guī)劃、對商業(yè)護理保險的需求，等等。

報告顯示，調(diào)查地區(qū)有7.2%的老年人處于重度失能狀態(tài)。如果加上中度失能，總失能率為16.5%，略低于《全國城鄉(xiāng)失能老年人狀況研究》19%的水平。分人群來看，70歲是老年人失能狀況由輕轉(zhuǎn)重的重要轉(zhuǎn)折點，重度失能率從60-69歲年齡組的5.3%上升至70-79歲的8.8%。女性的整體失能率（重度失能率7.8%）和自理能力退化速度（重度失能率從60-69歲的6.3%上升至80歲以上的13.5%）都顯著高于男性。失能老年人罹患阿爾茨海默病的比例很高（中度和重度失能老年人患病率分別為4%和9.1%），80歲以上的重度失能老年人更是“高危”人群（患病率14.5%）。

具體來看，60-69歲“低齡”老年人自理能力較強（80%能完全自理），因此護理服務(wù)的使用量和費用均較低，同時服務(wù)模式專業(yè)化的趨勢初現(xiàn)端倪（醫(yī)院、養(yǎng)老院、護理院等第三方專業(yè)機構(gòu)服務(wù)占比約30%）。護理支出主要由子女（36.6%）和本人（32.7%）承擔(dān)，基本醫(yī)療保險（18.5%）也發(fā)揮了一定籌資作用。然而，與理想狀態(tài)相比，目前服務(wù)狀態(tài)仍存在較大缺口：一是居家服務(wù)短缺；二是低強度的個人護理服務(wù)，以及高強度的生活照料和基本醫(yī)護服務(wù)短缺。

70-79歲老年人所需專業(yè)服務(wù)匱乏，居家和機構(gòu)護理兩個專業(yè)模式方面的缺口尤為顯著。一方面，這導(dǎo)致老年人得不到照顧的風(fēng)險增大（得不到照顧人群比例11%）。另一方面，服務(wù)重心被迫轉(zhuǎn)移至家庭，子女成為主要的服務(wù)提供者（占比53%），服務(wù)專業(yè)化趨勢未得到延續(xù)。同時，護理費用和經(jīng)濟負擔(dān)明顯上升，而這一負擔(dān)也主要落在子女身上（占比56%）。

圖1：70-79歲老年人護理服務(wù)群像

80歲及以上“高齡”老年人面臨的許多問題是前一組老年人的延伸或惡化，得不到照顧的風(fēng)險繼續(xù)上升（達15%）。在受照顧人群中，服務(wù)重心也是家庭式非專業(yè)服務(wù)（配偶和子女照料分別占27%和48%），同時個人照料、生活照料、基本醫(yī)護三類服務(wù)都存在低強度服務(wù)需要超額滿足、但高強度服務(wù)缺口較大的問題。護理費用在整體上升的同時，呈現(xiàn)更顯著的“長尾”特征，有許多老年人出現(xiàn)高額支出，更有一半以上老年人的費用負擔(dān)占可支配收入的比例超過80%。在費用分擔(dān)方面，高齡補貼等政府補助在一定程度上減輕了老年人及其家庭的經(jīng)濟負擔(dān)（11%），但主要費用承擔(dān)人仍是子女（55.2%）。

縱觀三個年齡段老年人的護理群像不難發(fā)現(xiàn)，對老年人來說，70歲的年齡在身體機能和護理服務(wù)兩方面都是一個艱難的門檻。

70歲以下的低齡老年人使用專業(yè)服務(wù)的幾率較大，相應(yīng)費用水平和經(jīng)濟負擔(dān)較輕，本人和子女的分擔(dān)比例也較均衡。而當(dāng)老年人年齡超過70歲，一方面自理能力顯著下降，另一方面合適的專業(yè)護理資源短缺，導(dǎo)致服務(wù)缺口擴大。專業(yè)服務(wù)的空白主要由家屬、尤其是子女來填補。

除服務(wù)需要外，中高齡和高齡老年人的護理費用顯著上升，在第三方支付體系缺失的情況下，大部分負擔(dān)也同樣落在子女身上。特別是處于費用分布高端的老年人，其家庭承擔(dān)的護理負擔(dān)和經(jīng)濟負擔(dān)令人堪憂。

此外，三個年齡人群在護理服務(wù)缺口上呈現(xiàn)不同的特點。低齡老年人集中在居家專業(yè)護理、低強度個人護理服務(wù)以及高強度的生活照料和基本醫(yī)護服務(wù)方面，而高齡老年人、尤其是80歲以上老年人的缺口范圍更大、程度更高，包括居家護理、機構(gòu)護理，以及高強度的個人護理、生活照料和基本醫(yī)護服務(wù)。

報告指出，從調(diào)查情況來看存在較為顯著的護理服務(wù)和保障供給雙缺失的問題。從老年人護理現(xiàn)狀來看，我國開展長期護理保險制度試點恰逢其時。但在推進保障制度建設(shè)的同時，發(fā)展專業(yè)護理服務(wù)體系、特別是適合中高齡及高齡老年人需要的服務(wù)體系也同樣迫切。老年人服務(wù)需要和實際獲得服務(wù)之間的差距將為市場化護理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。服務(wù)體系建設(shè)應(yīng)充分關(guān)注每個年齡階段老年人不同的需要和服務(wù)缺口，從“痛處”著手，有針對性地加強護理服務(wù)供給。

如果說老年人的失能狀態(tài)和護理服務(wù)需要確定了我國長期護理制度的起點，那么成年人對護理服務(wù)及保障的需求則會影響制度未來的發(fā)展方向。因此，成年人的需求及相關(guān)風(fēng)險規(guī)劃是政策制定部門及保險行業(yè)共同面對的重要課題。而要了解成年人需求，第一步必須研究他們對護理問題的憂慮、偏好、態(tài)度和規(guī)劃。

對此，報告給出了答案，調(diào)查結(jié)果顯示，成年人普遍對未來的長期護理問題感到憂慮，包括“給家人造成負擔(dān)”（人群比例47.2%）、“找不到護理人員/機構(gòu)”（43.6%）、“護理費用上漲快”（47%）。

報告還調(diào)查了成年人在護理費用籌資責(zé)任和護理服務(wù)提供責(zé)任兩方面的態(tài)度。結(jié)果顯示，“養(yǎng)兒防老”仍是當(dāng)前中國社會主流的養(yǎng)老觀念：大多數(shù)（48%）成年人認為，子女應(yīng)承擔(dān)護理問題給老年人造成的經(jīng)濟風(fēng)險。(圖2)

但隨著家庭小型化、核心化趨勢的加速，再加上“二胎”政策的推開，子女能夠用在照顧父母方面的時間卻越來越少。認為子女應(yīng)承擔(dān)主要照料責(zé)任的人群占比大幅下降，而選擇居家專業(yè)護理模式的占比上升為第一位，并有約30%的人選擇了專業(yè)護理機構(gòu)。（圖3）

當(dāng)然，這一發(fā)現(xiàn)與老年人部分的結(jié)果不謀而合：“家庭”的概念在人們的養(yǎng)老規(guī)劃中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但同時，社會對專業(yè)護理服務(wù)的需求也越來越高。

報告指出，調(diào)查地區(qū)成年人對長期護理問題普通地感到憂慮。他們大多認同“養(yǎng)兒防老”的傳統(tǒng)思想，但希望能通過購買專業(yè)護理服務(wù)的方式來履行子女對父母的照顧責(zé)任。而在自身的護理問題上，部分人群也明顯顯示出對專業(yè)護理模式的偏好。調(diào)查結(jié)果顯示，51.5%的成年人認為有必要在年輕時就對自己的老年護理問題進行安排，但也有同樣比例的人認為護理規(guī)劃受護理服務(wù)價格、是否和家人同住、是否找得到合適的護理服務(wù)等不確定因素的影響太多，很難開展。受調(diào)查人群對兩個問題選擇的分布幾乎完全一樣，并且這一致性不受年齡、教育水平、收入水平等各種因素的影響。（圖4）

顯然，無論長幼、無論學(xué)歷、無論收入，各個群體的成年人都已認識到護理規(guī)劃的重要性，但同時又對做何規(guī)劃、怎樣規(guī)劃充滿了迷惘。而這恰恰可能是導(dǎo)致成年人感到普遍憂慮的主要原因。對此，報告指出，保險保障應(yīng)是解決這一憂慮的天然工具，而調(diào)查結(jié)果也充分印證了在我國建立長期護理保險制度的必要性和及時性。

 商業(yè)護理保險人群覆蓋較低，問題突出

報告顯示，目前，我國商業(yè)護理保險市場人群覆蓋率很低，并存在較嚴重的“重理財、重儲蓄、弱保障、弱服務(wù)”的問題。保障型商業(yè)護理保險具有很強的“小眾”特點，目前客戶群集中在中青年、高財富、自有保障充分、偏好專業(yè)護理服務(wù)的人群中。家中有失能老人、認為護理保險是理財工具、認為未來不確定因素過多的成年人大多愿意購買商業(yè)護理保險。（表1）

反之，已經(jīng)購買了商業(yè)醫(yī)療保險、認為護理保險是重疾保險替代品、希望盡早開始養(yǎng)老規(guī)劃、認為政府應(yīng)承擔(dān)主要護理籌資責(zé)任、愿意靠房產(chǎn)套現(xiàn)來支付護理費用、對商業(yè)保險公司信任度低的成年人大多不愿意購買商業(yè)護理保險。此外，受訪成年人對真正的商業(yè)護理保險產(chǎn)品所知甚少：20%了解投保年齡限制，僅3%了解理賠環(huán)節(jié)的日?；顒幽芰κ軛l件。

此外，報告結(jié)果顯示，調(diào)查人群對長期護理保險試點制度了解不足。絕大部分老年人和成年人不了解所在城市是否屬于試點范圍，能準(zhǔn)確回答的人群比例分別為21%和30%。調(diào)查人群對試點政策的關(guān)注度普遍較低。

具體來看，在誰應(yīng)該承擔(dān)對老年人的護理責(zé)任這一問題上，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，認為“政府應(yīng)承擔(dān)主要籌資責(zé)任”的人們對商業(yè)護理保險的需求較低。而一旦個人責(zé)任——包括本人和子女責(zé)任在人們的認知中成為主角，相應(yīng)的風(fēng)險和經(jīng)濟壓力會促發(fā)商業(yè)護理保險需求（圖5）。

此外，希望得到更多家人照顧的愿望也會降低商業(yè)護理保險需求（圖6）。

對此，報告認為，各地長期護理保險試點政策的出臺和實施加強了政府主導(dǎo)的公共保障體系的作用，短期內(nèi)可能會對商業(yè)護理保險產(chǎn)生“擠出”作用。然而，試點也會增加人們對“長期護理”及其經(jīng)濟風(fēng)險的認識。一旦了解到“社會保險?；尽钡脑瓌t，其保障需要和社保水平之間的差距必定會推動商業(yè)護理保險的發(fā)展。此外，對專業(yè)護理服務(wù)需要的上升也將進一步提升商業(yè)護理保險需求。

此外，調(diào)查結(jié)果顯示，認為護理保險是理財工具的態(tài)度會顯著提升對護理保險的需求（圖7）。

可見在許多人的認知中，護理保險的投資屬性遠強于其保障屬性。

另一方面，重疾保險在一定程度上是護理保險的替代品（見圖8）。認為它們之間不存在替代關(guān)系的人會更積極地購買護理保險，但這一關(guān)系較為薄弱，也不具統(tǒng)計顯著性。

最后，對商業(yè)保險市場的信任度會顯著影響對商業(yè)護理保險的普及率?；旧希瑢ΡｋU公司信任度越低，購買商業(yè)護理保險的比例就越低。

而值得關(guān)注的是，根據(jù)調(diào)查，成年人對真正的商業(yè)護理保險產(chǎn)品所知甚少：約19%了解投保的年齡限制（圖9），僅3%了解必須滿足幾項日?；顒幽芰κ軛l件才能獲得賠付。

對產(chǎn)品基本條件的了解程度顯然與商業(yè)護理保險持有率有正向相關(guān)的關(guān)系。但令人意外的是，“了解”和“不了解”兩個人群的保險覆蓋率并沒有巨大差別；相對于“了解”人群，“不了解”的持有率僅下降33%-37%。（圖10）報告認為，這說明相當(dāng)一部分人即使購買后也不十分關(guān)心護理保險的產(chǎn)品條款。

在綜合統(tǒng)計分析了調(diào)研數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，報告指出，我國開展長期護理保險制度試點恰逢其時。認為我國應(yīng)在推進保障制度建設(shè)的同時，發(fā)展專業(yè)護理服務(wù)體系、特別是適合中高齡及高齡老年人需要的服務(wù)體系同樣迫切。

報告指出，護理保險是眾多養(yǎng)老規(guī)劃工具中的一種，必然在風(fēng)險保障、投資儲蓄、生活費用籌資等方面受到來自其它相關(guān)產(chǎn)品的競爭。面對競爭，建議保險行業(yè)加深認識，加強創(chuàng)新，提升護理保險在養(yǎng)老規(guī)劃中的作用。

一是利用好長期護理保險試點創(chuàng)造的“醞釀期”，根據(jù)社會護理保險“保基本”的原則明確自己的定位，改變商業(yè)護理保險“小眾”的局面，改變產(chǎn)品“重理財、弱保障”的格局。

二是糾正消費者對護理保險的認識偏差，一方面大力開展保障知識宣傳，另一方面通過護理保險條款的簡化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，增加信息透明度。

三是研究不同人群、不同人生階段在風(fēng)險防范、投資保障、資金流動性等方面的追求，創(chuàng)新更有針對性、更具個性化的保險產(chǎn)品，并嘗試開發(fā)與其它養(yǎng)老規(guī)劃工具相結(jié)合的產(chǎn)品組合。

四是通過提升服務(wù)質(zhì)量、規(guī)范經(jīng)營行為等方法，改善行業(yè)社會形象。

此外，報告建議應(yīng)關(guān)注不同老年人群的特殊需要：一是加強對女性和即將進入70歲年齡老年人的疾病預(yù)防和健康管理服務(wù)；二是應(yīng)對失智老人護理挑戰(zhàn)，使用合理的評估工具，并加快培育滿足失智老人需要的服務(wù)體系。

而在護理服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，報告認為，老年人服務(wù)需要和實際使用之間的差距為護理服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，建議護理服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)從“痛處”著手，根據(jù)不同年齡段老年人的服務(wù)缺口，有針對性地加強護理服務(wù)供給。

說明：內(nèi)容節(jié)選自《2017中國長期護理調(diào)研報告》，轉(zhuǎn)載請注明出處【整理編輯：時英平】