公元427年六月，魏世祖親自率軍攻打西夏，將夏王赫連昌趕到上邽，占領(lǐng)了夏都統(tǒng)萬。拓跋燾還俘獲了夏太史令張淵和徐辯，再次任命他們?yōu)槲禾妨?。拓跋燾見到西夏著作郎天水人趙逸寫的文章，覺得把夏王吹捧得太過分，因此很憤怒地說：這小人是個無道君主，誰敢這樣吹捧他！這文章什么人寫的？應(yīng)當(dāng)馬上把他推出去斬了！崔浩勸道：文人的褒貶，多半都言過其實。其實他們也是不得已的，不好怪罪他們。拓跋燾這才作罷。他還納赫連勃勃的三女兒為貴人。他也得到當(dāng)年被夏軍俘虜?shù)臅x將毛修之和秦將庫洛干。拓跋燾將庫洛干送回西秦；因為毛修之善于烹調(diào)，便任命他為太官令。

毛修之字敬文，是滎陽陽武人。他祖父毛虎生和伯父毛璩都擔(dān)任過東晉益州刺史。他父親毛瑾也曾是梁秦二州刺史。毛修之胸有大志，讀了不少史籍，荊州刺史殷仲堪曾聘他為寧遠(yuǎn)參軍?；感碱I(lǐng)荊州后，他擔(dān)任桓玄的參佐，歷任后軍、太尉、相國參軍。他不但了解音律，也能騎射，所以桓玄對他頗有知遇之恩?；感畚缓螅蚊麨橥万T校尉。毛修之后來跟隨桓玄西逃?；感趰槑V洲戰(zhàn)敗后，又回到江陵。當(dāng)時人心離散，大家都打算往西逃到漢川。毛修之引誘桓玄入蜀，桓玄在入蜀途上于枚回洲被殺，所以人們認(rèn)為桓玄之死毛修之起了一定作用。

晉安帝在江陵復(fù)位后，封毛修之為驍騎將軍。東下京師后，劉裕任命他為鎮(zhèn)軍咨議參軍，加寧朔將軍，不久就升遷為右衛(wèi)將軍。因為他在誅殺桓玄上的功勞，加上他祖父和伯父都曾主政西蜀，劉裕想用他作為外援，便屢次給他加官晉爵。當(dāng)他父親毛瑾被譙縱殺害后，劉裕上表任命他為龍驤將軍，配給他兵馬，派他配合伐蜀。劉裕又派益州刺史司馬榮期以及文處茂和時延祖等人伐蜀。毛修之抵達(dá)宕渠時，司馬榮期被參軍楊承祖所殺，楊承祖接著自稱鎮(zhèn)軍將軍兼巴州刺史。毛修之退還白帝城，楊承祖親自東下攻打他但無法攻拔。毛修之派參軍嚴(yán)綱等人招募兵眾，漢嘉太守馮遷也率軍前來會合，共同討伐并殺了楊承祖。荊州刺史劉道規(guī)又派奮武將軍原導(dǎo)之帶領(lǐng)一千人接受毛修之的節(jié)度。

當(dāng)時益州刺史鮑陋不肯進(jìn)兵討伐譙縱。毛修之親往京都上表，聲淚俱下地痛陳他家族被害的苦難，強烈要求朝廷催促鮑陋進(jìn)兵。劉裕十分感動，便命令冠軍將軍劉敬宣率領(lǐng)文處茂和時延祖等人的部隊伐蜀，但最終無功而退（詳見金戈鐵馬系列）。譙縱由此將毛修之父親和伯父的棺柩以及喪表送回建康。

盧循叛軍緊逼京城時，毛修之雖然仍在服喪，還是被起用為輔國將軍，不久加為宣城內(nèi)史，衛(wèi)戍姑孰。盧循黨羽阮賜進(jìn)攻姑孰，被毛修之打敗。盧循敗走后，劉毅來到姑孰，任命毛修之為他的后軍司馬，后來因事被罷免將軍和內(nèi)史官職。劉毅西鎮(zhèn)江陵時，任命毛修之為衛(wèi)軍司馬、輔國將軍、南郡太守。毛修之雖是劉毅的將佐，卻暗自深為結(jié)交劉裕。劉裕出討劉毅時，先派王鎮(zhèn)惡襲擊江陵。毛修之和咨議參軍任集之等人并力奮戰(zhàn)保護劉毅，但劉裕并不追究他的過錯。

當(dāng)朱齡石伐蜀時，毛修之再三請求隨往，但劉裕擔(dān)心他到了蜀地后，因為報仇心切，一定會濫殺無辜，而當(dāng)?shù)厥看蠓蚣热缓兔嫌邢?，也一定會殊死自衛(wèi)，那樣將增加伐蜀的難度，所以沒有答應(yīng)。毛修之回到京都后，官拜黃門侍郎兼右衛(wèi)將軍。

毛修之不信鬼神，每到一個地方都要焚除廟堂。當(dāng)時蔣山廟中有佳牛好馬，毛修之將它們都搶走。劉裕討伐荊州刺史司馬休之時，任命毛修之為咨議參軍、冠軍將軍、領(lǐng)南郡相。

劉裕即將討伐后秦時，先派毛修之去修復(fù)芍陂（晉宗廟所在），占用田地數(shù)千頃。劉裕來到彭城后，又讓他營建府舍，轉(zhuǎn)他為相國右司馬。晉軍收復(fù)洛陽后，劉裕任命他為河南和河內(nèi)二郡太守，代行西州的事務(wù)，鎮(zhèn)守洛陽，同時修治那里的城壘。劉裕抵達(dá)洛陽后，對毛修之的政績很滿意，賜給他服飾和器玩，估計價值二千萬錢。早先，劉敬宣嫁女，劉裕賜錢三百萬和雜彩布帛一千匹給他，當(dāng)時人們都覺得已經(jīng)太貴重了。王鎮(zhèn)惡死后，毛修之取代他擔(dān)任安西司馬，仍兼任冠軍將軍。后來劉裕兒子桂陽公劉義真離開長安，被赫連勃勃的夏兵伏擊，晉軍大敗。毛修之和劉義真走失了。他在逃亡的路上登上一個險峻的高坡，他身邊的軍人都叛走了。上了坡頂后，毛修之手下一個曾經(jīng)被他處罰過的將吏用戰(zhàn)戟擲他，傷了他的前額。毛修之因而墜下高坡，然后被夏兵所擒。

當(dāng)初毛修之在洛陽時，曾敬奉嵩山的寇道士。該道士又是拓跋燾所信任尊敬的，所以營救保護了毛修之，最終被帶到平城。毛修之曾做了次羊羹獻(xiàn)給北魏一個尚書，該尚書認(rèn)為這羊羹味道絕佳，便轉(zhuǎn)獻(xiàn)給拓跋燾。因此拓跋燾非常高興，任命毛修之為太官令。他后來又得到親寵，升為尚書、光祿大夫、南郡公，仍兼職太官令。后來宋將朱修之也被俘，同樣受到拓跋燾的寵信。毛修之跟朱修之來往密切，關(guān)系很好。毛修之問南國的當(dāng)權(quán)者是誰，朱修之答道：是殷景仁。毛修之笑道：我當(dāng)年在南朝時，殷景仁還很小。我如果將來有回去請罪的那天，一定會戴著頭巾和皮韝（古代射箭時戴的皮制袖套）到他門上拜訪！好長時間他都不忍心打聽家人消息。久而久之，他總算開始詢問，朱修之一一回答，還說：賢子元矯，挺能獨立自居，被人們廣為稱道。毛修之悲喜交集，說不出話來。他直視著朱修之，許久之后才長嘆一聲：嗚呼！從那以后就再也沒談及南方的家人。最初，有北魏的人來來去去，都說毛修之曾勸拓跋燾入侵邊境，并教會拓跋燾中國的禮制，宋文帝很生氣。朱修之后來得到機會逃了回來，詳細(xì)稟告了那里的情形，并為毛修之申辯，宋文帝這才釋懷。毛修之在北魏，娶了很多妻妾，家中男女甚多。宋元嘉二十三年（446），毛修之死在平城，終年七十二歲。這是后話。

再說這時北魏司空奚斤和夏平原公赫連定還在長安相持不下。魏世祖命令宗正娥清和太仆丘堆率領(lǐng)五千騎兵在關(guān)西占領(lǐng)地盤。赫連定得悉統(tǒng)萬已經(jīng)失陷，便放棄了長安逃到上邽。奚斤追到雍城但沒能追上。娥清和丘堆接著進(jìn)攻并占領(lǐng)了夏的貳城。

魏世祖下詔讓奚斤等人班師回朝。奚斤上疏說：赫連昌逃亡退保上邽，鳩合殘馀的灰燼，卻沒有盤據(jù)地方的資本。如今趁其危急，消滅他們很容易。請陛下為我們增益鎧馬，待到我們平定了赫連昌后再班師回來。但魏世祖不肯。奚斤再三請求，魏世祖總算勉強答應(yīng)了，派給奚斤一萬人，還讓將軍劉拔送三千匹馬給他，并且留下娥清和丘堆，和奚斤一道繼續(xù)伐夏。

六月十九（辛酉），魏世祖從統(tǒng)萬東還前，任命常山王拓跋素為征南大將軍、假節(jié)，與執(zhí)金吾桓貸和莫云一道留下鎮(zhèn)守統(tǒng)萬。莫云是莫題的弟弟。

七月十七（己卯），魏世祖抵達(dá)柞嶺。柔然正入寇云中，聽說魏軍已攻克統(tǒng)萬，只好退走。

同時，先前被夏軍趕到定連去，現(xiàn)在剛回到枹罕不久的西秦王乞伏熾磐跟群臣說：我知道赫連氏必然成不了大事。是太平還是危險都取決于大魏，今天果然就像我先前說的那樣。八月，他派叔父平遠(yuǎn)將軍乞伏渥頭等人到北魏進(jìn)貢。

八月十一（壬子），魏世祖回到平城，將所繳獲的戰(zhàn)利品不同程度地頒賜給留守的朝臺百官。

魏世祖拓跋燾的為人，壯健勇猛，臨城對陣，總是親冒矢石，身先士卒。他身邊隨從死傷相繼，而他依然神色自若。因此將士無不畏服，大家都拼盡死力為他作戰(zhàn)。他生性儉樸率直，服御飲膳，夠用就行，不甚講究。群臣請求增擴京城，加固城墻，以及添修宮室。他們上奏說：《易經(jīng)》說：王公設(shè)險，以守其國。蕭何也曾說過：天子以四海為家，不壯不麗，無以重威。魏世祖說：古人也說過：在德不在險。屈丐燒磚筑城而被朕滅了，跟城墻多厚有什么關(guān)系？如今天下未平，正需要人力。大興土木的事情，朕是不做的。蕭何的話，也沒有什么特別優(yōu)雅的地方。他總認(rèn)為財政是軍國的根本，不能輕易浪費。至于賞賜，全是給戰(zhàn)死的士卒或很有功勞的將帥的家人，自己的親戚和寵臣卻從未得到多少東西。他任命出師的將領(lǐng)，經(jīng)常指授機宜，而違背他節(jié)度的將帥經(jīng)常戰(zhàn)敗。魏世祖也知人善任，經(jīng)常于卒伍之中選拔將才，只看他們的才干，而不論出身或其它。他明察秋毫，臣下不敢對他有任何隱瞞。同時他還賞不遺賤，罰不避貴，即使是他非常寵愛的人，也不因此徇私枉法。魏世祖常說：法律是朕與天下人必須共同遵守的，怎敢輕忽它？然而他生性殘忍，不惜殺戮大臣，但往往殺了后又后悔。

九月二十六（丁酉），安定民眾舉城投降北魏。

氐王楊玄派將軍苻白作將西秦梁州刺史出連輔政包圍在赤炎。城中糧盡，百姓捉了出連輔政投降。出連輔政被押到駱谷時，逃回枹罕。冬十月，西秦任命驍騎將軍吳漢為平南將軍兼梁州刺史，出鎮(zhèn)南漒。

十一月，魏世祖派司馬公孫軌兼任大鴻臚，持節(jié)前往策拜楊玄為負(fù)責(zé)荊梁等四州軍事的梁州刺史兼南秦王。公孫軌到了仇池境內(nèi)時，楊玄沒有出城迎接。公孫軌因此責(zé)讓他，打算帶著策命詔書回到北魏。楊玄害怕了，只好親自到郊外奉迎。魏世祖認(rèn)為公孫軌做的很對，便任命他為尚書。公孫軌是公孫表的兒子。

十二月，西秦梁州刺史吳漢被那一帶的羌人部落打敗，只好帶領(lǐng)二千部眾回到枹罕。

宋元嘉五年即公元428年正月初三（辛未），魏京兆王拓跋黎病故。

宋荊州刺史彭城王劉義康秉性聰慧明察，在荊州把政事處理得很好。左光祿大夫范泰跟司徒王弘說：天下的事情很繁雜，權(quán)力太重難以持久。先生的兄弟現(xiàn)在有點物忌太盛，應(yīng)當(dāng)深自心存謙退降抑。彭城王是陛下的次弟，我覺得應(yīng)當(dāng)征他入朝，共參朝政。王弘采納了他的建議。當(dāng)時大旱，也流行瘟疫，王弘趁機上表引咎遜位，但宋文帝不許。

同時，西秦商州刺史兼澆河太守姚浚反叛，歸降河西王沮渠蒙遜。西秦王乞伏熾磐任命尚書焦嵩取代姚浚，率領(lǐng)騎兵三千前往討伐。二月，焦嵩被吐谷渾的將領(lǐng)元緒活捉了。

北魏也在這時改元為如神。這期間，北魏平北將軍尉眷到上邽攻打逃到那里的夏王赫連昌，赫連昌退駐平?jīng)?。同時奚斤進(jìn)軍安定，與丘堆和娥清的軍隊會合。奚斤的軍馬很多得病死去，士卒也缺乏糧食，只好深壘自固。他讓丘堆到民間去催促谷糧。魏兵殘暴搶掠，不設(shè)防備，結(jié)果被赫連昌率軍襲擊而戰(zhàn)敗，丘堆只帶了幾百士卒騎馬回城。赫連昌乘勝來到城下掠奪周圍的財物，城里人出不去，割草放牧都困難，因此北魏將領(lǐng)們都憂心忡忡。

監(jiān)軍侍御史安頡說：我們受詔滅賊，今天卻反而被賊兵所困，退守窮城。即使不被賊兵所殺，回去也得按軍法處置，是進(jìn)退都沒有生路。然而諸位王公竟如此安然，也不想想解救的辦法？奚斤說：現(xiàn)在戰(zhàn)士們都沒了戰(zhàn)馬，靠步兵對抗騎兵，自然沒有勝算。應(yīng)當(dāng)?shù)鹊骄熍蓙淼脑闰T兵到來，才好和他們合并出擊。

安頡說：如今強敵在城外游逸，我軍兵疲食盡，如不決一死戰(zhàn)，則危在旦夕，怎么可能等到救援的騎兵！既然等也是死，那么還不如出城和他們決一死戰(zhàn)！奚斤又以戰(zhàn)馬太少為借口。安頡說：現(xiàn)在把各位將領(lǐng)所乘的馬集中一起，還可以得到二百匹。我安頡請求去招募一批敢死隊，騎馬出擊，就算不能破敵，至少也可以挫敗他們的鋒芒和銳氣。而且赫連昌心胸狹窄，勇而無謀，作戰(zhàn)輕率，總要親自出陣挑戰(zhàn)，大家都知道。如果我們用伏兵襲擊，生擒赫連昌并不困難。但奚斤仍然猶豫不決。安頡于是暗中和尉眷等人密謀，挑選精騎等待時機。后來夏王赫連昌果然前來攻城，安頡率領(lǐng)精騎應(yīng)戰(zhàn)。赫連昌親自出到陣前拼搏，北魏騎兵都認(rèn)得他，于是紛紛爭著上前和他相斗。正好遇上大風(fēng)，地上揚起漫天塵土，白天猶如黑夜，天昏地暗。赫連昌見勢不好，急忙退走。安頡窮起直追，結(jié)果赫連昌馬失前蹄，摔倒在地，因而被魏兵生擒。

夏大將軍領(lǐng)司徒兼平原王赫連定收集了殘馀部眾數(shù)萬人，逃到平?jīng)?，在那里即皇帝位，大赦，改元叫勝光?/p>

三月十三（辛巳），赫連昌被送到平城，魏世祖把他安排在西宮住下，食用都像皇上一般，又將自己的妹妹始平公主嫁給他，還封他為常忠將軍，賜爵會稽公。魏世祖也封安頡為建節(jié)將軍，賜爵西平公；封尉眷為寧北將軍，進(jìn)爵漁陽公。

魏世祖常讓赫連昌在身邊侍從，還和他單騎共同狩獵，深入山澗追逐野鹿。赫連昌素有勇名，北魏將領(lǐng)們都覺得皇上不能這么冒險。魏世祖說：天命有在，有什么好害怕的！還跟往常一樣親切地對待赫連昌。

奚斤自以為作為元帥，而赫連昌卻被手下的偏將裨將所生擒，因而感覺十分恥辱。于是他舍棄輜重，帶上三天干糧，往平?jīng)鲎汾s新即位的夏王赫連定。娥清打算循著水路前往，但奚斤不同意，從北道過來強迫他走旱路。魏軍來到馬髦嶺時，夏軍準(zhǔn)備逃遁。正好這時有個北魏小將因為得罪了上司，逃亡歸降夏人，告知他們魏軍糧食既少又沒有供水。赫連定于是分兵伏擊奚斤，前后夾擊。魏兵大敗，四處潰散，奚斤以及娥清和劉拔都被夏兵生擒，士卒陣亡的有六七千人。

丘堆在安定守衛(wèi)輜重，聽說奚斤敗績，急忙拋棄輜重逃到長安，和高涼王拓跋禮一道再逃到蒲阪，于是夏人重新占領(lǐng)了長安。魏世祖大怒，命令安頡處斬了丘堆，代領(lǐng)他的部眾，出鎮(zhèn)蒲阪以抗拒夏兵。

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