一、2017年中國(guó)手機(jī)電池發(fā)展情況分析

    1、消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)仍看手機(jī)

    鋰離子電池性能優(yōu)越，鈷酸鋰離子電池成為消費(fèi)電子設(shè)備首選。鋰是自然界活躍度排第二的元素，鋰離子化學(xué)反應(yīng)具有低成本、高比能、不產(chǎn)生有毒物質(zhì)等諸多優(yōu)點(diǎn)。鋰離子電池?zé)o記憶效應(yīng)，因此無需蓄意完全放電即可保持良好狀態(tài)及最佳性能，其自放電率不到鎳基化學(xué)電池的一半；電芯電壓3.6V-3.8V，可直接驅(qū)動(dòng)手機(jī)和數(shù)碼設(shè)備；多電芯設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單化并降低成本。時(shí)下主流的鋰電池基本上分為鈷酸鋰離子電池、錳酸鋰離子電池、磷酸鐵鋰離子電池、三元電池等等，其中鈷酸鋰離子電池能量密度最大，目前智能手機(jī)電池均采用鈷酸鋰離子電池。

    2015-2020 年消費(fèi)電子鋰電池市場(chǎng)增速6%，PC 出貨量維穩(wěn)，手機(jī)仍為增長(zhǎng)主力。2012年以來，隨著筆記本、平板電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)品出貨量增速陸續(xù)放緩，消費(fèi)電子鋰電池市場(chǎng)增速亦放緩。2016 年，發(fā)達(dá)國(guó)家智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率相對(duì)飽和，而印度、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體的智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模才初步形成，同時(shí)創(chuàng)新引領(lǐng)者三星遭遇Galaxy Note 7 爆炸門、蘋果的iPhone 7 創(chuàng)新力低于預(yù)期，全球智能手機(jī)出貨量同比增速跌至2.5%。2017 年初以來，新興市場(chǎng)智能手機(jī)滲透率進(jìn)一步提升，雙攝、3D Sensing、全面屏等新一輪創(chuàng)新加持，提升了低端和高端手機(jī)出貨預(yù)期。IDC 預(yù)計(jì)2017、2018 年將逐年向好，全球智能手機(jī)市場(chǎng)增速分別為3%、4%。Statistica 預(yù)計(jì)，未來兩年全球PC 出貨量將止跌企穩(wěn)，而智能穿戴設(shè)備、VR 出貨量尚未成規(guī)模，因而消費(fèi)電子主要增長(zhǎng)點(diǎn)還是在于智能手機(jī)。

    預(yù)計(jì)2015-2020 年電子產(chǎn)品鋰電池市場(chǎng)增速約6%。

    2、大容量、輕薄化趨勢(shì)促進(jìn)雙電芯普及

    智能手機(jī)軟硬件功能加載，主流手機(jī)電池容量勢(shì)必繼續(xù)提升至3000mAh 以上。隨著智能手機(jī)處理器性能持續(xù)增強(qiáng)、攝像功能增強(qiáng)、屏幕分辨率提升、顯示尺寸變大、射頻頻段擴(kuò)張等硬件功能升級(jí)，以及軟件資源持續(xù)豐富，用戶對(duì)手機(jī)續(xù)航時(shí)間的要求愈來愈高。雖然目前主流手機(jī)電池容量為2000-3000mAh1，但早在2016Q4 市場(chǎng)關(guān)注度已轉(zhuǎn)向>3000mAh。

中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)電池容量集中在2000-3000mAh

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)鋰電池鋁塑膜市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》

3000mAh 以上手機(jī)電池容量關(guān)注度

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    手機(jī)電池能量密度提升經(jīng)歷了三個(gè)歷史階段：第一階段，05-07 年，手機(jī)電池能量密度增幅大漲約40%，主要原因是這期間智能手機(jī)電池從普通液態(tài)鋰電池轉(zhuǎn)變?yōu)殇囯x子聚合物電池。第二階段，07-10 年手機(jī)能量密度小幅上漲后，智能手機(jī)電池容量在11、12 年兩年不增反降，除了評(píng)測(cè)樣本誤差外，有兩個(gè)主要原因：1）在手機(jī)電池做大之后，廠商更加關(guān)注手機(jī)電池的安全性，在硬殼防護(hù)上做了很大改進(jìn)，導(dǎo)致手機(jī)電池重量上升；2）隨著互聯(lián)網(wǎng)品牌等更多品牌的加入，智能手機(jī)電池質(zhì)量開始出現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象。第三階段，13 年以來，手機(jī)廠商開始省去硬殼包裝轉(zhuǎn)做內(nèi)置電池，另外，高端智能機(jī)電池工作電壓普遍從3.7V 升至3.8V，智能手機(jī)電池比容量達(dá)到相對(duì)頂峰。能量密度成電池技術(shù)提升瓶頸。過去10 年，智能手機(jī)電池能量密度提升了100%，CAGR7.2%2，相比芯片制程每18 個(gè)月翻一番、主流攝像頭像素亦從200M 提升至2000M，電池技術(shù)進(jìn)步較慢。目前，智能手機(jī)、智能手表、平板電腦的電池采用的電芯能量密度在0.22Wh/g和600Wh/L 左右，受限于手機(jī)體積與電芯技術(shù)，續(xù)航能力優(yōu)異的機(jī)型也僅8 小時(shí)左右，超過10 小時(shí)的機(jī)型比較少見3，意味著高度依賴度手機(jī)的用戶每天需要充電2-3 次。

手機(jī)續(xù)航超8 小時(shí)已十分出色

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    電池改進(jìn)的三個(gè)方向分別是“開源”、“節(jié)流”、“省時(shí)”：電池廠商努力提升能量密度、工作電壓、異形設(shè)計(jì)等方式加大容量；芯片、屏幕廠商通過軟件和硬件方式尋求低功耗方案；手機(jī)廠商（OPPO、魅族、華為等）和設(shè)計(jì)平臺(tái)廠商（高通）通過提升充電的速度和便捷性減少用戶充電時(shí)間。參考表1，從技術(shù)成熟度和成本角度考慮，異形電池、快充、無線充電以及節(jié)電設(shè)計(jì)可行性較高。目前，主流手機(jī)廠商已快速推進(jìn)快充功能，但無線充電、異形電池仍處于起步階段，有望進(jìn)一步普及，其中異形電池（包括雙電芯）將為電池廠商帶來更高附加值。

    二、 電腦產(chǎn)品輕薄化發(fā)展促進(jìn)聚合物電池取代18650 電池

    傳統(tǒng)NB 應(yīng)用的主要是鐵殼的圓柱形電池，是由4 顆左右18650 鋰離子電芯構(gòu)成的模組，續(xù)航能力通常為2-5 小時(shí)。18650鋰電池直徑為18mm，是限制機(jī)身厚度的重要因素。當(dāng)前平板、二合一筆記本、超極本等輕薄化產(chǎn)品主要采用鋰聚合物電池，聚合物軟包電池可塑性更強(qiáng)，鋰聚合物電池厚度只有6mm 左右。

    鋰聚合物電池+異形設(shè)計(jì)提升筆記本續(xù)航能力。鋰聚合物電池采用高分子材料作為電解質(zhì)，因此能量密度更高、續(xù)航能力更強(qiáng)，如MacBook 內(nèi)置41.4 瓦時(shí)鋰聚合物電池，支持長(zhǎng)達(dá)10 小時(shí)上網(wǎng)工作，MacBook Air 內(nèi)置54 瓦時(shí)鋰聚合物電池，充電一次最長(zhǎng)可運(yùn)行12 小時(shí)7。MacBook 采用階梯式電池，其量身定制的外形能充分貼合機(jī)身內(nèi)部的特定輪廓，與以前的技術(shù)相比，這一新技術(shù)使電池容量有了35%的提升。

    電腦鋰電池市場(chǎng)空間與手機(jī)鋰電池市場(chǎng)空間相當(dāng)。若采用聚合物電池，筆記本電池單價(jià)約200 元，平板電腦電池單價(jià)約100 元，是手機(jī)電池成本的3-4 倍，而智能手機(jī)出貨量約為電腦的3 倍，全球NB/平板/二合一2016 年出貨量約3.6 億兩個(gè)領(lǐng)域的電池市場(chǎng)空間相當(dāng)。2015 年手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦分別占鋰電池應(yīng)用市場(chǎng)份額的29%、23%、15%

我國(guó)鋰電池應(yīng)用分布

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全球電腦產(chǎn)品出貨總量預(yù)期維持平穩(wěn)（百萬部）

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