1223年，成吉思汗在河中度過冬天。次年開春啟程東歸，在葉密立河附近舊日乃蠻國的國境線上，拖雷的兩個兒子忽必烈和旭烈兀來迎，這時忽必烈10歲，旭烈兀8歲。此后一年多，成吉思汗在自己的斡耳朵（牙帳）里料理政務(wù)，頒發(fā)一些新的制度，大約就在這段時間里，他完成了對他子孫影響極大的宗王分封制度。長子術(shù)赤，先于成吉思汗死去，他有封地在西伯利亞-突厥斯坦的草原，即現(xiàn)今塞米巴拉金斯克、阿克摩林斯克、圖爾蓋和烏拉爾斯克。1227 年時候，術(shù)赤系的代表人是他的兒子拔都；次子察合臺，其封地在原則上包括舊哈刺契丹國家、伊犁草原、伊塞克庫爾（熱海），楚河和塔拉斯（怛邏斯）；三子窩闊臺，其封地包括黑也兒的石和葉密立的牧地，這個地區(qū)在塔爾巴哈臺的周圍的大阿爾泰山和巴爾喀什湖之間，從前乃蠻國家的西南部分；四子拖雷，因為是少子（斡惕赤斤），有保守老家的責(zé)任，被付與客魯漣河、斡難河和土拉河河源的故土。諸王封地稱為兀魯思，其地之最高統(tǒng)治者稱為汗。成吉思汗規(guī)定，諸王各守封國，汗位只能由一人繼承。

成吉思汗在完成上述這些政務(wù)后，又開始了他的征服活動，于1226年春親自率兵進攻西夏，不祥的征兆開始。冬天到了，成吉思汗在阿兒不合地面狩獵野馬：他所騎的棕灰色馬后蹄騰起，將他翻墜于地.。在西夏征戰(zhàn)過程中，成吉思汗似乎沒有醫(yī)治好他在墜馬時候的創(chuàng)傷，日漸不支，1227 年8 月18 日，在平諒之西的清水和龍德附近的避暑營盤中溘然長逝。1229年，按照成吉思汗遺囑，窩闊臺即大汗位，從拖雷手中接過原屬于成吉思汗的護衛(wèi)軍萬人和大汗的一切權(quán)利。1230年蒙古大軍南下伐金，1234年，金亡。金亡后，窩闊臺又開始了伐宋戰(zhàn)爭。1231年和1232年，窩闊臺兩次派兵入侵高麗， 1235年再次派兵入侵高麗，高麗不敵。

1235年春，窩闊臺決定大舉西征，主要目標集中在欽察草原和羅斯地區(qū)。那里有許多地方是十多年前者別、速不臺風(fēng)馳電掣般地抄掠國的。窩闊臺放棄了親征欽察草原的想法，根據(jù)察合臺的意見，命令由各支宗室長子參加西征。蒙古此次西征以術(shù)赤之子拔都為統(tǒng)帥，他的封地恰好抵達伏爾加河，并且以老將速不臺為參謀長和事實上的軍事總指揮。在這支遠征歐洲大軍里面，拔都左右有其兄弟斡兒答、貝兒克和昔班，以及窩闊臺的兩子貴由和合丹、拖雷的長子蒙哥、察合臺之子拜答兒與其孫不里。拔都于1236—1237 年的冬天，在離不里阿耳人首都不遠的伏爾如河附近過冬，但是這座都城至1237 年的秋天才被毀滅。至于欽察人或庫蠻人，他們的首領(lǐng)之一名叫八失蠻，為逃避蒙古人，在伏爾如下游的一個島中藏身一些時候。結(jié)果于1236 —1237 年的冬天被蒙哥利用河水退落將他擒殺，屠其部眾。然后又攻打了附近的阿蘭人。

1237年秋，拔都召開了一次忽里臺，決定諸王共同征伐羅斯。1237 年冬，蒙古人出現(xiàn)于靠近不里阿耳方面的羅斯邊境。他們攻取普隆斯克、別爾戈羅德和葉斯拉夫茲諸城之后，進至梁贊，尤里大公被困在城內(nèi)。尤里無力抵御， 梁贊遂于1237 年12 月21 日被攻破。尤里和他全家人與梁贊居民同被屠殺。由尤里兄弟羅曼所防守的科洛姆納城，也遭到同樣的命運。弗拉基米爾大公也是名叫尤里的，命他兒子羅曼防守莫斯科，但羅曼被擊敗，為蒙古人所擒。尤里大公把保衛(wèi)弗拉基米爾城的責(zé)任交給他的另外兩個兒子弗謝沃洛德和密赤思老，他自己領(lǐng)兵駐扎在莫洛加的支流錫季河之上，等候他兩個兄弟，即在基輔的雅羅斯拉夫和斯維亞托斯拉夫，因為他們應(yīng)允給他援助。1238 年2 月2 日，蒙古人包圍弗拉基米爾。八日攻破該城，將所有居民，包括大公的家族統(tǒng)統(tǒng)變?yōu)榈断轮怼Ｔ谶@時候，另一隊蒙古軍前往破壞蘇茲達爾。這些大城市一旦陷落之后，蒙古軍前往攻掠各次要城鎮(zhèn)。因此于1238年2 月，沃爾日斯基、戈羅杰茨、科斯特羅斯姆科伊一加里奇、佩列斯拉夫利、羅斯托夫、雅羅斯拉夫、尤里耶夫和季米特洛夫各城都被劫掠和破壞。3 月4 日，一直駐扎在錫季河上的尤里大公受到攻擊，戰(zhàn)敗身死。

3月中旬，蒙古軍向商業(yè)大城市諾夫哥羅德前進，但不久因天氣轉(zhuǎn)暖，湖泊解凍，道路泥濘，被迫后退。拔都在回路上轉(zhuǎn)向東南，順路攻打科集爾斯克城。這是個小城，但其軍民英勇抵抗，苦戰(zhàn)七周后方才陷落，居民被屠殺。由科集爾斯克再向南便進入欽察草原西部。欽察汗忽灘被擊潰，帶領(lǐng)殘部逃往馬札兒（匈牙利）境內(nèi)。拔都軍在欽察草原休整一段時間，又返回羅斯，朝第聶伯河推進，滅彼列亞斯拉夫爾公國。1238年冬，蒙哥、貴由統(tǒng)兵征討庫班河的阿蘭人，攻阿蘭人都城蔑怯思，三月方克。阿蘭一部首領(lǐng)杭忽思率眾降，蒙哥命其子阿塔赤及阿蘭軍千人從征。

當這個時候，拔都率師完成了對欽察人的征服。他隨后又在北方出現(xiàn)， 蹂躪莫爾德文地方，劫掠穆羅姆和戈羅霍韋茨，并且又一次威脅弗拉基米爾公國，但是他隨即移兵侵入烏克蘭。他破壞了佩列斯拉夫利。切爾尼戈夫雖然有姆斯季斯拉夫·格列博維奇在那里英勇地防守，也被攻陷并遭到破壞。至于大城基輔，蒙哥曾派人偵察虛實，但是他的密探們都被處死。在蒙古人即將到來時候，米哈伊爾大公逃往匈牙利，統(tǒng)將德米特里受任防守該城。拔都“統(tǒng)領(lǐng)他的龐大軍隊”四面包圍了基輔。沃斯克列先斯克的俄國編年史說：“韃靼人的無數(shù)兵車聲、牛和駱駝的鳴叫聲、馬嘶聲及野蠻人的兇惡的喊殺， 眾聲喧騰，以至同在城內(nèi)的人彼此說話都聽不見。

一個被俘的韃靼人列舉參與圍城的蒙古諸王，在那里面有拔都本人、他的兄弟斡兒答、拜答兒、不里、合丹、不者克、蒙哥和貴由。還有位在諸將之首的速不臺把阿禿兒，另外有一個將軍名叫不魯勒臺。這兩人曾征服博爾恰雷和蘇茲達爾全境?！睘蹩颂m人雖然頑強抵抗，但是基輔被急攻而陷落并被破壞（1240 年12 月6 日）。拔都饒恕了勇敢的統(tǒng)將德米特里的性命。蒙古人又蹂躪加里奇、拉德任和卡緬涅茨。

羅斯的被征服固然與蒙古軍隊強大的軍事實力有關(guān)，但更重要的是羅斯的分裂割據(jù)和封建混戰(zhàn)削弱了其本來就有限的防御力量。“入侵者獲勝的真正原因是王公們的內(nèi)訌——封建割據(jù)的必然后果?！睉?zhàn)前，各公國為了擴大自己的領(lǐng)地忙于內(nèi)爭，甚至勾結(jié)外族勢力打擊對手；戰(zhàn)時，為保各自的利益。各公國不能協(xié)調(diào)行動以應(yīng)強敵。這一切注定了大部分羅斯公國的淪陷。