去年冬季天然氣價(jià)格飆漲、氣源緊張?jiān)斐傻拿裆鷨?wèn)題顯現(xiàn)、“三桶油”聯(lián)合保供等一系列故事仿佛還在昨天。如果今年需求再度上漲，意味著“保供”壓力將會(huì)更大。這也反映出天然氣供需矛盾短期內(nèi)無(wú)法得到根本解決的現(xiàn)狀，“保供”將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

    而另一方面，作為能源結(jié)構(gòu)變革的重要力量，天然氣作為我國(guó)主體能源之一的戰(zhàn)略定位明確，有關(guān)主管部門(mén)在未來(lái)發(fā)展目標(biāo)上給天然氣劃定了較大的增長(zhǎng)空間，一邊限制重重一邊高歌猛進(jìn)，天然氣能不能做到負(fù)重快跑？

    近年來(lái)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，特別是在2017年，消費(fèi)增長(zhǎng)提速，增幅比例翻番。

圖1.2012年-2017年我國(guó)天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：億立方米）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委

    2017年我國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比為7%左右，按照天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，“十三五”末期我國(guó)天然氣消費(fèi)在一次能源消費(fèi)中的比例力爭(zhēng)達(dá)到10%，即到2020年我國(guó)天然氣最低年消費(fèi)量將達(dá)到3100億立方米，以2017年消費(fèi)量為基礎(chǔ)，未來(lái)三年年平均增量約為240億立方米。而到2030年這一比例有望提高到15%。

    根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年一季度，我國(guó)天然氣產(chǎn)量402億立方米，同比增長(zhǎng)4.2%；天然氣進(jìn)口量295億立方米，同比增長(zhǎng)41.4%；表觀消費(fèi)量690億立方米，同比增長(zhǎng)17.4%。

    要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增量還將實(shí)現(xiàn)加速快跑并保持增速。

    需求市場(chǎng)多元化發(fā)展

    隨著能源生產(chǎn)消費(fèi)向安全低碳、清潔高效的方向發(fā)展，天然氣應(yīng)用方式也將迎來(lái)變革。主管部門(mén)對(duì)天然氣應(yīng)用方式的導(dǎo)向是大力發(fā)展天然氣分布式能源、鼓勵(lì)發(fā)展天然氣調(diào)峰電站、有序發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)，推動(dòng)天然氣與新能源的融合發(fā)展。

    在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域保持增量的基礎(chǔ)上，天然氣新興需求市場(chǎng)正在打開(kāi)，在發(fā)電和民用等領(lǐng)域出現(xiàn)了更多的可能，新興的應(yīng)用趨勢(shì)將帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    1、發(fā)電及分布式

    發(fā)電正在逐漸成為天然氣應(yīng)用的首選，目前，天然氣發(fā)電成為最受電網(wǎng)歡迎的調(diào)峰電源，而長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，天然氣發(fā)電的未來(lái)不止于此。

    截至2017年底，全國(guó)天然氣發(fā)電總裝機(jī)量達(dá)到7629萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)8.8%，占我國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量的4.3%左右，而在國(guó)際上一些國(guó)家這一指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到30%左右，相比之下我國(guó)天然氣發(fā)電還有較大的增量空間。

    天然氣分布式發(fā)電還將成為重要的分布式電源類(lèi)型，在電力體制改革的大背景下，積極參與電力市場(chǎng)化交易，將有助于分布式天然氣發(fā)電的快速增長(zhǎng)。

    2、清潔供暖

    為提高北方地區(qū)取暖清潔化水平，減少大氣污染物排放，清潔取暖成為大勢(shì)所趨，天然氣供暖是清潔供暖的主要方式。截至2016 年底，我國(guó)北方地區(qū)天然氣供暖面積約22 億平方米，占總?cè)∨娣e的11%。

    根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》目標(biāo)，要求有條件的城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖，并在城鄉(xiāng)結(jié)合部延伸覆蓋，在農(nóng)村地區(qū)積極推廣。清潔供暖也將創(chuàng)造大量的天然氣新增消費(fèi)空間。預(yù)計(jì)到2021年新增清潔取暖“煤改氣”需求主要集中在城鎮(zhèn)地區(qū)，新增146億立方米，占比63%；農(nóng)村地區(qū)新增85 億立方米，占比37%。

    表1.2017-2021年北方地區(qū)天然氣供暖目標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委

    3、可再生能源調(diào)峰

    隨著技術(shù)的進(jìn)步和開(kāi)發(fā)方式的創(chuàng)新，新的能源供應(yīng)體系越來(lái)越強(qiáng)調(diào)各種能源之間的相互協(xié)作和融合，智能化、清潔化的能源互聯(lián)網(wǎng)成為新的開(kāi)發(fā)方向。天然氣能源啟停靈活的特性可以在能源互聯(lián)網(wǎng)中起到很好的調(diào)節(jié)作用。

    在可再生能源分布比較集中的區(qū)域結(jié)合一定規(guī)模的天然氣電站，通過(guò)“風(fēng)氣互補(bǔ)”“光氣互補(bǔ)”等形式緩解可再生能源間歇性波動(dòng)，可以為天然氣發(fā)電機(jī)組尋找新的增長(zhǎng)空間。

    快跑阻力明顯

    另一方面目前資源緊張、調(diào)峰供應(yīng)能力較弱和經(jīng)濟(jì)性較差等因素，為天然氣消費(fèi)快跑增加了阻力。

    1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)制約調(diào)峰能力

    我國(guó)天然氣發(fā)展增速超過(guò)了規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度，硬件的不匹配體現(xiàn)在運(yùn)輸、存儲(chǔ)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

    其中天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)制約主要表現(xiàn)在，首先，管網(wǎng)運(yùn)輸能力嚴(yán)重不足，我國(guó)現(xiàn)有天然氣長(zhǎng)輸管道不到10萬(wàn)公里，作為對(duì)比，早在2016年美國(guó)天然氣洲際管道總里程已經(jīng)達(dá)到38.5萬(wàn)公里，相差懸殊，并且我國(guó)大部分輸氣管道建設(shè)時(shí)間較早，設(shè)計(jì)能力逐漸不能滿足日益增長(zhǎng)的需求；第二，管網(wǎng)布局缺乏規(guī)劃，目前國(guó)內(nèi)天然氣管道，特別是西部主干管網(wǎng)幾乎都是基于國(guó)際長(zhǎng)約合同鋪設(shè)，且有重復(fù)建設(shè)的情況，幾大主要運(yùn)營(yíng)商之間也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，開(kāi)放統(tǒng)一靈活調(diào)度的空間極小；第三，覆蓋率分布不均，我國(guó)部分地區(qū)地市配氣管網(wǎng)建設(shè)力度不夠，天然氣支線和配送到用戶(hù)的供氣網(wǎng)絡(luò)缺失，“最后一公里”問(wèn)題非常突出。

圖2.我國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道運(yùn)營(yíng)企業(yè)及里程比較

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    儲(chǔ)氣能力不足也已經(jīng)成為天然氣穩(wěn)定供應(yīng)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。當(dāng)前我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量?jī)H為全國(guó)天然氣消費(fèi)量的3%，而國(guó)際平均水平為12-15%；液化天然氣LNG接收站罐容占全國(guó)消費(fèi)量的2.2%，日韓為15%左右；我國(guó)儲(chǔ)氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，地方基本不具備日均3天用氣量的儲(chǔ)氣能力，甚至除了北京等大城市有一定的城市儲(chǔ)氣能力外，其他二三線城市儲(chǔ)氣能力幾乎為零。

    2、原材料供應(yīng)機(jī)制亟待加強(qiáng)

    近年來(lái)，天然氣進(jìn)口依存度不斷攀升，截至2018年2月進(jìn)口依賴(lài)度為44.29%。圖3列舉了2008年2月到2018年2月我國(guó)天然氣進(jìn)口依賴(lài)度走勢(shì)，十年間，進(jìn)口依賴(lài)比例上漲了10倍，基于國(guó)內(nèi)天然氣資源供應(yīng)能力的限制，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的打開(kāi)，預(yù)計(jì)進(jìn)口依賴(lài)度還會(huì)持續(xù)上漲。

圖3.我國(guó)天然氣進(jìn)口依賴(lài)度走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，進(jìn)口依賴(lài)度=當(dāng)月進(jìn)口量/（當(dāng)月進(jìn)口量+當(dāng)月國(guó)內(nèi)產(chǎn)量）

    3、經(jīng)濟(jì)性差削弱競(jìng)爭(zhēng)力

    以發(fā)電為例，原料供需矛盾突出、輸配環(huán)節(jié)費(fèi)用較高等因素造成了天然氣燃料入廠價(jià)較高。而目前燃?xì)獍l(fā)電場(chǎng)燃料成本在總成本中占比達(dá)到70%左右，且關(guān)鍵設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，綜合各種因素，燃?xì)獍l(fā)電的成本約為燃煤發(fā)電的2-3倍。加上缺乏配合調(diào)峰的價(jià)格機(jī)制，價(jià)格峰谷差最大可達(dá)10倍，盈利平衡常受到挑戰(zhàn)，直接導(dǎo)致吸引投資的能力變?nèi)?，無(wú)法與傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此外，在天然氣分布式能源方面，項(xiàng)目供熱、供冷核定價(jià)格較低，沒(méi)有充分體現(xiàn)清潔環(huán)保價(jià)值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較弱。

    其中需要特別指出的是，天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格在總價(jià)中占比較高，超過(guò)60%。目前國(guó)內(nèi)陸上管道運(yùn)輸價(jià)格費(fèi)率尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，仍采用“一線一價(jià)”的審批方式，是造成運(yùn)輸成本較高的重要原因。而沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)建設(shè)和投產(chǎn)能力還不能完全覆蓋增長(zhǎng)的需求。

    加快推進(jìn)天然氣利用，提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，是我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)能源消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路。

    顯然，我國(guó)天然氣領(lǐng)域目前已進(jìn)入高速跑道并開(kāi)始起跑，但配套機(jī)制還需要持續(xù)完善以支撐下一步的提速。

    民營(yíng)資本機(jī)遇探討

    縱觀美國(guó)頁(yè)巖氣革命的成功，引入極具活力的民營(yíng)資本力量尤為關(guān)鍵，具有一定的借鑒意義。我國(guó)天然氣持續(xù)高速增長(zhǎng)的局面很快就會(huì)到來(lái)，其中不能缺少民營(yíng)資本的身影。

    但值得注意的是，目前我國(guó)天然氣領(lǐng)域仍以“三桶油”為主導(dǎo)，原料與供應(yīng)渠道仿佛有一道無(wú)法逾越的屏障，使得民營(yíng)企業(yè)只能“望洋興嘆”，轉(zhuǎn)而尋找下游的機(jī)會(huì)。

    當(dāng)前各級(jí)政策都在釋放經(jīng)濟(jì)不斷開(kāi)放的信號(hào)，具體到天然氣領(lǐng)域，如何打破現(xiàn)有格局，減小競(jìng)爭(zhēng)阻力也將提上日程，預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)以下新動(dòng)向：
 

    輸配、基建、價(jià)格等配套機(jī)制的系列改革能否在密不透風(fēng)的壁壘中為民營(yíng)資本打開(kāi)一條縫？進(jìn)而爭(zhēng)取到更多施展的空間？

    (注：本文所指“天然氣”為常規(guī)天然氣)