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中國基金報(bào)記者 江右 2015年股市異常波動(dòng)，國家隊(duì)進(jìn)場救市，至今仍然持有大量股票，持倉變化備受關(guān)注。中國基金報(bào)記者統(tǒng)計(jì)上市公司一季報(bào)前十大流通股數(shù)據(jù)顯示，國家隊(duì)最新持倉市值仍在萬億元以上，持倉情況有增有減，主要持倉仍是以大藍(lán)籌為主，一季度大舉減持銀行股加倉保險(xiǎn)券商。 此前中國基金報(bào)官微《國家隊(duì)出手了！增持超200億，一夜之間齊公告，證金公司一季度看上平安格力中車中鋁》報(bào)道，通過拾取當(dāng)晚部分公告反映某個(gè)時(shí)點(diǎn)國家隊(duì)持倉變化情況，廣受市場關(guān)注。而隨著4月底上市公司一季報(bào)披露收官，國家隊(duì)的最新持倉也已完全呈現(xiàn)出來。 國家隊(duì)持倉總覽： 多家平臺(tái)持倉1.2萬億，持股超1100只 救市國家隊(duì)，通常認(rèn)為包括證金公司、中央?yún)R金資管公司、外匯局旗下三大投資公司（梧桐樹投資平臺(tái)、鳳山投資、坤藤投資）以及五大國家隊(duì)公募基金。一季度末持倉市值約1.2萬億元，一季度凈減持244億元，變化不大。 截至一季度末，上述國家隊(duì)持倉股票超過1100只（部分個(gè)股為共同持倉），持倉市值為11957億元。主要持倉為證金公司和中央?yún)R金公司持股，兩大平臺(tái)合計(jì)持股市值11104億元，占比為93%，證金公司占到其中近七成。其中，證金公司持股調(diào)倉換股較多，匯金公司持倉變動(dòng)不大。 圖1：國家隊(duì)1.2萬億持倉市值分布  中國證券金融公司（簡稱“證金公司”）持有409只股票，持股市值7665億元，其中231只個(gè)股持股未變，其余200多只股票有增有減，有新進(jìn)有退出，整體凈減持為238億元。新進(jìn)19只個(gè)股前十大流通股東，若全部算作凈增持，增持金額54億元；還增持了105只個(gè)股，增持金額536億元；此外減持54只個(gè)股，減持金額790億元，其中農(nóng)行工行建行興業(yè)平安招行六大銀行就達(dá)445億元，從12只個(gè)股前十大流通股東中退出，算作全減持，減持金額為28億元。 中央?yún)R金資產(chǎn)管理公司（簡稱“匯金公司”）持有977只股票，持股市值3439億元，943只個(gè)股持股數(shù)未變；其余幾十只股票有增有減，整體凈減持不到6億元。其中直接增持6只個(gè)股，增持金額僅為3.58億元；另新進(jìn)28只個(gè)股前十大流通股東，簡單全算作增持，則增持金額20.65億元；從35只個(gè)股前十大流通股東中退出，若全算作減持，減持金額為30.12億元。 此外，外匯局旗下三大投資公司合計(jì)持有499億元，梧桐樹投資平臺(tái)主要持有興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行、交通銀行等銀行股為主的9只股票，持股市值445億元；鳳山投資持有中國建筑、中國聯(lián)通等10只個(gè)股，持股市值合計(jì)為36億元；坤藤投資持有中國聯(lián)通、廣匯能源等5只股票，持股市值為18億元。 五大國家隊(duì)基金持倉股票市值合計(jì)為354億元，其中華夏新經(jīng)濟(jì)持股市值118億元、南方消費(fèi)活力持股市值91億元、嘉實(shí)新機(jī)遇持股市值80億元、易方達(dá)瑞惠持股市值37億元、招商豐慶持股市值28億元。 證金公司持倉持倉金融藍(lán)籌為主 由于國家隊(duì)持倉以證金公司為主，且匯金公司持倉變動(dòng)較小。因而持股市值約7700億元的證金公司的持倉及變化，對理解國家隊(duì)的調(diào)倉換股有著較大參考意義。 從證金公司的持股行業(yè)來看，銀行和非銀金融持股市值就占到3300多億元，占了總持股市值的將近一半。此外，建筑建材、公用事業(yè)、交運(yùn)、房地產(chǎn)等板塊的持倉也較多。 圖2：證金公司持股行業(yè)分布  金融股大騰挪： 增持券商保險(xiǎn)200億，減持銀行股400億 證金公司7700億持股當(dāng)中，一季度凈減持238億元，其中增持580億元，減持918億元。大的板塊方面，主要的增減持發(fā)生在金融股中，對23只保險(xiǎn)股和券商股持倉整體增持了197億元，對16只銀行股整體減持了400億元。 圖3：證金公司持倉保險(xiǎn)券商變化  圖4：證金公司持倉銀行股變化  前20大重倉股： 金融股占12個(gè)，持有16只股市值過百億 從持股市值來看，截至一季度末，證金公司持有16只股票市值過百億元，其中持有中國平安市值530億元居首，持有中國銀行市值320億元位居其次，持有招商銀行240億元為第三。 持股市值前20大的股票中，仍然是金融股占大頭，12只金融股位列其中，占比達(dá)60%。此外，持有中國石化、上汽集團(tuán)、美的集團(tuán)、中國中車、中國神華也較多，都在100億元以上。 圖5：證金公司持倉市值前20的股票  新進(jìn)19只個(gè)股前十大流通股東： 立訊精密陜西煤業(yè)江西銅業(yè)等 作為國家隊(duì)的新進(jìn)股，往往較受市場關(guān)注。新進(jìn)前十大流通股東的股票，多被認(rèn)為是證金公司非?？春谩?/div> 數(shù)據(jù)顯示，證金公司一季度末新進(jìn)了立訊精密、陜西煤業(yè)、江西銅業(yè)、廈門鎢業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥等19只個(gè)股前十大流通股東，這其中不少事通過增持新進(jìn)，也有的不排除是因?yàn)楣镜谑罅魍ü蓶|持股數(shù)下降而顯露出來。 圖6：證金公司新進(jìn)前十大的19只個(gè)股 增持前20大股票： 中國平安格力電器中國中車等 當(dāng)然，除了新進(jìn)前十大流通股東的，證金公司增持較多的股票也值得重點(diǎn)關(guān)注。一季度大舉增持了中國平安、格力電器、中國中車、中國建筑、五糧液、三一重工、美的集團(tuán)、招商證券等，增持金額都在10億元以上。 圖7：證金公司增持前20大股票  |
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