全球汽車工業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)經(jīng)歷了三次重大變革。第一次變革發(fā)生于 20 世紀(jì)初，以福特汽車實(shí)現(xiàn)汽車流水生產(chǎn)線為標(biāo)志 ；第二次變革發(fā)生于 20 世紀(jì) 50 年代，美國(guó)開(kāi)始研發(fā)自主汽車品牌，汽車產(chǎn)品逐漸多樣化 ；第三次變革發(fā)生于 20 世紀(jì) 70 年代的日本，以豐田、日產(chǎn)為代表，開(kāi)始追求精益化的汽車生產(chǎn)方式?，F(xiàn)如今，新材料、新能源、新興網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合碰撞不斷推動(dòng)汽車往電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方向發(fā)展，整個(gè)汽車工業(yè)面臨著深刻變革。

“四化”大背景下，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生著不同程度的變化。一方面，技術(shù)變革大幅削減了傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件形成的技術(shù)壁壘，汽車行業(yè)門檻降低。中國(guó)汽車工業(yè)盡管起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域起步相對(duì)較早。另一方面，汽車市場(chǎng)需求也越來(lái)越多元，隨著生活水平的不斷提高，人們對(duì)汽車的需求也在不斷升級(jí)，消費(fèi)者追求新潮、有趣，同時(shí)更安全、便捷的出行方式。消費(fèi)者期望車上搭載智能產(chǎn)品、車輛自主控制、汽車影院等休閑娛樂(lè)，甚至未來(lái)能達(dá)到個(gè)性化定制。在這種局面下，多元化的消費(fèi)實(shí)際上是在重塑汽車市場(chǎng)的需求。因此，中國(guó)若能抓住汽車“四化”，尤其是智能化變革的歷史新機(jī)遇，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)行前瞻布局，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)熱度高漲，J.D. Power 的“消費(fèi)者自動(dòng)駕駛傾向調(diào)查”表明，中國(guó)民眾普遍對(duì)自動(dòng)駕駛持開(kāi)放態(tài)度。盡管民調(diào)顯示自動(dòng)駕駛符合大眾期待，但實(shí)際上民眾對(duì)自動(dòng)駕駛的整體認(rèn)知程度仍然很低，除了少部分汽車行業(yè)從業(yè)者及科技愛(ài)好者，大部分消費(fèi)者分不清自動(dòng)駕駛、 ADAS、無(wú)人駕駛?cè)咧g的關(guān)系，可見(jiàn)相關(guān)概念仍有待明晰普及。

自動(dòng)駕駛是指不需要駕駛員執(zhí)行物理性駕駛操作的情況下，能夠?qū)囕v行駛?cè)蝿?wù)進(jìn)行指導(dǎo)與決策，并代替測(cè)試駕駛員操控行為使車輛完成安全行駛的功能。根據(jù)自動(dòng)駕駛能力的不同，國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì) J3016 文件中，將汽車自動(dòng)駕駛階段分為 L1~L5 五級(jí)。該五個(gè)級(jí)別的自動(dòng)駕駛又可以形象地近似對(duì)應(yīng)為 ：L1 ：Feet off，典型代表是自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) ACC 和自動(dòng)緊急制動(dòng) AEB 功能 ；L2 ：Hands off，在 L1 的基礎(chǔ)上，駕駛員的手也可以離開(kāi)方向盤 ；L3 ：Eyes off，不需要駕駛員時(shí)刻盯著，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)全面控制動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)；L4：Mind off，不需要駕駛員立即響應(yīng)，只要輸入出發(fā)地和目的地，駕駛責(zé)任完全交給車輛 ；L5 ：Driver off， 不再需要駕駛員，在所有的道路環(huán)境下汽車均可實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)駕駛。

可見(jiàn)，在低級(jí)別的自動(dòng)駕駛程度下，系統(tǒng)只是輔助駕駛員進(jìn)行駕駛操作，起到提醒和協(xié)助的功能，因此 L1~L2 級(jí)別的自動(dòng)駕駛稱為 ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）階段 ；從 L3 級(jí)別開(kāi)始，系統(tǒng)代替人類駕駛員成為操作主體，因此 L3~L5 級(jí)均可以稱為無(wú)人駕駛，區(qū)別僅在于道路環(huán)境等外界限定條件的不同。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛覆蓋了 L1~L5 階段，包含 ADAS 和無(wú)人駕駛 ；ADAS 指的是系統(tǒng)協(xié)助駕駛員進(jìn)行駕駛操作，包括車道保持、自動(dòng)泊車、剎車和行車輔助等功能；無(wú)人駕駛指的是汽車能夠在限定環(huán)境乃至全部環(huán)境下完成全部的駕駛?cè)蝿?wù)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與 X（車、路、人、云等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車。

從全景圖看，產(chǎn)業(yè)鏈主要由三大核心系統(tǒng)、一個(gè)平臺(tái)和后市場(chǎng)組成，其中三大核心系統(tǒng)指感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng) ；一個(gè)平臺(tái)指車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) ；產(chǎn)業(yè)鏈的下游即后市場(chǎng)，涵蓋了車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修、共享租賃等服務(wù)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以是新能源汽車，也可以是傳統(tǒng)燃油汽車，但最關(guān)鍵的在于 “智能”、“網(wǎng)聯(lián)”，相當(dāng)于在普通汽車上搭載了高功能系統(tǒng)，讓其實(shí)現(xiàn)智能化和網(wǎng)聯(lián)化。感知系統(tǒng)，以人類而言，就是視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)這樣的感知。車輛的感知系統(tǒng)主要包括攝像頭、雷達(dá)和定位儀，通過(guò)攝像頭使雷達(dá)和定位儀幫助車輛去感知自己的位置，從而實(shí)現(xiàn)感知的功能。決策系統(tǒng)，相當(dāng)于人類的大腦，決策系統(tǒng)代替駕駛員去做出判斷，做出后續(xù)行動(dòng)的決定，主要包括軟件算法、芯片和處理器。其中，軟件算法和芯片是自動(dòng)駕駛技術(shù)研究的關(guān)鍵點(diǎn)，深度學(xué)習(xí)等人工智能算法的應(yīng)用是目前的研究熱點(diǎn)。執(zhí)行系統(tǒng)相當(dāng)于人類的腿、腳，是實(shí)現(xiàn)行為的功能系統(tǒng)，包括執(zhí)行器和 ABS，幫助汽車去實(shí)現(xiàn)加速、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等一系列功能。車不是孤立的，要感知周圍的環(huán)境，這就引出了“車聯(lián)網(wǎng)”的概念，車本身會(huì)搭載一些智能的網(wǎng)聯(lián)模塊，模塊通過(guò) LTE-5G 與其他的模塊進(jìn)行交互，再上傳到云端的車聯(lián)網(wǎng)計(jì)算平臺(tái)。在云端的車聯(lián)網(wǎng)計(jì)算平臺(tái)里有很多數(shù)據(jù)在交互，有很多信息在云端運(yùn)行，包括高精度地圖、定位導(dǎo)航、車輛管理、咨詢信息、智慧交通平臺(tái)、車輛運(yùn)行信息平臺(tái)等。對(duì)于汽車的后市場(chǎng)，除了傳統(tǒng)汽車的維修保養(yǎng)，還有一個(gè)重要方面是汽車共享，未來(lái)汽車會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，出行和分享會(huì)更方便。自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、后市場(chǎng)這三個(gè)模塊并不是割裂開(kāi)的，很多信息和數(shù)據(jù)是共用的，比如車聯(lián)網(wǎng)的信息共享對(duì)后市場(chǎng)就十分重要。

繼 2017 年北京發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則》之后，今年 2 月 28日上海緊隨其后，發(fā)布《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法》，并于 3 月 1 日發(fā)放了全國(guó)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)放道路測(cè)試號(hào)牌。上汽集團(tuán)和蔚來(lái)汽車獲得首批三張開(kāi)放道路測(cè)試號(hào)牌，標(biāo)志著我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車正式走出封閉的示范園區(qū)，進(jìn)入開(kāi)放道路測(cè)試階段。開(kāi)放道路測(cè)試意味著自動(dòng)駕駛企業(yè)或團(tuán)隊(duì)可以獲取大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)，突破以往的數(shù)據(jù)瓶頸，迎來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)的加速發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)化角度看，距離完全的無(wú)人駕駛，我們?nèi)杂泻荛L(zhǎng)的路要走。目前，汽車市場(chǎng)上的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品仍以 ADAS 為主，作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的落腳點(diǎn)，ADAS 將率先得到大規(guī)模應(yīng)用。基于我國(guó)每年汽車銷量平均增速為 6% 的預(yù)測(cè)，到 2020 年我國(guó)汽車銷量將達(dá) 3000 萬(wàn)輛左右。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，2020 年智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到 15%，根據(jù)現(xiàn)在的價(jià)格水平和發(fā)展趨勢(shì)，屆時(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車單車配套智能產(chǎn)品成本為 2 萬(wàn)元，ADAS 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 900 億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈格局角度看，汽車產(chǎn)業(yè)原有的鏈狀格局將被重構(gòu)。原來(lái) Tier1 廠商在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)非常重要的地位，在底層零部件廠商和整車廠之間扮演中間角色，將零部件實(shí)現(xiàn)的功能集成后對(duì)接給整車廠。新技術(shù)的融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的介入，將推進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)放化、扁平化，算法、芯片等廠商能夠直接跟整車廠進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。產(chǎn)業(yè)鏈格局逐漸從鏈?zhǔn)较蛉踊l(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的合作互通，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

作者單位 ：賽迪顧問(wèn)股份有限公司