1、空調(diào)三十年蝶變之路

    改革開(kāi)放前，空調(diào)屬于“舶來(lái)品”、“奢侈品”，國(guó)內(nèi)空調(diào)銷售基本從國(guó)外進(jìn)口，1978 年國(guó)內(nèi)空調(diào)銷量?jī)H 1 萬(wàn)臺(tái)。改革開(kāi)放后，隨著國(guó)外進(jìn)口空調(diào)涌入、外資逐漸進(jìn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得以逐漸培育。這一時(shí)期，空調(diào)市場(chǎng)“四朵金花”（春蘭、華寶、東寶、寶花）占據(jù)主導(dǎo)地位，但此時(shí)空調(diào)零部件均從國(guó)外進(jìn)口，在國(guó)內(nèi)組裝，同時(shí)也包括大量的進(jìn)口整機(jī)。這一時(shí)期，青島海爾、格力電器分別成立于 1984 年、1985 年，美的于 1980 年進(jìn)入家電行業(yè)。1988 年，華寶空調(diào)器廠生產(chǎn)我國(guó)了第一臺(tái)分體壁掛式空調(diào) KF-19G1A，標(biāo)志著由窗式空調(diào)向分體壁掛式空調(diào)的過(guò)渡。

國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)周期

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告》

    進(jìn)入 90 年代，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。在國(guó)民消費(fèi)能力提升背景下，空調(diào)內(nèi)需迅速爆發(fā)，大量外資企業(yè)以合資企業(yè)的形式紛紛在我國(guó)設(shè)廠/生產(chǎn)基地，1995 年，中外合資空調(diào)企業(yè)達(dá)25 家，如夏普、沈陽(yáng)三洋、日立、三菱電機(jī)、三菱重工、松下、大金、富士通等等，到 1996年，外資企業(yè)基本完成布局；同時(shí)，在需求刺激下，內(nèi)資品牌如雨后春筍般出現(xiàn)，格力、美的、海爾由嶄露頭角成長(zhǎng)為領(lǐng)軍的內(nèi)資品牌；國(guó)內(nèi)活躍品牌一度超過(guò) 400 家。與此同時(shí)，空調(diào)內(nèi)銷量呈翻倍成長(zhǎng)：1992 年約 100 萬(wàn)臺(tái)，1996 年約 600 萬(wàn)臺(tái)，2000 年約 1000 萬(wàn)臺(tái)。這一時(shí)期，雖然外資品牌依然強(qiáng)勢(shì)，占據(jù)半壁江山，但得益于快速擴(kuò)張的內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模及外資品牌的高端定位，國(guó)產(chǎn)品牌獲得難得的成長(zhǎng)空間，從內(nèi)資品牌格局來(lái)看，由春蘭華寶統(tǒng)治的時(shí)期已經(jīng)成為過(guò)去式，格力、美的、海爾脫穎而出，同時(shí)，奧克斯、志高、海信、格蘭仕、TCL 等國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入主流。

上世紀(jì) 90 年代以來(lái)國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)

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    進(jìn)入21 世紀(jì)，空調(diào)行業(yè)邁入成長(zhǎng)期到成熟期的階段。2000-2008 年的 8 年間，國(guó)產(chǎn)品牌憑借渠道優(yōu)勢(shì)及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，使得外資品牌市場(chǎng)份額逐漸下滑，2005 年，外資品牌在高端市場(chǎng)的份額同比下滑近 10pp，低于 50%。同時(shí)，內(nèi)資品牌間的競(jìng)爭(zhēng)也趨于激烈，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向格力、美的、海爾、海信等集中。2008 年的金融危機(jī)導(dǎo)致需求不及前期、人口紅利消失，利潤(rùn)下降，加速外資品牌的退出，同時(shí)，史無(wú)前例的政策推動(dòng)（2008 年“家電下鄉(xiāng)”，2009 年“節(jié)能惠民”及“以舊換新”）使得國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)一步壯大，伴隨著變頻技術(shù)等產(chǎn)品升級(jí)方面取得的新突破，中國(guó)也因此成為全球空調(diào)制造與消費(fèi)第一大國(guó)，并形成了格力、美的、海爾三足鼎立的穩(wěn)固格局。

空調(diào)行業(yè)國(guó)內(nèi)品牌格局演變

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    伴隨著空調(diào)行業(yè)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，自 2014 年起產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也因移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速普及、消費(fèi)需求的年輕多元化在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新概念上呈現(xiàn)出前所未有的繁榮狀態(tài)，藝術(shù)、智能、節(jié)能等成為空調(diào)產(chǎn)品發(fā)展的新方向。隨之而來(lái)的產(chǎn)銷模式上，奉行了二十多年的大壓貨大分銷的傳統(tǒng)模式正在悄然發(fā)生變革，海爾是最早對(duì)產(chǎn)銷模式進(jìn)行創(chuàng)新變革的企業(yè)之一，推出了零庫(kù)存下的即供即需運(yùn)作方法。在 2016 年度，以美的為代表的主導(dǎo)品牌開(kāi)始進(jìn)行“T+3”模式的市場(chǎng)落地。

    如今，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)已蛻變?yōu)槊褡迤放普冀^對(duì)優(yōu)勢(shì)，并形成格力、美的、海爾三大千億巨頭鼎立的格局。

國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展歸納

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    2、白電品類全面崛起

    國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)三十年的縱橫發(fā)展見(jiàn)證了國(guó)產(chǎn)空調(diào)品牌從萌芽成長(zhǎng)為巨頭的蝶變之路，據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè) CR3 從 2008 年的 69.42%穩(wěn)步提升至 2015 年 77.36%，2016 年由于行業(yè)去庫(kù)存原因，三大巨頭市占率有所下滑，但國(guó)內(nèi)品牌整體份額仍然是碾壓外資品牌，2017年前 9 月的市場(chǎng)表現(xiàn)則延續(xù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品主導(dǎo)的趨勢(shì)。

2008 年以來(lái)空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)集中度呈不斷上升趨勢(shì)

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2017M1-M9 空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)格局

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