1.   發(fā)行人：汝州市鑫源投資有限公司

2.   發(fā)行規(guī)模：10億

3.   發(fā)行期限：3+2年

4.   主體評級：AA，評級展望穩(wěn)定

5.   發(fā)債歷史：15汝州債（1580217.IB），債項評級AA+ (2016.04.29評級調高)

6.   區(qū)間上限：6.5%

7.   上市場所：上交所

8.   發(fā)行時間：募滿即發(fā)

9.   企業(yè)性質：市級城投，國有獨資，汝州市共有資產管理辦公室100%控股。

10. 經營范圍：69.98%收入來自工程代建及施工，24.5%來自土地開發(fā)，其余部分來自運輸，商品貿易等。

11 .經營情況：13-15年稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)連續(xù)上升，15年達346.51萬元，較2014年同比上升2.67%

12. 募集資金用途：全部用于洗耳河片區(qū)趙莊城中村改造項目和汝州市二里電社區(qū)安置房項目

13. 投資亮點：壟斷競爭、多元經營、政府支持、豐富經驗

     a)作為汝州市最主要的土地開發(fā)、城市基礎設施投資和運營主體，具有區(qū)域性壟斷競爭優(yōu)勢。

     b)發(fā)行人以土地開發(fā)、城市基礎設施建設業(yè)務為主，同時涵蓋商品貿易、城市供水、城市客運服務等多個領域，多元化經營降低單一行業(yè)風險。

     c)政府提供優(yōu)質資產注入和貨幣注資支持。

     d)作為土地開發(fā)和城建的主力軍，有相關豐富經驗和高效順暢的運作流程。