導(dǎo)言：據(jù)媒體報道，阿里計劃于下周一宣布其“新零售”戰(zhàn)略。而以阿里唯一的競爭者自居的劉強(qiáng)東，日前也宣布：“用技術(shù)將第一個12年建立的所有商業(yè)模式進(jìn)行改造”，這姿態(tài)暗含要在“新零售”領(lǐng)域和阿里正面硬撼的味道，對一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的股權(quán)爭奪會愈演愈烈。

馬云的“新零售”概念從提出之日起就備受關(guān)注，在去年底就掀起了以“三江購物”為代表的新零售概念股熱炒風(fēng)。當(dāng)時概念尚未具體填充，對馬云提出的“新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新資源”還有各種猜測，時隔多日，各種信息匯總基本能將概念“具象化”。對于投資者來說，“面”和“點(diǎn)”更加清晰，山雨欲來日，逢低落子時。

一、 概念填充：

馬云的“五新”，目的有三：1、讓消費(fèi)者能按需定制，智能制造；2、快捷物流（涉及物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)），做到0庫存；3、利用數(shù)字技術(shù)提供新體驗。通過對客戶行為的大數(shù)據(jù)分析，做到產(chǎn)品精確推送，比客戶更了解自己。

綜合起來看，這是個新的生態(tài)圈，馬云是打算用最新科技甩開潛在的競爭對手；如單獨(dú)看，每一個“新”都是一條戰(zhàn)線，需要海量投資和資源整合，這里面就大有文章可作。

二、 實體店：

首先來看實體店這一端，除了直接入股的三江購物、蘇寧云商處在風(fēng)口浪尖外，有不少公司也間接獲益，畢竟零售業(yè)態(tài)一旦有轉(zhuǎn)型標(biāo)桿，上市公司可利用資金優(yōu)勢聞風(fēng)起舞，比如新股家家悅，本已跌幅超50%，最近因概念刺激開始走強(qiáng)，這背后既有無腦跟風(fēng)的，也有長遠(yuǎn)算計：實體店改造需要花不少錢，要么后臺硬，要么船小好調(diào)頭，如新華都。

三、 新制造 新技術(shù)：

個人認(rèn)為，更核心的環(huán)節(jié)是“新制造”。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、物流、虛擬識別技術(shù)、人工智能等技術(shù)都要引入并整合。物流方面只需要注資布點(diǎn)，比如阿里系已經(jīng)布局的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，就有和“三通一達(dá)”，上海機(jī)場等存量大佬有戰(zhàn)略協(xié)議，預(yù)計這一領(lǐng)域能獲得利好刺激有限，除非打算靠無人機(jī)運(yùn)輸貨物。

大數(shù)據(jù)方面，阿里系本身就是大數(shù)據(jù)金礦，所欠缺的是通過人工智能分析，做到產(chǎn)品精確推送投放。大數(shù)據(jù) 人工智能這一概念，開年后曝光率超高，已經(jīng)炒高一波，進(jìn)場時機(jī)還需另擇；而物聯(lián)網(wǎng)，是“新零售”上馬后，增量最大的硬件設(shè)備端，在馬云的規(guī)劃中，汽車、醫(yī)藥、智能家居這些附加值較高的產(chǎn)品，是最先納入阿里系物聯(lián)網(wǎng)的。

早前在“IOT”領(lǐng)域和阿里合作的大佬就可以組建一個班，請看數(shù)據(jù)：

2014年-2016年間，阿里與A股上市公司之間基于“萬物互聯(lián)”(IOT)領(lǐng)域的合作明顯增多，涉及者深康佳、美的、大華股份（002236）、?？低暎?02415）、上汽集團(tuán)（600104）、中興通訊（000063）等均為相關(guān)行業(yè)龍頭，并以“開放、融合、共享”為關(guān)鍵詞。

以上個股盤子太大，炒作勢頭已過，個人看好另外三股：歌爾股份、三川智慧、思創(chuàng)醫(yī)惠。前2個實力雄厚，有作為硬件端入口的優(yōu)勢（在顧客體驗端），容易被選為合作對象，第三個在醫(yī)療方面比較有特點(diǎn)。

智能家居方面，看好三股：和而泰（智能控制器市場占有率頭牌，在硬件端入口有先發(fā)優(yōu)勢）、大華股份(已經(jīng)推出了“樂橙”智能家居的系列產(chǎn)品)、?？低?螢石系列產(chǎn)品)等。

四、 新金融：

現(xiàn)在四大互聯(lián)網(wǎng)公司持有的金融資產(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)讓很多傳統(tǒng)金融企業(yè)汗顏，京東白條、螞蟻金服等耳熟能詳?shù)膭?chuàng)新工具，讓金融業(yè)中非常重要的環(huán)節(jié)——征信系統(tǒng)發(fā)生質(zhì)變。搭載在手機(jī)端的應(yīng)用，也讓未來國內(nèi)順利過渡到“電子貨幣”時代，成為可能。

首推區(qū)塊鏈，以后征信環(huán)節(jié)可能會涉入到支付，你如何花你的每一分錢，也是你個人素質(zhì)的體現(xiàn)。個股可關(guān)注：飛天誠信、金證股份、衛(wèi)士通

其次是互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融。這兩個板塊隔得比較遠(yuǎn)，只是大公司打開了局面后，后來的跟風(fēng)者分點(diǎn)粥。

五、 新資源

個人對資源的理解，是用戶的關(guān)注力，這也是資源，而且是相當(dāng)有限的。為了爭奪關(guān)注力，各大佬在新媒體、硬件終端領(lǐng)域投入可謂不遺余力。阿里系早前就在布局，和廣電旗下的四家上市公司打得火熱，以華數(shù)科技為代表，合作的歷史可以追溯到2014年，相關(guān)個股有：

華數(shù)傳媒（000156）、吉視傳媒（601929）、電廣傳媒（000917）、歌華有線（600037）

但從技術(shù)面看，前3股都還處于空頭趨勢將完未完之際，只有歌華有線稍微強(qiáng)些，有W底的感覺。

作者：卞然

簡介：曾在證券公司、期貨公司、私募基金任職，現(xiàn)為東方財富特邀作者、財富在線知名博主；新浪財經(jīng)股評達(dá)人；精通：A股、期貨、外匯

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