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在國家能源戰(zhàn)略、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢等多重因素影響下，近年來，LNG 作為清潔、高效的優(yōu)質(zhì) 能源，在優(yōu)化中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、控制溫室氣體排放、改善大氣環(huán)境等方面發(fā)揮著越來越重要的作用，LNG 產(chǎn)業(yè)建設(shè)也得到蓬勃發(fā)展，截至 2015 年底共建成 11 座 LNG 接收站。受當(dāng)前國際油價(jià)低迷和中國經(jīng)濟(jì) 發(fā)展形勢等因素影響，中國 LNG 接收站產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?；诖?，對當(dāng)前國內(nèi)天然氣市場及 國內(nèi) LNG 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和形勢進(jìn)行分析，提出了今后國內(nèi) LNG 接收站建設(shè)發(fā)展的思路。 1、中國 LNG 供需現(xiàn)狀與預(yù)測 在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、環(huán)境保護(hù)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，中國天然氣消費(fèi)量快速增長(圖 1)。  由 2006 年的 604×108 m3 增至 2015 年的 1 931×108 m3，年均增長 13.8%;天然氣消費(fèi)量占一次能源比例 由 2006 年的 2.7%升至 2015 年的 5.9%，年均增長 0.9%。與此同時(shí)，LNG 產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，LNG 進(jìn)口量增長幅度更為突出，由2006年初進(jìn)口9×108 m3增至2015年進(jìn)口258×108 m3，年均增長45.2%(圖2)。  中國 LNG 主要來源于進(jìn)口 LNG 和國內(nèi)天然氣液化工廠生產(chǎn)的 LNG。LNG 消費(fèi)方面，在內(nèi)陸地區(qū)，主要用于邊遠(yuǎn)城鎮(zhèn)、調(diào)峰、車船等多個(gè)領(lǐng)域的用氣;在沿海地區(qū)，主要通過接收站，經(jīng)氣化后進(jìn)入干線管 網(wǎng)，滿足城鎮(zhèn)、工業(yè)、發(fā)電及化工等用戶的需求。近年來，中國 LNG 液態(tài)產(chǎn)品的銷售發(fā)展迅速， 2012?2014 年銷量年均增長52%，其中2014年達(dá)到985×104 t(138×108 m3)，約占全國天然氣表觀消費(fèi)量的7.6%。 車船用量逐漸成為主要市場，LNG汽車用量占比由2012年的11%增至2014年的38%，達(dá)到374×104 t (50×108 m3)。 根據(jù)國辦印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020 年)》，到 2020 年，我國一次能源消費(fèi)總量控制在48×108 t標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣消費(fèi)比例超過10%，因此，預(yù)計(jì)2020年、2025年我國天然氣需求分別為 3 200×108~3 600×108 m3 和 4 100×108~4700×108 m3。 在進(jìn)口 LNG 方面，自 2006 年廣東大鵬 LNG 接收站投產(chǎn)開始，至 2015 年底中國大陸共有 11 座 LNG 接收站相繼投產(chǎn)，同時(shí) LNG 進(jìn)口量大幅增長。根據(jù)國家能源發(fā)展的總體規(guī)劃，并結(jié)合國產(chǎn)天然氣和進(jìn)口 管道天然氣的供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)2020年中國進(jìn)口LNG的需求量為310×108~560×108 m3，預(yù)計(jì)2025年中國進(jìn)口LNG的需求量為130×108~560×108 m3。 2、 中國 LNG 項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀 近 10 年來，中國 LNG 接收站和天然氣液化工廠建設(shè)蓬勃發(fā)展，相繼建成多座 LNG 接收站和大量中小型液化廠，基本掌握了接收站工藝技術(shù)和液化工藝技術(shù)，大部分設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。此外，建成了較為 完善的天然氣管道和儲(chǔ)氣庫等配套設(shè)施。 2.1 LNG 接收站 截至 2015 年底，已建成 LNG 接收站 11 座，分布于遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、 福建、廣東、海南等沿海省市，每年的接收能力達(dá)到 3 850×104 t(525×108 m3)，儲(chǔ)罐能力為 534×104 m3， 每天供氣能力為18.6×104 t，2006～2015年接收規(guī)模年均增長32%;在建LNG接收站5座，每年接收能力 為 1 500×104t(205×108 m3)，儲(chǔ)罐能力為 272×104 m3。中國 LNG 接收站地理位置的分布情況:除廣西北海 LNG 接收站正在建設(shè)外，沿海 11 個(gè)省市均建有 LNG 接收站。 目前國內(nèi) LNG 接收站基本采用再冷凝工藝，產(chǎn)生的蒸發(fā)氣通過 BOG 壓縮機(jī)增壓后進(jìn)入再冷凝器冷 凝后，與外輸 LNG 一起經(jīng)增壓、氣化、外輸。LNG 儲(chǔ)罐基本采用全包容式預(yù)應(yīng)力混凝土頂儲(chǔ)罐，常用規(guī) 格為16×104 m3，國內(nèi)最大的LNG儲(chǔ)罐為20×104 m3。 2.2 LNG 液化廠 截至 2015 年底，國內(nèi)已建成投產(chǎn) LNG 液化廠 162 座，日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 7 234×104 m3，2007～2015 年 液化能力年均增長率為 37%。但是，單座液化廠的液化規(guī)模仍然以中小型為主，每年液化規(guī)?；拘∮?100×104 t，國內(nèi)目前液化規(guī)模最大的液化廠是湖北黃岡LNG工廠，其規(guī)模為120×104 t/a。初期，液化工 藝技術(shù)由國外引進(jìn)，目前已自主掌握，并在百萬噸級(jí)國產(chǎn)液化廠中得到應(yīng)用。受進(jìn)口 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格下降 和天然氣價(jià)格并軌的雙重影響，國內(nèi)液化廠的運(yùn)行負(fù)荷率均低于 50%。 2.3 配套管道和儲(chǔ)氣庫 截至2015年底，中國建成天然氣管網(wǎng)逾7×104 km，覆蓋300多個(gè)地市，初步形成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的全國性輸氣管道。此外，已建成儲(chǔ)氣庫18座，形成工作氣量約55×108m3。 3、中國LNG 接收站發(fā)展趨勢 3.1 LNG 市場發(fā)展空間影響因素 3.1.1 有利因素 (1)國家支持天然氣發(fā)展。自2013年始，國家出臺(tái)、頒布了多項(xiàng)法規(guī)和政策支持天然氣發(fā)展，主要包括:2013 年9月國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(國發(fā)〔2013〕37號(hào));2014年4月，修訂通 過《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(中華人民共和國主席令第九號(hào));2014 年4月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā) 展改革委員會(huì)《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制若干意見的通知》(國辦發(fā)〔2014〕16 號(hào));2014 年 6 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020 年)》(國辦發(fā)〔2014〕31 號(hào));2014年 9 月，國家發(fā)展改革委員會(huì)、財(cái)政部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕2008 號(hào))等。上述法規(guī)、政策從環(huán)保和天然氣供應(yīng)等角度出發(fā)，對中國天然氣發(fā)展起 到了積極的推動(dòng)作用，特別是《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020 年)》首次明確提出天然氣發(fā)展目標(biāo)為“2020 年天然氣占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到 10%以上”。 (2)遠(yuǎn)期中國天然氣市場規(guī)模潛力巨大。近年來，我國天然氣市場規(guī)模穩(wěn)步增長，“十二五”期間， 年均增速 12.8%。隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)與低碳減排的需求不斷提高，預(yù)計(jì)“十三五”期間中國天然氣市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，年均增速 10%左右，遠(yuǎn)期用氣市場規(guī)模有望達(dá)到 6000×108 m3。 (3)LNG 市場穩(wěn)步增長?！笆濉逼陂g，國內(nèi)LNG市場快速增長。雖然受天然氣管道建設(shè)、價(jià)格等因素影響，偏遠(yuǎn)城鎮(zhèn)和遠(yuǎn)離管網(wǎng)的工業(yè)用戶逐步被管網(wǎng)覆蓋，部分 LNG市場萎縮;但是，隨著車船 數(shù)量和運(yùn)量快速增長，城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)峰需求不斷提高，以及節(jié)能減排環(huán)保政策的大力支持和新用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，LNG市場總體上仍將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2020年LNG需求量達(dá)到286×108 m3，以車用為主。 (4)天然氣價(jià)格市場化提振天然氣市場需求。2015 年 11 月，國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于降 低非居民用天然氣門站價(jià)格并進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格市場化改革的通知》。通知規(guī)定:非居民用氣最高門站價(jià)格 自 2015 年 11 月 20 日起每千立方米降低 700 元，并由現(xiàn)行最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，降低后的門站價(jià)格作為基準(zhǔn)門站價(jià)格，供需雙方可在上浮 20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價(jià)格。 該規(guī)定促進(jìn)了中國天然氣價(jià)格進(jìn)一步市場化，氣價(jià)下調(diào)直接利好下游天然氣發(fā)電、供熱、分布式發(fā)電、車用天然氣、煤改氣等行業(yè)，對天然氣需求增長起到了積極作用。 3.1.2 不利因素 (1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型“新常態(tài)”，天然氣市場需求增速回落(圖 3)。“十二五”中后期，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，告別了高速增長，逐步進(jìn)入中高速增長，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體處于轉(zhuǎn)型期，宏觀經(jīng)濟(jì)沿著“新常態(tài)”軌跡持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將持續(xù)調(diào)整。在這種發(fā)展形勢下，玻璃、鋼鐵等用氣行業(yè)的天然氣需求增長趨勢減緩，而天然氣替代能源加速發(fā)展也造成用氣增長趨勢減緩，如煤價(jià)下降、水力發(fā)電量大增對發(fā)電用氣形成制約，因此，中國總的天然氣市場需求增速伴隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將有所回落。  特別是 2015 以來，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力依然很大，對能源需求減緩也影響到 LNG 行業(yè)。高氣價(jià)使化工原料用氣不能承受向市場方向回歸的價(jià)格(如化肥、甲醇)，沿海的玻璃、陶瓷等部分行業(yè)訂單減少，對LNG燃料的需求下降，市場走弱的形勢使得 LNG 行業(yè)的盈利能力下降，相關(guān)企業(yè)對于繼續(xù)投資建設(shè) LNG 設(shè)施和產(chǎn)業(yè)趨于謹(jǐn)慎。 (2)國際油價(jià)持續(xù)下跌，天然氣價(jià)格調(diào)整滯后，影響天然氣需求增長。從 2014 年下半年開始，國際 油價(jià)的大幅下降，導(dǎo)致終端市場的成品油價(jià)格不斷下調(diào)，但國內(nèi)天然氣價(jià)格調(diào)整相對滯后，削弱了天然氣 的價(jià)格優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)性，從而抑制了天然氣需求的增長速度，特別是 LNG 車用需求放緩，工業(yè)用戶的“油 改氣”“煤改氣”動(dòng)力不足。同時(shí)，油價(jià)大幅走低加速了中俄歷時(shí) 20 多年的天然氣談判，并于2014年簽署了“東線”的380×108 m3天然氣供應(yīng)合同，目前正在商談“西線”300×108 m3天然氣供應(yīng)合同，俄氣的 進(jìn)口將在很大程度上提高國內(nèi)的天然氣能源的供給能力，但部分高價(jià) LNG 合同將受到影響。 (3)隨著供應(yīng)形勢變化，氣源間競爭愈加激烈。目前，中國已經(jīng)形成多氣源供應(yīng)格局，國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口 LNG 三者形成了相互競爭的形勢。隨著俄氣進(jìn)入中國市場，以及今后中國非常規(guī)氣 (頁巖氣)和煤制氣的大規(guī)模開發(fā)和生產(chǎn)，三者的競爭將越來越激烈。從目前中國已簽訂的LNG長期購 銷協(xié)議來看，LNG 價(jià)格相對較高，競爭能力較差，因此進(jìn)口 LNG 想要占有更多的市場份額存在一定難度。 3.2 機(jī)遇和挑戰(zhàn) 3.2.1 全球液化能力提高和 LNG 資源充足 截至2015年底，全世界主要LNG液化廠共有94條生產(chǎn)線，每年總生產(chǎn)能力達(dá)到3.05×108 t，比2014 年增加 1 050×104 t，中東和亞太是主要的 LNG 生產(chǎn)地區(qū)，其中卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、阿 爾及利亞、馬來西亞、尼日利亞是主要的 LNG 生產(chǎn)國。 北美頁巖氣的大量開發(fā)及非洲東部海域天然氣的發(fā)現(xiàn)，使這些地區(qū)成為新的 LNG 供應(yīng)區(qū)，特別是澳 大利亞和美國 LNG 液化廠不斷投產(chǎn)，今后幾年 LNG 供應(yīng)量將增大，LNG 供應(yīng)市場將趨于寬松。據(jù)此預(yù) 測2020年全球LNG液化廠年產(chǎn)能約為5.74×108 t，LNG產(chǎn)能規(guī)模將增長1倍。 全球 LNG 需求增長將低于 LNG 液化廠生產(chǎn)能力的增長，因此，全球 LNG 液化能力將有富余，LNG 資源有保障。 3.2.2 LNG 現(xiàn)貨及短期貿(mào)易蓬勃發(fā)展 近 10 年來，LNG 貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變。以往 LNG 貿(mào)易以傳統(tǒng)的長期購銷合同模式交易為主， 現(xiàn)貨貿(mào)易僅占很小一部分，自 20 世紀(jì) 90 年代始，現(xiàn)貨貿(mào)易開始穩(wěn)步增加，特別從 2006 開始，現(xiàn)貨貿(mào)易 及短期貿(mào)易快速增加(圖 4)，2015 年 LNG 現(xiàn)貨及短期貿(mào)易出口量為 6 839×104 t，占全球 LNG 貿(mào)易總 量的 29%，同比增長 7%。其中，亞洲 LNG 現(xiàn)貨及短期貿(mào)易成為主導(dǎo)，2014 年亞洲 LNG 現(xiàn)貨及短期貿(mào) 易進(jìn)口量為 5 162×104 t(圖 5)，占全球現(xiàn)貨及短期貿(mào)易進(jìn)口總量的 74%。   與全球 LNG 現(xiàn)貨和短期貿(mào)易情況相同，近年來，中國 LNG 現(xiàn)貨和短期貿(mào)易量亦逐年增加，2015 年中國大陸LNG現(xiàn)貨和短期貿(mào)易進(jìn)口量369.7×104 t，約占全球現(xiàn)貨及短期貿(mào)易進(jìn)口總量的5.4%，占國內(nèi) LNG 進(jìn)口量的 18.5%。 3.2.3 進(jìn)口 LNG 價(jià)格下降 2013 年到 2014 年上半年，中國 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格為 14.30~20.05 美元/MMBtu，高于 LNG 平均進(jìn)口價(jià) 格。隨著 2014 年下半年原油價(jià)格大幅走低，無論是長期購銷合同或現(xiàn)貨，LNG 價(jià)格均有所下降，特別是 東北亞地區(qū) LNG 現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降，也使中國進(jìn)口 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降(圖 6)，2015 年底國內(nèi) LNG 現(xiàn)貨價(jià)格降至 7 美元/MMBtu 左右，因此提高了LNG在天然氣消費(fèi)市場中的競爭力。  3.2.4 調(diào)峰需求巨大和成本相對較低 中國天然氣市場需求存在季節(jié)不均勻性，特別是北方地區(qū)，供需峰谷差大、調(diào)峰儲(chǔ)備需求大。以北京 市為例，其 2014—2015 年度峰值用量是平均用量的 2.55 倍，是夏季用量的 10 倍，預(yù)計(jì) 2020 年季節(jié)調(diào)峰 量將超過60×108 m3。 雖然中國已建成 18 座地下儲(chǔ)氣庫，但儲(chǔ)氣能力總體不足，僅承擔(dān)了不到 20%的調(diào)峰量，存在資源分布欠均衡、地質(zhì)條件差、技術(shù)復(fù)雜、達(dá)容周期長、建設(shè)運(yùn)行成本高等問題。 目前，中國天然氣調(diào)峰主要以上游氣田調(diào)峰為主，承擔(dān)了近 30%的調(diào)峰量，但整體上調(diào)峰投資高、成本高，上游企業(yè)生產(chǎn)壓力大，運(yùn)行難度大。而 LNG 接收站具有快速、靈活等特點(diǎn)，利用 LNG 接收站進(jìn)行調(diào)峰，可以滿足較大的瞬時(shí)調(diào)峰量，而且運(yùn)行成本費(fèi)用相對較低。 經(jīng)過近 10 年的發(fā)展，中國 LNG 接收站建設(shè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，但目前 LNG 接收站業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨不 少挑戰(zhàn):1由于 LNG 運(yùn)輸?shù)奶厥庑裕軌蛴糜诮ㄔO(shè) LNG 大型接卸碼頭的沿海優(yōu)良碼頭資源已經(jīng)很少，新 建 LNG 接收站僅碼頭、航道及陸域形成投資就超過 10×108 元，造成投資居高不下。2中國 LNG 接收站 運(yùn)行負(fù)荷較低。2015 年投產(chǎn)的11座 LNG 接收站中，9 座全年運(yùn)行，平均負(fù)荷率僅為 50%左右，其中負(fù)荷 率較高的江蘇 LNG 接收站，自投產(chǎn)以來平均負(fù)荷率 70%。隨著在建 LNG 接收站的陸續(xù)投產(chǎn)，較低的負(fù)荷 率仍將持續(xù)。3LNG 進(jìn)口價(jià)格較高，形成價(jià)格倒掛，特別是中國石油，其進(jìn)口 LNG 氣化產(chǎn)品基本進(jìn)入長 輸管道，根據(jù)國家規(guī)定，氣化后的天然氣執(zhí)行管道氣價(jià)格，大大低于進(jìn)口 LNG 價(jià)格。4受油價(jià)下跌、國 內(nèi)天然氣調(diào)價(jià)、關(guān)稅攀高和更廉價(jià)燃料沖擊等因素影響，國內(nèi)天然氣需求增長受到一定抑制，減緩了 LNG 用量的增長。 4、結(jié)論與建議 (1)通過十幾年的建設(shè)，全國骨干輸氣管網(wǎng)基本成型，目前 LNG 接收站均與干線管道連接，國內(nèi) 天然氣供應(yīng)已經(jīng)形成多氣源供氣格局，供氣資源互聯(lián)互通，綜合保障市場需求和供應(yīng)安全格局基本形成。 (2)從環(huán)保、節(jié)能減排、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面考慮，中國天然氣市場潛力巨大。受中國經(jīng)濟(jì)放緩、國際油價(jià)低位運(yùn)行、全球天然氣供應(yīng)寬松等因素影響，LNG 市場面臨激烈競爭，進(jìn)口 LNG 增速放緩。 (3)中國 LNG 下游市場化程度較高，LNG 業(yè)務(wù)多方資本參與，同時(shí)，今后幾年內(nèi)全球 LNG 供應(yīng)寬 松，LNG 貿(mào)易向買方市場傾斜，而且 LNG 短期和現(xiàn)貨貿(mào)易越來越活躍，在 LNG 資源采購方面可以采用 更加靈活的方式，從而為 LNG 項(xiàng)目帶來更多的活力。 (4)針對國內(nèi) LNG 接收站的建設(shè)發(fā)展，提出以下建議:放緩新 LNG 接收站的建設(shè)節(jié)奏，以擴(kuò)大現(xiàn) 有接收站能力為主;根據(jù)所在市場需求，差異化定位功能和規(guī)模;增加儲(chǔ)存容量和氣化能力，積極參與市 場調(diào)峰，提高負(fù)荷率。 |
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