在數(shù)字技術(shù)時代，金融業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)工具進行轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新已成為一種趨勢。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)，余額寶、P2P、眾籌以及第三方支付等形式似乎加速了“金融脫媒化”的進程。在內(nèi)外因素的激勵下，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

2016年11月12日上午，北京大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心（IIF）高級研究員謝絢麗在IIF首屆年會上代表相關(guān)課題組發(fā)布了課題報告《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究》（以下簡稱“報告”）。全國人大財經(jīng)委委員、中國銀行原行長李禮輝對該報告進行了點評。

《報告》從認(rèn)知、組織、業(yè)務(wù)三個層面總結(jié)了當(dāng)前我國商業(yè)銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的戰(zhàn)略反應(yīng)。此基礎(chǔ)上，《報告》將2010-2014年至少具有一年完整年報的銀行進行保留,通過認(rèn)知、組織、與產(chǎn)品三個維度,構(gòu)建了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)。最終進入指數(shù)排名的銀行共 114家,包括全部 5 大國有銀行,11 家股份制銀行,以及 98 家其它類型銀行。

圖1 商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)指標(biāo)體系框架圖

《報告》最終展示了如下中國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的圖景：

一、2010-2014年,中國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型正在不斷深化,從東部沿海向西部逐漸滲透。但目前總體轉(zhuǎn)型尚處于轉(zhuǎn)型初期,轉(zhuǎn)型壓力仍然巨大。

二、從互聯(lián)網(wǎng)金融的認(rèn)知、互聯(lián)網(wǎng)金融的組織、及互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品三個維度來看,互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品的發(fā)展與普及最快。特別是電子銀行產(chǎn)品,普及最廣。互聯(lián)網(wǎng)理財、信貸、商務(wù)等金融產(chǎn)品則普及率仍較低。

三、組織的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型滯后于產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型?；ヂ?lián)網(wǎng)機構(gòu)的設(shè)置,人才的引進,以及銀行與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作明顯不足。

四、從銀行群體看,國有銀行從時間上和程度上平均處于轉(zhuǎn)型領(lǐng)先,但明顯顯示出后勁不足。股份制銀行增長迅猛,近幾年成為轉(zhuǎn)型主力。而城商和農(nóng)商行等中小銀行則差異較大,并且上升最快。部分優(yōu)秀的銀行與大部分滯后的銀行使得平均水平仍處于落后地位。

五、從銀行個體看,某些重點地區(qū)的中小銀行超越傳統(tǒng)大行,成為互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊。股份制銀行中光大銀行、民生銀行的發(fā)展趨勢最為突出,蓋過了先發(fā)優(yōu)勢明顯的招商銀行。而工商銀行則是國有銀行中持續(xù)轉(zhuǎn)型的典范。

六、從具體轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略來看,商業(yè)銀行可以分為三個集群(領(lǐng)先戰(zhàn)略、居中戰(zhàn)略、滯后戰(zhàn)略),兩種策略(紙上談兵、埋頭苦干),具有一個問題(組織滯后)。

《報告》指出，轉(zhuǎn)型難度大、不深入不全面、產(chǎn)品特色高度同質(zhì)化是目前商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域布局的幾大突出特點。在今后的發(fā)展中，商業(yè)銀行應(yīng)著重考慮以下方面：一是強化與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作；二是變革再造商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程；三是在組織上進行匹配。

以下內(nèi)容節(jié)選自該報告第四章《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)》。

中國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型總體態(tài)勢分析

• 我國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型逐漸深入,但增速不穩(wěn)定

如圖 2 所示,我國商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型從 2010 年的 0.10 增長到 2014年的 0.31,年均增幅達到 30%,在 5 年中增長了三倍,證實了商業(yè)銀行大力進行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的特征。

同時,互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型年度環(huán)比波動較大,2012-2013 年是發(fā)展的最高峰,2013-2014 年趨于平緩。這與互聯(lián)網(wǎng)金融在 2012 年首次提出,在 2013 年借“余額寶”東風(fēng)飛速發(fā)展相關(guān)。

圖2 平均總指數(shù)及增長率

• 不同維度轉(zhuǎn)型速度差異較大,其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長最為迅猛

如果將三個互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的子指標(biāo)單獨分析,可以看出無論是認(rèn)知還是組織或是產(chǎn)品,在 2010-14年期間都有較大的增長。但相互對比,可以看出其中互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品指數(shù)增長最為迅速。這說明各個銀行都在產(chǎn)品這一可見度最高,也最核心的層面發(fā)力。但產(chǎn)品增速超過認(rèn)知和組織的增速說明有大量的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品推出可能出于單純的模仿和競爭行為,缺乏認(rèn)識和組織層面的支持。這有可能在產(chǎn)品的設(shè)計和運營環(huán)節(jié)產(chǎn)生隱患,造成產(chǎn)品的失敗。

圖3 各年度子指數(shù)平均值

• 不同類型銀行差異較大,國有銀行領(lǐng)銜轉(zhuǎn)型

對銀行分類的分析可以看出,在各個子指標(biāo)上,從總體看,國有銀行都占據(jù)較大的優(yōu)勢,股份制銀行其次,而城商農(nóng)商行則居后。國有銀行在資產(chǎn),客戶群等方面的優(yōu)勢可能對其轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了助推作用。

圖4 各類銀行平均總指數(shù)趨勢對比

互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型程度分析

在銀行個體層面,各年排名前十的銀行及其指數(shù)如表所示。綜合 5 年的數(shù)據(jù),有如下發(fā)現(xiàn)：

• 中小銀行領(lǐng)銜轉(zhuǎn)型榜首,上海農(nóng)商行與重慶農(nóng)商行最為突出

與按銀行類型加總的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不同,從銀行個體層面轉(zhuǎn)型表現(xiàn)最為突出的是城商行和農(nóng)商行,特別是上海農(nóng)村商業(yè)銀行與重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。這兩家銀行分別占據(jù)了 2010 年,2011 年以及 2014 年的排名第一。除以上兩大直轄城市的農(nóng)商行,嘉興銀行、順德農(nóng)村商業(yè)銀行、阜新銀行、廣東華新銀行、金華銀行都在不同的年度進入了前十的榜單。雖然城商行與農(nóng)商行從規(guī)模與資源上遜于國有及全國股份制銀行,但在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型上,她們表現(xiàn)出更高的活力與行動力。這一方面說明中小銀行的轉(zhuǎn)型惰性較小,具備船小好掉頭的優(yōu)勢。另一方面也反映了中小銀行在中國銀行業(yè)巨頭林立的競爭環(huán)境下,將互聯(lián)網(wǎng)金融作為一個契機,可能實現(xiàn)超越。

• 股份制銀行為轉(zhuǎn)型榜主力,發(fā)展最為迅猛

從變革的資源與變革的動力兩個角度綜合來看,全國股份制銀行理應(yīng)成為互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊。但出乎意料之外的是,股份制銀行發(fā)力較晚。光大銀行直至2012 年才超過上海農(nóng)村商業(yè)銀行,榮登榜首,并連續(xù)兩年占據(jù)這一位置。中信銀行、民生銀行分別在 2012 和 2013 年排名第二,但五年間波動較大。廣發(fā)銀行則從2011 年開始,一直位列前十,并且排名持續(xù)上升?？傮w而言,全國股份制銀行呈現(xiàn)出起步雖晚但穩(wěn)步上升態(tài)勢,勢必成為商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的主力。

• 除工商銀行之外,國有銀行普遍后勁不足

國有銀行在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型中是出發(fā)較早的。中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、以及中國農(nóng)業(yè)銀行在 2010 年都進入了前十的榜單。但隨著時間流逝,國有銀行的增長明顯遜于某些股份制銀行和城商農(nóng)商行。中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行在12-13 年的榜單中明顯落后,并且在 2014 年掉出了前十。只有中國工商銀行,雖然幾經(jīng)起伏,但展現(xiàn)出上升的態(tài)勢,并且在 2014 年位列第二。國有銀行雖然具備資金和資源優(yōu)勢,但因為其體量與既得利益,轉(zhuǎn)型的難度更大。

互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型速度分析

5 年間,排名上升最快全部是中小型的城商行和農(nóng)商行。這一方面是由于這些小型銀行起步較晚,在 2010 年尚無互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的動作。另一方面,這也與這些小型銀行船小好調(diào)頭,能夠更迅速地轉(zhuǎn)型有關(guān)。可以預(yù)計未來互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型最深入和全面的勢必將是這些充滿活力的中小銀行。

互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略分類分析

• 認(rèn)知子指數(shù):中小銀行領(lǐng)先

在認(rèn)知子指數(shù)排名前十的銀行中,國有銀行僅有工商銀行一家,全國股份制銀行也只有廣發(fā)銀行和中信銀行兩家,其余均為中小銀行。廣發(fā)銀行在排名中名列第一,體現(xiàn)了非國有銀行高管對互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識和重視程度更高。這有可能與中小銀行感受到更大的來自互聯(lián)網(wǎng)金融的壓力有關(guān)。

• 組織子指數(shù):三類銀行均分

互聯(lián)網(wǎng)金融落實到組織內(nèi)外部的安排不僅體現(xiàn)了銀行對互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重視程度,也對戰(zhàn)略的實施是一種重要的保障。在這一方面,股份制銀行(廣發(fā)、光大、中信)占前十中的三席,并且從排名上呈領(lǐng)先態(tài)勢。國有銀行(工、交、建)也占三席,排名略后。中小銀行占據(jù)剩余 4 席。這說明在組織方面,各類銀行并無優(yōu)劣之分,關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)對轉(zhuǎn)型的重視程度。

• 產(chǎn)品子指數(shù):國有銀行占優(yōu)

落實到互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品上,需要銀行進行更多的資源整合與對接。在這一環(huán)節(jié),國有銀行的優(yōu)勢明顯突出,一共有四家銀行(工、農(nóng)、中、建)位列前十。各大國有銀行基于資源和能力優(yōu)勢,在產(chǎn)品的設(shè)計和調(diào)整上能夠比較快地全面推進,形成與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。

互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略比較分析

• 認(rèn)知與產(chǎn)品

1. 三大集團區(qū)別明顯,與規(guī)模不完全相關(guān)

通過指數(shù) 1 和指數(shù) 3 的聚類分析,我們發(fā)現(xiàn)銀行的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略可以形成三個戰(zhàn)略集群。第一集群對互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知和行動都比較充分(如下圖紅色區(qū)域)。第三集群是認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)都低(如下圖藍(lán)色區(qū)域),這類銀行對互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識和行動都很不足。第二集群在認(rèn)知與行動兩方面都處于中等(如下圖綠色區(qū)域),屬于在以上兩個集群之間。有趣的是,通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型劃分出的三個戰(zhàn)略集群與行業(yè)中普遍認(rèn)識的國有、股份制、地方中小銀行三個集群既有聯(lián)系,又有很大的區(qū)別。首先,大部分地方中小銀行確實出于第三集群。但是也有相當(dāng)一部分已經(jīng)躋身第二集群,甚至有個別已經(jīng)打入第一集群。其次,全國股份制銀行分為兩個梯隊,已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的分化。第三,國有銀行雖然占據(jù)了第一集團,但已經(jīng)受到了優(yōu)秀股份制銀行和中小銀行的挑戰(zhàn)。

圖5 認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)的聚類分析

2. 兩種戰(zhàn)略:紙上談兵與埋頭苦干

將認(rèn)知指數(shù)和產(chǎn)品指數(shù)的二維空間做一條對角線,落在線上表示認(rèn)知和產(chǎn)品指數(shù)相等。偏離藍(lán)色對角線越多,則言行不一致越嚴(yán)重。一類銀行在認(rèn)知層面表現(xiàn)出對互聯(lián)網(wǎng)高度的重視,但在組織實施與產(chǎn)品推出方面則相對落后。我們稱之為口號派(如下圖對角線右側(cè)銀行)。例如大同銀行,齊魯銀行等,認(rèn)知方面得分很高,但產(chǎn)品方面得分較低 。另一類銀行是行動派(如下圖對角線左側(cè)銀行)。他們在對外的文件中并沒有刻意去表達,但已經(jīng)在內(nèi)外部進行了戰(zhàn)略部署。

圖6 認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)的一致性分析

• 組織與產(chǎn)品分析:組織轉(zhuǎn)型滯后于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

通過對比產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與組織的轉(zhuǎn)型,我們可以發(fā)現(xiàn)有很大一批銀行在這兩方面發(fā)展并不均衡。比較常見的是組織滯后于產(chǎn)品的發(fā)展 (如下圖左上象限) 。這類銀行比較快地進行了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā),通常是通過原來的組織機構(gòu),并沒有專門互聯(lián)網(wǎng)金融部門進行統(tǒng)籌和協(xié)調(diào),也沒有借助外部互聯(lián)網(wǎng)公司的力量。在高管人才儲備上,還是沿襲了傳統(tǒng)的配置,以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù),如審計、風(fēng)控、法律等類型的人才為主,沒有增加科技或互聯(lián)網(wǎng)域背景的高管。這類銀行雖然短期能夠推出某些產(chǎn)品,但由于戰(zhàn)略層面布局不足,往往會出現(xiàn)后繼發(fā)展乏力的問題。

圖7 組織指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)矩陣分析圖

綜上所述,通過構(gòu)建商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù),并對宏觀,微觀以及子指數(shù)進行分析,我們發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型日漸深入:國有銀行占據(jù)主導(dǎo),股份銀行日漸居上,中小區(qū)域銀行上升迅速。

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中國金融四十人論壇

“中國金融四十人論壇”（CF40）是一家非官方、非營利性的專業(yè)智庫，專注于經(jīng)濟金融領(lǐng)域的政策研究。論壇成立于2008年4月12日，由40位40歲上下的金融精銳組成，即“40×40俱樂部”。

CF40定位為“平臺+實體”新型智庫，專注于經(jīng)濟金融領(lǐng)域的政策研究。在四十人論壇平臺型智庫基礎(chǔ)上，逐步形成了四十人和新金融兩大實體型智庫系列，分別包括四十人金融教育發(fā)展基金會、四十人金融研究院、絲路規(guī)劃研究中心和上海新金融研究院、北方新金融研究院、北大互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心、浦山新金融基金會等機構(gòu)。

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