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今年，黃金在全球主要金融資產(chǎn)中獨(dú)占鰲頭，僅在上半年黃金收益超過25%，截至7月12日，其漲幅達(dá)28%，每盎司1354.19美元?jiǎng)?chuàng)新高。 從黃金上半年的表現(xiàn)我們可以看出，黃金已經(jīng)成為2016年全球金融市場亂世中的弄潮兒，而黃金資產(chǎn)已成為絕大多數(shù)投資者的投資組合中比不可缺少的資產(chǎn)?？吹竭@，上半年還沒有投資黃金資產(chǎn)的球友可能蹲在墻角哭了！別傷心，下半年你還有機(jī)會(huì)，和財(cái)小鯨一起來看看那些不能錯(cuò)過的黃金資產(chǎn)。  查看原圖*Source：Bloomberg，CaiGin (一) 如何配置黃金資產(chǎn)呢？ 目前全球可投資的黃金資產(chǎn)很多，包括購買金條、購買紙黃金、做黃金T+D、黃金期貨、黃金期權(quán)、黃金ETF，或者購買掛鉤黃金收益的理財(cái)產(chǎn)品（如投點(diǎn)的黃金寶）,每類黃金投資方式和投資渠道都有各自的優(yōu)劣勢，在這里就不一一細(xì)說了。 今天財(cái)小鯨主要想跟大家聊聊在市面上很少被人提起，但是今年黃金市場上的黑馬級(jí)別的優(yōu)質(zhì)ETF——金礦ETF：金礦指數(shù)(GDX)和中小金礦指數(shù)(GDXJ)。年初至7月18日兩者的漲幅分別高達(dá)118.51%、153.67%；夏普比率分別為2.44、3.38。 1. VanEck Vectors金礦指數(shù)(GDX) $金礦股ETF-Market Vectors(GDX)$ VanEck Vectors金礦指數(shù)(The VanEck Vectors Gold Miners ETF)成立于2006年5月，是一只在美國注冊的交易型開放式指數(shù)基金。該ETF致力于追蹤全球金礦開采商指數(shù)的表現(xiàn)，作為全球性行業(yè)標(biāo)桿，金礦指數(shù)是全球黃金礦業(yè)市場最受歡迎的基金之一。根據(jù)彭博最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止7月19日，該基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到105.3億美元，是全球最大的黃金ETF——SPDR黃金ETF基金規(guī)模(412.9億美元)的四分之一；收益高達(dá)118.51%，近現(xiàn)貨黃金(XAU)漲幅的4.5倍。  查看原圖金礦指數(shù)主要跟蹤大型貴金屬(主旨黃金和銀)采礦公司，是全球黃金礦業(yè)市場的標(biāo)桿性指數(shù), 基金前十大持倉公司均為金礦開采行業(yè)中的重量級(jí)企業(yè)，其中巴里克黃金公司占比高達(dá)10.38%，緊跟其后的是紐蒙特礦業(yè)公司占比達(dá)9.12%。  查看原圖(1) 巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation） $巴里克黃金(ABX)$ 巴里克黃金公司創(chuàng)建于1983年，其總部位于加拿大多倫多，是目前全球最大的黃金生產(chǎn)商，旗下四個(gè)地區(qū)27座礦場，巴里克主要從事生產(chǎn)及銷售金礦、銅礦，同時(shí)也從事勘探、礦山開發(fā)業(yè)務(wù)，持有的礦產(chǎn)項(xiàng)目分別位于阿根廷、澳大利亞、加拿大、智利、多明尼加共和國、巴布亞新幾內(nèi)亞、秘魯、沙特阿拉伯、美國和贊比亞，其中，75%的產(chǎn)量來自美洲地區(qū)。 年初至7月18日今，巴里克黃金股票從7.39美元/股暴漲至21.61美元/股，漲幅高達(dá)192.8%。  查看原圖(2) 紐蒙特礦業(yè)公司(Newmont Mining Corporation) 紐蒙特礦業(yè)公司創(chuàng)立于1916年，總部位于美國科羅拉多州格林伍德村，現(xiàn)在是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中唯一的金礦開采公司，也是世界上最大的金礦開采公司之一，經(jīng)營范圍以金、銅、煤、石油、天然氣等為中心。2002年2月，紐蒙特礦業(yè)在收購加拿大同業(yè)Franco-Nevada公司和澳大利亞的NormandyMining公司之后，年產(chǎn)金達(dá)到230噸，可報(bào)告儲(chǔ)量達(dá)到2703.52噸，非儲(chǔ)量黃金礦藏約為1539.15噸，成為全球黃金礦業(yè)界的"龍頭老大&# 34;，直到2006年，巴里克黃金公司收購普萊斯多姆（Placer Dome Inc.）之后，才被超越，目前是全球黃金生產(chǎn)及金礦企業(yè)的老二。 年初至7月18日，紐蒙特礦業(yè)公司股票從17.99美元/股暴漲至41.63美元/股，漲幅高達(dá)131.4%。  查看原圖2. VanEck Vectors中小金礦指數(shù)(GDXJ) $金礦小盤股-Market Vectors(GDXJ)$ VanEck Vectors中小金礦指數(shù)（The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF）是一只在美國注冊的交易型開放式指數(shù)基金，該ETF致力于跟蹤全球中小型黃金和白銀采礦公司，相比。截止7月19日，該基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到43.2億美元，收益高達(dá)153.67%，夏普比率為3.38。  查看原圖中小金礦指數(shù)(GDXJ)相比金礦指數(shù)(GDX)主要選擇規(guī)模較小的采礦公司，為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)，基金實(shí)行全球化分散風(fēng)險(xiǎn)策略，投資領(lǐng)域主要分布在加拿大、美國和澳大利亞等黃金儲(chǔ)備高的國家和地區(qū)。  查看原圖小結(jié)：今年的金融市場可謂是撲朔迷離、震蕩不安，尤其是因?yàn)榈鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，如年初的朝鮮半島核試驗(yàn)事件、6月的英國退歐以及近期發(fā)生的法國尼斯發(fā)生恐怖襲擊和土耳其軍事政變等風(fēng)險(xiǎn)事件，造成市場風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅降低、投資者避險(xiǎn)情緒高漲。 加上近期全球央行實(shí)行貨幣寬松政策，日本和歐洲央行將繼續(xù)實(shí)行貨幣刺激政策，并將在未來幾年內(nèi)大概率維持低利率水平；美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏不斷延后，金價(jià)未來大概率呈現(xiàn)震蕩上行的格局。 在這種利好金價(jià)的大趨勢下，配置些與現(xiàn)貨黃金價(jià)格密切相關(guān)的金礦ETF，或許能給你帶來意外的驚喜。考慮到個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)相對較大、波動(dòng)達(dá)，財(cái)小鯨建議投資者組合購買黃金概念股或黃金ETF，分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得穩(wěn)健高收益。 財(cái)小鯨已經(jīng)捷足先登，在財(cái)鯨VIP組合中配置了VanEck Vectors金礦指數(shù)(GDX)、VanEck Vectors中小金礦指數(shù)(GDXJ)和紐蒙特礦業(yè)(NEM)等優(yōu)質(zhì)美股和ETF了，不要說我沒告訴你哦。 財(cái)鯨是一家專注于投資領(lǐng)域的認(rèn)知計(jì)算公司，通過人工智能來為投資者提供海外投資解決方案。財(cái)鯨也會(huì)一直密切關(guān)注金礦ETF的最新動(dòng)態(tài)，如果對這兩支ETF感興趣的朋友可以關(guān)注財(cái)鯨以獲得最新資訊。 @方舟88 @沈潛 @今日話題@雪球@不知?dú)w途的旅人@放眼觀美股@沒空的老林@撩金融@國老@renjunjie@啊咪老師@徐佳杰Pierre@Stevevai1983@心燈永續(xù)William@最接地氣美股解讀@漫步者華越@爆裂之鼓@諸葛就是不亮@青春的泥沼 @宇幕雨森 |
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