UBI（Usage Based Insurance）是基于駕駛行為的保險，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機和OBD等聯(lián)網(wǎng)設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型進行定價?；赨BI概念，可以開發(fā)多樣化、針對不同人群的車險產(chǎn)品滿足不同客戶的需求，也為中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀帶來轉機。

海外市場的UBI前幾年發(fā)展較為緩慢

• 非標準化的設備：歐洲市場發(fā)展最初被歐洲車輛非標準化的OBD端口所阻礙，導致車載設備難以大規(guī)模推廣，數(shù)據(jù)收集范圍較小，用戶對OBD需求不旺盛；智能設備不成熟：手機版本UBI問世較晚，導致發(fā)展用戶成本較高；

• 車主對于數(shù)據(jù)隱私的訴求：車聯(lián)網(wǎng)隱私保護問題是國外推廣的主要困難。保險公司向低風險駕駛員提供折扣的前提是駕駛員提供行駛軌跡、時間等隱私數(shù)據(jù)，駕駛員會考慮隱私成本，減緩了UBI的發(fā)展，隱私問題同時會引發(fā)價格歧視這樣的社會公平問題；

• 監(jiān)管：2003年對美國43個州保險監(jiān)督委員會UBI計劃進行政策調查顯示，有37%的州不允許開展UBI，其他州的保險公司也必須證明費率結構的公平、透明和理性才能獲得業(yè)務許可。

• 高折扣：免費提供一個設備裝到車內，采集3個月的數(shù)據(jù)，按照數(shù)據(jù)給駕駛員評分，折扣率最高可達30%，單一用戶的折扣在Progressive可以終身享受；

• 解決隱私問題：Progressive沒有在設備里安裝GPS，同時公司會告訴客戶不會追蹤客戶行蹤；

• 開發(fā)多種設備擴大市場份額：目前，Progressive 正在測試使用APP 通過智能手機來搜集汽車數(shù)據(jù)，未來可能直接連接OEM 進行數(shù)據(jù)讀取，從而替代目前的OBD設備Snapshot。

• Metromile與Uber的合作： Uber宣布與Metromile簽訂協(xié)議，為其平臺服務的司機提供基于行駛里程的汽車保險服務。在車主個人使用時間及打開APP但未匹配到乘客的時間段為車主提供保險，按照行駛里程購買Metromile提供的保險服務。

• Insurethe Box保險里程充值概念：按里程購買保險而非按時間購買保險，通過 in-tele-box收集駕駛員數(shù)據(jù)，對具有安全駕駛習慣的駕駛員提供里程余額獎勵。

• Friendsurance利用P2P朋友圈關系降低騙保風險：用戶先在Friendsurance平臺購買相應的車險產(chǎn)品，然后通過Facebook、LinkedIn等社交網(wǎng)絡邀請朋友、家人組成4-16人的小組，建立保險互助關系；或者Friendsurance會通過網(wǎng)上自動匹配的方式，將持有相同類型保險的用戶進行分組。每年年底，如果小組里沒有成員出險，各成員能夠獲得保費的返還，最高可以達到總保費的40%；如果發(fā)生了索賠，則每個成員獲得的返還獎勵將相應降低。

未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預測整個車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預期，保守估計UBI 的滲透率在2020 年可以達到10%-15%， UBI 保險面臨著1400億元的市場空間（見圖二）。

• 保險新“國十條”: 到2020 年，保險深度（保費收入/GDP）將達到5%。過去五年，財產(chǎn)保險業(yè)保費收入保持著至少15%的增長率，而車險作為財產(chǎn)險的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增長。

• 費率自由化： 2015 年2 月3 日，保監(jiān)會印發(fā)《關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》，商業(yè)車險費率市場化之后，保險公司將擁有商業(yè)車險費率擬定自主權，而差異化定價的基礎則可以是消費者駕駛行為、違規(guī)記錄、車輛零配件價格、維修成本等一系列因子，與之相對應的保險形式，UBI 將會是首選的創(chuàng)新型產(chǎn)品。

• 硬件與數(shù)據(jù)的成熟： 智能硬件設備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI 市場發(fā)展提供了技術支持（預計2020年車載前裝率達到50%）。UBI 的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術，包括前裝、后裝及其他車載設備的技術在中國發(fā)展已頗為成熟。目前智能硬件將會逐步代替OBD，OBD使用功能單一，用戶缺少使用驅動力。其次，4G 通信甚至即將迅速升級的5G通訊技術實現(xiàn)了將車輛信息實時傳輸?shù)哪康?，這將對車險相關的定價、理賠以及后續(xù)服務甚至是汽車后市場服務提供支持。車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)可以使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品、預防道德風險以及尋求細分市場服務成為可能。

• 數(shù)據(jù)隱私的關注度：相比較發(fā)達國家，中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的訴求相對較低，尤其是在三四線城市。在思略特2016年進行的客戶小組保險訪談研究中發(fā)現(xiàn)，若UBI保費能便宜20%-30%，客戶極愿意購買UBI產(chǎn)品，且并不關心隱私問題。

• 車險業(yè)務盈利能力低下，亟需改革。根據(jù)近期公布的2015年年報業(yè)績，除人保、平安、太保、太平等大型險企實現(xiàn)承保盈利外，中小財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務超九成面臨虧損。基于車載大數(shù)據(jù)的UBI可以有效地防止車主及汽車修理店的“道德風險”，并可以選擇更優(yōu)質、出險更少的客戶。

• 大型保險公司早已在UBI領域提前布局，而難以翻身的中小保險公司和新保險公司也在積極探索UBI，寄希望于創(chuàng)新業(yè)務實現(xiàn)彎道超車，爭取打破原有市場格局。

• UBI保費：包括按里程付費PAYD，按駕駛習慣付費PHYD，改變駕駛習慣MHYD等多種形式

• 車聯(lián)網(wǎng)設備：包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格

• OBD設備：包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子

• 數(shù)據(jù)與服務：包括車聯(lián)網(wǎng)服務、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風險模型設計等。目前，國內保險公司在這一方面發(fā)展緩慢，這為數(shù)據(jù)處理和風險模型公司創(chuàng)造了機會：保險公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素，仍然需要依賴國外相對成熟的模型做本土化操作。目前有少量領先的企業(yè)，如國內大數(shù)據(jù)模型供應商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務領域進行了有益的探索。未來數(shù)據(jù)相關服務的可能商業(yè)模式有以下三種：

國外的UBI只打通了保險的產(chǎn)業(yè)鏈，究其原因是因為發(fā)達國家都是由單一的行業(yè)來帶領整個UBI的發(fā)展。例如在英國，是由通訊商在領導和主推車聯(lián)網(wǎng)保險的服務，保險公司要跟通訊商談合作方案。所以在這個市場是由電信運營商整合整個UBI保險。在美國市場，有些是由保險公司對各個環(huán)節(jié)進行整合；同時也有一些純粹的TSP（Telematics Service Provider），由TSP整合其他服務，然后給保險公司提供一個UBI方案。

• 自動駕駛和無人駕駛將通過降低風險來降低保險費率：近期我們看到越來越多的汽車已經(jīng)有了包括自動巡航剎車和加速控制的技術，主機廠可以和保險公司進行合作，對于擁有這些先進安全技術的車型提供特殊折扣，以此來促進新車銷售。

• 從銷售個人商業(yè)車險向OEM銷售責任險轉換：UBI將從人因素與從車因素結合形成從產(chǎn)品特性因子，未來的車險模式有可能通過主機廠購買責任險加價到新車的售價中來防范由于無人駕駛及天災意外造成的車輛損失和人員傷亡，同時個人購買產(chǎn)品使用保證保險，防范人為操作風險和道德風險。

• 對于中國的影響：我們樂觀估計自動駕駛和無人駕駛技術將會在未來3~5年成熟，但道德因素始終是難以跨越的鴻溝。由于中國巨大的存量車，即使到2020年銷售的新車都是無人駕駛車，也只有不到1/10的車不適用現(xiàn)有的UBI定價模型。

• 不收取任何費用，將以往浪費的成本與資源轉變?yōu)槔麧櫍耗壳癘nStar的續(xù)約率只有30%左右，如何將不使用安吉星服務但裝有車載的資源利用起來，UBI提供了非常好的機會。車聯(lián)網(wǎng)不僅可以收集客戶的駕駛和車輛檢測數(shù)據(jù)用以UBI的定價，更可以植入包括保險購買、續(xù)保、一鍵理賠或第一時間損失通知 FNOL的保險服務模塊。

• 未來的盈利點在于非車業(yè)務：譬如通過客戶主動續(xù)保或者外呼中心續(xù)保的保險銷售傭金、基于LBS （Location Based Service）及大數(shù)據(jù)提供的線上轉線下提供生活相關服務。
  

• 雪鐵龍和Teletrac合作，把車險含在車價中銷售，通過車載系統(tǒng)實時監(jiān)測車主駕駛習慣，超過4次警告提醒，免費車險將被取消。

• 愛和誼保險、豐田金融和豐田汽車三家公司在美國的子公司4月成立合資車載信息保險服務公司（TIMS），計劃推出一款新型保險，通過車輛上安裝的感應器采集車載信息數(shù)據(jù)，分析剎車和加速等駕駛員主觀因素引發(fā)的風險幾率，上調或下調下一年的保費。汽車廠商直接成立子公司，可能是UBI的一個未來。

• 與國內領先的互聯(lián)網(wǎng)公司或者TSP公司合作，利用TSP的已有數(shù)據(jù)和客戶資源

• 發(fā)展自己的系統(tǒng)：例如美國的Progressive 公司，UBI 定價、理賠及相關數(shù)據(jù)搜集均由保險公司自己完成。車主在Progressive 購買車險，可以選擇購買并安裝車載信息終端Snapshot。它會自動記載車主駕駛時間、駕駛習慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些數(shù)據(jù)傳送到Progressive 自建的系統(tǒng)平臺，Progressive 擁有自己的定價模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。平安也開發(fā)了一個手機App來收集駕駛者的駕駛行為數(shù)據(jù)，通過降低保費來吸引客戶使用

• 與第三方合作：保險公司現(xiàn)階段不但缺少車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的積累，也缺乏用于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析的精準模型，而選擇國內成熟大數(shù)據(jù)模型供應商是眾多保險公司的戰(zhàn)略性選擇。比如，我們前面提到的芮鍶鈳公司，在借鑒歐洲的數(shù)據(jù)模型，結合中國道路交通及人文環(huán)境的差異性，并借助大量車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對其大數(shù)據(jù)評分模型系統(tǒng)進行了訓練，調整出適用于中國國情的駕駛行為評分模型。預計未來類似的數(shù)據(jù)服務公司將隨著自身數(shù)據(jù)的積累和經(jīng)驗創(chuàng)建更符合保險公司自身特色的定價/風險模型。

• 細分市場：對客戶進行細分，譬如車隊和商車業(yè)務由于駕駛習慣和車型的統(tǒng)一性更便于定價。人保已經(jīng)和一些車隊進行合作安裝OBD產(chǎn)品；

• 獲客：利用互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶基數(shù)和車聯(lián)網(wǎng)服務上的現(xiàn)有客戶來做營銷更具針對性；

• 客戶服務：現(xiàn)在保險公司、主機廠和TSP提供的服務非常雷同，整合保險和非保險服務，與TSP合作提供差異化服務是未來的趨勢；

• 理賠：打通理賠的所有環(huán)節(jié)和供應商，提供FNOL解決從報案、維修到付款的一站式服務。同時，通過UBI收集來的數(shù)據(jù)包括出事地點、剎車速度、車速等因子判斷汽車受損程度來控制理賠的道德風險。

UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。