楚國(guó)大夫、左徒屈原出使齊國(guó)歸來(lái)，啟稟楚懷王：齊國(guó)已經(jīng)同意與楚國(guó)結(jié)為聯(lián)盟，共同抵御秦國(guó)。但王宮里的奴隸主貴族大臣們則對(duì)聯(lián)齊抗秦說(shuō)三道四，甚至公開(kāi)反對(duì)，主張與秦國(guó)媾和，以求得平安。屈原據(jù)理力爭(zhēng)，嚴(yán)厲駁斥了奸臣們的謬論，堅(jiān)決反對(duì)向秦國(guó)卑躬屈膝。

在屈原的府邸，侍女?huà)染曜詮椬猿濏為僮拥脑?shī)作《橘頌》。屈原循聲而來(lái)，默默地注視著嬋娟。嬋娟深深被橘子的品格所感動(dòng)，也更加崇敬忠貞愛(ài)國(guó)、一心為民的屈原。屈原還將書(shū)寫(xiě)的《橘頌》送給弟子宋玉，勉勵(lì)他在這大波大瀾的年代，應(yīng)象橘樹(shù)一樣獨(dú)立不倚，保持品節(jié)。

南后的兒子、公子子蘭與一幫貴族子弟，以奴隸的生命為賭注，讓斗奴們拼搏廝殺。斗奴烏亥與大柱情同手足，但子蘭卻讓二人決斗。搏擊中，烏亥失手刺傷大柱，烏亥痛心不已。但子蘭強(qiáng)令烏亥殺死大柱，以贏下賭局。面對(duì)公子貴族的滅絕人性慘無(wú)人道，烏亥抓起大柱的戟投向看臺(tái)上的公子貴族們。大柱將烏亥托舉攀出決斗場(chǎng)逃跑，自己卻被官兵們殺死。

烏亥逃進(jìn)屈原府邸，被嬋娟藏了起來(lái)。子蘭派官兵闖進(jìn)屈原府邸搜查，被屈原斥退。夜深人靜后，屈原讓烏亥換裝連夜逃走。誰(shuí)知烏亥剛出大門，就被埋伏的士兵們殺死。

屈原按捺不住悲憤之情，揮筆寫(xiě)下變法主張，建議廢除奴隸制；限制王族特權(quán)；結(jié)盟練兵；聯(lián)合齊國(guó)，共同抗擊秦國(guó)。屈原的主張惹惱了南后，南后與奸臣們勾結(jié)，企圖讓屈原當(dāng)專門教授公子子蘭的太傅，并想借機(jī)剝奪屈原的左徒之職。但屈原識(shí)破了南后的陰謀，嚴(yán)詞拒絕拂袖而去。

秦國(guó)丞相張儀來(lái)到楚國(guó)，先以私人身份找到屈原，想說(shuō)服屈原解除楚國(guó)與齊國(guó)聯(lián)盟，轉(zhuǎn)而與秦國(guó)和好，遭到屈原的明確拒絕。張儀進(jìn)宮與南后勾結(jié)，設(shè)法離間大王與屈原的關(guān)系，讓大王疏遠(yuǎn)屈原，進(jìn)而說(shuō)服大王放棄與齊國(guó)結(jié)盟，不再對(duì)抗秦國(guó)。兇狠陰險(xiǎn)的南后，遂與張儀一唱一和，并授意上官大夫靳尚等造謠誣陷屈原。張儀對(duì)楚懷王說(shuō)：如果楚國(guó)解除與齊國(guó)的聯(lián)盟，秦國(guó)愿意割讓土地六百里答謝楚國(guó)。屈原歷陳楚國(guó)與齊國(guó)結(jié)盟之重要，并嚴(yán)厲斥責(zé)張儀口蜜腹劍。屈原的主張?jiān)獾侥虾蠛鸵越袨槭椎募槌紓兊膹?qiáng)烈反對(duì)。奸臣們還誣陷屈原恃才傲物，目中無(wú)人，甚至把大王都不放在眼里。楚懷王聽(tīng)了大怒，下令撤掉屈原官職，驅(qū)逐出城，永遠(yuǎn)不得進(jìn)宮。

被貶為庶民的屈原再也無(wú)權(quán)參與國(guó)家大事，但他仍牽掛著楚國(guó)的安危。當(dāng)?shù)匕傩占娂妬?lái)看望屈原，期盼著他能東山再起為百姓做事。楚國(guó)解除了與齊國(guó)的盟約，楚懷王派大臣赴秦國(guó)接收秦國(guó)贈(zèng)送的地。但當(dāng)時(shí)在楚國(guó)信誓旦旦的張儀卻矢口否認(rèn)，并將楚國(guó)使臣戲弄一番。之后，秦國(guó)又出兵討伐楚國(guó)，殺死8萬(wàn)楚兵，活捉楚軍大將，并攻占楚國(guó)都邑郢。楚懷王方知上當(dāng)，悔恨當(dāng)初不聽(tīng)屈原之言，只好再請(qǐng)屈原出山主持變法。但屈原來(lái)到都邑王宮，南后卻不許他面見(jiàn)大王，而是以大王名義將屈原貶為三閭大夫，即日離京上任，此后不得再問(wèn)國(guó)事。

在屈原遭受打擊貶斥的日子里，嬋娟一直跟隨身邊，精心照料。宋玉則在屈原再次遭到貶斥后，賣身投靠南后，充當(dāng)了南后的爪牙。屈原與賢達(dá)討論時(shí)政、變法，被人告密。子蘭親自帶人趕來(lái)，殺死多人，并抓捕了屈原。屈原在囚室里，憂國(guó)憂民，悲憤難抑，發(fā)出驚天地泣鬼神的天問(wèn)，山河為之動(dòng)容，天地為之震撼。南后鄭袖密令父親、太卜鄭詹毒死屈原。鄭詹帶著毒酒來(lái)到東皇太一廟假意看望屈原，并勸屈原喝酒解憂。嬋娟來(lái)到宮里尋找屈原，南后欺騙她：屈原掉進(jìn)水塘淹死了。嬋娟不信，但又無(wú)從查找先生的下落。后，嬋娟在一位同情、崇拜屈原的漢北籍士兵的幫助下，找到了被囚禁在東皇太一廟的屈原。屈原見(jiàn)到嬋娟非常高興，把鄭詹送來(lái)的酒送給嬋娟解渴。嬋娟從命一飲而盡，片刻就中毒倒地。屈原扶起嬋娟，悔恨不已，嬋娟卻為能替先生而死而深感欣慰。嬋娟中毒身亡，屈原深為嬋娟的高尚品格所感動(dòng)，把書(shū)寫(xiě)在絲帛上的《橘頌》覆蓋在嬋娟的遺體上。

屈原面對(duì)秦國(guó)的軍事壓力和楚國(guó)的政治腐敗，極力主張對(duì)外聯(lián)齊抗秦，對(duì)內(nèi)變法強(qiáng)國(guó)，進(jìn)而統(tǒng)一中國(guó)。但是，屈原的正確主張卻遭到南后鄭袖以及奴隸貴族大臣們的強(qiáng)烈反對(duì)和迫害，其治國(guó)的理想未能在楚國(guó)實(shí)現(xiàn)并遭來(lái)殺身之禍。在楚國(guó)被秦國(guó)毀滅，自己又無(wú)力回天的困境下，屈原投汨羅江自盡。屈原作為政治家，未能在楚國(guó)實(shí)現(xiàn)自己的政治抱負(fù)，這是他的遺憾，更是楚國(guó)的不幸；而作為愛(ài)國(guó)的偉大詩(shī)人，他的不朽詩(shī)篇《離騷》、《天問(wèn)》等，卻在中國(guó)文學(xué)發(fā)展史上閃耀著不可磨滅的光輝！

楚懷王十六年，為南后鄭袖修建行宮的奴隸們?nèi)虩o(wú)可忍，在奴隸烏亥（侯沛文飾）帶領(lǐng)下暴動(dòng)。

楚懷王（李清飾）和南后鄭袖（朱虹飾）獲悉奴隸暴動(dòng)，非常震驚。南后主張向秦國(guó)示好求安。

     左徒屈原（鮑方飾）向楚王歷陳對(duì)外聯(lián)合齊國(guó)、抗拒強(qiáng)秦，對(duì)內(nèi)變法強(qiáng)國(guó)的方略，楚王心有所動(dòng)。

     屈原聽(tīng)了侍女?huà)染辏U起靜飾）演唱的《橘頌》后，教育嬋娟和弟子宋玉要學(xué)習(xí)橘子的高尚品格。

     屈原奉召進(jìn)宮，見(jiàn)公子子蘭和貴族們正用奴隸的生命做賭注，讓斗奴們廝殺決定勝負(fù)。

     烏亥從角斗場(chǎng)逃出，藏在屈原府邸，官兵強(qiáng)行搜查，被屈原阻攔斥退。

   深夜，屈原讓烏亥化裝逃走，不料剛出大門，就被伏兵殺死。屈原目睹慘狀怒不可遏，但又無(wú)能為力。

     屈原將自己的變法和聯(lián)齊抗秦主張寫(xiě)成奏章，期待大王準(zhǔn)奏和支持。

     南后讓屈原做太傅教授公子子蘭（江雷飾），實(shí)則是想借機(jī)削去屈原的左徒之職，不再讓他參與國(guó)事。

    屈原識(shí)破南后的陰謀，拒絕出任太傅。南后碰了壁心有不甘，決定在想辦法，一定搬掉屈原。

    秦國(guó)宰相張儀（右，張錚飾）會(huì)見(jiàn)屈原，讓他放棄聯(lián)齊抗秦之策，遭到屈原的駁斥。

    張儀向南后承諾，只要與齊國(guó)斷交，秦國(guó)自然會(huì)厚待楚國(guó)。南后聽(tīng)了，更加痛恨堅(jiān)決主張聯(lián)齊抗秦的屈原。

     屈原在王宮大殿慷慨陳詞，強(qiáng)調(diào)與齊國(guó)結(jié)盟的重要性和正確性，卻遭到奴隸貴族大臣的強(qiáng)烈反對(duì)。

    張儀口蜜腹劍、陷阱重重，屈原嚴(yán)詞厲色戳穿了秦國(guó)的惡毒陰謀。

     南后和一幫貴族大臣誣陷屈原，大王聽(tīng)信讒言大怒，將屈原革職，驅(qū)逐出宮，并永遠(yuǎn)不許進(jìn)宮。

     屈原帶著嬋娟和宋玉住在鄉(xiāng)下，老鄉(xiāng)們來(lái)看望屈原，希望他多保重，為百姓謀幸福。

     楚國(guó)與齊國(guó)斷交，楚國(guó)去秦國(guó)接受承諾的六百里土地，但張儀卻說(shuō)秦國(guó)土地來(lái)之不易，一寸也不能送人。

    秦攻楚，楚國(guó)將亡，楚懷王急召屈原。但南后傳旨：將屈原貶為三閭大夫，即日上任，永遠(yuǎn)不得參與國(guó)事。

    屈原被貶后，與社會(huì)賢達(dá)探求救國(guó)之道，被人告密。南后派子蘭殺死賢達(dá)，抓捕屈原。

     嬋娟到宮里找屈原，南后告訴她：屈原掉到水塘淹死了。說(shuō)完，讓子蘭把屈原的寶劍還給嬋娟。

     南后、奸臣當(dāng)?shù)?，屈原耳聞目睹山河破碎，民不聊生，卻報(bào)國(guó)無(wú)門，在囚室里悲憤地吟誦《天問(wèn)》。

     屈原見(jiàn)嬋娟冒死來(lái)看自己，深受感動(dòng)，便把南后派人送來(lái)的美酒送給嬋娟喝。

    嬋娟酒后中毒身亡，用生命救了先生。屈原被嬋娟的品格感動(dòng)，將書(shū)寫(xiě)的《橘頌》錦帛覆蓋在嬋娟身上。