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優(yōu)雅浪漫的星巴克、醇香四溢的咖啡館……你可能想象不到的是，靜謐怡人的場(chǎng)景背后，卻是價(jià)格走勢(shì)波濤洶涌的咖啡市場(chǎng)。 數(shù)據(jù)顯示，咖啡是今年上半年漲幅最大的商品，阿拉比克咖啡期貨年初以來(lái)已經(jīng)上漲55%。作為熱帶作物，咖啡是受厄爾尼諾氣候影響最大的商品品種。歷史數(shù)據(jù)顯示，1997年強(qiáng)厄爾尼諾時(shí)，全球咖啡價(jià)格在1997-1998年上漲200%；即使在2009年小型厄爾尼諾，咖啡價(jià)格2009-2010年也上漲近100%。 咖啡將是受中國(guó)崛起影響最大的下一個(gè)大宗農(nóng)業(yè)商品。富裕起來(lái)的中國(guó)人，舌尖上的需求不再局限于糧食、金屬和肉類(lèi)，代表更高生活品味的咖啡等文化食品也備受青睞。 一組數(shù)據(jù)可以說(shuō)明中國(guó)的“咖啡前景”：目前中國(guó)咖啡年產(chǎn)量略高于6萬(wàn)噸，而全球年產(chǎn)量為820萬(wàn)噸，占比不足1%；目前中國(guó)咖啡消費(fèi)量是平均每人每年3杯，而世界平均水平是每人240杯/年。 雖然中國(guó)執(zhí)世界大宗商品之牛耳，但就咖啡而言，中國(guó)還是局外人。紐約阿拉比克咖啡期貨市場(chǎng)是全球定價(jià)中心，遠(yuǎn)在萬(wàn)里之外的眾多中國(guó)企業(yè)，每天能做的，就是被動(dòng)接受它的漲跌。 誘人的前景：咖啡在中國(guó) “中國(guó)人對(duì)咖啡消費(fèi)呈兩位數(shù)的增長(zhǎng)，它是為數(shù)不多未被中國(guó)崛起所影響的大宗農(nóng)業(yè)商品。”國(guó)際投行高盛表示。 相關(guān)數(shù)據(jù)可以詮釋這個(gè)驚人的發(fā)展空間：其一，中國(guó)咖啡需求年均增長(zhǎng)15%-20%，而世界平均水平是2%；中國(guó)潛在的咖啡消費(fèi)者達(dá)2億多人，人均消費(fèi)8杯/年，低于東南亞的100杯/年，更低于日本的300杯/年。當(dāng)前中國(guó)年消費(fèi)約8萬(wàn)噸，不到世界總消費(fèi)的1%。其二，西歐人均年消費(fèi)咖啡5.4公斤，新加坡和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)人均年消費(fèi)量分別為1.9和1.4公斤，我國(guó)大陸尚不足50克。 作為一種與時(shí)尚現(xiàn)代生活聯(lián)系在一起的文化，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所接受。散發(fā)著馥郁香氣的熱咖啡令人沉醉，遍布各地的咖啡屋更是人們交談、聽(tīng)音樂(lè)、休息的好地方。 “中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人民生活水平的不斷提高、改革開(kāi)放帶來(lái)的中西經(jīng)濟(jì)和中西文化的融合、城市的現(xiàn)代消費(fèi)人口的增長(zhǎng)、更年輕一代逐漸成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)主力等因素息息相關(guān)。”中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)咖啡豆分會(huì)介紹，教育水平、家庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現(xiàn)明顯的正比例關(guān)系，意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國(guó)大陸是一種象征成功階層的生活方式。 文化的魅力就是市場(chǎng)的魅力。相關(guān)調(diào)查顯示，即便在北京、上海這樣的大都市，每人每年的消費(fèi)量也僅有20杯。而在日本和英國(guó)，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國(guó)都是世界著名的茶文化國(guó)家，目前已經(jīng)發(fā)展成為巨大的咖啡市場(chǎng)。擁有強(qiáng)大茶文化的中國(guó)具有廣闊的咖啡消費(fèi)潛力，一定會(huì)成為世界最大的咖啡市場(chǎng)之一。 據(jù)國(guó)際咖啡組織（ICO）統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)進(jìn)口咖啡140萬(wàn)袋，消費(fèi)110萬(wàn)袋，遠(yuǎn)低于世界最大咖啡消費(fèi)國(guó)美國(guó)2350萬(wàn)袋的水平。ICO運(yùn)營(yíng)部主管巴勃羅·迪布瓦說(shuō)，20世紀(jì)60年代，日本每年僅消費(fèi)25萬(wàn)包咖啡，而如今其消費(fèi)量達(dá)到了700萬(wàn)包。中國(guó)市場(chǎng)也已經(jīng)呈現(xiàn)出沿著這一趨勢(shì)發(fā)展的跡象。 “在不太長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)肯定成為全球最大的消費(fèi)國(guó)?！痹颇峡Х葟S廠長(zhǎng)、現(xiàn)任云南咖啡協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的董志華介紹，目前全球消費(fèi)大國(guó)包括美國(guó)、巴西等，它們的年消費(fèi)量為100萬(wàn)噸多一些。但對(duì)比中國(guó)和它們的人口基數(shù)，再加上中國(guó)每年以?xún)晌粩?shù)的需求增長(zhǎng)速度，相信很快就超過(guò)它們?！拔覍?duì)此充滿(mǎn)信心?！?br> 驚心動(dòng)魄的波動(dòng)：咖啡價(jià)格 咖啡可能是價(jià)格波動(dòng)最為劇烈的大宗商品之一。不僅僅因?yàn)樗寝r(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)，還因?yàn)楫a(chǎn)地過(guò)于集中在熱帶氣候區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，咖啡的全球產(chǎn)量集中在巴西，約占全世界40%左右，如果包括東南亞等地，越南還有印尼，占世界產(chǎn)量60%。而這些地區(qū)，正是異常氣候尤其是厄爾尼諾的高發(fā)地帶。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，熱帶地區(qū)的氣候一有異常，就會(huì)使咖啡價(jià)格急速上漲。 以今年上半年為例，巴西中南部主產(chǎn)區(qū)遭遇至少70年以來(lái)最嚴(yán)重夏季干旱，摧毀甘蔗、咖啡和橘子等多種熱帶作物。年初至今巴西咖啡、可可豆等價(jià)格分別大幅上漲65%和30%左右。阿拉比卡咖啡期貨今年以來(lái)躥升58%——是上半年全球漲幅最大的大宗商品。 標(biāo)準(zhǔn)普爾商品價(jià)格指數(shù)也顯示，今年以來(lái)包括咖啡在內(nèi)的軟商品價(jià)格平均上漲15-20%左右，明顯強(qiáng)于其他商品價(jià)格。 受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響，在經(jīng)歷兩年多的“價(jià)格寒冬”后，今年我國(guó)云南省的咖啡豆收購(gòu)價(jià)直線(xiàn)飆升——從每公斤約13元漲到目前的約25元。 瑞銀證券研究報(bào)告認(rèn)為，首當(dāng)其沖，厄爾尼諾沖擊的是熱帶種物。厄爾尼諾發(fā)生，影響最大是太平洋(601099,股吧)地區(qū)氣候，熱帶作物的生長(zhǎng)基本集中在南美，東南亞和非洲部分地區(qū)。熱帶作物基本是常年生產(chǎn)，干旱氣候?qū)⒉豢杀苊獾貨_擊其產(chǎn)量，推高這些熱帶作物市場(chǎng)價(jià)格。 歷史數(shù)據(jù)顯示，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響最明顯的是咖啡，可可豆等的價(jià)格。1997年強(qiáng)厄爾尼諾時(shí)，全球咖啡價(jià)格在1997-1998年上漲200%；即使在2009年小型厄爾尼諾，咖啡價(jià)格2009-2010年上漲近100%。 “今年，巴西東北部的咖啡種植受損，已對(duì)咖啡產(chǎn)量形成極大打擊。年初至今，阿拉比卡咖啡期貨上漲58%之多，如果今夏全球遭遇厄爾尼諾，預(yù)計(jì)咖啡價(jià)格將進(jìn)一步上漲50%-100%?！比疸y證券認(rèn)為。 咖啡期貨：期待重生 “在國(guó)際咖啡市場(chǎng)上，中國(guó)是沒(méi)有地位的?！倍救A說(shuō)，全球咖啡定價(jià)中心是美國(guó)洲際交易所（ICE）的咖啡期貨市場(chǎng)，中國(guó)根本沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，國(guó)內(nèi)咖啡企業(yè)只能被動(dòng)接受價(jià)格。他認(rèn)為，這是云南咖啡產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)中國(guó)咖啡業(yè)面臨的最嚴(yán)峻的問(wèn)題。 除此之外，眾多咖啡企業(yè)面對(duì)價(jià)格的大起大落，也顯得無(wú)能為力。 2013年12月中旬，云南省大部地區(qū)出現(xiàn)的低溫和霜凍天氣造成該省咖啡受災(zāi)面積30多萬(wàn)畝，絕收5萬(wàn)畝左右，受災(zāi)面積占云南咖啡總種植面積的20％以上，造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失在3億元以上。 面對(duì)自然災(zāi)害，云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、后谷咖啡董事長(zhǎng)熊相人介紹說(shuō)，雖然行業(yè)協(xié)會(huì)采取了很多措施來(lái)減緩損失，但“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，能最終讓云南咖啡產(chǎn)業(yè)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和抗擊自然災(zāi)害的方案，還是要建立咖啡現(xiàn)貨交易平臺(tái)上，在現(xiàn)貨平臺(tái)充分發(fā)育后，升格為咖啡期貨平臺(tái)；最終通過(guò)金融手段來(lái)抵御各種風(fēng)險(xiǎn)?！?br> 其實(shí)早在上個(gè)世紀(jì)90年代初期，董志華就帶領(lǐng)云南咖啡企業(yè)在當(dāng)時(shí)的海南中商所參與過(guò)咖啡期貨套期保值交易?！霸颇峡Х仁召?gòu)時(shí)間是每年的12月份，一次收購(gòu)，但與國(guó)外客戶(hù)是分批分次簽訂出口合同，這樣企業(yè)的庫(kù)存就面臨著價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?！倍救A說(shuō)，那個(gè)時(shí)候唯一上市咖啡期貨品種的就是海南中商所，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，就開(kāi)戶(hù)進(jìn)行套期保值交易。 “當(dāng)時(shí)的期貨市場(chǎng)根本不存在價(jià)格發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，很多人在投機(jī)炒作，我們雖有套保的意愿和做法，但最終還是被套在里面?！闭f(shuō)起往事，董志華充滿(mǎn)了無(wú)奈和遺憾。 “現(xiàn)在是上市咖啡期貨的時(shí)候了?！倍救A說(shuō)，經(jīng)過(guò)二十多年的治理整頓和規(guī)范發(fā)展，期貨市場(chǎng)與90年代已經(jīng)是兩個(gè)概念了。既然咖啡現(xiàn)貨市場(chǎng)有避險(xiǎn)需要，期貨市場(chǎng)就應(yīng)該提供必需的金融工具，這也是倡導(dǎo)落實(shí)新“國(guó)九條”精神的必要舉措。 “現(xiàn)在已經(jīng)有機(jī)構(gòu)找我起草咖啡期貨的合約了?！倍救A向中國(guó)證券報(bào)記者透露。他說(shuō)，自己是生咖啡和焙炒咖啡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草人之一，有一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。董志華說(shuō)，雖然自己歲數(shù)大了，但只要是推動(dòng)咖啡期貨上市工作，自己一定盡力參與。 一、咖啡期貨（Coffee） 咖啡是一種歷史悠久的非酒精性飲料。主要產(chǎn)地來(lái)自巴西、哥倫比亞及非洲等。進(jìn)口咖啡的國(guó)家則主要為歐洲和美國(guó)，約占全世界百分之六十?？Х葮?shù)每年需要40英寸的雨水，咖啡種子在成熟前需要相當(dāng)?shù)乃?，收成期的氣候最好干旱，最佳溫度在攝氏20度左右，溫度稍高亦無(wú)大礙，但是霜雪卻是咖啡樹(shù)最大的天敵，尤其是在巴西的冬季(約在北半球的六至七月間)，若發(fā)生霜害會(huì)造成全球咖啡價(jià)格的大幅上升。雖然咖啡可生長(zhǎng)在各式的土壤上，不過(guò)由于土壤的性質(zhì)不同，所生長(zhǎng)的咖啡質(zhì)量也會(huì)有所不同。一般認(rèn)為，咖啡最佳的生長(zhǎng)地點(diǎn)是在陽(yáng)光最充足的赤道地區(qū)。影響咖啡期貨價(jià)格的因素包括氣候、產(chǎn)量、農(nóng)作物疾病及庫(kù)存量等，咖啡豆期貨一直是全球最投機(jī)的商品之一。 ICE咖啡期貨合約(offee) 合約代碼 KC 交割等級(jí) 咖啡檢驗(yàn)主要根據(jù)咖啡豆品級(jí)和品嘗測(cè)定，如符合交割要求，則發(fā)給等級(jí)、質(zhì)量證書(shū)，由于咖啡品種繁多，交易所按一定的基準(zhǔn)咖啡品級(jí)質(zhì)量來(lái)衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量超過(guò)基準(zhǔn)品級(jí)的可以按溢價(jià)交割，質(zhì)量低下的則須按折扣價(jià)交割。 二、咖啡起源的美麗傳說(shuō) 咖啡是許多人生活中不可或缺的飲料。靜寂的森林深處悄悄自生的咖啡，被發(fā)現(xiàn)而廣為接受有兩個(gè)傳說(shuō)，一個(gè)是“牧羊人的故事”，另一個(gè)是“阿拉伯僧侶”。前者是基督教發(fā)現(xiàn)說(shuō)，后者是伊斯蘭教說(shuō)。 傳說(shuō)公元6世紀(jì)左右，在非洲埃塞俄比亞的高原上，一個(gè)阿拉伯牧羊人加爾第突然發(fā)現(xiàn)羊群瘋狂地喧鬧起來(lái)，這些綿羊不分晝夜，一直都很興奮。經(jīng)過(guò)多次探查，他發(fā)現(xiàn)每當(dāng)羊吃了一種野生灌木的果實(shí)之后，就會(huì)不由自主地呈興奮狀態(tài)。看著羊兒們歡快的樣子，加爾第耐不住心中的好奇，決定要親口嘗試一下這種似乎具有某種魔力的漂亮。艷麗的果實(shí)。于是，他小心翼翼地采摘了一些成熟了的果實(shí)，仔細(xì)地品嘗起來(lái)。加爾第驚異地發(fā)現(xiàn)，原來(lái)這些小小的紅色的果子是那樣的甘美香甜，吃過(guò)之后余香滿(mǎn)口。這還不算，他還感到自己的身體忽然輕松舒爽起來(lái)，精神也格外地興奮。隨后加爾第發(fā)現(xiàn)的這種果實(shí)被用來(lái)做提神藥，而且頗受醫(yī)生們的好評(píng)。這就是“牧羊人的故事”。 而關(guān)于阿拉伯僧侶的故事講的是，1258年，因犯罪而被族人驅(qū)逐出境的酋長(zhǎng)雪克.歐瑪爾，流浪到離故鄉(xiāng)摩卡很遠(yuǎn)的瓦薩巴時(shí)，已經(jīng)饑饑疲倦到再也走不動(dòng)了，當(dāng)時(shí)他坐在樹(shù)根上休息時(shí)，竟然發(fā)現(xiàn)有一只鳥(niǎo)飛來(lái)停在枝頭上，以一種他從未聽(tīng)過(guò)，極為悅耳的聲音啼叫著。他仔細(xì)一看，發(fā)現(xiàn)那只鳥(niǎo)是在啄食枝頭上的果時(shí)后，才扯開(kāi)喉嚨叫出美妙的啼聲的，所以他便將那一帶的果實(shí)全采下放入鍋中加水去熬煮。之后竟開(kāi)始散發(fā)出濃郁的香味，喝了一下不但覺(jué)得好喝，而且還覺(jué)得疲憊的身心也為之一振。后來(lái)，他將這件事告訴給附近修道院的僧侶們，這些僧侶們品嘗過(guò)這些果實(shí)后都覺(jué)得神清氣爽，此后這種果實(shí)被用作提神藥，這種果實(shí)就是最早的咖啡豆。從此，當(dāng)?shù)厝碎_(kāi)始試著嚼咖啡豆，用水煮咖啡喝，這種風(fēng)氣由埃塞俄比亞吹起，并傳到阿拉伯各國(guó)，很快就迷倒眾生，成為伊斯蘭教國(guó)家的代表性飲料。 |
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