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在樂視、小米、360們?yōu)槿肟谠捳Z權(quán)打得頭破血流時，快遞智能柜卻另辟蹊徑，從后方包抄用戶，讓出口之爭浮出水面，這或許成為巨頭們正面交鋒的又一戰(zhàn)場。 文_本刊記者 黃燕 編輯_房煜 插畫_福先森 中國民營快遞老大順豐在嘿客之后，又針對社區(qū)商業(yè)布下了一顆重磅棋子。2015年6月，順豐宣布投資5億元成立豐巢科技，聯(lián)合申通、韻達、中通和物流地產(chǎn)商普洛斯一起進軍智能柜市場。 豐巢科技CEO徐育斌在接受《中國企業(yè)家》獨家采訪時說，目前豐巢已經(jīng)有數(shù)千個柜子，已經(jīng)和萬科物業(yè)、中航地產(chǎn)、中海物業(yè)等地產(chǎn)企業(yè)達成合作，2015年將進入33個城市，鋪設(shè)智能柜1萬組。不過在申通執(zhí)行總裁陳賢紅看來，一萬目標其實不算高，“上海一個城市就能放1萬組，小區(qū)、學(xué)校、單位都很適合放智能柜，2015年豐巢肯定要加速鋪柜子。” 但徐育斌并不認為搶速度是豐巢的第一要務(wù)：“數(shù)量不是我們唯一看中的，豐巢不會盲目鋪柜子，還要看鋪設(shè)后的成活率?，F(xiàn)在豐巢單個用戶使用率最高的一周能打開幾十次。” 順豐和眾多快遞企業(yè)不是這個市場唯一的玩家，從做餐飲的嘉和一品到家電巨頭海爾，2015年，智能柜市場爭奪進入白熱化，各路諸侯都在圈地。1萬組規(guī)模只是起步，誰能先把規(guī)模做大，誰才有資格說圈到了用戶。 混戰(zhàn) 智能柜之熱，連一向傲嬌的董小姐也不能無視。 6月初，格力電器董事長董明珠現(xiàn)身北京，為智能溫控外賣柜樂棧站臺，格力為樂棧生產(chǎn)溫控功能的智能柜，后者主打的即食餐品和生鮮正是目前快遞柜的盲點。7月，海爾旗下的日日順樂家智能柜開始新一輪眾籌，為期10天的眾籌總金額2000萬元，起投金額15萬。樂家CEO卞勇告訴本刊，此前樂家項目面向智能柜項目是日日順切入社區(qū)服務(wù)的一個點，“智能柜深入社區(qū)，可以抓到大量高頻次用戶，樂家將以此為基礎(chǔ)延伸到多種社區(qū)服務(wù)，比如洗衣、購票等等。” 智能柜通常以小區(qū)為單位成組鋪設(shè)，每組柜子有格口（每一組柜子里的小格子）幾十個到上百個，快遞員根據(jù)收件人手機號碼，輸入手機號碼后將包裹分別放到不同格口中。后臺系統(tǒng)發(fā)送取件密碼到用戶手機，輸入密碼后柜門自動彈開取貨。將這一流程反過來，用戶就可以通過手機下單完成發(fā)件，同時安裝的攝像頭確保了包裹安全。帶有溫控功能的智能柜可以派送外賣和生鮮食品，比如樂棧正在推廣的外賣柜。 根據(jù)國家郵政局6月30日發(fā)布的《中國智能快件箱現(xiàn)狀及趨勢報告》，到2015年4月，全國已有3.1萬組智能柜，格口約118.6萬個，分布在50個城市，其中排名前五的是成都、濟南、蘇州、上海和昆明，南方明顯多于北方。圈地最多的公司是成都的速遞易，已進入34個城市，第二位是郵政的E郵柜，占了24個城市，第三位才是順豐，進入了21個城市。不過，前段時間引起廣泛關(guān)注的豐巢科技注冊地位于深圳前海，注冊資料顯示，豐巢由順豐持股35%，申通、中通、韻達各持股20%，普洛斯持股5%，順豐速運創(chuàng)始人、總裁王衛(wèi)出任董事長，這個股權(quán)結(jié)構(gòu)再次證明了順豐的江湖地位。豐巢也基本代表了中國快遞業(yè)在智能柜的布局。 此外還有收件寶、京東、方正等28個品牌零散分布，集中于區(qū)域市場。但總體來看通過智能柜收派件的比例仍然很低，在整個快遞業(yè)務(wù)量中只占到1%。 在樂家CEO卞勇看來，智能柜本來就是巨頭的游戲，1000組柜子就要投幾千萬，而這點數(shù)量放到全國根本激不起一點水花，“全國性盤子至少需要投5個億，有了規(guī)模才有資格說市場。” 億元門檻 智能柜最大的門檻在資金，這是一個以億元為單位的游戲?？爝f物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇告訴本刊，根據(jù)規(guī)格不同每組智能柜的價格在2萬元到4萬元不等，帶有溫控功能的智能柜價格則高于4萬元，給每個小區(qū)的物業(yè)交費每年3000元到6000元。以此計算，要鋪設(shè)1萬組柜子，硬件成本至少需要3億元。豐巢CEO徐育斌認為柜子的硬件成本已經(jīng)很穩(wěn)定，“都要兩三萬元，鋼鐵、運輸?shù)某杀窘挡幌聛?，幾年?nèi)不會有太大的跳水”。 速遞易的運營方三泰控股2015年1月曾發(fā)布公告，通過非公開發(fā)行股票募集資金21.4億元，用于擴展“速遞易”業(yè)務(wù)網(wǎng)點。豐巢首期投入就達到5億元，2014年運營智能柜的樂家項目前期已經(jīng)向日日順原有的社區(qū)服務(wù)商眾籌了2億元資金。卞勇告訴本刊：“智能柜是資本驅(qū)動的重資產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)項目，要燒錢，門檻很高，現(xiàn)在已經(jīng)有企業(yè)支持不下去了，我們也有收購目標正在接觸?！?/p> 投入如此巨資，動力在哪里？最現(xiàn)實的考慮還是提升快遞效率，改進用戶體驗?，F(xiàn)在“最后一公里”的問題已經(jīng)解決，最后100米才是繞不開的門檻?！暗却?，還是等待，這是我們?nèi)ゲ坏舻某杀??！标愘t紅說。 即使在快遞業(yè)大面積上馬自動分揀系統(tǒng)的今天，收派件仍然是勞動力密集環(huán)節(jié)，逐年上漲的業(yè)務(wù)量和人工成本已經(jīng)讓快遞企業(yè)不堪重負。陳賢紅告訴《中國企業(yè)家》，申通最近兩年快遞業(yè)務(wù)量上漲30%，每年人力成本上漲幅度超過10%，侵蝕了公司盈利。 根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2014年快遞業(yè)務(wù)量達140億件，同比增長52%，已經(jīng)躍居世界第一，單日最高包裹量超過1億件。按照阿里菜鳥的估計，到2020年中國日均包裹數(shù)量會超過2億個，如果按現(xiàn)有模式運作，快遞業(yè)將不堪重負。 智能柜的出現(xiàn)讓快遞業(yè)松了口氣。 根據(jù)豐巢提供的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)快遞員上門派件，每成功派發(fā)一單平均耗時7分鐘，而如果使用豐巢自助派件，每成功派發(fā)一單平均耗時3分鐘，平均估算快遞員人均效率可提升1倍。這意味著人力成本壓縮一半。如果用智能柜送生鮮食品，成本壓縮更為明顯，樂棧CEO汪玉玥告訴本刊，目前每單外賣的配送成本在10元左右，而使用樂棧柜子可以把每單成本壓到1元，“一旦智能柜大規(guī)模推廣，對外賣行業(yè)將是巨大的改變?！?/p> 另一方面，智能柜和各地推進的智慧城市、科技物流等項目結(jié)合，也能爭取到一些政府補貼。據(jù)卞勇透露，在廈門、福州、杭州、青島、濰坊、成都、石家莊等多個城市都有類似項目在進行，“一個通過驗收的成熟智能柜站點可以拿到1萬元到3萬元補貼”。更重要的是，得到政府支持后智能柜可以低成本甚至零成本進入各大單位、學(xué)校和小區(qū)。 對硬件廠商來說，這一輪燒錢的跑馬圈地同樣是難得的機會。豐巢CEO徐育斌告訴本刊，目前智能柜市場已經(jīng)是供不應(yīng)求，“過去一個月柜子的產(chǎn)能也就500臺，根本不夠用。鈑金工廠很多，但具備底層系統(tǒng)集成能力的廠商其實很少，豐巢的系統(tǒng)就是我們自己開發(fā)的。”現(xiàn)在深圳已經(jīng)涌現(xiàn)出多家智能柜廠商，包括格力也在生產(chǎn)智能柜，具備IT基礎(chǔ)的硬件廠商正是市場亟需的。
從快遞鏈條來看，智能柜本身是個出口，柜子的普及已經(jīng)讓快遞的路由設(shè)計有了微調(diào)，“以前我們以小區(qū)為單位，需要好幾個人跑，現(xiàn)在以柜子為單位，一個人就夠了。像有些偏遠地方比如崇明島、高校區(qū)，集中放一組柜子，一個人也夠了?！鄙晖▓?zhí)行總裁陳賢紅說。 如果從連接用戶的角度來看，柜子又是入口，而且是高頻溝通的用戶入口。徐勇告訴本刊，20%的柜子一周打開兩次，其中2%的人一周會打開五次，粘性非常高。目前業(yè)內(nèi)對智能柜的盈利模式設(shè)想大同小異，包括和快遞公司分成、為電商引流、柜體廣告費等等。有了穩(wěn)定的用戶群體之后，以此為基礎(chǔ)整合上游生態(tài)鏈，形成區(qū)域性社區(qū)生活圈。“像洗衣、票務(wù)、租車這些服務(wù)都有取送的動作，非常適合利用智能柜來做。”樂家CEO卞勇說。 湯森路透一位不愿具名的分析師認為，智能柜本質(zhì)上是一種類線下門店，但密度更大，且與消費者高頻對接，很適合做基于大數(shù)據(jù)的社交化電商。他舉例說：“比如通過柜子分發(fā)產(chǎn)品試用裝，用戶領(lǐng)取后智能柜就能拿到收入，如果用戶愿意通過手機參加消費者調(diào)查，企業(yè)拿到數(shù)據(jù)，還能拿到更多傭金。如果用戶在使用后購買了，那是不是可以直接分成？”建立在海量用戶基礎(chǔ)上的智能柜生意，其實還有巨大的想象空間等待發(fā)掘，而直接收費是最沒有想象力的。 目前除了速遞易，絕大部分智能柜都是免費。速遞易7月起從免費改為收費，引起了不小的爭議，首先是快遞員不愛用了。現(xiàn)在速遞易每個柜子收三毛到五毛，用戶如果超過24小時未取件，還要交納1元錢保管費。“豐巢成立之前，我們在成都的快遞員很多用速遞易，有些人一半包裹都放到柜子里?！鄙晖▓?zhí)行總裁陳賢紅告訴本刊，“快遞公司自己的盈利壓力都很大，送一單也就掙不到1塊錢，如果再給智能柜交五毛，快遞員可能就不用了?，F(xiàn)在有了豐巢，我們當然放到自己的柜子里?！?/p> 至于向用戶收取保管費，在卞勇看來是得不償失，“要想提高周轉(zhuǎn)率，完全可以采取積分返點的形式。比如單個柜子打開率達到多少可以積分，用戶可以用積分兌換優(yōu)惠券，我們可以拿這個去找合作商家，可能比柜體廣告更吸引人?！?/p> 徐育斌和卞勇都認為，智能柜長期來看必然走免費路線，不可能向用戶和快遞公司收費?！拔覀儾环磳ζ渌臼召M，但豐巢不會收費。對我們的股東方來說，勞動效率的提升和人工成本的下降本身已經(jīng)是很大的收益。我們目前還是關(guān)注快遞本身的用戶體驗，在收件和寄件環(huán)節(jié)把柜子做好。速遞易、收件寶這些公司已經(jīng)做了幾年，增值服務(wù)也沒落地。智能柜已經(jīng)有這么高的用戶粘性，一旦上量鋪開，我相信盈利模式不是問題?！毙煊笳f。 徐育斌承認，豐巢沒有盈利壓力，目前的首要任務(wù)是鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)，搭建起標準化的智能柜平臺，讓更多用戶先用起來。 對智能柜來說，有些優(yōu)質(zhì)小區(qū)的位置是具有排他性的，“地方就這么大，我的柜子先放進去了，別人的柜子就進不來，有時候的確如此?！毙煊笳f，“不過這并不絕對，豐巢現(xiàn)在進駐的小區(qū)里有一半是之前放過別家柜子的，做得不好物業(yè)不滿意，又找我們進去?！?/p> 事實上智能柜的用戶體驗仍然有改進空間，現(xiàn)在派件需要快遞員輸入收件人手機號碼才能自動開門，容易輸錯。業(yè)內(nèi)人士指出，其實快遞面單上都有條形碼，完全可以改成掃碼開柜，用戶取件時直接用手機二維碼掃碼開柜，更方便，體驗更好。 誰的柜子？ 表面看來，智能柜拼的是資金，實際拼的還是運營?！艾F(xiàn)在做柜子的企業(yè)很多，但執(zhí)行力差異很大。做到前幾名資本才會跟你走下去，否則資本也會放棄?！鄙鲜鰷吠阜治鰩熣f。在他看來，這個行業(yè)最后可能只剩三家領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，“智能柜有一定排他性，誰先鋪進去了用戶就是誰的。它的用戶遷移成本很高，不像外賣打個電話就行?！?/p> 誰有機會成為那三分之一？如果把快遞柜理解為快遞鏈條的延伸，那勝算最大的無疑是豐巢。上來就投入5個億，順豐還拉上了申通、中通和韻達，這四家股東擁有近9萬個服務(wù)網(wǎng)點，85萬名一線配送人員，市場份額超過70%?！澳憧梢栽O(shè)想一下，如果我們不往別的柜子里投，只投豐巢，會發(fā)生什么？”申通執(zhí)行總裁陳賢紅說。 但是這種情況真會發(fā)生嗎？ 豐巢畢竟是一家獨立運營的合資公司，而非順豐旗下的智能柜部門。徐勇認為，豐巢首先是一家開放的平臺化企業(yè)，“既然是開放的，那么股東方優(yōu)先選擇豐巢，并不等于只選擇豐巢?！笔聦嵣?，目前這幾家快遞企業(yè)也沒有只投豐巢。 在豐巢的四家快遞股東中，順豐是唯一沒有“阿里依賴癥”的，而申通、韻達、中通高達八成的訂單來自阿里系。阿里巴巴已經(jīng)投資了圓通、百世匯通和日日順，所以阿里雖然沒直接做智能柜，卻也通過日日順切入了這個市場。 菜鳥最近兩年一直在布局菜鳥驛站，不同于豐巢的自建智能柜模式，菜鳥驛站廣泛吸納便利店、彩票店、藥店等作為自提點，目前已布局網(wǎng)點2萬多個。單從數(shù)量來看，菜鳥驛站的體量遠遠超過豐巢。由于菜鳥自提點直接接入淘寶、天貓，可以在收貨欄被用戶直接勾選，獲得用戶的能力極強。2015年全家便利店和中國郵政都加入菜鳥驛站成為自提點，6月百世匯通和圓通向社會開放其末端代辦點作為菜鳥驛站自提點，三方合作站點年底目標為10000家。 同為電商平臺，以自建物流為核心的京東三年前就開始在一線城市布局智能柜，不過數(shù)量有限，影響力很小。2015年京東提出要做社區(qū)O2O，無論是京東到家還是京東管家，社區(qū)最后100米的智能柜都是重要載體。豐巢一出手就要做上萬組柜子，對京東到家的沖擊也是顯而易見。 電商系向下走、要落地，快遞系向上走、要上網(wǎng)，智能柜就是中間的關(guān)鍵節(jié)點?！安还苁钦峡爝f、做物流大數(shù)據(jù)，還是社區(qū)服務(wù)，其實大企業(yè)最終還是要形成自己的業(yè)務(wù)閉環(huán)，他們有足夠的錢燒，小玩家們夢想很美好，但往往舉步維艱?！睒芳褻EO卞勇評論說。 未來日子最難過的可能是速遞易、收件寶這類第三方企業(yè)，財力上拼不過阿里、順豐，又面臨現(xiàn)實的盈利壓力，這也是速遞易作為上市公司不得不從免費轉(zhuǎn)向收費的重要原因。隨著大公司攜免費模式紛紛殺入，未來留給第三方企業(yè)的空間將會越來越小。 |
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