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今年是光伏大年，而且之后的能源政策也是以清潔能源為導(dǎo)向，這是長期的能源方向，大家都已經(jīng)接受。 但目前有一個認(rèn)識誤區(qū)，即鋼鐵、煤炭、化工這一類會被邊緣化。 正好前段時間寫論文有涉及，今天暫且閑扯一下。 ———————————————————————————— 首先，中國的發(fā)展道路是美國式的還是德國式的（方向性判斷，不可能雷同）。我認(rèn)為是德國式的。 1、人民幣沒有國際化地位，所以在輸出通脹和通過貨幣優(yōu)勢攫取資源、傾銷商品都處于劣勢。 中國現(xiàn)階段努力進(jìn)行人民幣國際化的過程，就好像德國死扛構(gòu)筑歐元區(qū)的過程。 2、從勞動力素質(zhì)角度看，中國現(xiàn)階段正處在劉易斯第一拐點(diǎn)，勞動力價格上升導(dǎo)致制造業(yè)喪失優(yōu)勢。如何同步提升制造業(yè)水平和勞動力素質(zhì)是關(guān)鍵。 3、從制造業(yè)占比和就業(yè)占比上來看，未來中國的大量新增高素質(zhì)勞動力是需要靠二產(chǎn)消化的，三產(chǎn)只是為了安置勞動力（捏腳技師無法強(qiáng)國）。 德國式的道路，實(shí)際上是經(jīng)濟(jì)總量強(qiáng)大到經(jīng)濟(jì)質(zhì)量強(qiáng)大的過程。但基于本國基礎(chǔ)商品制造占比大的國情，過剩產(chǎn)能的海外轉(zhuǎn)移和本土制造業(yè)水平的提升應(yīng)該是同步進(jìn)行的。 ————————————————————————————— 其次，從能源結(jié)構(gòu)上看本國石油儲備有限，但煤炭資源豐富。 大力發(fā)展清潔能源首先是滿足新增的能源需求，其次才是對舊有的能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前壓縮煤用量，實(shí)際上是按照環(huán)保標(biāo)尺壓縮不達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)的用量。 煤炭的工業(yè)地位在多數(shù)領(lǐng)域都是石油無法替代的，譬如煉鋼。 除非是大面積的使用電爐冶煉法或者甚至是激光冶煉法（不知猴年馬月），否則煤炭的地位無法撼動。鋼鐵業(yè)與焦化等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是一體化綠色產(chǎn)業(yè)基地（魯爾模式），如果這個模式得以實(shí)現(xiàn)，那么多數(shù)分散的焦化、煉化將于鋼鐵廠實(shí)現(xiàn)同源排放，也就是說三廢基本可以吃完。 煤的問題是去硫去廢，只要實(shí)現(xiàn)排放問題，優(yōu)勢還是在的。 尤其是從戰(zhàn)略上看，中國就不可能說真正的去煤化，完全依賴石油和太陽能的模式是不安全的，譬如石油輸入渠道被掐，怎么辦？ ————————————————————————————— 再次，從工信部的指導(dǎo)政策來看。 《2015年工業(yè)綠色發(fā)展專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)的是：提高重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)（比如用煤大的河北省的鋼鐵業(yè)）煤炭清潔高效利用水平，提升重點(diǎn)行業(yè)能效水平，加強(qiáng)對重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)清潔生產(chǎn)工作的指導(dǎo)。 目標(biāo)是到2015年底，減少煤炭消耗400萬噸以上。而2014年全國煤炭消費(fèi)在40億噸左右，占比0.1%。減少煤炭使用量是很困難的，所以在重點(diǎn)地區(qū)（京津冀、長三角）進(jìn)行排放處理水平升級就成為當(dāng)務(wù)之急。 方案提出，圍繞焦化、煤化工、工業(yè)爐窯和工業(yè)鍋爐等編制具體實(shí)施方案，加大地方政府組織協(xié)調(diào)力度，實(shí)施燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程。 ———————————————————————————— 綜上，可通俗概括為： 煤多石油少，該燒還要燒。 不要胡亂挖，也不胡亂燒。 新增靠新能，舊有要改造。 產(chǎn)業(yè)要集群，去量增能效。 $中國神華(SH601088)$ $鄭煤機(jī)(SH601717)$ $潞安環(huán)能(SH601699)$ $國投新集(SH601918)$ $首鋼股份(SZ000959)$ $河北鋼鐵(SZ000709)$ |
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