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離金融危機(jī)有多遠(yuǎn)----未來最為危險(xiǎn)的債務(wù)災(zāi)難(2015-04-03 17:08:44)
現(xiàn)在各國的債務(wù)水平瘋狂上升到了一個(gè)可怕的水平，可是這個(gè)時(shí)期我們因?yàn)楣墒写鬂q看漲情緒已經(jīng)聚積成了一股洪流，而更為令人擔(dān)憂的是各國股市上漲正催化成一場風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的投機(jī)，我今天接觸了幾位投機(jī)客，他們根本不認(rèn)為新的股災(zāi)與金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)正在形成，各國股市投機(jī)只會(huì)導(dǎo)致更麻煩的投機(jī)性泡沫，日本與歐洲都在寬松自己的貨幣政策，而這樣的政策導(dǎo)致了大量資本在市場上形成了資本嚴(yán)重錯(cuò)配，新興各國在未來的美元強(qiáng)勢的影響下，可能會(huì)面臨著為期三年左右的金融風(fēng)暴，中國股市現(xiàn)在狂賭央行更為寬松的金融政策，而這恰恰是眼下最令人擔(dān)心的一局困局。將來可能會(huì)導(dǎo)致投機(jī)泡沫越大而保守型的巨型投資資本越擔(dān)心市場風(fēng)險(xiǎn)的問題，你如果不信可以去到證券公司去看看有多少人開戶后根本不理解眼下金融與貨幣政策可能導(dǎo)致的長期后果，他們認(rèn)為自己是幸運(yùn)兒，自己的運(yùn)氣上好佳，這樣的賭性十足的格局將導(dǎo)致基金們也在更大膽的擴(kuò)張倉位，如果大家全進(jìn)了場實(shí)際上就變成了全看央行的臉色，問題是央行如果是萬能的話，金融危機(jī)根本不可能周期性的爆發(fā)。眼下全球各國的債務(wù)已經(jīng)非?？膳碌倪_(dá)到了各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的幾倍左右，如果把那些令人眼花繚亂的衍生品的風(fēng)險(xiǎn)也計(jì)算進(jìn)來的話，全球債務(wù)發(fā)生大面積恐慌時(shí)人們將嚇的慌不擇路，這個(gè)時(shí)候爆發(fā)的投機(jī)性瘋狂只不過是在告誡人們實(shí)體經(jīng)濟(jì)的崩潰已經(jīng)無可救藥，而人們的賭博將導(dǎo)致更為徹底的一次賭局式崩盤，那時(shí)的世界貿(mào)易體系與金融債務(wù)貨幣的混亂是難以想像其惡劣程度的。未來最為危險(xiǎn)的債務(wù)災(zāi)難在經(jīng)濟(jì)惡化，投機(jī)賭博與貨幣混亂的形勢下正在一步步走的更近也更可怕。
有位朋友希望我分析一下澳大利亞經(jīng)濟(jì)，澳大利亞今年第二季度可能會(huì)略有起色，但是這并不代表經(jīng)濟(jì)會(huì)好到那里去，我個(gè)人認(rèn)為美元在去年一舉突破92的市場走勢實(shí)際上宣告了10年多美元熊市的結(jié)束，由于澳大利亞經(jīng)濟(jì)受到中國經(jīng)濟(jì)走勢的影響，還受到美聯(lián)儲(chǔ)全球美元套利政策的影響，澳大利亞經(jīng)濟(jì)在未來幾年內(nèi)將一步步在底部震蕩，在十幾年的擴(kuò)張中形成的礦業(yè)經(jīng)濟(jì)泡沫可能一步步泄氣破裂，如果這個(gè)過程中發(fā)生了中國大陸經(jīng)濟(jì)形勢的更進(jìn)一步的惡化的話，同時(shí)全球過去十幾年經(jīng)濟(jì)大泡沫的債務(wù)清算朝更大的方向發(fā)展的話，澳大利亞經(jīng)濟(jì)金融體系不排除發(fā)生一系列重組與地震，與美元掛鉤的全球金融體系是個(gè)高度依賴債務(wù)膨脹的體系，一旦這種債務(wù)膨脹遇上通貨緊縮與國際美元本位強(qiáng)勢，發(fā)生的必然就是一輪輪的經(jīng)濟(jì)緊縮與債務(wù)痛苦。所以未來澳洲經(jīng)濟(jì)即使會(huì)有起色也最終將受到越來越麻煩的債務(wù)形勢的考驗(yàn)。債務(wù)危機(jī)不僅僅在澳大利亞，未來世界債務(wù)體系危機(jī)在亞太地區(qū)的表現(xiàn)絕對(duì)不是現(xiàn)在這個(gè)樣子，有人可能說最近在亞投行上中國政府占足了風(fēng)頭，但是我想說的當(dāng)年強(qiáng)大的西方資本主義國家在1930年代擁有國際清算銀行和許許多多的國際性銀團(tuán)都沒有避免掉重大的經(jīng)濟(jì)崩潰與金融破產(chǎn)潮的到來，認(rèn)為一兩個(gè)機(jī)構(gòu)能解決所有問題與認(rèn)為世界上存在著包治所有病癥的一種藥丸一樣荒唐可笑，全球選擇了金融資本主義，就必然選擇了世界性金融危機(jī)與全球債務(wù)危機(jī)，導(dǎo)致危機(jī)的不是某一種政治體系而是美元債務(wù)貨幣體系主導(dǎo)下的全球債務(wù)泡沫破裂過程。去看看歷史吧，歷史上每隔十年爆發(fā)一次的中小型危機(jī)，每隔二十年形成一次重大經(jīng)濟(jì)衰退，第隔六十年到八十年形成一次經(jīng)濟(jì)大蕭條，這都是歷史上固有的經(jīng)濟(jì)周期問題。而自從美元債務(wù)體系自1945年形成以來實(shí)際上這類危機(jī)的發(fā)生更具有全球性，因?yàn)槊涝兂闪巳蚪Y(jié)算貨幣，所以結(jié)算貨幣的擴(kuò)張與收縮周期本身就是泡沫化債務(wù)與債務(wù)緊縮的原因，而因?yàn)槊涝诙?zhàn)后的全球地位，美元的周期性規(guī)律導(dǎo)致了世界經(jīng)濟(jì)周期性的泡沫與債務(wù)崩潰。
話又說回來，如果我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)越來越差，股市卻越來越泡沫化，未來的問題是無法量化計(jì)算的，當(dāng)越來越多的人在賭場中賭的天昏地暗時(shí)，總有人會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)游戲最危險(xiǎn)的地方。所以最近本博在與自己的幾位好友交流時(shí)曾說過，可以對(duì)這個(gè)過程進(jìn)行一程度的利用，但是如果把這個(gè)東西說成是毫無風(fēng)險(xiǎn)的投資卻是在自欺欺人，幾百年了，幾乎每一位在股市上叱咤風(fēng)云經(jīng)歷過無數(shù)次繁榮衰退周期的人物都用自己的經(jīng)歷告訴人們這個(gè)市場說到底還是存在有巨大風(fēng)險(xiǎn)的，而在市場越來越樂觀的環(huán)境中，最容易被忽略的恰恰是風(fēng)險(xiǎn)，而人們?cè)谶@個(gè)時(shí)候最在乎是自己的利益，所以任何風(fēng)險(xiǎn)性的警告被當(dāng)成笑話來對(duì)待也就是很正常的事情了。每次股市繁榮都有一大堆殉難者與遇難者，這一次也絕對(duì)不會(huì)有什么例外的。股市投機(jī)曾讓法國人在一百年左右的時(shí)間內(nèi)害怕的不敢涉足股市，有人說經(jīng)歷過2008年的股災(zāi)人們成熟了許多，當(dāng)這些人講這種貌似有水平的癡話與夢(mèng)話時(shí)他們可曾想過人性在金融市場上的表現(xiàn)往往是周期性重復(fù)的這一句為幾百年歷史屢證不爽的至理諍言呢？
我不是不建議投資股票，而是奉勸人們?cè)谙胫l(fā)財(cái)?shù)臅r(shí)候別把風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)概念弄的腦子里放不下了。我雖然可能賺不了大錢，但是卻不想讓自己幾年前的那些十分糊涂的行為再次重演，所以我對(duì)別人說我不懂股票不理也不睬，有人可能在笑我股票水平很差，這個(gè)我管不了，嘴巴和腦子都是你自己的，我這里只說我想說的話。
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