山東黃金：收購逾50億集團資產(chǎn) 員工持股認購1.7億

　　山東黃金(600547)11月27日晚間公告，公司擬向控股股東山東黃金集團有限公司等以14.33元/股發(fā)行3.53億股共計50.54億元，收購其黃金資產(chǎn)及礦業(yè)權(quán)。同時向山東黃金第一期員工持股計劃等對象以14.5元/股發(fā)行1.16億股配套募資16.85億元，用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)。公司股票于11月28日復(fù)牌。

　　根據(jù)公告，11月27日，公司與黃金集團、金茂礦業(yè)等簽署了附條件生效的股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議，收購東風探礦權(quán)、東風采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)與負債、新城探礦權(quán)、歸來莊公司70.65%股權(quán)、蓬萊礦業(yè)100%股權(quán)、新立探礦權(quán)。

　　通過此次交易，公司將獲得歸來莊公司、蓬萊礦業(yè)的控制權(quán)及四宗黃金礦業(yè)權(quán)，標的資產(chǎn)均為從事黃金采選的多處在產(chǎn)礦山及相關(guān)礦業(yè)權(quán)，與公司從事相同的主營業(yè)務(wù)，將擴大公司在黃金生產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營規(guī)模。

　　此次發(fā)行股份募集配套資金采取向特定對象非公開發(fā)行的方式進行。非公開發(fā)行對象為山東省國投、前海開源、山金金控、金茂礦業(yè)及山東黃金第一期員工持股計劃共五名特定投資者。其中，山東黃金第一期員工持股計劃將以17189.75萬元認購公司股份1185.5萬股。

　　同時，作為控股股東黃金集團下屬唯一的上市公司平臺，公司存在逐步整合黃金集團旗下黃金資產(chǎn)、消除同業(yè)競爭的需求。此次交易的實施有助于將黃金集團及其控股企業(yè)旗下多處在產(chǎn)礦山及黃金礦業(yè)權(quán)等主要黃金資產(chǎn)注入公司，不僅優(yōu)化整合了黃金資產(chǎn)，同時有助于減少黃金集團與公司之間的同業(yè)競爭，進一步增強上市公司的獨立性。

　　江蘇吳中：定增募資加碼抗癌新藥 股權(quán)激勵計劃同時出爐

　　江蘇吳中(600200)11月27日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于11.34元/股的價格，非公開發(fā)行不超過4530萬股，募集資金總額不超過51389.68萬元，擬用于投資公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)。公司股票將于11月28日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，公司此次募投項目包括：“國家一類生物抗癌新藥重組人血管內(nèi)皮抑素注射液研發(fā)項目”、“原料藥(河?xùn)|)、制劑(河西)調(diào)整改建項目”、“藥品自動化立體倉庫項目”、“醫(yī)藥營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”、“醫(yī)藥研發(fā)中心項目”、“補充醫(yī)藥業(yè)務(wù)營運資金”，擬投入募集資金分別為1.56億元、0.46億元、 0.37億元、0.69億元、1.06億元和1億元。

　　上述募投項目中，公司擁有“國家一類生物抗癌新藥重組人血管內(nèi)皮抑素注射液研發(fā)項目” 完全自主知識產(chǎn)權(quán)。目前，該項目的三期臨床試驗正在全國38家國家藥品臨床研究基地按計劃穩(wěn)步推進。實驗過程初步表明，該藥安全性良好。三期臨床試驗未來的成功將為不斷增長的非小細胞肺癌患者提供更大獲益的治療選擇，有望成為公司未來新的利潤增長點。

　　江蘇吳中表示，目前公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已形成了涵蓋基因藥物、化學(xué)藥物與現(xiàn)代中藥，集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。此次非公開發(fā)行有利于推動公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，有利于公司建設(shè)高效的研發(fā)平臺等，有利于完善公司醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　公司同日公告，公司擬向包括公司高級管理人員、子公司主要管理人員、公司中層管理人員及其他核心技術(shù)(骨干)人員在內(nèi)的共計27人授予490萬股限制性股票數(shù)量，占激勵計劃簽署時公司股本總額62370萬股的0.7856%，授予價格為6.3元/股。

　　限制性股票分三期解鎖，解鎖條件為：以2014年凈利潤為基數(shù)，公司2015年、2016年、2017年凈利潤增長率分別不低于15%、30%、45%。

　　風范股份：定增募資30億 增資夢蘭星河能源將成新主業(yè)

　　風范股份(601700)11月27日晚間公告，公司擬以14.79元/股向包括公司控股股東范建剛在內(nèi)的不超過 10名的特定投資者發(fā)行不超過2.03億股，募資不超過30億元。其中，26.5億元用于增資夢蘭星河能源股份有限公司，用于阿穆爾-黑河邊境油品儲運與煉化綜合體項目的建設(shè)，2.9億元用于補充流動資金。公司股票于11月28日復(fù)牌。

　　公司表示，此次非公開發(fā)行后，夢蘭星河將成為公司控股子公司。夢蘭星河主要從事石油的勘探、開采、儲運和煉化業(yè)務(wù)。隨著綜合體項目的建設(shè)和投產(chǎn)，能源行業(yè)將成為公司的新主業(yè)。能源行業(yè)巨大的市場容量和廣闊的發(fā)展前景，將為公司進一步快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件。此前2014年7月，公司使用首次公開發(fā)行股票的超募資金6.8億元及自有資金5000萬元參股夢蘭星河，并期望以此為平臺進入能源行業(yè)。

　　公司稱，建設(shè)綜合體項目，開辟從俄羅斯遠東地區(qū)陸路進口石油產(chǎn)品到我國的石油通道，提高我國石油資源供應(yīng)的安全性和可靠性，符合國家長遠戰(zhàn)略利益的需要。綜合體項目國內(nèi)銷售的目標市場為東北地區(qū)。

　　據(jù)介紹，綜合體項目建設(shè)周期為3年，計劃2014年內(nèi)完成阿穆爾石油煉化廠建設(shè)用地的清表場平工作，2015年正式開工，2018年投產(chǎn)試運營。綜合體項目建設(shè)內(nèi)容包括三部分：阿穆爾石油煉化廠、阿穆爾-黑河輸油管道及輸油末站。綜合體項目生產(chǎn)經(jīng)營期按15年計算，投產(chǎn)后年均營業(yè)收入為388.06億元，凈利潤為21.03億元，內(nèi)部收益率為25.14%，投資回收期6.21年(含建設(shè)期)，項目總投資收益率為31.38%。

　　此外，公司將使用募集資金補充流動資金，不超過2.9億元，滿足公司輸電線路鐵塔業(yè)務(wù)發(fā)展擴大對營運資金的需求，降低資金成本，提高持續(xù)盈利能力，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。

　　范建剛承諾擬以現(xiàn)金方式認購不低于此次非公開發(fā)行數(shù)量的10%，非公開發(fā)行完成后，范建剛持股比例將降至23.29%，但仍將保持控股地位。

　　天健集團：與達實智能合作“智慧城市”

　　天健集團27日晚間披露公告稱，公司正式與達實智能簽署了《智慧城市及綠色建筑項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》。

　　根據(jù)公告，雙方將以天健集團在建筑、地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的項目為基礎(chǔ)，共建科技、高效、生態(tài)、宜居的智慧城市環(huán)境，打造智慧辦公樓宇、智慧城市更新項目、智慧園區(qū)和智慧社區(qū)，通過樣板示范作用，全面提升天健集團的項目建設(shè)品質(zhì)。達實智能提供的服務(wù)范圍包括：智慧園區(qū)、智慧社區(qū)及智慧建筑的頂層規(guī)劃及整體解決方案；綠色建筑認證咨詢；建筑智能化及節(jié)能規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營等全生命周期服務(wù)；智慧園區(qū)、社區(qū)、建筑一卡通產(chǎn)品及服務(wù)。

　　除了技術(shù)層面的合作外，雙方還將圍繞“智慧城市”的投資、建設(shè)和運營等市場方面進行合作。據(jù)悉，天健集團近期擬投建的天健科技大廈項目就將引進達實智能。

　　天健集團擁有在建筑施工、地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)服務(wù)等城市運營領(lǐng)域的優(yōu)勢經(jīng)驗；達實智能擁有在智慧城市建設(shè)中的綠色建筑認證咨詢、建筑智能化及節(jié)能、建筑供配電及節(jié)能等領(lǐng)域的優(yōu)勢經(jīng)驗，雙方以合作創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級，共同打造綠色、智慧的高品質(zhì)城市綜合運營體系，有利于增強兩公司在相關(guān)領(lǐng)域的整體實力和市場競爭優(yōu)勢，增強與客戶的粘性。

　　四川圣達：轉(zhuǎn)型動漫游戲 長城影視借定增強化控股權(quán)

　　四川圣達(000835)11月27日晚間公告，公司擬以自籌資金購買總計10.16億元的7項動漫游戲等資產(chǎn)。同時，為了開拓動漫游戲類業(yè)務(wù)，擬定增募資21.34億元補充公司流動資金。定增完成后，大股東長城影視集團將控制公司股權(quán)從11.81%提升至40.87%。另外，此次定增中，還引入了新湖中寶和浙江富潤兩家上市公司。

　　此次重大資產(chǎn)購買資金不是來自于非公開募集的資金，重大資產(chǎn)購買資金不以非公開發(fā)行股票為前提。公司股票將11月28日開市起復(fù)牌。

　　公司此次擬收購資產(chǎn)包括：杭州長城動漫游戲有限公司(持有諸暨美人魚動漫有限公司100%股權(quán)和滁州長城國際動漫旅游創(chuàng)意園有限公司54.26%股權(quán))100%股權(quán)、湖南宏夢卡通傳播有限公司100%股權(quán)、杭州東方國龍影視動畫有限公司100%股權(quán)、北京新娛兄弟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)、滁州長城國際動漫旅游創(chuàng)意園有限公司45.74%股權(quán)、上海天芮經(jīng)貿(mào)有限公司100%股權(quán)、杭州宣誠科技有限公司100%股權(quán)。

　　其中，杭州長城動漫游戲有限公司為大股東長城影視文化企業(yè)集團有限公司旗下資產(chǎn)。

　　此次交易前，公司屬于傳統(tǒng)焦化行業(yè)，焦化產(chǎn)品的加工銷售是公司的主要收入來源，但在下游鋼鐵行業(yè)不景氣，國家進一步淘汰落后產(chǎn)能的大背景下，公司經(jīng)營業(yè)績呈下滑態(tài)勢。

　　此次重大資產(chǎn)購買完成后，此公司將轉(zhuǎn)型為涵蓋動漫設(shè)計、制作、動漫游戲、創(chuàng)意旅游和玩具銷售等動漫業(yè)務(wù)的大型文化類企業(yè)，控股股東長城集團將利用自身在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，協(xié)助公司對擬收購標的企業(yè)進行整合，利用各自的優(yōu)勢和特點，發(fā)揮最大限度的協(xié)同效應(yīng)，增強上市公司盈利能力。

　　同日公司宣布，擬定增募資21.34億元補充流動性，以促進公司動漫業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

　　定增完成后，公司大股東長城集團持股比列將大幅提升。公司表示，目前控股股東長城集團直接持有公司8.54%的股權(quán)，合計控制公司11.81%的股權(quán)，控股比例較低，有控制權(quán)變更的風險，此次非公開發(fā)行完成后，長城集團控股比例將提高至40.87%，有利于保障公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的順利實施，增強公司綜合競爭能力。

　　此次定增還引進了浙江富潤和新湖中寶兩家上市公司，此舉可進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，有利于公司長遠規(guī)范健康發(fā)展。

　　浙江富潤：擬入股四川圣達曲線進軍動漫業(yè)

　　浙江富潤11月27日晚間公告，公司擬以約4300萬元認購四川圣達定增股766萬余股，認購價格為5.61元/股。四川圣達正積極向動漫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　公告披露，浙江富潤董事長趙林中為四川圣達董事，此次認購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　浙江富潤表示，動漫游戲為新興產(chǎn)業(yè)，有選擇地穩(wěn)步投資新興產(chǎn)業(yè)，符合公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略目標，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高綜合競爭力。

　　浙江富潤曾在今年6月26日停牌，謀劃定增收購動漫資產(chǎn)，但于7月3日發(fā)布公告，終止此次收購事項。

　　長城影視文化企業(yè)集團有限公司在今年入主四川圣達后，媒體預(yù)期其旗下動漫資產(chǎn)將注入四川圣達。長城影視文化企業(yè)集團有限公司旗下主要影視資產(chǎn)已經(jīng)注入另一家上市公司長城影視(原江蘇宏寶).

　　易聯(lián)眾：簽署逾8700萬元公共服務(wù)平臺項目合同

　　易聯(lián)眾11月27日晚間公告稱，公司近日收到了公司與三明市人力資源和社會保障局、三明市財政局正式簽署的《三明市民生信息公共服務(wù)平臺建設(shè)項目(人力資源社會保障業(yè)務(wù)整合及公共服務(wù)應(yīng)用部分)合同》，合同金額為8717.41萬元，占公司2013年度營業(yè)收入的29%，項目建設(shè)期為1年。

　　據(jù)介紹，該項目建設(shè)內(nèi)容為三明市人力資源社會保障業(yè)務(wù)信息資源的整合以及公共服務(wù)應(yīng)用部分的建設(shè)，具體包括信息資源和數(shù)據(jù)庫建設(shè)、應(yīng)用支撐平臺建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、標準規(guī)范編制、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、安全系統(tǒng)建設(shè)、終端系統(tǒng)建設(shè)和機房改造。

　　項目中標總金額為6347.29萬元(其中包含1年系統(tǒng)運營費用和1年系統(tǒng)運行維護費用)。按照招標文件要求，合同按6年簽署執(zhí)行，其中，系統(tǒng)運行維護費3年免費、3年計費；系統(tǒng)運營費用按6年計費。因此項目合同總額為8717.41萬元。

　　賽為智能：子公司簽訂1036萬美元合同

　　賽為智能11月27日晚間公告稱，公司全資子公司香港中創(chuàng)與中國機械進出口(集團)有限公司于近日簽訂了供貨《合同》，合同金額為1036萬美元。

　　根據(jù)公告，香港中創(chuàng)此次擬供貨ST/DW3000、ST/CW10000、ST/AW10000型絞車系統(tǒng)4套。其中，首套系統(tǒng)交貨期為賣方收到信用證后6個月內(nèi)交貨，之后每2個月交貨一套系統(tǒng)。

　　中機公司成立于1950年，1998年成為中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司的全資子公司，是新中國最早的以經(jīng)營機電產(chǎn)品進出口貿(mào)易和國際工程承包業(yè)務(wù)為主的大型國有外貿(mào)公司，自成立至今累計完成經(jīng)營總額逾千億美元。中機公司主營業(yè)務(wù)包括國際工程承包和大型成套設(shè)備出口、國內(nèi)貿(mào)易與工程、汽車營銷等板塊。公司表示，根據(jù)合同履行進度，預(yù)計將對公司2014年以后年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　凱利泰:1.7億收購易生科技27%股權(quán) 構(gòu)建多元化產(chǎn)品平臺

　　凱利泰(300326)11月27日晚間公告，凱利泰擬使用現(xiàn)金1.7億元購買易生科技(北京)有限公司(簡稱“易生科技”)27.22%的股權(quán)。 交易完成后，公司將持有易生科技56.95%股權(quán)。公司股票將于11月28日復(fù)牌。

　　易生科技2013年度營業(yè)收入為9441.03萬元，占公司2013年度經(jīng)審計的營業(yè)收入12668.21萬元的74.53%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　據(jù)方案，為支付本次交易的現(xiàn)金對價，凱利泰擬對公司首次公開發(fā)行股份募集資金進行調(diào)整，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價中8500萬元的部分，其余8500萬元的部分由凱利泰以自籌資金補足；同時，凱利泰擬向民生銀行申請不超過2.84億元的并購貸款。上述事項已經(jīng)公司董事會審議通過。

　　據(jù)介紹，易生科技主要從事心血管植入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng)，應(yīng)用于經(jīng)皮冠狀動脈介入治療(Percutaneous Coronary Intervention，簡稱 PCI)手術(shù)當中。 經(jīng)評估，易生科技的股東全部股權(quán)評估價值為6.25億元，增值率為429.77%，對應(yīng)27.22%股權(quán)評估值為17011.29萬元，交易價格為1.7億元。

　　2013年下半年，通過對易生科技29.73%股權(quán)的收購，凱利泰初涉心血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域。受到易生科技醫(yī)療器械注冊證即將到期(易生科技原醫(yī)療器械注冊證有效期截止日為2014年4月28日)的影響，為降低收購風險，凱利泰決定分步完成對易生科技進行收購，擬在其取得重新注冊后的醫(yī)療器械注冊證后啟動對其剩余股權(quán)的收購。

　　公司表示，此次收購后，易生科技將成為凱利泰的控股子公司，凱利泰可以借此構(gòu)建多元化的高值醫(yī)療器械產(chǎn)品平臺、降低上市公司原先產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的風險，并能夠進一步提升其在國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)中市場地位，為上市公司成長為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性高值醫(yī)療器械制造商奠定堅實基礎(chǔ)，是上市公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要舉措。

(責任編輯：DF146)