福斯特：廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
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廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于杭州福斯特光伏材料股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”)作為杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福斯特”或“公司”)首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定,及福斯特募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際資金投入狀況,對(duì)福斯特?cái)M使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,并出具核查意見如下:
一、 募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014] 838 號(hào)文核準(zhǔn),公司在上海證券交易所向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股,發(fā)行數(shù)量 6,000 萬(wàn)股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行價(jià)格 27.18 元/股。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2014]180 號(hào)),本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣163,080.00 萬(wàn)元,扣除全部發(fā)行費(fèi)用人民幣 5,975.33 萬(wàn)元,募集資金凈額為人民幣 157,104.67 萬(wàn)元。募集資金全部存放于募集資金存儲(chǔ)專戶中管理。
二、 募集資金投資項(xiàng)目概況
公司《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露的本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 名稱 投資額度
1 年產(chǎn) 1.8 億平方米 EVA 太陽(yáng)能電池膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目 105,532.50
2 續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目 1,604.00
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金等一般用途 不超過(guò) 50,000.00
三、 募集資金投入和置換情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了鑒證,并出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告(天健審[2014]6340 號(hào)),截至 2014 年 8 月 30 日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 18,864.52 萬(wàn)元,具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的
項(xiàng)目名稱 總投資額 鋪底流動(dòng)
建設(shè)投資 合 計(jì) 比例(%)
資金年產(chǎn) 1.8 億平方米
EVA 太陽(yáng)能電池膠 105,532.50 18,864.52 - 18,864.52 17.88膜生產(chǎn)項(xiàng)目
公司決定使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金,具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
自籌資金預(yù)先投入 擬置換預(yù)先投入自籌
名稱 投資額度
金額 資金金額年產(chǎn) 1.8 億平方米 EVA 太陽(yáng)能
105,532.50 18,864.52 18,864.52電池膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目
四、 審議程序以及專項(xiàng)意見
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了鑒證,并出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告( 天健審[2014]6340 號(hào))認(rèn)為:公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。
公司獨(dú)立董事出具了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的獨(dú)立意見》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。
五、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
1、本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò);獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見,并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告,履行了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定要求;
2、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng),未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形;
3、本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金后的募集資金使用情況,督促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。
本保薦機(jī)構(gòu)同意福斯特本次使用募集資金 18,864.52 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)。(本頁(yè)無(wú)正文,為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于杭州福斯特光伏材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人簽字:__________________ __________________
安 用 兵 朱 東 辰
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日
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