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“頁巖革命”或?qū)е隆澳媸臀C”

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在《“頁巖革命”或?qū)е隆澳媸臀C》一文中已經(jīng)提到，目前1MMbtu天然氣的價格是3美元，1MMbtu相當于1054兆焦。如果燃燒1桶原油，大致可得到6倍左右的熱量。所以，可以將1MMbtu天然氣的價格乘以6，然后與1桶原油的價格進行比較。1MMbtu天然氣價格乘以6之后，也就是18美元。而實際的原油價格，在紐約商品交易所（NYMEX）進行交易的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）價格為95美元，因此可以看出，目前的天然氣價格已經(jīng)低得令人瞠目，原油價格則非常高。

價格相差如此之大的原因，在于天然氣和原油的易用性存在很大差距，以及價格結(jié)構(gòu)不同。

如今，天然氣主要用于產(chǎn)業(yè)及發(fā)電，原油用于汽車及飛機，用途各不相同。如果想在汽車和飛機等無法連接輸氣管的交通工具上使用天然氣，就需要將天然氣壓縮并裝入罐中，較為麻煩。反之，固定于地面的發(fā)電用天然氣輪機發(fā)動機改用油卻非常簡便。也就是說，雖然天然氣的主要用途易于用油替代，但油的用途卻難以用天然氣替代，油的使用范圍更廣。

不過，雖然有些“麻煩”，但可以將天然氣制成壓縮天然氣（CNG），裝載到汽車上。在1MMbtu的價格固定在3美元的美國，這一使用方式或許會普及開來。尤其是在具備充足的配備空間、燃料費的差值能夠與高價高壓罐相抵、基礎(chǔ)設施限制較少的大型卡車領(lǐng)域，或許會成為主流。另一方面，在乘用車領(lǐng)域，如果頁巖油開發(fā)使得汽油價格下降，很有可能不使用壓縮天然氣。

還有，原油可以進行遠距離運輸，但天然氣卻不能。利用載重量為20萬～30萬噸的超大型油輪在海上運輸原油，運費非常低。即使從中東運到日本，價格也僅為1桶2美元。相對于1桶95美元的原油價格，幾乎可以忽略不計。原油可在常溫常壓條件下保存，因此可存儲簡便。如果要運往內(nèi)陸，還需要花費相應的運費，但即便這樣也比較便宜。

相反，天然氣體積較大，因此運輸比較困難。雖然利用管線運輸比較經(jīng)濟，但其最長限度只有4000公里。如果超出這個距離，制成液化天然氣（LNG）運輸?shù)膬r格會更低。如果進行液化，1MMbtu還需要花費3美元，如果用船運輸，1MMbtu需要再花費3美元。原先1MMbtu為3美元的天然氣價格最后會上升至9美元。

液化時為了冷卻至零下162℃，會使用天然氣本身10～15％的能量。由于設備規(guī)模較大，因此成本較高。液化能力基本掌握在部分國家和企業(yè)手中，液化能力不足成為瓶頸，這也是天然氣價格升高的原因之一（圖5）。還有意見認為這些國家和企業(yè)“是在有意制造瓶頸工序”。

圖5　擁有天然氣液化能力的主體多為政府及國有企業(yè)（由JOGMEC根據(jù)各種資料推測得出）。

運輸時使用的是采用隔熱結(jié)構(gòu)的船舶，運輸成本比原油高。當然，企業(yè)也在努力降低成本。三菱重工開發(fā)出了“豌豆”型船舶，目前正在長崎造船廠建造中。這種船舶燃料費與以往相比可減少約25％（圖6）。不過，即便開發(fā)出這樣的技術(shù)，與油輪的運費差距依然非常大。

圖6　三菱重工作為新一代運輸船開發(fā)的“豌豆型”船舶，第1艘船目前正在長崎建造。 液化天然氣可裝載量為15.3萬立方米。

管線運輸與液化天然氣運輸相比，超過4000公里時費用會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。這是因為，如果利用管線輸送4000公里，1MMbtu就需要花費近6美元。說實話，也不希望輸送4000公里。

希望獲得低價天然氣的日本等國大多從政治角度認為，“美國是有意限制出口”等，但其實在此之前，天然氣是一種只能“地產(chǎn)地消”的商品。

用途廣的原油與用途窄的天然氣，易于運輸?shù)脑团c難以運輸?shù)奶烊粴?，在價格方面自然會產(chǎn)生差距。

價格結(jié)構(gòu)存在很大不同

使價格差異進一步擴大的因素是決定原油和天然氣價格的機制完全不同。因為原油是國際性金融商品，而天然氣是地產(chǎn)地消的本地商品。

原油是根據(jù)國際市場確定行情，按照西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）等指標進行交易。只要打開報紙，任何人都能知道價格。只要有賬戶，即使不是賣家或者買家，普通人和對沖基金都能進行買賣。因此，市場會受到投機及預期的影響。西德克薩斯中質(zhì)原油日產(chǎn)量僅為40萬桶，但市場每天交易1億到2億桶，相當于其200倍以上。是一場與實際需求無關(guān)、價格不斷波動的金錢游戲。與產(chǎn)油國獨裁者的健康狀況相關(guān)的一則新聞就能使價格產(chǎn)生大幅波動。

相反，天然氣基本是詢價交易。既然進行巨額投資建造了管線，就要與交易對手長久合作下去。與金融商品不同，無法進行“在最便宜的地方購買，在最貴的地方出售”的這樣一種“單純”的交易。不同場所的價格不同，每筆交易的價格也不同。雖然有亨利港指標，但也有許多交易并未按照該指標，而是通過自行判斷進行的。

這種價格差異造成的結(jié)果就是，許多開采商瞄準2.6倍的價格差，開始競相開采頁巖油。美國北達科他州、蒙大拿州以及加拿大安大略省、曼尼托巴州的Bakken層，美國德克薩斯州的Eagle Ford層、Permian Basin層，科羅拉多州、懷俄明州的Niobrara層等，均可產(chǎn)出頁巖油（圖7）。有開采潛力的地區(qū)都位于北部北達科他州與南部德克薩斯州的連線上。

圖7　美國頁巖氣及頁巖油分布圖 黃色部分為頁巖氣產(chǎn)區(qū)，藍色部分為有望出產(chǎn)頁巖氣的地區(qū)，卡其色為盆地（有產(chǎn)出潛力），紅圈內(nèi)為頁巖油產(chǎn)出區(qū)。（出處：由本刊根據(jù)EIA的地圖制作而成）。

Bakken層壓力較大，可產(chǎn)出大量原油。不過，由于是新開發(fā)的天然氣田，因此尚未建設運輸基礎(chǔ)設施。由于目前尚未實現(xiàn)應投資建設原油管線的產(chǎn)量，因此正利用原來就有的鐵路，運往位于東海岸的煉油廠。據(jù)稱到2012年11月，產(chǎn)自Bakken層的原油中，有57％是通過鐵路進行運輸。受其影響，利用全美鐵路的原油運輸量迅速增加（圖8）。

圖8　利用美國鐵路貨車的原油運輸量（由JOGMEC根據(jù)美國鐵路協(xié)會數(shù)據(jù)制作而成）

另外，穿越Bakken層所在區(qū)域的2條鐵路之一的Burlington Northern Santa Fe Railway（BNSF）的所有者，是著名投資家沃倫?巴菲特（Warren Buffett）經(jīng)營的伯克希爾哈撒韋公司。如果是以前就有所預見而建設了此條鐵路，那就太了不起了。如果在Bakken層附近建立起完善的管線及煉油廠等基礎(chǔ)設施，或許便可供應更多的原油。

另一方面，Eagle Ford層、Barnett層及Niobrara層在出油量方面尚且達不到Bakken層的水平。而精煉及運輸基礎(chǔ)設施卻比較完善。這些地方是古老的油田地帶，因此管線一直通到五大湖周邊地區(qū)，由于墨西哥灣也比較近，因此可通過海上運輸運至東部。

日本貿(mào)易公司也在積極加入開發(fā)行列。三井物產(chǎn)公司、丸紅公司和日揮公司已在參與Eagle Ford層的開發(fā)業(yè)務，住友商事公司參加的是Permian Basin層開發(fā)項目，而伊藤忠商事公司和丸紅則參與了Niobrara層開發(fā)業(yè)務。（日經(jīng)能源環(huán)境網(wǎng) 供稿