摘要：分析了我國重點化工行業(yè)包括合成氨、尿素、磷肥、煉油、純堿、電石、氯堿和甲醇產(chǎn)能過剩的情況，對產(chǎn)能過剩的形式、成因進(jìn)行了討論，提出了8項措施與建議。

　　關(guān)鍵詞：合成氨，尿素，磷肥，煉油工業(yè)，純堿，電石，甲醇，生產(chǎn)能力，述評

　　十八大報告中指出：要化解產(chǎn)能過剩矛盾，就要“尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治”。要“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”。

　　1  產(chǎn)能有關(guān)術(shù)語的約定

　　為了討論問題的方便，對下述術(shù)語及其概念作如下約定。

　　1.1  產(chǎn)能分類

　　有效產(chǎn)能指始終在開車的生產(chǎn)裝置能力。無效產(chǎn)能指停產(chǎn)兩年以上的裝置能力。淘汰（轉(zhuǎn)移）產(chǎn)能指已拆除的生產(chǎn)裝置能力。在建產(chǎn)能指在建設(shè)期間的產(chǎn)能，建設(shè)期通常2-4年，行業(yè)不同，年限不同。緩建項目指建設(shè)期相應(yīng)增加。試車期通常半年到一年，試車期不是指財務(wù)分析章節(jié)的概念。規(guī)劃產(chǎn)能指在做前期工作的項目生產(chǎn)能力，通常指項目已做可研報告。

　　1.2  產(chǎn)能計算方法

　　對于現(xiàn)有產(chǎn)能，通常是指裝置的設(shè)計公稱能力，不是裝置最大生產(chǎn)能力。很多裝置進(jìn)行了技術(shù)改造，按改造后能力計算，裝置進(jìn)行了多次技術(shù)改造，通常以能力最小的設(shè)備能力計算裝置能力。新投產(chǎn)產(chǎn)能：國外按月份計算當(dāng)年有效產(chǎn)能，國內(nèi)通常按滿年計算。在建產(chǎn)能：經(jīng)核定符合行業(yè)準(zhǔn)入條件后，或經(jīng)過有關(guān)部門驗收后，應(yīng)列為有效產(chǎn)能。規(guī)劃產(chǎn)能：通常只做預(yù)測時參考。

　　1.3  產(chǎn)能過剩的判定

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的“產(chǎn)能過剩”是一個總量概念。其產(chǎn)能指現(xiàn)有生產(chǎn)能力、在建生產(chǎn)能力和擬建生產(chǎn)能力的總和。生產(chǎn)能力的總和大于消費能力的總和，即稱之為產(chǎn)能過剩。

　　歐美等國家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評價指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%-83%之間，超過90%則認(rèn)為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若設(shè)備開工低于79%，則說明可能存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。我國通常認(rèn)為產(chǎn)量（需求量）/有效產(chǎn)能比值在80%-95%是正常狀態(tài)；超過95%，屬超負(fù)荷運行；小于80%，則屬產(chǎn)能過剩。

　　2  重點化工行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況

　　2.1  合成氨

　　產(chǎn)能過剩狀況見表1和圖1。

　  2.2  尿素

　　產(chǎn)能過剩狀況見表2和圖2。

 　 2.3  磷肥

　　2012年磷肥產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，見表3和圖3。

　　2.4  煉油

　　我國煉油裝置開工率維持在80%左右。產(chǎn)能過剩狀況見表4和圖4。

 　 2.5  純堿

　　我國近年純堿行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況見表5和圖5。

　　2.6  電石

　　我國2012年電石行業(yè)生產(chǎn)能力3472萬t/a，產(chǎn)量1869萬t（協(xié)會統(tǒng)計約2000萬t），開工率53.8%。其中，裝備水平較高、節(jié)能減排效果較好的密閉式電石爐產(chǎn)能1860萬t/a，僅占57.6%，技術(shù)水平落后的內(nèi)燃式電石爐產(chǎn)能1370萬t/a，占42.4%。電石行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況見表6和圖6。

 　 2.7  氯堿

　　我國近年燒堿和PVC產(chǎn)能過剩狀況與預(yù)測見表7和圖7。

 　 2.8  甲醇

　　我國近年甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況及2015年預(yù)測見表8和圖8。

 　 3  產(chǎn)能過剩的幾種形式

　　1）產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同時產(chǎn)業(yè)技術(shù)落后。多數(shù)是規(guī)模小的生產(chǎn)裝置，如小農(nóng)藥、小染料、小化肥等。

　　2）產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)技術(shù)并不落后，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。如近期新建的氮肥、純堿、甲醇、燒堿等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)裝置。

　　近幾年新建的煤頭甲醇項目，大部分是50萬-60萬t/a裝置，技術(shù)水平并不算落后，但近幾年建了幾十套。

　　我國2012年純堿能力2890萬t/a，產(chǎn)量2404萬t，消費量2236萬t，到2013年底產(chǎn)能達(dá)到3190萬t/a，如果規(guī)劃能力全部實現(xiàn)，不用5年時間產(chǎn)能達(dá)到近4000萬t/a，產(chǎn)能大幅度過剩。但是，新建的裝置規(guī)模絕大部分是行業(yè)門檻規(guī)定以上的規(guī)模，生產(chǎn)技術(shù)水平也是當(dāng)今很先進(jìn)的。

  　我國正在建設(shè)的純堿項目見表9，規(guī)劃建設(shè)的純堿項目見表10。

　　3）產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，更重要的是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，低檔產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少。主要指部分新材料、部分合成材料產(chǎn)品、部分有機原料產(chǎn)品。

　?。?）氟化工。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。截至2012年，我國氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴（HCFCs）、氫氟烴（HFCs）類產(chǎn)品、氟橡膠的產(chǎn)能均已達(dá)到世界第一。初級加工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而深加工產(chǎn)品大量依靠進(jìn)口。

　　氟化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)堪憂，高品位螢石等優(yōu)質(zhì)氟資源過度開發(fā)，并以基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品的形式過度出口，低品位和回收氟資源開發(fā)利用則不足。

　　產(chǎn)業(yè)集中度低?，撌_采企業(yè)達(dá)數(shù)百家，氫氟酸企業(yè)有幾十家，ODS替代品生產(chǎn)企業(yè)有十幾家，技術(shù)門檻最高的含氟聚合物生產(chǎn)企業(yè)也有七家。

　　初級氟化工產(chǎn)品價格持續(xù)走低，高端氟化工產(chǎn)品價格堅挺。

　?。?）工程塑料。2012年，我國工程塑料生產(chǎn)能力近194萬t/a，產(chǎn)量103.3萬t，平均開工率53%。表觀消費量275萬t，國內(nèi)產(chǎn)品市場滿足率僅37.5%。見表11。

 　　4）產(chǎn)品產(chǎn)能并不過剩，技術(shù)水平也不低，但發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。如煤制烯烴，長期看對油頭烯烴構(gòu)成威脅。

　?。?）煤制烯烴。近幾年在煤炭資源和水資源豐富的地區(qū)，國家和地方規(guī)劃了一批煤制烯烴或甲醇制烯烴項目見表13。

　　2012年，神華包頭煤制烯烴項目累計生產(chǎn)烯烴54萬t，利潤達(dá)到約9億元；

　　2012年，神華寧煤烯烴生產(chǎn)40.5萬t聚丙烯，17.8萬t混合芳烴，6.6萬t液化氣，實現(xiàn)營業(yè)收入58億元，利潤4.15億元；

　　大唐多倫MTP項目，利用劣質(zhì)褐煤為原料，2012年下半年逐漸實現(xiàn)70%負(fù)荷運行，首批產(chǎn)品已開始銷往華北市場；

　　中原石化20萬t/a SMTO項目，運行負(fù)荷保持在81t/h，為設(shè)計負(fù)荷的110%，實現(xiàn)了新突破；

　　另外，還陸續(xù)新建和在建一批煤制烯烴項目或甲醇制烯烴項目。

　　寧波禾元60萬t/a DMTO項目，是首套以外購甲醇為原料，在沿海地區(qū)建設(shè)的大型甲醇制烯烴項目，于2013年2月投產(chǎn)；

 　　2012年3月，久泰能源（準(zhǔn)格爾）有限公司60萬t/a烯烴項目在鄂爾多斯大路煤化工基地開工；

　　2012年5月，富德（常州）能源化工發(fā)展有限公司30萬t/a甲醇制烯烴在江蘇常州新北工業(yè)園區(qū)開工；

　　2012年5月，聯(lián)想控股滕州化工基地30萬t/a MTO項目在魯南高科技化工園區(qū)奠基；

　　2012年10月，浙江興興新能源科技有限公司60萬t/a甲醇制烯烴項目在浙江嘉興港區(qū)開工；

　　2012年12月，山西焦化60萬t/a甲醇制烯烴項目獲得山西省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。

　　今年3-4月份，國家發(fā)改委又新批的幾家煤制烯烴項目：

　?、?中石化的貴州織金60萬t/a。

　?、?中石化和河南煤業(yè)的河南鶴璧60萬t/a。

　?、?中煤集團(tuán)的陜西榆林二期60萬t/a。

　　④ 甘肅華鴻匯金公司的甘肅平?jīng)?0萬t/a。

　　另外，規(guī)劃的項目還很多，估計有幾十個。

　?。?）乙烯行業(yè)情況。截至2012年底，國內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，31套生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)能力1676.5萬t/a。見表14。2012年石腦油裂解乙烯產(chǎn)量1487萬t，同比下降2.5%，MTO乙烯產(chǎn)量約37萬t。2012年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量達(dá)到3210萬t左右。乙烯企業(yè)的憂慮是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決。受輕烴資源限制，國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。國外很多國家以輕烴為原料，如圖9所示。我國的以石腦油為原料乙烯競爭力不強。2012年我國石腦油制乙烯產(chǎn)量1487萬t，雖然短期煤制烯烴對石腦油制乙烯不會構(gòu)成威脅，但長期會有競爭風(fēng)險。

  　 4  產(chǎn)能過剩成因分析

　　4.1  市場驅(qū)動

　　近10年我國石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)值、投資和盈利水平年遞增率均在20%以上，有的年份在30%以上。這主要是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動作用。這10年國民經(jīng)濟(jì)增長率為10%以上。由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，造成對行業(yè)發(fā)展有比較樂觀的判斷，有投資的沖動。近10年我國外貿(mào)形勢好，出口拉動了國內(nèi)的生產(chǎn)，帶動了化工行業(yè)的發(fā)展。市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)就是競爭性發(fā)展。國外很多產(chǎn)業(yè)也是如此，發(fā)展到一個階段，必然發(fā)生產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

　　4.2  政府驅(qū)動

　　4.2.1  GDP的驅(qū)動

　　地方政府為了政績，制定優(yōu)惠政策，招商引資，對企業(yè)新建項目尤為積極，鼓勵企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。如在有煤、鹽和磷等化學(xué)礦資源的地區(qū)，地方政府要求本地資源至少要大于50%就地加工，有的甚至全部留在本地發(fā)展，不準(zhǔn)運出。

　　4.2.2  政府項目審批權(quán)力下放

　　自2006年7月1日起，國家機構(gòu)改革，下放項目審批權(quán)。目前國家審批的已很少，除了大型石油化工項目和煤化工外，絕大部分項目都可以在省級或省級以下的政府審批。這樣，就等于完全放開。

　　4.2.3  執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策不力

　　每個行業(yè)都有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，但在執(zhí)行的過程中，如同虛設(shè)，有利的執(zhí)行，不利的繞開。

　　4.2.4  上有政策，下有對策

　　地方政府對上級政府，不能有令則行，有禁則止；上有政策，下有對策，使政策空轉(zhuǎn)，缺少統(tǒng)一行動，損壞上級政府的形象和公信力。

　　4.3  項目風(fēng)險分析不足

　?。?）沒有按照程序做。新建和擴(kuò)建項目前期工作應(yīng)該是項目建議書和可行性研究兩個階段論證，現(xiàn)在很多項目簡化了程序，對于技術(shù)改造項目，甚至直接進(jìn)入設(shè)計階段。

　　（2）項目論證不充分。業(yè)主自信心較強，沒有對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場進(jìn)行全面分析，也沒有對項目的競爭力進(jìn)行客觀評價，對項目的風(fēng)險估計不足。

　　4.4  歷史形成

　　由于歷史原因，各地建設(shè)了很多氮肥、甲醇小廠。幾乎各縣都有氮肥廠，有的縣有兩三個廠。盡管多年來改制改組、兼并重組，但很多企業(yè)還是由小改大，生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　4.5  破產(chǎn)和淘汰機制不完善

　　市場經(jīng)濟(jì)的基本特點是，不斷提高，不斷退出，國外已經(jīng)成為慣例，在我國做起來難度很大。國家和地方政府沒有明確的優(yōu)惠政策，甚至還進(jìn)行地方保護(hù)，使得該退出不退出、該淘汰不淘汰。

　　5  措施和建議

　　5.1  政府從嚴(yán)掌握產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

　　修改和完善現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入門檻指標(biāo)。政府各級有關(guān)部門對產(chǎn)能過剩行業(yè)，要嚴(yán)格把關(guān)，控制審批擴(kuò)能項目。提高能耗、環(huán)保、安全等市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，依法嚴(yán)格節(jié)能評估審查、環(huán)境影響評價、建設(shè)用地審查等。

　　5.2  建立退出和淘汰機制

　　建立新建產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能等量、減量置換機制；研究產(chǎn)能指標(biāo)和排污指標(biāo)的市場化，引導(dǎo)以合理價格交易；積極爭取國家關(guān)閉小企業(yè)中央財政補助資金；向地方政府爭取土地盤活政策；引導(dǎo)利舊、舊設(shè)施市場化轉(zhuǎn)讓；引導(dǎo)技術(shù)工人向先進(jìn)新建產(chǎn)能或相關(guān)行業(yè)流動。

　　5.3  鼓勵行業(yè)內(nèi)外兼并重組

　　鑒于中小規(guī)模生產(chǎn)裝置企業(yè)，資金、人才和技術(shù)的缺乏，鼓勵同行業(yè)的大型生產(chǎn)裝置企業(yè)兼并重組，改造現(xiàn)有裝置，提高技術(shù)水平。鼓勵外行業(yè)的企業(yè)兼并重組過剩產(chǎn)能，或是改造現(xiàn)有裝置；或是利用現(xiàn)有土地、人員、公用工程設(shè)施生產(chǎn)其他產(chǎn)品。

　　5.4  加大高能耗和環(huán)境污染懲罰力度

　　以行業(yè)綜合平均能耗為標(biāo)準(zhǔn)，單耗高的要相應(yīng)提高耗電單價，以提高行業(yè)發(fā)展水平；以COD、氨氮等指標(biāo)為依據(jù)，逐步提高污水排放價格，縮小排污成本與治污成本的差距。

　　5.5  逐步取消優(yōu)惠政策

　　逐步取消電價優(yōu)惠，使不同規(guī)模產(chǎn)能公平競爭；逐步取消鐵路運價優(yōu)惠，使東西部地區(qū)產(chǎn)能公平競爭；逐步取消淡儲優(yōu)惠政策，使不同資金實力的產(chǎn)能公平競爭；逐步取消稅收優(yōu)惠，使化工行業(yè)與其它工業(yè)公平競爭；逐步取消出口關(guān)稅限制，使國內(nèi)與國際公平競爭。

　　5.6  加強投融資信貸管理

　　投融資信貸部門應(yīng)該按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)規(guī)劃辦理投貸款業(yè)務(wù)，對于產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)要從緊掌握，對于個別競爭力較高的項目要經(jīng)過充分論證，避免產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，降低金融風(fēng)險。

　　5.7  加快推進(jìn)過剩產(chǎn)能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　搞好裝置本身的技術(shù)改造。要大力開發(fā)先進(jìn)技術(shù)，推廣適用的工藝和裝備，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，降低能源和原材料消耗，提高原材料利用率，提升裝置利用率和競爭力。要搞好產(chǎn)品升級換代。改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)，提高附加值。開發(fā)適合于企業(yè)本身的新項目，如新能源、新材料、生物化工和高端專用化學(xué)品等。

　　5.8  加快企業(yè)走出去的步伐

　　第三世界國家對基礎(chǔ)化學(xué)品還有很大的需求。一是要開拓國際市場，銷售部分化工產(chǎn)品，減輕國內(nèi)壓力；二是轉(zhuǎn)移部分剩余產(chǎn)能，到國外去建設(shè)化工基地，如非洲大陸，化工生產(chǎn)還幾乎是“處女地”，要利用我國的資金和技術(shù)的優(yōu)勢，發(fā)展和轉(zhuǎn)移國內(nèi)的化工生產(chǎn)。要努力開拓發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品市場，目前許多發(fā)達(dá)國家的化工公司退出了基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的競爭，轉(zhuǎn)而發(fā)展高精化工產(chǎn)品，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)要打進(jìn)他們市場。

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