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我國煤炭資源豐富，煤化工產(chǎn)品以煤炭為原料，具有一定的價格優(yōu)勢。煤炭跟石油相比，單位熱值價格低，可以彌補(bǔ)能源轉(zhuǎn)換率不足，因此，煤化工產(chǎn)品的發(fā)展空間大，發(fā)展煤化工行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然需求。 但是我國煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能大幅上漲、產(chǎn)量的增長卻成回落趨勢，產(chǎn)能全面過剩。截止至2012年煤炭生產(chǎn)總量為253,863.72萬噸，而消費總量為240,913.51萬噸，產(chǎn)能過剩12,950.21萬噸。同時，煤炭的生產(chǎn)總量、消費總量增長率均處于下降趨勢。
資料來源：國家統(tǒng)計局
資料來源：國家統(tǒng)計局 二、煤化工細(xì)分行業(yè)分析 （1）甲醇行業(yè) 據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，甲醇產(chǎn)能增長的勢頭仍舊不弱，截至2012年底，我國甲醇總產(chǎn)能達(dá)到5149.1萬噸，約占全球總產(chǎn)能的50%。全行業(yè)甲醇裝置開工負(fù)荷比2011年提高了4.3%，但是仍只有60.8%，產(chǎn)量為3129萬噸，表觀消費量3622萬噸。 目前，甲醇行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題，但是仍然面臨機(jī)遇。首先，隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，甲醇作為重要的基礎(chǔ)化工原料，在傳統(tǒng)下游應(yīng)用，包括所料、合成纖維、合成橡膠、醫(yī)藥等市場需求將持續(xù)增長。其次，以煤為原料經(jīng)甲醇生產(chǎn)低碳烯烴現(xiàn)代煤化工示范工程已取得良好進(jìn)展。第三，甲醇燃料市場正在有序試點，國務(wù)院出臺的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》提出推廣甲醇燃料內(nèi)燃機(jī)。 （2）合成氨行業(yè) 合成氨的消費最主要是作為中間產(chǎn)品加工成化學(xué)肥料，我國合成氨產(chǎn)量由2008年的4995萬噸增長到2012年的5459萬噸。
數(shù)據(jù)來源：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 根據(jù)我國《化肥行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》和《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》，"十二五"時期我國合成氨行業(yè)將重點從原料結(jié)構(gòu)、裝置技術(shù)水平、資源和能源消耗、環(huán)保和安全等方面進(jìn)行調(diào)整。 （3）硝酸、硝酸銨行業(yè) 目前，我國已成為世界最大的硝酸生產(chǎn)國。2012年硝酸企業(yè)80多家，產(chǎn)能1368萬噸，但年產(chǎn)量960萬噸，在建和擬建產(chǎn)能716萬噸，至"十二五"末，硝酸產(chǎn)能將達(dá)到2000多萬噸。近兩年硝酸作為基礎(chǔ)化原料，開工率降低，效益滑坡。因此，部分硝酸企業(yè)選擇延伸產(chǎn)品鏈，發(fā)展硝酸銨、硝基復(fù)合肥等產(chǎn)品。 截止至2012年我國硝酸銨生產(chǎn)企業(yè)33家，總產(chǎn)能737萬噸，2012年產(chǎn)量483萬噸，在建和擬建產(chǎn)能369萬噸，到2015年預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸。由于宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等因素，主要消費硝酸銨的工業(yè)炸藥增幅減緩，據(jù)民爆協(xié)會預(yù)測，到2015年工業(yè)炸藥需求硝酸銨不超過500萬噸，如果不開發(fā)其他下游產(chǎn)品，硝酸銨將會過剩，因此，大力發(fā)展硝基肥是硝酸銨企業(yè)的最佳選擇。 三、國家扶持政策及影響 由于我國"貧油、少氣、富煤"的特殊能源結(jié)構(gòu)和國際原油價格持續(xù)上漲，煤化工行業(yè)在我國的戰(zhàn)略地位日益加強(qiáng)。近年來，新型煤化工項目成為投資的重點領(lǐng)域，尤其是在地方政府層面收到熱捧，由此導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)無序和過剩苗頭，為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，中央不斷加強(qiáng)對煤化工項目的調(diào)控管理。 同時，"十二五"期間，中央針對節(jié)能減排發(fā)布了若干方案及規(guī)劃，所以節(jié)能減排，綠色環(huán)保正成為未來我國工業(yè)發(fā)展的關(guān)注重點和發(fā)展的方向。 近期發(fā)布的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策：
2012年國家能源局頒布的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》、《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。這兩份規(guī)范文件對未來煤炭深加工行業(yè)做出明確的政策說明，這是國家發(fā)改委多次叫停煤炭深加工以來，首次對行業(yè)進(jìn)行全面具體的引導(dǎo)和規(guī)范。由此可見，國家政策層面對于煤炭深加工的態(tài)度是"有序發(fā)展"，積極有效的引導(dǎo)煤化工行業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。 |
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