早在忽必烈與其弟阿里不哥爭位時，窩闊臺大汗的孫子海都（窩闊臺第五子合失之子）就站在阿里不哥一邊與忽必烈叫板。1266年，阿里不哥戰(zhàn)敗后被忽必烈毒死，海都領兵還歸于其位于葉密立河流域的封地，并廣結術赤諸后王，于1268年與忽必烈再次開戰(zhàn)。所以，忽必烈在滅南宋過程中數(shù)次以天熱為名要伯顏等人駐兵，實際上最大的憂慮恰恰是害怕海都的大舉入侵。特別值得一提的是，忽必烈難洗失敗之恥罷征日本，也是因為他心腹之患海都在北方覬覦帝國邊境所致。

當然，忽必烈很會耍手腕。為了分化海都等西北諸王，他冊封八剌為察合臺汗國的大汗，想讓這兩位“鄰居”火拼。果然，這兩個蒙古王爺大打出手，開始海都遭伏大敗，但他又聯(lián)合術赤諸后王共擊八剌，八剌反敗。不得已之下，雙方誰也吃不掉誰，八剌與海都又結盟為“安答”（兄弟）。這樣一來，實際上察合臺汗國歸于海都控制下。八剌死后，察合臺的一個孫子捏古伯繼位為汗，他雖為海都授立，但心中不服海都這位“大叔”，忽然進攻海都。海都沙場老帥，起兵相迎，殺掉捏古伯，立八剌之子篤哇為察合臺汗國的大汗。日后，雙方聯(lián)合術赤諸后王，時時侵擾大元朝的北方邊境，使得老皇帝忽必烈七十九歲高齡還要御駕親征，一直不讓大元消停。

海都等人不僅不讓忽必烈消停，這些人自己也不消停。1297年，欽察王子土土哈病死，其子床兀兒好戰(zhàn)，率軍與海都和篤哇等人打個不停，但最終被海都等人擊敗。乘勝憑勢，篤哇又侵元境，生俘了忽必烈女婿闊里古思，不久又殺掉了這位帝婿。

元成宗繼位不久，聽聞此事，又急又氣，直嚷嚷要“御駕親征”，其母后闊闊真勸他，認為海都等人距大都遙遠，親征要花一兩年時間，其間恐內陸生亂?？酥瓢胩?，元成宗才打消親征的念頭。

否極泰來，元成宗正郁悶間，先前一直與忽必烈為敵的諸王藥不忽兒等三個王爺率萬余人投附大元朝，并自告奮勇要帶兵去打篤哇和海都。元成宗大喜，忙派人送物，讓這幾個人為自己打頭陣。這幾人昔日與篤哇等人是同盟軍，不僅熟悉地形，又深知對方行軍布陣的規(guī)律，一出手就把篤哇打得大敗，并生擒了他妹夫。

海都聞訊大怒，大集諸王，包括察合臺大汗篤哇在內共四十個蒙古王爺，提兵數(shù)十萬殺向大元邊境。海都此行，他自己是自找倒霉，反而成就了元成宗的侄子海山（元成宗早死的二哥答剌麻八剌之子）。海山大侄子年紀雖輕，臨危不亂，督五部元軍予以海都聯(lián)軍迎頭痛擊，在1301年秋天于哈拉和林與塔米爾等地大敗敵軍。海都不敵，敗走時身受重傷，篤哇也膝部中箭。退軍途中，海都傷重身死。

有關海山的大勝，中外史書記載不一，多有存疑。元史中自然大肆宣揚海山這位日后皇帝的勝利。但西亞等地史書記載雙方交戰(zhàn)實際上不分勝負，最后是經談判達成“和議”，海都還撈得不少便宜，向元軍勒索了無數(shù)金寶興高采烈而還。半途中老頭得上傳染病，這才一命歸西。而且，海都一生中打過四十一場大戰(zhàn)，基本上場場皆勝，是忽必烈的心中噩夢。

海都人死，西北諸王心也涼了。篤哇從海都四十個兒子中擁戴察八兒為大汗，繼承窩闊臺汗國的事業(yè)（篤哇之所以立察八兒，因為此人從前勸海都立篤哇，此舉也是“投桃報李”）。篤哇知道自己打不過大元，就勸察八兒及諸王與元朝講和，共同遣使表示臣服，承認鐵穆耳的蒙古宗主地位。

由此，窩闊臺汗國、察合臺汗國以及統(tǒng)治波斯廣大地區(qū)的伊兒汗國和統(tǒng)治今天俄羅斯地區(qū)的金帳汗國，均表示擁戴元成宗。這樣一來，整個蒙古諸王族在形式上又重得統(tǒng)一，元成宗完成了他爺爺忽必烈也未能完成的任務。

不久，篤哇與察八兒二人因利益不和，兵戎相見。元成宗自然偏向篤哇，雙方合兵，把察八兒打得窮蹙投降。篤哇雖未殺察八兒，但昔日的窩闊臺汗國至此已全歸察合臺汗國域中。1306年，篤哇病死，其子寬阇繼位后，一年半后也病死，汗位被察合臺的一個后裔塔里忽所奪。沒過多久，塔里忽被忠于篤哇的舊臣刺死，眾人擁篤哇幼子怯伯為大汗。見內亂迭起，察八兒又聯(lián)合海都系諸王來攻，最終反被察合臺一系諸王打敗。正是由于窩闊臺、察合臺兩系諸王之間的廝殺，河中地區(qū)長年流血，不得安寧。與之相較，元成宗統(tǒng)治下的大元朝，要相對穩(wěn)定得多。

總之，其他幾個蒙古汗國汗王之間狗咬狗，對大元朝皇帝最有利。如此，他可以時常以仲裁者身份出現(xiàn)，揚此抑彼，坐山觀虎斗。

元成宗這個亞洲“共主”也沒當幾年。篤哇死的轉年，即1307年，他也得病而死，時年四十二，在位十三年。

鐵穆耳年幼時，是個嗜吃狂。大胖爺爺忽必烈曾為此三次杖打這個大胖孫子，督促他節(jié)制飲食。同時，為了強迫鐵穆耳減肥，忽必烈派數(shù)名御醫(yī)日夜“監(jiān)視”他，只要覺得這大胖孩子吃夠了，立刻擊杖兩聲以為號，鐵穆耳就不能再狂吃。節(jié)食難受之余，有個回回人很壞，他自稱有神仙“甜水”能讓鐵穆耳肚子舒服。這位皇孫信以為真，隨回回來到一個裝潢精美的浴室。蒸洗完畢，回回人引他到一個金籠頭前，事先置美酒于其中，鐵穆耳一頓酣飲，馬上來癮。從此，他天天以酒當水，節(jié)食很有成效，卻成了個不可救藥的酒精上癮者。過了好幾年，忽必烈見這個皇孫日漸消瘦，才得知回回人誘引他喝酒成癮的秘密，暗中派人劫殺了此人。但是，青年鐵穆耳的酒癮，一發(fā)不可收拾。

更加奇怪的是，鐵穆耳繼位后，痛自誡厲，完全戒酒，至死也沒再喝一口。雖如此，他青年時代的縱飲已經淘空了他的身體，故而壽命不長。

都是窩闊臺(元太宗)孫，曾支持阿里不哥與忽必烈爭汗位。他統(tǒng)轄葉密立(今新疆額敏東南)一帶原窩闊臺和貴由的封地，于至元五年(1268年)發(fā)動叛亂，并建窩闊臺汗國。

　　海都為窩闊臺(元太宗)孫，合失之子。曾支持阿里不哥與忽必烈爭汗位。他統(tǒng)轄葉密立(今新疆額敏東南)一帶原窩闊臺和貴由的封地，于至元五年(1268年)發(fā)動叛亂，并建窩闊臺汗國。隨后，與昔里吉、乃顏等叛亂宗王交相侵擾西北地區(qū)，以致忽必烈徵調攻宋的伯顏軍北上平叛。

1251年蒙哥的即位在黃金氏族內部劃下一道深深的裂紋。窩闊臺即大汗位時，全體宗王曾立下“只要是從窩闊臺合罕子孫中出來的，哪怕是一塊肉，我們仍要接受他為汗”的誓言，貴由汗即位的忽里臺大會上，諸王也有類似的宣誓。因此，海都認定拖雷后人占據(jù)大汗之位是非法的，故而很早就萌生了反叛想法。憲宗六年，蒙哥大汗“遺天麟使海都，拘留久之”。拘禁大汗使者，其實已露叛意。

　　海都能在短短幾年中迅速崛起，是與欽察汗國術赤系后王的支持分不開的。海都的封地海押立位于欽察汗國的東南邊界線上，西臨術赤第五子昔班在七河的封地，北近術赤長子斡兒答在額爾齊斯河西岸的兀魯思。海都極力與他們結交，與欽察汗別兒哥“咸與親厚”。而別兒哥為了對付勢力急劇膨脹的察合臺汗國，也積極扶持海都的力量。1260年，阿力不哥派自己的心腹察合臺之孫阿魯忽回中亞繼續(xù)察合臺汗位，阿魯忽借阿里不哥之令并吞了大汗廷派駐在中亞的軍隊，取得了農業(yè)城廓地區(qū)的實際控制權。隨后阿魯忽轉而投歸忽必烈，從忽必烈處得到了“從阿勒臺的彼方直到質渾河，可讓阿魯忽防守并掌管兀魯思和各部落”的詔命，使察合臺汗國第一次正式從大汗廷取得了控制中亞農業(yè)區(qū)的權力，汗國實力由此暴漲。此前，術赤系在河中農業(yè)區(qū)勢力最大，阿魯忽上臺后“殺死了所有的別兒哥的那哥兒和臣屬于他的人”，雙方幾度交戰(zhàn)，原屬術赤封地的楚河西部草原和大部分花剌子模綠洲都被察合臺汗國奪走。別兒哥因忙于高加索地區(qū)的戰(zhàn)事，無法全力東顧，因此積極支持海都對抗阿魯忽。海都借欽察汗國支援，不但增強了軍力，也抬升了在本系宗王中的地位。他與阿魯忽數(shù)次交戰(zhàn)，互有勝敗。中統(tǒng)三年，阿里不哥前往中亞，打敗阿魯忽，阿魯忽只得避居喀什、和田一線。這為海都擴充實力提供了時機，此后，他逐漸在從海押立向西北延伸到烏倫古湖四周的一塊條形草原地帶建立了自己的勢力。當至元初期世祖忽必烈穩(wěn)定了關內局勢，再預備控制中亞時，俟機反叛的窩闊臺汗國已經初具規(guī)模。

反叛大汗廷，必須以軍事實力為后盾，海都從被封海押立開始，就開始聚集實力。由于窩闊臺系后王的軍隊被蒙哥汗奪走，“他沒法從各處征集了二、三千軍隊”。海都的策略主要是在兩方面進行努力，一是拉攏窩闊臺系各自為政的諸王，建立以自己為首的統(tǒng)一的窩闊臺系政治勢力，二是結交術赤系后王，引欽察汗國為奧援。然而，當時蒙古國政令統(tǒng)一，客觀環(huán)境限制著海都的行動，但是，1260年爆發(fā)的忽必烈、阿里不哥兄弟之間爭奪大汗之位的戰(zhàn)爭，卻從某種程度上幫助海都實現(xiàn)了反叛圖謀。

　　海都于元五年(1268年)發(fā)動叛亂，并建窩闊臺汗國。隨后，與昔里吉、乃顏等叛亂宗王交相侵擾西北地區(qū)，以致忽必烈徵調攻宋的伯顏軍北上平叛。因海都采用游動方式，元廷多年無法剿滅。至元二十六年(1289年)，海都又攻和林(今蒙古哈爾和林)，忽必烈親統(tǒng)大軍北上征討。海都不敵，率部逃遁。忽必烈先后派伯顏、玉昔帖木兒等主持西北軍事，海都勢力被驅出阿爾泰山以外。成宗即位后，任命侄海山總領漠北諸軍，繼續(xù)征剿海都。大德五年(1301年)，海都幾次戰(zhàn)敗，死于退軍途中。大德十年，其子察八兒率部歸順元朝。