因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱。

    在國外，只有獲得理財規(guī)劃師資格的人員才能從事個人理財業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配配置。目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》也正式發(fā)布，為了滿足金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。

高級金融理財規(guī)劃師

1）取得AWFF系統(tǒng)其它二級（中級）資格證書，且從事本職業(yè)工作10年以上。
2）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

中級金融理財規(guī)劃師

1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

助理金融理財規(guī)劃師

1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書。