主力操盤方案大曝光 (二)

 

 

高手訓(xùn)練基地

三、聯(lián)系上市公司配合

主力運作：要用多少錢？上市公司怎么配合？

其一、資金計劃方面：9000萬、8000萬、6000萬……共計3.5億元，其中包括吸籌資金、拉升資金和后備資金。……

其二、公關(guān)計劃方面：設(shè)立關(guān)聯(lián)公司、控股公司和合資公司……1、Xx公司——是由X軟件公司設(shè)立的關(guān)聯(lián)公司，是證券市場的代言人；Xxx公司——是由上市公司與X公司設(shè)立的合資公司，并購重組的代言人。2、Yy公司——是由傳媒公司Y設(shè)立的控股公司，是證券市場的代言人；Yyy公司——是由上市公司與Y公司設(shè)立的聯(lián)營公司，并購重組的代言人。3、Zz公司——是由Z生物公司設(shè)立的參股公司，是證券市場的代言人；Zzz公司——是由上市公司與Z公司設(shè)立的合資公司，是外資并購的代言人。4、W公司——是一家在中國內(nèi)陸注冊的私募基金，Ww公司——是一家在英屬群島注冊的私募基金，無人知道其背景。5、準(zhǔn)備公司和個人證券帳戶。……

其三、融資計劃方面：5000萬、5000萬，共融資1億元，其中包括債務(wù)融資、權(quán)益融資和混合融資。……

Ｂ、運作

第一步：吸籌

吸籌策略：首先，上市公司公告“中期業(yè)績預(yù)虧”，股價隨之回落，當(dāng)下挫至5元底部時，開始分批吸納，股價隨著回升，當(dāng)回升至6元時，停止吸納。接著，等待某段時間大盤大幅重挫，股價跟隨重挫，當(dāng)下挫至上次底位5元時，再分批吸納，股價又回升，當(dāng)回升至上次高位6元時，又停止吸納。之后，預(yù)計大盤將受重量級的負(fù)面消息(上市公司財務(wù)丑聞等)影響而深跌，股價隨著下挫，當(dāng)回落至5～5.5元區(qū)域時，再次分批建倉，這次股價越過上次高位6元，直到預(yù)定6.5元左右。以后每次股價回落低點逐步上移，每次股價抬高5%～10%。(評述：試想，如果你是散戶或大戶，經(jīng)得起這幾番“折騰”否？)

這一過程中，對吸籌總量和價格也有所控制：吸籌初期股價為5～6元，中期不高于7元，末期最高不超過8元，吸籌周期為5～7月，吸籌總量不應(yīng)少于2000萬股，最多不宜超過3000萬股，即最低控盤率為40%，最高控盤率為60%，最理想控盤率為50%。在2002年12月31日之前，Xx公司帳戶和Yy公司帳戶的持倉量達(dá)到200～300萬股，成為上市公司的前十名股東之一。其余全部使用個人帳戶，每個帳戶的持倉量不宜超過20萬股。

為了順利建倉，操盤手還會準(zhǔn)備其他策略：不但通過上市公司披露年度業(yè)績預(yù)虧、訴訟等利空信息，讓市場確信股價還要進(jìn)一步下挫，令股價回落，然后乘機分批吸納；而且還通過最近市場受負(fù)面的消息影響，借此消息沽穿重要技術(shù)支撐位，構(gòu)筑股價進(jìn)一步下跌的形態(tài)，然后乘機建倉。(評述：看看上市公司和主力勾結(jié)到了什么程度！你還怎么敢相信那些預(yù)虧公告或者別的公告？但愿這只是個別現(xiàn)象。)

第二步：拉升

題材配合：第一步的并購重組，主要是剝離不良資產(chǎn)和債務(wù)。第一、上市公司將不良資產(chǎn)和負(fù)債出售給第一大股東，共獲得現(xiàn)金1億元；第二、上市公司欠銀行債務(wù)1億元，解決方案是停息掛帳或保本還息或銀企合作；第三、上市公司對其或有負(fù)債與＊＊相關(guān)公司簽訂反擔(dān)保協(xié)議。

制造換莊：在披露“債務(wù)重組”信息之前，將股價緩慢推高至12～14元區(qū)域，然后以很不標(biāo)準(zhǔn)的強勢形態(tài)——杯狀形態(tài)或匙狀形態(tài)進(jìn)行整理，直到披露債務(wù)重組信息。在披露信息當(dāng)天復(fù)牌后，股價拉升至漲停板，持續(xù)推高股價至18～20元區(qū)域，然后無量下跌，形成經(jīng)典理論的做空K線形態(tài)的模式，自然市場感覺股價有進(jìn)一步下跌的勢頭。在形成經(jīng)典理論的做空K線形態(tài)的的末端，傳出并購重組消息——通過香港媒體記者對XXX公司的采訪報道，泄露上市公司并購重租消息——在這些朦朧消息的配合下，將股價推高至24～26元區(qū)域，然后隨著大盤下挫而回落。在發(fā)布澄清公告之前，股價緩慢回升至前期高位區(qū)域25～26元。在傳言很盛時，發(fā)布澄清公告，大意為：“沒有重組意向”或“沒有應(yīng)披露而未披露的信息”，讓股價回落至上次底位區(qū)域23～24元。(評述：看到這里，技術(shù)派人士該大跌眼鏡了罷。在這么狡猾的陷阱面前，再精技術(shù)也難免要跌倒。)接著，股價經(jīng)過一二個月的盤整。在盤整末端，通過持續(xù)溫和放量和拉出中陽的拉升方式，將Xx公司帳戶的部分籌碼倒入W公司帳戶，同時令股價向上突破前期高位，股價創(chuàng)出新高，站穩(wěn)在27～28元區(qū)域。這樣W公司成為上市公司十大股東之一。

備選方案：在盤整期間，股價逐步構(gòu)筑符合經(jīng)典理論的做多K線形態(tài)的模式——上升三角形或矩形整理形態(tài)，形成股價有進(jìn)一步上升勢頭的印象，同時配合大盤，通過持續(xù)溫和放量和拉升越過前期高點，將Xx公司帳戶部分籌碼倒入W公司帳戶，成為上市公司的十大股東之一。

第三步：再度拉升

題材配合：第二步的并購重組，主要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)置換。第一、收購公司M和N，分別收購上市公司第一大股東的20%和12%的股權(quán)，成為其第一和第二大股東，總計金額為1億元；第二、上市公司分別收購M和N的下屬兩子公司的51%、49%的股權(quán)，成為其第一和第二大股東，總計金額為1億元；第三、上市公司并購整合，更名為＊＊軟件公司。

制造換莊：在股價經(jīng)過三四個月的調(diào)整之后，股價再度緩慢走強，將股價推高至上次高位區(qū)域27～28元，然后進(jìn)行很不標(biāo)準(zhǔn)平臺盤整，直到披露并購重組信息前天。公告“上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”當(dāng)天復(fù)牌后，股價越過27～28元上次高過，飆升至32～34元，同時減持推高時增倉的籌碼。隨著，等待某日大盤深跌之時，股價也突然向下無量破位，并形成“三只烏鴉”的K線組合，市場感覺股價有進(jìn)一步下跌的勢頭。之后以一巨量長陽重新回升到前期高位32～34元區(qū)域，自然形成向上K線組合的模式，市場自然感覺股價有進(jìn)一步上漲的趨勢。第二天披露“上市公司收購股權(quán)”信息，同時減持推高時增倉的籌碼，股價逐步回落。接著，在披露年(中)報“10股送8轉(zhuǎn)增2”的分配方案之前，股價再度攀升，量能持續(xù)溫和放大，逐步構(gòu)筑經(jīng)典理論的做多量價圖形，自然市場感覺股價有進(jìn)一步上升的趨向，突破上次高位34元區(qū)域，站穩(wěn)在元36～37元高位。公布年(中)報高送配方案的當(dāng)天復(fù)牌后，股價大幅高開，放出巨量，同時減持推升時增倉的籌碼。(評述：看到這里，技術(shù)派人士又該大跌眼鏡了吧？)

備選方案：預(yù)計近期市場公布利好信息之前，股價進(jìn)行整理。在市場公布利好信息第二天，公布上市公司更名為＊＊軟件公司，然后緩慢推升股價，量溫和放大，同時減持推升時增倉的籌碼；不僅如此，還等待某短時間大盤走強之日，披露大宗交易信息，“將W公司的持股轉(zhuǎn)讓給WW公司”的第二天之后，通過媒體對Ww公司的追蹤報道，揭露該公司是一家在英屬群島注冊的私募基金，在輿論的配合下，激起市場對其產(chǎn)生巨大的想象力，然后持續(xù)放出巨量和拉出長陽，同時分批減持推高時增倉的籌碼。(評述：這個方案，足以把最理智的散戶或大戶搞暈。)

第四步：出貨

題材配合：第三步的并購重組，主要是出讓上市公司和置換股票。第一、與＊＊國際傳媒公司洽談出讓上市公司事宜；第二、與幾家國際軟件公司洽談出讓上市公司事項；第三、公布“＊＊國際軟件公司收購上市公司”意向信息；第四、公布“＊＊國際軟件公司與上市公司換股方案”的信息。

制造換莊：股價經(jīng)過除權(quán)之后，在18～20元除權(quán)區(qū)域振蕩整理。在中(年)報又推出第二次分配方案——10股送8的公告之前的二三個月，股價逐漸走出強勢雙底整理形態(tài)，直到公布中(年)報。在公告分配方案當(dāng)天復(fù)牌，股價推升至漲停板，放出巨量，然后逐步構(gòu)筑經(jīng)典理論的做多量價圖形，站穩(wěn)在44～46元(第一次的除權(quán)區(qū)域為22～23元)區(qū)域，同時減持推高時增倉的籌碼。

造勢出貨：一方面，通過香港媒體記者對Zzz公司的采訪報道，向市場透露A、B和C國際軟件公司擬收購上市公司的股權(quán)消息；另一方面，利用有影響力的證券研究機構(gòu)，在各大媒體發(fā)表“外資并購和上市公司外資并購”系列研究文章；同時，利用有影響力的證券咨詢機構(gòu)，在各大媒體發(fā)表上市公司——＊＊軟件公司的外資并購的投資價值文章……在這些信息的共同刺激和推動下，以及輿論集中的強大攻勢下，推動外資并購板塊炒作到高潮階段，從而激起投資者嘗吃禁果的欲望。同時股價逐步構(gòu)筑符合進(jìn)一步飆升的技術(shù)圖形，自然市場感覺股價有進(jìn)一步上升的趨向，就此出貨開始展開。(評述：就此，投資者很容易掉入了主力設(shè)下的技術(shù)和信息陷阱)

隨著未來大盤一段時間走強的配合，再度傳出“＊＊國際軟件公司擬收購上市公司”的信息，上市公司辟謠，大意為“上市公司和＊＊國際軟件公司有過接觸，但雙方并沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向，公司沒有應(yīng)披露而未披露”的信息，當(dāng)天股價復(fù)牌高開，拉至漲停，分批出貨。接著，預(yù)見某段時間公布一系列正面金融政策信息，同時披露“＊＊國際軟件公司擬收購上市公司”的意向信息，當(dāng)天復(fù)牌股價高開，然后逐波壓低股價分批出貨。再相隔一二個月，又披露“上市公司換股方案”的信息，當(dāng)天復(fù)牌平開，壓低股價出貨。

操盤手在出貨進(jìn)度和股價方面的操控：初期和中期出貨均價為38～40元區(qū)域(第一次的除權(quán)區(qū)域為19～20元)，出貨率最低為60%，最高為80%，總的出貨周期為4～6個月。

為了順利出貨，操盤手除了既利用有影響力的證券研究機構(gòu)和證券咨詢機構(gòu)發(fā)表看好上市公司的輿論和報告外，還會利用有影響力的評級機構(gòu)調(diào)升上市公司的股票的評級(未來出現(xiàn)的新手法)和股票第二次的除權(quán)效應(yīng)，乘機分批出貨。

Ｃ、 尾聲

證券市場是有風(fēng)險的，因此操盤手針對每個運作步驟都會制定周密的風(fēng)險控制計劃：

吸籌風(fēng)險控制：在預(yù)定區(qū)域吸籌較容易，預(yù)示大盤較弱，拋盤較多，應(yīng)控制吸籌率和吸籌成本；若吸籌較少，預(yù)示大盤較強，拋盤較少，應(yīng)耐心等待吸納時機；若吸籌不多，大盤已經(jīng)向下反轉(zhuǎn)發(fā)展，應(yīng)果斷先逐步減倉，然后耐心等待時機

拉升風(fēng)險控制：股價推高至預(yù)定區(qū)域較容易，預(yù)示大盤較強，跟風(fēng)盤追漲意愿較強，推高幅度可以比預(yù)先高；若推高較難較低，預(yù)示大盤較弱，跟風(fēng)盤追漲意愿較弱，推高幅度可以比預(yù)先低，可分多次推高，同時必須控制拉升成本；若計劃失敗，預(yù)示大盤太弱，跟風(fēng)盤不多，必須控制好持倉量，應(yīng)耐心等待下回契機。

出貨風(fēng)險控制：在預(yù)定區(qū)域出貨較容易，預(yù)示大盤很強，接盤踴躍，可以比預(yù)定更高位出貨；若出貨較難，預(yù)示大盤較弱，接盤意愿不踴躍，可以比預(yù)定稍低位出貨，應(yīng)把握出貨契機，控制好出貨量；若出貨失敗，預(yù)示大盤太弱，接盤很少，應(yīng)耐心等待新一輪行情產(chǎn)生的時機，同時必須控制出貨進(jìn)度。