6月初的北京，美的、格力、海爾、格蘭仕等空調(diào)巨頭的代表異常繁忙，他們在焦慮地等待著發(fā)改委、財政部公布第二批“節(jié)能惠民工程”高能效空調(diào)推廣目錄，而在第一批名單中因為準備充分而成為“最大贏家”的志高則暗地里希望第二批名單晚點公布。

　　此前空調(diào)巨頭們已經(jīng)在國家新空調(diào)能效標準、變頻定頻技術爭奪、超過1500萬臺的巨大庫存，以及期銅套保產(chǎn)生巨虧等方面進行著多輪明爭暗斗，總體來說此前規(guī)模上處于劣勢的二線品牌希望借助技術升級、新能效標準、節(jié)能產(chǎn)品補貼的機會來完成對格力、美的、海爾等傳統(tǒng)三強的趕超。

　　相反一線品牌則將清理瀕臨淘汰的高能耗空調(diào)庫存放在了第一位上，格力、美的、海爾三強的出貨量占有率已經(jīng)超過了73%，然而在高能效空調(diào)的布局中只有庫存壓力不大的海爾與其他二線品牌走到了前面，格力、美的兩大巨頭的推廣則還在醞釀階段。

　　總體來說，2008-2009冷凍年的國內(nèi)空調(diào)行業(yè)在寒冬中通過減產(chǎn)、低價清理庫存等措施堅持了下來，并在2009年5月遇到了久違的“小陽春”，然而從5月下旬開始，空調(diào)內(nèi)銷因為“涼夏”再次陷入低迷，而在7月后空調(diào)行業(yè)將進入新的冷凍年度最寒冷的開局階段，空調(diào)巨頭們又將如何度過最寒冷的夏天？外銷的持續(xù)低迷究竟在何時才能到達拐點？空調(diào)行業(yè)將迎來怎樣的大變局？

　　最寒冷的夏天？

　　國內(nèi)空調(diào)“龍頭”格力電器的董事長朱江洪在2008年5月空調(diào)行業(yè)的銷售突然急轉(zhuǎn)直下的時候，曾經(jīng)告訴記者，“當行業(yè)整體暖洋洋的時刻，所有的企業(yè)都有一定的利潤，但是在進入冬天后，也許只有格力這樣的企業(yè)才能堅持下去。”

　　作為行業(yè)“大佬”的朱江洪的這句話只說對了一半，他也許沒有預料到，空調(diào)行業(yè)這次面臨的不是一般的冬天，而是進入了新的“冰河世紀”，并且格力、美的、海爾這樣的龍頭企業(yè)同樣在寒冬中遇到了麻煩。

　　從2008年5月開始空調(diào)行業(yè)進入了漫長的冬天，根據(jù)權(quán)威調(diào)查機構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線公布的數(shù)字，到2009年5月的12個月中家用空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)量只有4296萬臺，而去年同期空調(diào)冷凍年的生產(chǎn)達到了6150萬臺，同時無論內(nèi)銷還是出口都出現(xiàn)了30%以上的下降。

　　全球金融危機的沖擊、國內(nèi)房地產(chǎn)市場的深幅調(diào)整，都讓空調(diào)行業(yè)受到了前所未有的震蕩，“整個家用空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)和銷售規(guī)模都已回落到2006年的水平”，空調(diào)商情有關人士告訴記者。

　　“在2009冷凍年的前9個月整個行業(yè)都呈現(xiàn)出加劇下降的趨勢，直到2009年5月空調(diào)行業(yè)終于迎來了一個小陽春，但是這個陽春實在是曇花一現(xiàn)。”TCL空調(diào)有關人士如是告訴記者。

　　權(quán)威調(diào)查機構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線6月中旬公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年5月家用空調(diào)行業(yè)的內(nèi)銷終于出現(xiàn)了久違的同比增長，雖然增長幅度只有7.59％，但卻是12個月來第一次同比增長，雖然其出口依然同比下降了36%，但內(nèi)銷的增長卻讓人感到了信心。

　　然而這次增長卻是典型的降價戰(zhàn)帶來的增長，其中格力、美的、志高等品牌為了清理庫存的四五級能效空調(diào)，在五一和端午兩個小黃金周采取了大規(guī)模降價措施，其中格力和美的在2009年5月各銷售了115萬臺和93萬臺空調(diào)（創(chuàng)年度記錄），而排名第四的志高也銷售了18萬臺空調(diào)。

　　根據(jù)中怡康提供的數(shù)據(jù)，2009年5月格力、美的、志高銷售的空調(diào)單價比今年4月下降了15%左右。其中格力銷售的四、五級能效空調(diào)占比超過70%，但由于沒有采取及時的價格戰(zhàn)，以及去年10月已經(jīng)開始停產(chǎn)四五級能效空調(diào)，其5月的銷售卻同比、環(huán)比都出現(xiàn)了下降，出貨量只有42萬臺。

　　在去年下半年開始的大規(guī)模限制生產(chǎn)，以及今年3-5月連續(xù)三個月的大規(guī)模降價促銷戰(zhàn)后，格力、美的庫存壓力已經(jīng)有了較大改善，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，到2009年5月底格力、美的的庫存量為270萬臺和257萬臺，而2008年底這兩大巨頭的庫存分別達到420萬臺和350萬臺。

　　美的家用空調(diào)事業(yè)部有關人士告訴記者，“按照目前的出貨速度，也許到今年9月我們的庫存將下降到100萬臺的安全線以內(nèi)，而且空調(diào)庫存也將由過去的四五級能效為主，轉(zhuǎn)化為以三級以上的高能效空調(diào)為主。”

　　然而空調(diào)行業(yè)的“小陽春”只維持了一個月，進入6月后其銷售再次進入低迷期，產(chǎn)業(yè)在線有關人士告訴記者，“根據(jù)我們的初步統(tǒng)計，6月的前20天空調(diào)內(nèi)銷再次出現(xiàn)了同比下降，因為空調(diào)企業(yè)希望的熱天并沒有出現(xiàn)，此外高能效空調(diào)財政補貼政策的細則出臺后，很多消費者還在持幣待購。”

　　記者了解到，繼家電下鄉(xiāng)和以舊換新補貼后，5月高能效空調(diào)補貼政策的出臺無疑給行業(yè)下了一劑猛藥，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)型讓原本就處于變數(shù)中的空調(diào)行業(yè)急速轉(zhuǎn)猛彎。

　　記者從空調(diào)上游廠家了解到，一二級能效空調(diào)與壓機匹配的周期通常為40天左右甚至更長，一些沒有技術儲備的空調(diào)廠家?guī)缀鯖]有可能在短短的十幾天時間將高能效產(chǎn)品生產(chǎn)出來并推向市場。更有一些空調(diào)廠家此前將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏重于家電下鄉(xiāng)的三級能效，導致難以短期內(nèi)調(diào)整。由于空調(diào)廠家還在進行系統(tǒng)改造，6月高能效空調(diào)的生產(chǎn)還處于啟動期。

　　此外，作為行業(yè)龍頭的格力、美的等巨頭對高能效空調(diào)的推廣力度并不太大，其高能效產(chǎn)品的價格也相對處于高位，而其四五級低能效庫存依然超過600萬臺，這制約了其向高能效空調(diào)擴張的積極性。

　　此前這兩家企業(yè)投入巨資的變頻空調(diào)并沒有納入國家財政補貼的范疇，這也使其在高能效空調(diào)財政的第一輪招標中，尤其在一級能效空調(diào)的中標數(shù)量上要落后于志高、科龍、松下等二線品牌。

　　值得注意的是，空調(diào)行業(yè)的出口在此前兩個月環(huán)比回暖后又出現(xiàn)了下降，2009年5月其出口量再次同比下降了36%，這主要是由于出口已經(jīng)進入旺季下坡通道，歐洲和亞洲市場沒有復蘇跡象。

　　另外需要注意的是，在6月下旬由于華北等地出現(xiàn)了罕見的高溫，加上國美、蘇寧等電器連鎖聯(lián)合廠商發(fā)動的大規(guī)模促銷，使空調(diào)內(nèi)銷又出現(xiàn)了一小輪高潮，國美電器廣州分公司廣宣部部長王勇宏表示，“我們6月24日一天就銷售了一萬多套，這甚至超過了五一的表現(xiàn)。”

　　然而空調(diào)行業(yè)的夏天還剩下最后的一個月了，在2009年8月將進入新的冷凍年度，屆時格力、美的等企業(yè)都將停產(chǎn)調(diào)整，而行業(yè)銷售也將進入最寒冷的季節(jié)。

　　二線品牌醞釀空調(diào)大變局

　　雖然空調(diào)行業(yè)的整體銷售依然沒有完全走出冬天，而且在2009年8月開始進入最寒冷的冬天，但是空調(diào)行業(yè)的一些二線品牌卻異?；钴S。

　　“空調(diào)行業(yè)的二線品牌過去三年來從來沒有像現(xiàn)在這么活躍，因為他們看到了千載難逢的趕超機會，整個空調(diào)行業(yè)在高能效時代的格局有可能出現(xiàn)大變局。”格蘭仕集團常務副總俞堯昌6月10日告訴記者。

　　空調(diào)行業(yè)的2009冷凍年還剩下最后的兩個月，然而全行業(yè)的大下滑已經(jīng)成為定局，盡管2009年“五一”黃金周期間由于廠商聯(lián)合進行的最大規(guī)模的促銷和清理庫存，空調(diào)行業(yè)的銷售環(huán)比上升了100%以上，但是在“五一”的瘋狂之后，空調(diào)行業(yè)的銷售5月中旬開始出現(xiàn)大滑坡，在端午假期的銷售更是不及“五一”假期的1/3，而進入6月其銷售更是下降了20%以上。

　　被眾多廠商寄予厚望的3級以上“空調(diào)下鄉(xiāng)”的效果同樣讓人悲觀，來自家電下鄉(xiāng)信息管理系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在家電下鄉(xiāng)空調(diào)產(chǎn)品招標結(jié)束兩周后，許多省市的空調(diào)下鄉(xiāng)銷量僅為10套，有的地區(qū)甚至為0。

　　“如果沒有任何新的政策刺激，空調(diào)行業(yè)將迎來多年來最寒冷的一個夏天，還好現(xiàn)在有了節(jié)能惠民和以舊換新這兩項可以拉動城市更多內(nèi)需的新政策。”志高空調(diào)市場部部長黃通華告訴記者。

　　然而節(jié)能惠民政策的實施細則在公布兩周后，國家發(fā)改委和財政部很快就組織空調(diào)廠商進行了2級以上能效空調(diào)產(chǎn)品的招標，從公告的第一批推廣目錄來看，此次共有19個品牌1140個型號中標，而中標產(chǎn)品的情況打亂了空調(diào)行業(yè)傳統(tǒng)的格局。

　　記者了解到，此前準備充分的志高在一級能效產(chǎn)品上中標112款，占全部中標一級能效的34%，TCL、長虹、科龍等二線品牌的表現(xiàn)同樣不遜色于美的、格力、海爾等傳統(tǒng)巨頭，在一定程度上預示著高能效空調(diào)時代的變局即將到來，而此前行業(yè)的情況卻是典型的兩強爭霸。

　　值得注意的是，在2009年冷凍年度中空調(diào)內(nèi)銷的集中度進一步提高，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線公布的最新數(shù)據(jù)，在2009冷凍年的前9個月中，格力以742萬套的內(nèi)銷數(shù)量占了39.96%的市場份額，美的的占有率也達到26.77%，空調(diào)兩強的占有率已經(jīng)超過2/3。

　　相比之下位于第三位的海爾其占有率則下降到8.92%，這也導致青島海爾負責空調(diào)業(yè)務的副總經(jīng)理王友寧的“下課”。

　　產(chǎn)業(yè)在線有關人士告訴記者，格力、美的的銷售量優(yōu)勢是建立在龐大的工程機和低能效空調(diào)的基礎上，這兩大巨頭　　2009冷凍年銷售的空調(diào)產(chǎn)品中4、5級能效產(chǎn)品的比例依然在85%以上，這也導致全行業(yè)高能效空調(diào)的銷售量占比依然不足20%。

　　然而在節(jié)能惠民政策對不同型號的高能效空調(diào)提供300-850元每臺的財政補貼后，再加上眾多廠商大力降低高能效空調(diào)的成本后，2級以上的高能效空調(diào)的價格優(yōu)勢開始體現(xiàn)出來，這也意味著新一輪的空調(diào)能效大戰(zhàn)即將拉開序幕。

　　低能效空調(diào)的最后時日

　　節(jié)能惠民工程對于2級以上高能效空調(diào)的財政補貼，以及此前空調(diào)下鄉(xiāng)產(chǎn)品的能效標準也定在3級以上，這讓目前市場上依然存在的超過600萬臺的4、5級能效空調(diào)庫存面臨著前所未有的壓力。

　　產(chǎn)業(yè)在線的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于大多數(shù)企業(yè)的大規(guī)模減產(chǎn)和降價促銷，到2009年4月空調(diào)行業(yè)的庫存數(shù)量已經(jīng)從2008年同期的1150萬臺下降到795萬臺，同比下降了30.95%，然而格力、美的兩大巨頭的庫存依然達到290萬臺和260萬臺，占行業(yè)庫存的比例達到69.2%。

　　消息人士告訴記者，“格力、美的的數(shù)據(jù)只包括廠家和各地分公司的庫存，如果加上經(jīng)銷商的庫存，這兩家企業(yè)的庫存總量依然將在800萬臺左右，其中瀕臨淘汰的4、5級能效空調(diào)的庫存依然在60%左右。”

　　TCL空調(diào)有關人士告訴記者，“在家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民等政策實施后，這些4、5級能效的庫存的清理難度就加大了，可以說今年的‘五一’是清理低能效空調(diào)庫存‘最后的瘋狂’，僅格力一家企業(yè)就清理了超過30萬套的低能效空調(diào)庫存。”

　　蘇寧電器華南公司副總顧煒也表示，隨著節(jié)能惠民政策的實施，今年6月的第一周2級以上高能效空調(diào)的銷售占比已經(jīng)提高到60%以上，而4、5級能效空調(diào)今年的出路可能只有走工程機的渠道，或者經(jīng)過技術和硬件升級到高能效空調(diào)。

　　記者了解到，隨著空調(diào)企業(yè)的促銷和按單生產(chǎn)，使得2009年5月的庫存繼續(xù)減少，同比減少35.11％，環(huán)比減少5.4％，行業(yè)的去庫存化進一步提速。

　　格力電器總裁助理望靖東表示，“經(jīng)過這個旺季庫存消化后，庫存情況肯定會出現(xiàn)質(zhì)變。”

　　產(chǎn)業(yè)在線的調(diào)查報告中指出，空調(diào)大多數(shù)企業(yè)包括巨頭企業(yè)格力和美的經(jīng)過前期幾個月的庫存消化，渠道內(nèi)的壓力大大減小，很多企業(yè)現(xiàn)在可以輕裝上陣，但出于對國家能效標準的難以把握，預計后期低能效庫存機的主旋律仍將是進一步消化和減少，高能效產(chǎn)品和變頻機將進駐渠道，充補一部分庫存。

　　不過記者了解到，今年9月空調(diào)能效新的國家標準有望正式出臺，空調(diào)能效的入門標準將提高到2級，這意味著高能耗空調(diào)將被徹底清理出市場，留給目前庫存依然很大的兩大巨頭的時間已經(jīng)不多了。

　　相反去年10月開始全面停產(chǎn)3級以下空調(diào)，而且目前庫存只有8.4萬臺的海爾則在高能效空調(diào)的競爭中搶占了先機。

　　對于格力、美的、海信科龍等巨頭來說，除了傳統(tǒng)低能效空調(diào)的庫存壓力外，變頻空調(diào)未能納入“節(jié)能惠民”工程的財政補貼中也讓其感到了壓力。

　　長虹空調(diào)市場部部長余皓告訴記者，“變頻空調(diào)除了價格高昂這一推廣瓶頸外，最為重要的是國內(nèi)企業(yè)目前還沒有一家真正掌握其變頻壓縮機的核心專利技術，國家的財政補貼最終可能會落到日立、東芝、大金等變頻空調(diào)廠商手中，這一局面與平板電視面臨的情況類似。”

　　北京工業(yè)大學環(huán)境與能源工程學院制冷學科部教授李紅旗指出，“在美國基本上沒有變頻空調(diào)，而在日本變頻空調(diào)的占有率則超過90%，而日本的變頻巨頭如今希望借變頻向中國進行延伸，但變頻空調(diào)的核心技術則始終掌握在他們手中。”

　　顯然這是變頻空調(diào)目前沒能列入節(jié)能惠民政策的主要原因，對于2008年9月變頻空調(diào)標準確定后在變頻空調(diào)上投入巨資的格力、美的等企業(yè)來說，顯然這次變頻空調(diào)的推廣也遇到了很大問題。

　　美的家用空調(diào)事業(yè)部有關人士告訴記者，“目前美的變頻空調(diào)銷售最好的就是2580元的那款普及型產(chǎn)品，顯然價格是決定變頻空調(diào)占有率的最關鍵因素，如今高能效定頻空調(diào)的價格已經(jīng)拉到2000元以上，再加上300元以上的補貼，變頻空調(diào)的推廣將更加困難。”

　　顯然空調(diào)行業(yè)目前出現(xiàn)了前所未有的變局，傳統(tǒng)兩強面臨著庫存和技術升級兩大困難，而原來的二線品牌則缺乏規(guī)模和成本優(yōu)勢，誰將在這次的能效大戰(zhàn)中勝出，讓我們拭目以待。