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理財(cái)周報(bào)：從個(gè)股及大盤(pán)走勢(shì)、信息面等方面，如何把握賣出時(shí)機(jī)？
趙哲：其實(shí)股市分析方法很多，但我認(rèn)為關(guān)注市場(chǎng)主流資金方向才是把握市場(chǎng)的關(guān)鍵。本質(zhì)來(lái)說(shuō)，價(jià)值投資也不過(guò)是主力的一張大旗而已。 其次，從純粹的操作技術(shù)來(lái)說(shuō)，上升趨勢(shì)中持股是最佳選擇，箱體震蕩行情中，輕倉(cāng)短線參與，在下跌趨勢(shì)中，對(duì)于一般投資者來(lái)說(shuō)應(yīng)該觀望。巨量上升、除權(quán)日、利好公布前后一般最容易形成長(zhǎng)期或短期高點(diǎn)。 丁福根：賣出時(shí)機(jī)，第一，選擇在認(rèn)為最后利好出完前后；第二，選擇在巨額成交價(jià)格上漲至近期高點(diǎn)時(shí)，激流勇退；第三，選擇在持續(xù)上升乏力并將有連續(xù)陰線出現(xiàn)征兆時(shí)，不戀戰(zhàn)，適時(shí)收兵；第四，個(gè)個(gè)興高采烈，人人都是股神，媒體大量的正面報(bào)道時(shí)，可能危機(jī)四伏；第五，政策面頻出利空時(shí)，得聽(tīng)黨的話。 Z先生：要注意以下十點(diǎn)。基本面、財(cái)務(wù)這些因素是最基本的，變壞了一定要賣；有利好的話，一定要在利好兌現(xiàn)時(shí)出貨；有重大利空，就要看個(gè)人對(duì)個(gè)股的信心了，值得長(zhǎng)期持有的藍(lán)籌股，有利空出來(lái)往往是進(jìn)貨的最佳時(shí)機(jī)；玩短線，有利空出來(lái)就趕快拋。從技術(shù)面上看，短線的跌破10日均線，中線的跌破15日均線，而且還有繼續(xù)往下跌的趨勢(shì)，就要考慮減倉(cāng)。上山一般不賣，開(kāi)始下山了，能賣多少是多少，沒(méi)法測(cè)頂測(cè)底，箱體震蕩一般都會(huì)減倉(cāng)甚至清倉(cāng)。而除權(quán)日和公布好消息通常都是賣出。 在大盤(pán)下跌的大牛市，一定要把好的底倉(cāng)保住，比如手里有1000股，其中的500股是無(wú)論如何都不賣的。反彈時(shí)要結(jié)合成交量，若成交量跟不上視為上升無(wú)力，就要減倉(cāng)。走高了，以減倉(cāng)為主，拋一些前期漲幅大或者利好已經(jīng)兌現(xiàn)的。 理財(cái)周報(bào)：請(qǐng)具體講一講如何成功逃頂。 趙哲：對(duì)于如何成功逃頂，我想給大家三個(gè)思路： 一是純技術(shù)上的，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲后必然帶來(lái)大量獲利盤(pán)，一旦市場(chǎng)風(fēng)吹草動(dòng)他們會(huì)不計(jì)成本的出局，造成市場(chǎng)大幅下跌，但是這是市場(chǎng)中中線思路與短線思路的共振形成的，但是在市場(chǎng)快速下跌后，必然又帶來(lái)短線的抄底盤(pán)讓市場(chǎng)出現(xiàn)急促的反彈，這是最佳的最后出局時(shí)機(jī)。 二是觀察龍頭股票或近期是不是有連續(xù)跌停的股票，這是市場(chǎng)的一種重要提示。 三是多從自然周期的角度思考一下市場(chǎng)，自然的力量是最大的。我剛完成的《時(shí)空推動(dòng)分析方法》就是講這個(gè)全新的思路。 而關(guān)于K線上的技術(shù)形態(tài)譬如“朝天一柱香、烏鴉蓋頂、高位十字星”等，這些都是經(jīng)典的頂部形態(tài)，對(duì)于我們研判個(gè)股很有提示意義，但是在具體的實(shí)戰(zhàn)中，這些形態(tài)往往被主力做得極大變形，讓大家很難區(qū)分，甚至于被主力用于洗盤(pán)手段，所以我還是那觀點(diǎn)，市場(chǎng)分析就是從有形入手分析市場(chǎng)最本質(zhì)的意義才是最重要的！這也是我在《K量三態(tài)分析方法》一書(shū)中反復(fù)論述的一個(gè)基本觀點(diǎn)。 丁福根：逃頂是逃政策之頂、技術(shù)走勢(shì)之頂、貪婪心態(tài)之頂。何時(shí)是頂，比較難把握，政策面頻繁利空，能感覺(jué)，難就難在心理。如果事后感悟頂已出現(xiàn)，明朗了，則應(yīng)清倉(cāng)，不宜拖泥帶水。反轉(zhuǎn)則主要看政策面，比如2005年的“720”，今年的又是“720”，利好一出，股市就回暖。 操作：T+0、止損、惜售潛力股 理財(cái)周報(bào)：在日常操作中如何降低成本？如何科學(xué)的掌控賣出過(guò)程？ 趙哲：一般中線參與一只股票多數(shù)是在個(gè)股將啟動(dòng)的位置，股價(jià)面臨突破前期高點(diǎn)，還有下面的抄底獲利盤(pán)，由于參與者眾多，主力反復(fù)制造洗盤(pán)形態(tài)陷阱是常見(jiàn)的，這時(shí)我一般半倉(cāng)操作，一是回避大幅震蕩帶來(lái)的大幅浮動(dòng)盈虧，二是經(jīng)?？梢宰龈邟伒臀档统謧}(cāng)成本。一般我跟蹤的股票多數(shù)都有50％以上的收益，適當(dāng)時(shí)機(jī)便可賣出。在一般市場(chǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變情況下，我是分批賣出，但是有突發(fā)情況也會(huì)一次清倉(cāng)。 丁福根：我是設(shè)止損與止贏點(diǎn)。盈利的分批出，止損的蛞淮渦鄖宀幀?br> Z先生：T+0吧。不常設(shè)止跌、止贏點(diǎn)。試過(guò)把止損點(diǎn)定在10%或更小的，一般來(lái)說(shuō)在不要超出20%。大多數(shù)情況下都是分批賣。一次性清倉(cāng)的比較少，一般都是實(shí)發(fā)性利空。比如影響到經(jīng)營(yíng)面、現(xiàn)金流，還有一些國(guó)家政策性的變化，都會(huì)考慮清倉(cāng)。 |
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