新能源：短期股價刺激因素 補貼政策與油價 薦8股2009年03月17日07:42 來源：
 投資要點： 今日替代能源板塊相關股票出現(xiàn)較大漲幅，我們認為主要受以下三方面影響。 原油價格大漲--近一個月以來國際原油價格穩(wěn)定在40美元以上，3月12日油價大漲14%。 可能的補貼政策--媒體報道，3月12日工信部副部長苗圩表示，中國正在考慮對消費者購買新能源汽車實行補貼政策，補貼資金將由中央財政支出，對于新能源汽車的補貼是長期政策。苗圩透露，新能源汽車購置補貼標準的具體內(nèi)容，最快有望在兩個月內(nèi)出臺，對油電混合動力型、燃料動力型，以及純電動型的研發(fā)方向沒有偏好。 技術創(chuàng)新--3月12日英國著名科學雜志《nature》報導了鋰離子電池技術領域的最新突破。美國科學家宣稱成功得到可以超大倍率充放電的磷酸鐵鋰材料，該技術利用納米修飾技術，首先制備納米顆粒的磷酸鐵鋰粉體，然后在顆粒表面包覆具有相似的Fe、P、O等元素成分的無機材料，加熱后使納米顆粒表面形成玻璃化涂層，從而大大提高顆粒表面的鋰離子遷移率，實現(xiàn)磷酸鐵鋰電極材料的大電流放電。而此前電導率較低致使充放電功率受限正是磷酸鐵鋰型鋰離子電池最大的瓶頸問題。據(jù)稱該技術可以快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，而加速磷酸鐵鋰型鋰電池的推廣應用。 我們在行業(yè)專題《從Internet到Smart Grid：泡沫為誰而生》中指出了替代能源泡沫的四個階段：政府補貼帶動、技術突破帶動、智能電網(wǎng)投資、新盈利模式。我們判斷，A股市場的當前情況還處在第一階段：政府補貼帶動投資帶來的設備企業(yè)的泡沫，泡沫的程度取決于補貼的多少。短期股價刺激因素在補貼政策與油價。我們在雙周報中指出，近期替代能源板塊會處在調(diào)整狀態(tài)。我們密切關注可能得補貼政策的出臺。 我們繼續(xù)維持配置組合：中國寶安、杉杉股份(600884,股吧)、東方電氣(600875,股吧)、金風科技(002202,股吧)、天威保變(600550,股吧)、哈空調(diào)(600202,股吧)、臥龍電氣(600580,股吧)、華銳鑄鋼(002204,股吧)。(國泰君安) |
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