東漢末年，十常侍作亂，朝綱廢弛，天下大亂，起義四起，其中以黃巾軍實力最大，朝廷費大力平叛，自己氣數(shù)將盡，時外戚何進專權(quán)，欲自立皇帝，不決，招諸侯進京。未成，自己反被宦官誅，董卓進京，廢何進所立帝，另立新帝，是為漢獻帝，董卓為人殘暴，人皆不滿，遂舉兵反，司徒王允用貂蟬以連環(huán)計離間董卓與呂布，計殺董卓，呂布后反復(fù)無常，在白門樓被曹操斬殺。劉備四處奔波逃命，尋求安身之處，后歸劉表處，表將亡，欲將荊州贈之，劉備不受，長時間不得志。同時，曹操挾天子以令諸侯，南征北戰(zhàn)，統(tǒng)一北方中國，南取荊州，躊躇滿志，欲南下滅孫權(quán)與備。孫與劉聯(lián)手，在赤壁大敗曹操。劉備用諸葛亮計，借荊州，并以此為根據(jù)地，和巴蜀，取益州，漸成大氣候，遂有魏蜀吳三足鼎立，相持幾十年，其間各有得失，但總的來說，以魏為盛，各帝皆勤于政事，手下文臣武將俱多，而蜀自“吳陸遜火燒連營八百里”后，托孤白帝城，劉禪不思進取，沉浸于聲色犬馬中，國勢日衰。雖有諸葛亮六出祁山，姜維九伐中原，奈何均無大功，軍民疲憊，與吳關(guān)系亦破裂，最后先被魏所滅。吳子孫權(quán)后，亦無大作為，孫皓為人殘暴，不得人心，被孫休替，又無甚大將，繼蜀被吞。時魏內(nèi)部為司馬氏所把持，大肆殘殺曹氏宗族，遂代其國，司馬懿之孫司馬炎建立晉國，時稱晉武帝。至此，三國紛亂歸于晉。
天下大勢，分久必合，合久必分。是理也。